Обзор рынка каско Республики Татарстан за 2005 год

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Согласно данным исследовательского холдинга ROMIR Monitoring, лишь 33% автовладельцев покупают полисы каско. Хотя большая их часть (64%) удовлетворены или скорее удовлетворены услугами, предоставляемыми страховыми компаниями, каско не пользуется популярностью у страхователей. И, если бы не развитие автокредитования, спрос на услугу вряд ли показал бы положительную динамику. Развитие автокредитования дало новый импульс росту сегмента страхования автомобиля от ущерба и угона (каско) страхового рынка Республики Татарстан. Отрасль, по словам региональных страховщиков, растет достаточно уверенно. Темпы роста продаж полисов каско (в количественном выражении), согласно результатам анализа официальной статистики, составляют порядка 200-300% в год.

Оценки рынка автокредитования варьируются в зависимости от источника информации. По одним данным, в 2005 году объем отрасли составил порядка $4,5-5 млрд. В этом случае, при емкости российского автомобильного рынка в $20-21 млрд., получается, что каждый четвертый автомобиль в России был продан по кредитным программам. По другим оценкам, объем продаж автомобилей в кредит в целом по стране увеличился с 2% в 2002 году до 30-35% в 2005-м. То есть, на каждый третий проданный в России автомобиль был оформлен кредит. Доля кредитов в общем объеме продаж автомобилей составила в 2004 году 15-20%. По данным автосалонов Казани, доля проданных в кредит автомобилей колеблется от 30 до 80%. При этом 40% транспортных средств, приобретаемых в кредит, - отечественные автомобили, стоимость которых превышает $5000. По оценке аналитиков банка «Спурт», отрасль достигнет в 2006 году порядка 4,8 млрд. рублей.

Содержание

Лидер по объемам кредитования Татарстана в 2005 году

Лидером по объемам автокредитов в 2005 году стал «Росбанк», осуществивший займов на $822,6 млн. С большим отрывом на втором месте Финансовая Группа МДМ – $381,3 млн., и замыкает тройку лидеров «Райффайзенбанк», чей показатель лишь немногим (на $2 млн.) меньше показателя ФГ МДМ ($379,5 млн.). Более $100 млн. выдали «Банк Уралсиб» ($271 млн.), Международный Московский Банк ($225,7 млн.), «Промэк-Банк» ($147,7 млн.), банк «СОЮЗ» ($139,1 млн.), «Импэксбанк» ($120,6 млн.) и «Собинбанк» ($114,1 млн.). Примечательно, что «Сбербанк» находится лишь на 16-ом месте с показателем $44,5 млн., к тому же у него самая низкая на рынке доля автокредитов в общей задолженности физлиц – 0,4%. В реальной практике для приобретения автотранспорта россияне чаще всего пользуются в банке кредитом «на неотложные нужды», а также некоторыми другими кредитами.

Напомним, что компании активно принялись за низкорентабельную автогражданку, для того чтобы, в том числе, расширить портфель клиентов, которых можно было бы привлечь к другим видам страхования. "Выплаты по этому виду страхования растут из года в год. К примеру, в 2004 году их объем составил 57% по отношению к взносам, а в 2005 уже 69%, – говорит Рушан Сафин, заместитель генерального директора ООО «Росгосстрах-Татарстан» по страхованию. – Пусть ОСАГО будет убыточным. Мы привлечем автовладельцев к другим видам страхования, компенсировав за счет этого убытки". В частности, ожидалось, что развитие ОСАГО повлечет за собой рост продаж полисов каско. Что, по логике, и должно было произойти. Однако популярность этого вида страхования до внедрения ОСАГО была весьма низкой. Кроме того, ОСАГО вызвало негативную реакцию автовладельцев. Так что процент лояльных и платежеспособных страхователей, по словам участников рынка, оказался ниже, чем ожидалось. Поэтому далеко не всем компаниям, которые активно занялись ОСАГО, удалось вовремя и достаточно профессионально сбалансировать свой портфель и избежать угрозы устойчивости бизнеса. Следствием этого стал шквал приказов ФССН о приостановлении и отзыве лицензий страховщиков.

Цифры и факты от ROMIR Monitoring

Опрос автовладельцев России по использованию ОСАГО и каско в 2005 году

В мае 2005 года партнер еженедельника «где Деньги» исследовательский холдинг ROMIR Monitoring провел опрос автовладельцев России на предмет пользования услугами автострахования. В нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше, в более чем 100 городах и населенных пунктах России, во всех федеральных округах. Выборка репрезентативна для взрослого населения России. Статистическая погрешность не превышает +2,5%. Согласно результатам опроса, ОСАГО пользуются 97% российских автовладельцев, каско – 33%.
Прежде всего, россиянам был задан вопрос о наличии автомобиля в собственности. Как показали, результаты исследования, каждый пятый житель страны является автовладельцем (17%). Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем давали жители дальневосточного федерального округа (30%). Среди владельцев автомобилей значительно больше мужчин (26%), чем женщин (9%). Как правило, о наличии «средства передвижения» говорили респонденты в возрасте от 35 до 44 лет (26%) и обладатели высокого уровня доходов. 83% опрошенных сказали, что у них нет автомобиля.

В какой страховой компании покупают ОСАГО

Ответы на вопрос, пользуетесь ли Вы такой страховой услугой, как, обязательное страхование гражданской ответственности (ОСАГО), и если "да", то в какой страховой компании, распределились следующим образом. (%)

2005 1 Татарстан1150520739 p.gif

Компании, названные менее чем 2% респондентов, были отнесены в категорию «Другое».

Как показали результаты исследования, треть российских автолюбителей (34%) покупают полисы ОСАГО в системе компаний «Росгосстрах». Причем наибольшая популярность этой страховой компании среди автовладельцев была выявлена в Приволжском федеральном округе (57%) – это самый высокий показатель по выборке. Чаще всего услугами Росгосстраха пользуются обладатели начального образования (49%) и низкого уровня доходов (43%). Эта категория населения, традиционно, является целевым потребителем услуг ритейлера.
Каждый пятый российский автовладелец (18%) пользуется автоогражданкой компании «РОСНО». Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем, давали жители Северо-Западного федерального округа (31%). Чаще, чем по выборке в целом, о пользовании ОСОГО в РОСНО говорили автовладельцы с начальным уровнем образования (28%), и низким уровнем доходов (26%).
И, наконец, заключает тройку лидеров по обязательному страхованию автогражданской ответственности «Ингосстрах» (10%). О пользовании услугами этой компании несколько чаще, чем по выборке в среднем, говорили жители Южного федерального округа (19%). О выборке услуг Ингосстраха несколько чаще также говорили автовладельцы в возрасте от 18 до 24 лет (19%), а также обладатели высшего образования (15%).
Среди других страховщиков компаний, названными автовладельцами можно выделить «АСКО» (7%), «РЕСО-Гарантию» (4%) и «Спасские Ворота» (4%). Вообще не покупают полис ОСАГО 3% опрошенных автовладельцев.

Пользуются ли Страхователи каско

На вопрос, пользуетесь ли Вы такой страховой услугой, как, страхование автомобиля от ущерба и угона (каско), и если "да", то в какой страховой компании, респонденты ответили следующее. (%)

2005 2 Татарстан1150520824 p.gif

Компании, названные менее чем 2% респондентов, были отнесены в категорию «Другое».

Как показали результаты исследования, две трети автовладельцев (67%) не страхуют свои машины от ущерба и угона. Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем, давали респонденты, проживающие в Южном Федеральном округе (83%). Как правило, об отсутствии полиса каско говорили респонденты со средним образование (74%) и низким уровнем дохода (76%).

Только 7% опрошенных автовладельцев в качестве своего страховщика каско выбрали систему компаний «Росгосстрах». Такой ответ несколько чаще, чем по выборке в среднем, давали жители Северо-Западного федерального округа (15%). Еще 6% опрошенных автовладельцев пользуются услугами компании «Альфастрахование», 6% - услугами «РОСНО» и 4% опрошенных выбрали в качестве страховщика «АСКО».

Удовлетворенности услугами каско и ОСАГО

Кроме того, респондентам, имеющим в личном пользовании автомобиль и пользующимся страховой услугой ОСАГО и/или каско, был задан вопрос, насколько Вы удовлетворены услугами, предоставляемыми страховой компанией? Ответы на него распределились следующим образом (%):

2005 3 Татарстан1150520840 p.gif

Результаты опроса свидетельствуют о том, что почти две трети автовладельцев (64%) удовлетворены или скорее удовлетворены услугами, предоставляемыми страховыми компаниями. Несколько чаще, чем по выборке в среднем, такой ответ давали жители Приволжского федерального округа (75%). Среди автовладельцев с начальным уровнем образования почти все опрошенные сказали о том, что удовлетворены услугами своего страховщика. Каждый десятый автомобилист, купивший полис ОСАГО или каско, не доволен предоставляемыми услугами. Еще 23% опрошенных затруднились с ответом на данный вопрос.

Мнения участников рынка

"Сегмент каско отличается положительной динамикой", - сообщил «гДеньги» заместитель директора филиала компании «Стандарт-Резерв» в республике Татарстан Айдар Нуруллин. По его словам, рынку помогает расти развитие автокредитования. "ОСАГО должно было сыграть роль в привлечении клиентов к другим видам страхования, но сработало не достаточно эффективно, - рассказал «гДеньги» г-н Нуруллин. – Поэтому сейчас основным локомотивом отрасли являются банки, которые сделали приобретение полиса каско одним из условий получения кредита на покупку автомобиля".

Так как автомобиль выступает предметом залога, то страхуется он от угона и ущерба в пользу банка. У каждого банка своя политика сотрудничества со страховщиками. Некоторые банки предлагают полисы нескольких партнеров. Другим банкам удобнее работать только с определенными компаниями. Например, заемщик «Татфондбанка» приобретет страховой полис в страховой компании «НАСКО» сроком на 1 год с последующим ежегодным продлением страхового договора. Желающий получить кредит «АКИБАНКА», получит полис страховой группы «АСКО». К слову, «Татфондбанку» принадлежит 10,2% акций ОАО «НАСКО», а «АКИБАНК» является основным участником капитала ООО «Страховая группа «АСКО».

"Безусловно, рынок демонстрирует положительную динамику, - говорит директор Казанского филиала ОАО «Военно-страховая компания» Игорь Волчков. - И главная причина этого - бурное развитие автокредитования, одним из условий которого является страхование каско". Однако, по его словам, в этой динамике спрятана мина замедленного действия для страхователей. "На рынке Татарстана работает ряд довольно известных компаний, которые в страховом портфеле имеют долю автострахования от 60 до 90%. Полагаю, что в этом или, в крайнем случае, 2007 году страхователям будет проблематично получить у них вовремя и в полном объеме страховое возмещение в связи с финансовыми проблемами данных страховщиков, - сказал «гДеньги» г-н Волчков. - Уже сейчас, получая суброгационные дела из других страховых компаний, я вижу, что некоторые платят по каско только через 2-4 месяца после наступления страхового случая".

Игорь Волчков оценивает рост рынка в 300% в 2005 году и прогнозирует в 2006 году рост на уровне 200%. "Думаю, что рост «добровольного» каско составляет 110-115%", - сообщил он «гДеньги». По итогам 2005 года тем поста по каско в компании составил 205%, при этом выплаты - 32%. "В планах ВСК на 2006 год - поддержание доли каско в портфеле филиала на оптимальном уровне - 30%, что, соответственно, предполагает рост около 200% (в соответствии с ростом всех сборов по филиалу)", - рассказал он.

"В 2006 году по страхованию каско мы планируем собрать около $350 тыс., - сообщила «гДеньги» директор филиала «Ренессанс Страхование» в Казани Татьяна Татаркина. - Без сомнения, емкость страхового рынка в сегменте каско далеко не исчерпана. Ежегодный прирост данного сегмента рынка составляет 20-30%. При этом рост данного сегмента в меньшей степени происходит за счет внутренней деятельности страховых компаний, направленной на продвижение каско. В основном, его рост все же обусловлен изменением внешней среды, действием объективных факторов". Во-первых, за последнее время значительно выросла доля дорогих автомобилей, находящихся в собственности граждан. По словам г-жи Татаркиной, очевидно, что высокая стоимость «иномарки» является весомой мотивацией для ее страхования. К тому же граждане, приобретающие дорогие автомобили, как правило, имеют средства для их страхования. "Во-вторых, значительным фактором в развитии сегмента каско является развивающаяся система кредитования. Банки, как правило, выдавая кредиты либо оформляя автомобиль в залог, требуют застраховать его. Именно банки в значительной мере способствуют развитию страхового бизнеса в России, - отмечает Татьяна Татаркина. - В-третьих, нельзя не отметить также постепенно возрастающую финансовую культуру граждан. Уже мало кто пугается слов «кредит», «ипотека», «страхование», «пластиковая карта», они входят в нашу жизнь, как элементы и инструменты повседневной деятельности. Постепенно приходит понимание необходимости страхования, как элемента личной финансовой стабильности".

"Автокредитование - одна из наиболее динамично развивающихся сфер розничного бизнеса банков, - сказал «гДеньги» Михаил Романов, начальник Управления розничного бизнеса АКБ «Спурт». - Редкий банк республики не предлагает кредитование на покупку автомобиля". Он отметил, что большинство республиканских банков заявляет о двоекратном или троекратном увеличении объемов автокредитования по итогам 2005 года. "Кроме того, количество игроков на этом рынке постоянно увеличивается за счет открытия новых филиалов федеральных и региональных банков", - добавил он.

"Перспективы автокредитования в Казани представляются мне весьма позитивными. На мой взгляд, объемы кредитования в 2006 году возрастут в два-три раза, - сказала «гДеньги» специалист по продвижению банковских продуктов ККО ООО «Русфинанс Банк» в городе Казань Дина Баязитова. – Кроме того, эксперты прогнозируют понижение ставок по автокредитам в 2006 году". Это, по ее словам, объясняется общей тенденцией увеличения объемов рынка и снижением ставки рефинансирования. Так что в этом году следует ожидать дальнейшего роста продаж полисов каско.

Источник: http://www.g9e.ru/control/article/1150683078/


См. также

Журналы и статьи

Журналы

"Урегулирование убытков в автостраховании"

"Обзор страхового рынка"

Статьи

Маркетинговые исследования

Год 2012

"Рынок каско через автодилеров в 2012 году: автосалонные рекомендации страховщиков и банков, каско на новые автомобили, прогноз развития"

Год 2011

КАСКО через автодилеров в 2011 году: новые тренды в показателях, рекомендациях и программах, прогноз развития 

КАСКО через автодилеров по Санкт-Петербургу в 2011 году: уровень рекомендаций, условия страхования по маркам и автосалонам, прогноз развития

Год 2010

"Рынок КАСКО (продажи, программы и урегулирование) за счет юридических лиц в 2010 году"

"КАСКО через автодилеров в 2010 году: показатели, программы по автосалонам и маркам, особенности рекомендаций" 

"Урегулирование по КАСКО в 2010 году: ключевые показатели, сегменты и тенденции развития"

"Добровольное автострахование в 2009-2010 гг: динамика показателей, апгрейт программ, каналы продаж и перспективы развития"

Год 2009

Добровольное автострахование в 2008-2009 гг: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития

Год 2008

Добровольное автострахование в 2007 году: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития


см. так же журналы

см. маркетинговые исследования и анализы рынка автокаско 

    страховые компании потеряли треть клиентов]

 

Источник — «http://wiki-ins.ru/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%BE_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B7%D0%B0_2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4»
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт