Маркетинговое исследование "Агентский канал на страховом рынке в 2009-2010 гг: премии по видам, характеристика сетей компаний-конкурентов и перспективы развития" вышло в 2010 году.

Содержание 1 Краткое описание исследования 2 Структура исследования 2.1 Таблицы и графики исследования по разделам 3 См. также 4 Приобрести маркетинговое исследование

Краткое описание исследования

Основной целью маркетингового исследования выступает анализ статистических, функциональных и организационных характеристик агентского канала услуг на страховом рынке в 2009-2010 гг и перспектив его развития в среднесрочной перспективе.
В исследовании представлена уникальная информация по следующим аспектам продаж страховых услуг через агентский канал (отдельно по страхованию жизни и «нежизни»):
1. Приведены показатели премий, собранных через агентский канал продаж по видам страхования, а также их динамика в 2007-2009 гг. В исследовании изучены страхование жизни, страхование от несчастных случаев, ДМС, КАСКО, ОСАГО, страхование имущества физических лиц, страхователи имущества юридических лиц.
2. Описаны функциональные показатели агентского канала продаж по ведущим страховым компаниям: количество агентов, доля выхода на первую продажу, средняя премия на одного агента и другие данные.
3. ВПЕРВЫЕ!!! Изучены на практике и проанализированы процедуры организации начального обучения агентов. В целом по рынку страхования «нежизни» и жизни, а также по ведущим страховщикам приводятся следующие показатели: количество дней обучения; необходимость дополнительного обучения для начального образования, общее время обучения, структура временных затрат на различные тематические блоки (знакомство с компанией, введение в страхование; программы страхования; технология продаж; система вознаграждения), количество видов страхования, изучаемых на начальных курсах, раздаточный материал, преподаватели, документ об окончании курсов, необходимость оплаты обучения. Приведены программы и «дневниковые» записи по начальному обучению.
4. ВПЕРВЫЕ!!! Описаны подходы и реальные показатели базового комиссионного вознаграждения по компаниям-конкурентам, а также повышающие / понижающие коэффициенты и системы бонусного вознаграждения.
5. ВПЕРВЫЕ!!! Изучены модели карьерных лестниц для агентов, используемые страховщиками по «нежизни» и жизни. Приведены условия продвижения по карьерным лестницам, а также материальные и нематериальные плюсы карьерного роста.
6. Выделены формы стимулирования продаж страховых услуг через агентскую сеть.
7. Спрогнозированы премии через агентский канал в 2012 году в целом по рынку и по видам страхования.
8. ВПЕРВЫЕ!!! К исследованию прилагается расширенное электронное приложение с образцами агентских договоров и перечень документов (с некоторыми копиями), выдаваемых агентам в процессе трудоустройства и обучения.

Результаты исследования в страховых компаниях могут быть интересны руководителям агентского канала продаж, специалистам, занимающимся разработкой программ обучения агентов, маркетологам при анализе каналов продаж страховых услуг.

Важнейшие практические аспекты использования результатов исследования:
- Изучение особенностей начальной подготовки страховых агентов в компаниях – конкурентах. Использование положительного опыта для повышения эффективности агентской сети компании (какие методы и подходы в обучении используют, какова структура обучения, плюсы и минусы);
- Возможность сравнения систем обучения по разработанным в исследовании критериям. Подчеркивание эффективности собственной системы обучения по сравнению с компаниями – конкурентами, в том числе и при подготовке отчетов для руководства и акционеров;
- Сравнение собственной системы комиссионного вознаграждения и бонусного стимулирования с компаниями – конкурентами. Подготовка информации по конкурентным преимуществам для удержания агентов в компании и «переманивания» агентов – конкурентов;
- Оценка реального уровня комиссионного и бонусного вознаграждения в компаниях-конкурентах (а не того, о котором рассказывают агенты в своих интересах). Получение ответа на вопрос «Не переплачивает ли компания агентам?». Возможность корректировки агентского вознаграждения на основании независимых рыночных показателей;
- Получение статистической информации по функциональным показателям агентского канала, что позволяет рассчитать эффективность работы агента и сравнить с данными компаний-конкурентов.

Исследование содержит 7 разделов, и представлено на 115 страницах, содержит 128 таблиц и графиков

Стоимость исследования

58000 (пятьдесят восемь тысяч) рублей. 

Формат предоставления исследования
Исследование предоставляется в печатном виде (типографский тираж) на русском языке.

Структура исследования

Цели, задачи, методология и анкета исследования
1. Агентский канал продаж на страховом рынке в 2009 году
2. Функциональные показатели агентского канала продаж в 2009-2010 гг
3. Система начального обучения агентов в 2010 году
3.1 Система начального обучения в страховых компаниях по «нежизни» в 2010 году
3.1.1 Сравнительный анализ начального обучения агентов по «нежизни» по ведущим страховщикам в 2010 году
3.1.2 Система начального обучения в компании «Ингосстрах» в 2010 году
3.1.3 Система начального обучения в компании «Ренессанс Страхование» в 2010 году
3.1.4 Система начального обучения в компании «Росгосстрах» в 2010 году
3.1.5 Система начального обучения в компании «РЕСО-Гарантия» в 2010 году
3.1.6 Система начального обучения в компании «РОСНО» в 2010 году
3.2 Система начального обучения в страховых компаниях по «жизни» в 2010 году
3.2.1 Сравнительный анализ начального обучения агентов по «жизни» по ведущим страховщикам в 2010 году
3.2.2 Система начального обучения в компании «Альянс РОСНО Жизнь» в 2010 году
3.2.3 Система начального обучения в компании «Ингосстрах Жизнь» в 2010 году
3.2.4 Система начального обучения в компании «Дженерали ППФ Страхование жизни» в 2010 году
3.2.5 Система начального обучения в компании «Ренессанс Жизнь» в 2010 году
3.2.6 Система начального обучения в компании «Росгосстрах Жизнь» в 2010 году
3.2.7 Система начального обучения в компании «ЭРГО Жизнь» в 2010 году
4. Комиссионное и бонусное вознаграждение страховых агентов в 2010 году
4.1 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов по «нежизни» в 2010 году
4.1.1 Сравнительная характеристика комиссионного и бонусного вознаграждения агентов по «нежизни» в 2010 году
4.1.2 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов по «нежизни» в компании «Ингосстрах» в 2010 году
4.1.3 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов по «нежизни» в компании «Ренессанс Страхование» в 2010 году
4.1.4 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов по «нежизни» в компании «РЕСО-Гарантия» в 2010 году
4.1.5 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов по «нежизни» в компании «Росгосстрах» в 2010 году
4.1.6 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов по «нежизни» в компании «РОСНО» в 2010 году
4.2 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов по страхованию жизни в 2010 году
4.2.1 Сравнительная характеристика комиссионного и бонусного вознаграждения агентов по страхованию жизни в 2010 году
4.2.2 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов в компании «Альянс РОСНО Жизнь» в 2010 году
4.2.3 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов в компании «Ингосстрах Жизнь» в 2010 году
4.2.4 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов в компании «Дженерали ППФ Страхование жизни» в 2010 году
4.2.5 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов в компании «Ренессанс Жизнь» в 2010 году
4.2.6 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов в компании «Росгосстрах Жизнь» в 2010 году
4.2.7 Комиссионное и бонусное вознаграждение агентов в компании «ЭРГО Жизнь» в 2010 году
5. Структура и условия карьерного продвижения страховых агентов в 2010 году
5.1 Структура и условия карьерного продвижения агентов по страхованию «нежизни» в 2010 году
5.1.1 Сравнительный анализ структуры и условий карьерного продвижения страховых агентов «по нежизни» по ведущим страховщикам в 2010 году
5.1.2 Карьерная лестница агентов «по нежизни» в компании «Ингосстрах» в 2010 году
5.1.3 Карьерная лестница агентов «по нежизни» в компании «Группа Ренессанс Страхование» в 2010 году
5.1.4 Карьерная лестница агентов «по нежизни» в компании «РЕСО-Гарантия» в 2010 году
5.1.5 Карьерная лестница агентов в компании «Росгосстрах» в 2010 году
5.1.6 Карьерная лестница агентов в компании «РОСНО» в 2010 году
5.2 Структура и условия карьерного продвижения агентов по страхованию жизни в 2010 году
5.2.1 Сравнительный анализ структуры и условий карьерного продвижения агентов по страхованию жизни по ведущим страховщикам в 2010 году
5.2.2 Карьерная лестница агентов в компании «Альянс РОСНО Жизнь» в 2010 году
5.2.3 Карьерная лестница агентов в компании «Дженерали ППФ Страхование жизни» в 2010 году
5.2.4 Карьерная лестница агентов в компании «Ингосстрах Жизнь» в 2010 году
5.2.7 Карьерная лестница агентов в компании «Росгосстрах Жизнь» в 2010 году
5.2.6 Карьерная лестница агентов в компании «Ренессанс Жизнь» в 2010 году
5.2.7 Карьерная лестница агентов в компании «ЭРГО Жизнь» в 2010 году
6. Формы стимулирования продаж через агентскую сеть в 2010 году (помимо комиссионного и бонусного вознаграждения)
7. Перспективы развития агентского канала продаж на страховом рынке в среднесрочной перспективе



Таблицы и графики исследования по разделам

К разделу №1 (4 графика и таблицы)
Рис.1.1 Структура премий агентского канала продаж по видам страхования в 2009
Рис.1.2 Доля агентского канала продаж по различным видам страхования в 2009 году
Таб.1.1 Премии и доля агентского канала по основным видам страхования в 2009 году
Таб.1.2 Динамика доли агентского канала по видам страхования в 2007-2009 гг

К разделу №2 (5 рисунков и таблиц)
Таб.2.1 Количество агентов и премия на одного агента в 2009 году
Рис.2.1 Структура агентского канала продаж по числу агентов в 2009 году
Таб.2.2 Предпочтительные формы коммуникаций со страховым агентом
Таб.2.3 Предпочтительный пол страхового агента
Таб.2.4 Требования к качествам страховых агентов

К разделу №3 (36 таблиц и графиков)
Таб.3.1 Сравнение структуры начального обучения в компаниях по «нежизни» и «жизни» в 2010 году
Таб.3.1.1.1 Продолжение начального обучения в днях агентов по «нежизни» у ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.2 Общее время обучения агентов по «нежизни» у ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.3 Обязательные дополнительные тренинги к начальному обучению у ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.4 Время и доля информационного блока «О компании. Введение в страхование» в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.5 Время и доля информационного блока «Программы страхования» в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.6 Время и доля информационного блока «Технология продаж» в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.7 Время и доля информационного блока «Вознаграждение и нематериальное стимулирование» в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.8 Структура распределения времени по информационным блокам в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Рис.3.1.1.1 Усредненная структура начального обучения по информационным блокам на рынке страхования по «нежизни» в 2010 году
Таб.3.1.1.9 Виды страхования, изучаемые в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.10 Время и доля ОСАГО в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.11 Время и доля КАСКО в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.12 Время и доля страхования имущества физических лиц в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.13 Время и доля личного страхования в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.1.1.14 Структура временных затрат по видам страхования, изучаемым в программах начального обучения ведущих страховщиков в 2010 году
Рис.3.1.1.2 Усредненная структура начального обучения по видам страхования в 2010 году
Таб.3.1.2.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «Ингосстрах» в 2010 году
Таб.3.1.3.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «Ренессанс Страхование» в 2010 году
Таб.3.1.4.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «Росгосстрах» в 2010 году
Таб.3.1.5.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «РЕСО-Гарантия»» в 2010 году
Таб.3.1.6.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «РОСНО» в 2010 году
Таб.3.2.1.1 Продолжение начального обучения в днях агентов по жизни у ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.2.1.2 Общее время обучения агентов по жизни у ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.2.1.3 Время и доля информационного блока «О компании. Введение в страхование» в программах начального обучения ведущих страховщиков по жизни в 2010 году
Таб.3.2.1.4 Время и доля информационного блока «Программы страхования» в программах начального обучения ведущих страховщиков по жизни в 2010 году
Таб.3.2.1.5 Время и доля информационного блока «Технология продаж» в программах начального обучения ведущих страховщиков по жизни в 2010 году
Таб.3.2.1.6 Время и доля информационного блока «Вознаграждение и нематериальное стимулирование» в программах начального обучения ведущих страховщиков по жизни в 2010 году
Таб.3.2.1.7 Структура распределения времени по информационным блокам в программах начального обучения ведущих страховщиков по жизни в 2010 году
Рис.3.2.1.1 Распределение времени начального обучения по информационным блокам в страховых компаниях по «жизни» в 2010 году
Таб.3.2.2.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «Альянс РОСНО Жизнь» в 2010 году
Таб.3.2.3.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «Ингосстрах Жизнь» в 2010 году
Таб.3.2.4.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «Дженерали ППФ Страхование жизни» в 2010 году
Таб.3.2.5.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «Ренессанс Жизнь» в 2010 году
Таб.3.2.6.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «Росгосстрах Жизнь» в 2010 году
Таб.3.2.7.1 Ключевые показатели начального обучения агентов в компании «ЭРГО Жизнь» в 2010 году

К разделу 4 (50 таблиц)
Таб.4.1.1.1 Сравнение размеров базового комиссионного вознаграждения агентов по ведущим страховщикам в 2010 году
Таб.4.1.1.2 Коэффициенты, применяемые к базовым ставкам комиссионного вознаграждения, по ведущим страховым компаниям в 2010 году
Таб.4.1.2.1 Размер комиссионного вознаграждения агента по автострахованию в компании «Ингосстрах»
Таб.4.1.2.2 Размер комиссионного вознаграждения агента по страхованию имущества и страхованию ответственности физических лиц в компании «Ингосстрах»
Таб.4.1.2.3 Размер комиссионного вознаграждения агента по ДМС в компании «Ингосстрах»
Таб.4.1.2.4. Размер дополнительного комиссионного вознаграждения в зависимости от коэффициента роста совокупной премии в компании «Ингосстрах»
Таб.4.1.2.5 Размер комиссионного вознаграждения при перезаключении договоров, заключенных другими агентами или напрямую с компанией «Ингосстрах»
Таб.4.1.3.1 Размер комиссионного вознаграждения в компании «Ренессанс Страхование» в 2010 году
Таб.4.1.4.1 Вознаграждение по договорам страхования жизни в компании «РЕСО-Гарантия»
Таб.4.1.4.2 Лимиты страховых сумм для агента по д