Каско через автодилеров в 2011 году: новые тренды в показателях, рекомендациях и программах, прогноз развития

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Маркетинговое исследование "КАСКО через автодилеров в 2011 году: новые тренды в показателях, рекомендациях и программах, прогноз развития" вышло в начале 2011 года

Содержание

Общее описание

В автосалонах города Москвы обычно присутствуют от 5 до 20 страховщиков, которые стараются предложить автосалонам лучшие условия по продажам полисов КАСКО. Часто реальные продажи КАСКО не совпадают с ожиданиями (бизнес планами) страховых компаний, у которых возникают вопросы по продвижению программ автострахования.
В исследовании представлена уникальная информация по следующим аспектам рынка КАСКО через автодилеров:
1. Описан рынок КАСКО через автодилеров по итогам 2010 года.
2. Изучены рекомендации страховых компаний в автосалонах г. Москвы, в том числе в первую, вторую и третью очередь, а также в милд- и премиум-сегментах автомобилей.
3. Отслежена динамика рекомендаций страховщиков по сравнению с 2010 годом.
4. Смоделированы внутренние и внешние факторы взаимодействия страховщиков, автодилеров и автовладельцев. Выделены их эффективные комбинации.
5. Описаны различные стратегии страховщиков по продвижению КАСКО через автосалоны, в частности, «стратегия лидерства», «стратегия конкуренции с лидером», «стратегия низких тарифов», «стратегия договоренностей», «стратегия марочных программ».
6. Изучена динамика тарифов страховщиков (тариф №1 и тариф №2), в том числе по маркам автомобилей. Произведено сравнение тарифов по салонному и прямому каналам продаж.
7. Представлены программы КАСКО ведущих страховщиков, продвигаемые ими через автосалоны. Выделены новые программы и модификации действующих.
8. Проанализированы рекомендации и тарифные предложения КАСКО через автодилеров по маркам автомобилей.
9. Описаны тенденции в создании новых продуктов и методы стимулирования сбыта услуг на рынке КАСКО через автодилеров.
10. Подготовлен прогноз развития рынка КАСКО через автодилеров до 2014 года (включительно).

Объем маркетингового исследования:
Исследование представлено на 108 страницах, включает 9 разделов и содержит 140 таблиц и рисунков (диаграмм)

Формат предоставления исследования
В печатном виде (типографский тираж) + электронный бонус (документы с расчетами, выдаваемые таинственному покупателю в автосалонах).

Временная характеристика
В исследовании представлена информация по состоянию на июнь 2011 года

Методология исследования

При подготовке исследования основными методами сбора информации выступали "таинственный покупатель автомобиля", а также анализ статистической информации, полученной проектом "Страховой маркетинг" и предоставленной Федеральной службой страхового надзора.

В исследовании были изучены предложения страховщиков по 14 маркам автомобилей в 70 автосалонах Москвы. Исследованные автосалоны являются официальными дилерами по соответствующим маркам автомобилей, они выбраны случайным методом из списков дилеров по Москве, размещенных на сайтах соответствующих автопроизводителей. В исследовании изучены марки «КИА», «РЕНО», «ОПЕЛЬ», «Шевроле», «ФОРД», «ТОЙОТА», «НИССАН», «ХУНДАЙ», «ВОЛЬВО», «АУДИ», «БМВ», «ФОЛЬКСВАГЕН», «ШКОДА», «МЕРСЕДЕС». По каждой марке были исследованы 5 автосалонов. Таким образом, по мидл-сегменту автомобилей (стоимость 500-800 тыс. рублей) изучено 40 автосалонов, по премиум-сегменту (стоимость от 1 млн. рублей) – 30 автосалонов.

Структура исследования

Введение. Цель, задачи и методология исследования
1. КАСКО через автодилеров в 2010 году
2. Рекомендации страховых компаний в автосалонах в 2011 году
2.1 Общая характеристика рекомендаций страховых компаний в автосалонах в 2011 году
2.2 Особенности рекомендаций страховщиков в автосалонах мидл- сегмента в 2011 году
2.3 Особенности рекомендаций страховщиков в автосалонах премиум- сегмента в 2011 году
3. Внешние и внутренние факторы в модели взаимодействия страховщиков, автодилеров и автовладельцев
4. Программы КАСКО, продвигаемые страховщиками через автодилеров, в 2011 году
4.1 Сравнительная характеристика программ КАСКО, продвигаемых страховщиками через автодилеров в 2011 году
4.2 Программы КАСКО через автодилеров страховой компании «АльфаСтрахование» в 2011 году
4.3 Программы КАСКО через автодилеров «Военно-страховой компании» (ВСК) в 2011 году
4.4 Программы КАСКО через автодилеров страховой компании «Ингосстрах» в 2011 году
4.5 Программы КАСКО через автодилеров страховой компании «МСК» в 2011 году
4.6 Программы КАСКО через автодилеров компании «Прогресс-Гарант» в 2011 году
4.7 Программы КАСКО через автодилеров компании «Ренессанс Страхование» в 2011 году
4.8 Программы КАСКО через автодилеров компании «РЕСО-Гарантия» в 2011 году
4.9 Программы КАСКО через автодилеров компании «Росгосстрах» в 2011 году
4.10 Программы КАСКО через автодилеров страховой компании «РОСНО» в 2011 году
4.11 Программы КАСКО через автодилеров компании «Согласие» в 2011 году
5. Особенности тарифной политики при продвижении КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.1 Общая характеристика тарифной политики при продвижении КАСКО через автодилеров
5.2 Характеристика тарифной политики компании «АльфаСтрахование» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.3 Характеристика тарифной политики компании «ВСК» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.4 Характеристика тарифной политики компании «Ингосстрах» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.5 Характеристика тарифной политики компании «МСК» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.6 Характеристика тарифной политики компании «Прогресс-Гарант» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.7 Характеристика тарифной политики компании «РЕСО-Гарантия» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.8 Характеристика тарифной политики компании «Ренессанс Страхование» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.9 Характеристика тарифной политики компании «Росгосстрах» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.10 Характеристика тарифной политики компании «РОСНО» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.11 Характеристика тарифной политики компании «Согласие» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
5.12 Характеристика тарифной политики компании «Югория» и ее влияние на продвижение КАСКО через автодилеров в 2011 году
6. Особенности предложения и динамика КАСКО по автосалонам Москвы (маркам) в 2011 году
6.1 Динамика тарифов на «салонное КАСКО» по маркам в 2010-2011 гг
6.2 Предложение и динамика КАСКО в автосалонах по марке «КИА»
6.3 Предложение и динамика КАСКО в автосалонах по марке «РЕНО»
6.4 Предложение и динамика КАСКО в автосалонах по марке «ОПЕЛЬ»
6.5 Предложение и динамика КАСКО в автосалонах по марке «ХУНДАЙ»
6.6 Предложение и динамика КАСКО в автосалонах по марке «ШЕВРОЛЕ»
6.7 Предложение и динамика КАСКО в автосалонах по марке «НИССАН»
6.8 Предложение и динамика КАСКО в автосалонах по марке «ФОРД»
6.9 Предложение и динамика КАСКО в автосалонах по марке «ТОЙОТА»
6.10 Предложения полисов КАСКО в автосалонах по марке «ВОЛЬВО» в 2011 году
6.11 Предложения полисов КАСКО в автосалонах по марке «ФОЛЬКСВАГЕН» в 2011 году
6.12 Предложения полисов КАСКО в автосалонах по марке «БМВ» в 2011 году
6.13 Предложения полисов КАСКО в автосалонах по марке «АУДИ» в 2011 году
6.14 Предложения полисов КАСКО в автосалонах по марке «МЕРЕДЕС»
6.15 Предложения полисов КАСКО в автосалонах по марке «ШКОДА»
7. Стратегии ведущих страховщиков по продвижению полисов КАСКО через автодилеров в 2011 году
8. Новые программы и методы стимулирования продаж услуг КАСКО через автосалоны в 2011 году
9. Прогноз основных показателей и направлений развития рынка КАСКО через автодилеров на 2011-2014 гг

Рисунки и таблицы исследования
К разделу №1 (6 таблиц и рисунков)
Таб.1.1. Премии по КАСКО в 2003-2010 гг по Российской Федерации
Таб.1.2 Премии по КАСКО и их динамика у ведущих страховщиков в 2008-2010 году
Таб.1.3 Премии по КАСКО через автодилеров в 2006-2010 гг
Таб.1.4 Премии по КАСКО через автодилеров у ведущих страховщиков в 2010 году
Рис.1.1 Рыночные доли ведущих страховщиков в сегменте КАСКО через автодилеров в 2010 году
Таб.1.5 Рыночные доли по КАСКО через автодилеров у ведущих страховщиков в 2008-2010 гг
К разделу №2 (36 таблиц и рисунков)
Рис.2.1.1 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля мидл- и премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году (в каждом автосалоне рекомендуют 3 страховщика)
Таб.2.1.1 Динамика рекомендаций страховых компаний в автосалонах в 2010-2011 гг
Таб.2.1.2 Сравнение частоты рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля мидл- и премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году (в каждом автосалоне рекомендуют 3 страховщика)
Таб.2.1.3 Динамика рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля мидл- и премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2010-2011 гг (в каждом автосалоне рекомендуют 3 страховщика)
Таб.2.1.4 Структура рекомендаций страховых компаний по очередности при покупке автомобиля мидл- и премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году (по 3 рекомендации на автосалон)
Таб.2.1.5 Динамика структуры рекомендаций страховых компаний по очередности при покупке автомобиля мидл- и премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2010-2011 гг
Рис.2.1.2 Структура «портфеля рекомендаций» по страховым компания по очередности при покупке автомобиля мидл- и премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.1 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля мидл-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году (в каждом автосалоне рекомендуют 3 страховщика)
Рис.2.2.2 Структура рекомендаций страховых компаний по очередности при покупке автомобиля мидл-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году (по 3 рекомендации на автосалон)
Рис.2.2.3 Структура рекомендаций страховых компаний по очередности при покупке автомобиля мидл-сегмента в автосалонах Москвы в 2010 году (по 3 рекомендации на автосалон)
Рис.2.2.4 Структура «портфеля рекомендаций» страховых компаний по очередности рекомендаций при покупке автомобиля мидл-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.5 Структура первой рекомендации страховых компаний при покупке автомобиля мидл-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.6 Структура второй рекомендации страховых компаний при покупке автомобиля мидл-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.7 Структура третьей рекомендации страховых компаний при покупке автомобиля мидл-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.8 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «КИА» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.9 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «РЕНО» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.10 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «ОПЕЛЬ» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.11 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «ХУНДАЙ» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.12 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «ШЕВРОЛЕ» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.13 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «НИССАН» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.14 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «ФОРД» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.2.15 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «ТОЙОТА» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.1 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году (по 3 рекомендации в автосалоне)
Таб.2.3.1 Динамика рекомендаций страховых компаний по премиум-автосалонам в 2010-2011 гг
Рис.2.3.2 Структура рекомендаций страховых компаний по очередности при покупке автомобиля премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Таб.2.3.2 Динамика структуры рекомендаций страховых компаний по очередности при покупке автомобиля премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2010-2011 гг
Рис.2.3.3 Структура «отдельных портфелей» страховых компаний по очередности рекомендаций при покупке автомобиля премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.4 Структура первой рекомендации страховых компаний при покупке автомобиля премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.5 Структура второй рекомендации страховых компаний при покупке автомобиля премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.6 Структура третьей рекомендации страховых компаний при покупке автомобиля премиум-сегмента в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.7 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «АУДИ» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.8 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «ФОЛЬКСВАГЕН» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.9 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «БМВ» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.10 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «МЕРСЕДЕС» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.11 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «ШКОДА» в автосалонах Москвы в 2011 году
Рис.2.3.12 Частота рекомендаций страховых компаний при покупке автомобиля марки «ВОЛЬВО» в автосалонах Москвы в 2011 году
К разделу 3 (6 таблиц и рисунков)
Рис.3.1 Вклад различных внутренних факторов в «успешность взаимодействия» страховщика и автодилера (экспертная оценка)
Рис.3.2 Вклад различных внешних факторов в «успешность рекомендации страховщика» (экспертная оценка)
Таб.3.1 Количество страховых случаев без справок в 1 полугодии 2010 года
Таб.3.2 Объем урегулирования без справок в программах КАСКО ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.3 Ограничения по урегулированию без справок в программах КАСКО ведущих страховщиков в 2010 году
Таб.3.4 Количество страховых случаев с удаленным урегулированием в 1 полугодии 2010 года
К разделу 4 (21 таблица)
Таб.4.1.1 Классификация программ КАСКО через автодилеров на 2011 год
Таб.4.1.2 Типовые программы КАСКО (со стандартными и специальными тарифами) через автодилеров на 2011 год
Таб.4.1.3 Специальные программы КАСКО по маркам и автодилерам на 2011 год
Таб.4.2.1 Характеристика программ КАСКО («Голое КАСКО», «Альфа-Бизнес» и «Альфа – Все включено») через автодилеров компании «АльфаСтрахование»
Таб.4.2.2 Специальные условия по программе «Спасибо» для автомобилей марки «Мерседес» компании «АльфаСтрахование» в 2011 году
Таб.4.3.1 Характеристика КАСКО через автосалоны мидл-сегмента Военно-страховой компании
Таб.4.3.2 Характеристика КАСКО через автосалоны премиум-сегмента Военно-страховой компании
Таб.4.4.1 Программа по добровольному автострахованию «Премиум» компании «Ингосстрах» в 2011 году
Таб.4.4.2 Программа КАСКО через автосалоны «GM Insurance» компании «Ингосстрах»
Таб.4.4.3 Характеристика программы по автострахованию «Платинум» компании «Ингосстрах»
Таб.4.4.4 Характеристика программ по добровольному автострахованию «Бизнес», «Престиж» и «Люкс» компании «Ингосстрах»
Таб.4.5.1 Программа КАСКО через автосалоны мидл- и премиум уровня компании «МСК»
Таб.4.6.1 Характеристика программы КАСКО через автосалоны мидл-сегмента компании «Прогресс-Гарант»
Таб.4.6.2 Хара