Автомобильный bancassurance в Украине 2005-2007 год

Материал из Википедия страховании
Версия от 12:34, 25 октября 2013; Expert 28 (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Прирост по Автокаско в 2007 году составит 35-40%, по автогражданке - около 20%. Такой прогноз развития рынка автострахования сделала Лига страховых организаций Украины. Основанием для подобных оценок стал ряд тенденций, наметившихся еще в прошлом году. Так, развитие автострахования (в большей мере <span style="background-color: navy; color: white;" />каско) напрямую связано с ростом доходов населения и развитием потребительского кредитования. Как известно, необходимым условием при выдаче кредита является обязательное страхование залогового имущества. А учитывая, что в прошлом году темпы роста автомобильного рынка составили около 40%, причем средняя стоимость легкового авто по сравнению с предыдущим годом увеличилась примерно на 2000 евро, у автострахования довольно неплохие перспективы. Второй фактор, который также следует принимать во внимание, - это то, что с ростом автопарка растет интенсивность дорожного движения, а следовательно, и количество ДТП (ежегодный прирост - 20%). Стало быть, и сами владельцы авто (особенного дорогих марок) заинтересованы в защите своего имущества. Речь идет как о страховании от краж и противоправных действий третьих лиц, так и о ДТП.

Под влиянием вышеизложенных факторов сектор добровольного имущественного страхования (в части наземного транспорта) стремительно рос: так, если по итогам 9 месяцев 2005 года валовые страховые премии составляли 576,6 млн. грн., то за 9 месяцев 2006 года они достигли отметки в 1462,1 млн. грн.

Содержание

Каналы дистрибуции

На сегодняшний день каналы дистрибуции автострахования достаточно разнообразны - это сети банковских и кредитных учреждений, автосалоны и сети учреждений, предоставляющих автомобильные услуги, разнообразные посредники в сфере регистрационных, финансовых и страховых услуг. Зачастую данные каналы пересекаются на разных этапах осуществления процесса купли-продажи автомобиля. Однако при покупке автомобиля в кредит у банков наиболее сильные позиции в отношении влияния на выбор в пользу того или иного страховщика из перечня СК, прошедших аккредитацию в банке.

Как отмечают в СК «Вексель», эффективность работы каналов дистрибуции однозначно возрастает в случае наличия у СК целого ряда таких каналов. «Банковские учреждения являются одними из наиболее стабильных каналов, однако не наибольшим (до 20% платежей по каско)», - рассказывает генеральный директор СК «Вексель» Василий Фурман.

Оценивая эффективность каналов продаж, зампредседателя правления АСК «ИНГО Украина» Александр Миколенко утверждает, что на данный момент это тандем «автосалон + банк». «Изначально для приобретения автомобиля клиент обращается в автосалон, где ему предлагают возможность кредитования в том или ином банке, - поясняет он. - В АСК «ИНГО Украина» более 40% приходится на продажи через банки и автосалоны».

Одним из наиболее эффективных каналов дистрибуции для автострахования считают цепочку «автосалон + банк» и в СК «НОВА». «Полученная аккредитация в том или ином банке дает возможность работать как по страхованию предметов залога (которым выступает автомобиль), так и организовывать трехсторонние программы с участием автосалонов», - рассказывает начальник управления развития банковских программ СК «НОВА» Елена Сидоренко. Банки заинтересованы в организации таких продаж, так как это обеспечивает системный поток клиентов. При этом специализированные банковские продукты, согласованные с автосалоном, гарантируют привлекательность такого сотрудничества как для клиента, так и для автосалона. «Можно сказать, что цепочка «банк - автосалон - страховая компания» тесно взаимосвязана, так как для людей, покупающих автомобили в кредит, полисы обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) и каско являются обязательными при выдаче кредитов банками», - приводит еще один аргумент Олег Карпенко, начальник отдела обязательных видов страхования СК «НОВА».

«Банковские сети очень интересны страховым компаниям, но, как правило, в разрезе bancassurance, что позволяет СК увеличить число потребителей продуктов страхования и объем продаж, а также сократить расходы по организации продаж страховых услуг. В свою очередь автодилеры как и раньше являются основным и самым эффективным каналом дистрибуции автострахования. Удельный вес такого канала составляет приблизительно 60 -70% в общем объеме страховых премий», - рассказывает замдиректора департамента по работе с нестраховыми посредниками СК «РОСНО Украина» Виталий Вилинчук.

Генеральный директор СК «ЛЕММА» Александр Буцкий также считает, что в данный момент наиболее эффективным каналом розничных продаж автострахования (как полисов <span style="background-color: navy; color: white;" />каско, так и ОСАГО) являются автосалоны, на втором месте - банковские сети. Как отмечают в СК «Лемма», в 2006 году по сравнению с предыдущим годом объем полисов страхования <span style="background-color: navy; color: white;" />каско, реализованных компанией через банковские сети, увеличился в три раза - с 7,2 до 22,0%.

«Ежемесячно темпы роста по продажам договоров страхования через банки растут. Это касается реализации как договоров каско, так и полисов ОСАГО, - комментирует Андрей Тупчиенко, ведущий специалист отдела продукт-менеджмента департамента автотранспортного страхования СК «PZU Украина». - Так, в сентябре 2006 года темпы роста по отношению к августу составляли около 18%, а в ноябре уже более 100% (к сентябрю 2006 года). Как видим, динамика достаточно впечатляющая». 

Критерии отбора

Перечень банков, с которыми сотрудничают страховщики, включает в себя, как правило, большие сетевые банки I группы, хотя имеют место и договоренности с малыми банками IV группы, имеющими специфическую клиентскую базу либо готовыми на индивидуальные программы сотрудничества с СК. Одним словом, чем ближе к потребителю страховщика находятся точки продаж банка, тем более интересно такое сотрудничество. В частности, об этом рассказали в СК «PZU Украина». Также в этой компании особое внимание уделяется кредитному портфелю банка и условиям кредитования, что позволяет судить о том, насколько выгодным для обеих сторон может быть сотрудничество. Изучаются финансовое состояние банка и его рейтинг, наличие аффилированной страховой компании, необходимость размещения депозитов и открытия текущих счетов и т. д. Для СК «НОВА» при выборе банка-партнера имеют значение такие критерии, как тарифная политика банка, целевой сегмент (физлица или корпоративный бизнес), гибкость в принятии решений, потенциальная возможность реализации отдельный проектов, условия кредитования и др. Для СК «ПРОВИДНА» важным критерием при выборе банковского учреждения являются скорость обслуживания заемщиков (время для принятия решения о кредитовании), скоринг - детальная оценка клиента, его кредитоспособности, финансового состояния. «Также для наших клиентов, и соответственно для нас, немаловажным фактором являются условия кредитования, например возможность досрочного погашения кредита без штрафов», - комментирует начальник управления страхования транспортных рисков СК «ПРОВИДНА» Юлия Очеретяная.

Вместе с тем больше требований выдвигают банки при выборе страхового партнера. Это связано с тем, что банку необходимы гарантии платежеспособности страховой компании, а также удовлетворенности клиентов банка защитой, которую предоставляют страховые компании. Поэтому и критерии, по которым банки оценивают возможность сотрудничества с теми или иными страховыми компаниями, более жесткие и предусматривают предоставление более детальной информации о деятельности компании (активы, уровень выплат, показатели портфеля компании и др.). «Условия сотрудничества могут быть как стандартными (комиссионное вознаграждение от продаж, использование единой формы документов и условий страхования и т. д.), так и индивидуальными (индивидуальные формы документов и условий страхования, проведение совместных акций)», - рассказывает Андрей Тупчиенко.

При работе с тем или иным банком согласовывается не только перечень рисков, покрываемых страховой компанией (каско), но и текст договора страхования, который должен соответствовать критериям каждого отдельного банка относительно защиты прав выгодоприобретателя (которым является банковское учреждение при получении возмещения), рассказывают в СК «НОВА». Также банки согласовывают условия договора в рамках границ страховых тарифов и франшиз.

Маркетинговые исследования:

 


Мнения экспертов

Насколько перспективны продажи автострахования через банки?

Вячеслав Гавриленко, зампредседателя правления по маркетингу и развитию СК «ВЕСКО»:
Организация клиентских потоков в сотрудничестве с банками - наиболее эффективный способ обеспечения продаж страховых продуктов, в первую очередь, в части розницы. Страховщики охотно сотрудничают с банками, в том числе, и в форме bancassurance - когда полис оформляется и продается непосредственно в банке. Этот вид сотрудничества давно является одним из основных каналов продаж страховщиков во всем мире, и имеет неплохие перспективы в Украине.

Оксана Пеленьо, директор департамента маркетинга и продукт-менеджмента СК «Универсальная»:
Продажа через банки очень перспективна. Рынок автокредитования с каждым годом растет, только в 2006 году он увеличился вдвое. Одновременно растут объемы продаж Авто<span style="background-color: navy; color: white;" />каско. В нашей компании объемы продаж через банки за последний год выросли на 80%.

 Василий Фурман, генеральный директор СК «Вексель»:

Эффективное сотрудничество банков и страховых компаний имеет большие перспективы. Каждый год количество людей, прибегающих к кредитным инструментам и страхованию, значительно возрастает. Наша компания каждый год отмечает трех-пятикратный рост поступлений от сотрудничества с банками и кредитными учреждениями.

Елена Маркова, начальник управления экономического анализа и актуарных расчетов ЗАО «ПРОСТО-страхование»:

Мы считаем продажи автострахования (каско) через банки очень перспективными. Кредиты на автомобили стали более доступными, число украинцев, которые покупают машины в кредит, увеличивается с каждым месяцем. Страховка на такую машину оформляется в пакете с кредитными документами. По нашей компании объем продаж через банки увеличился в 2,4 раза.

Наиболее эффективные каналы продаж по мере убывания

Для каско: автосалоны, банки, лизинговые компании, посредники (страховые брокеры, страховые агенты), центры продаж страховой компании.

При продажах ОСАГО: посредством МРЗО (страховые агенты, центры продаж), на границе (страховые агенты, центры продаж), страховые брокеры, страховые агенты, центры продаж страховой компании, автосалоны, банки, лизинговые компании.

Источник: СК «НОВА»

Цифры

ТОП-10 банков, наиболее активно сотрудничающих со страховыми компаниями по автострахованию

Банк

Наличие сети

Ощадбанк

6000

Райффайзен Банк Аваль

1400

УкрСиббанк

967

Надра

550

Укрсоцбанк

497

Финансы и кредит

266

Укрпромбанк

238

Родовид-банк

189

ПУМБ

54

ОТП Банк

45

 

Источник: данные с сайтов банков

Топ-10 страховых компаний по страхованию и перестрахованию автотранспорта

Название компании

Страховые платежи за 9 мес. 2006 г. тыс. грн.

Доля вида

в портфеле

компании, %

ГАРАНТ-АВТО

187278,1

71,8

ОРАНТА

171249,1

52,1

ИНГО УКРАИНА

123096,9

64,1

ПЗУ УКРАИНА

87121,2

63,8

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

80973,2

67,7

СТРАХОВАЯ ГРУППА «ТАС»

75342,2

64,9

УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС

70801,9

64,3

ВЕСКО

51233,9

54,1

АСКА

49243,4

32,6

УКРАИНСКАЯ ПОЖАРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ

48959,7

31,8

 

Источник: журнал «Страхова справа» №4(24) 2006 г. Рентинг подготовлен УНИИ «Права и экономических исследований»

Источник Украинская инвестиционная газета (Киев)


См. Другие маркетинговы исследования и анализы рынка автокаско



Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт