Анализ рынка страхования в России в 2001-2009 гг., оценка влияния кризиса и прогнозы развития рынка
Название исследования: «Анализ рынка страхования в России в 2001-2009 гг., оценка влияния кризиса и прогнозы развития рынка».
Период исследования: 2001 - 2009 гг.
География исследования: Российская Федерация
Язык отчета: Русский
Формат отчета: электронный вид (Word, PDF) и/или печатный вид
Содержание |
МЕТОД СБОРА ИНФОРМАЦИИ
Мониторинг рынка на основе данных из открытых источников, данные ведущих специализированных агентств, банков, данные статистики ВЭД, данные Росстата по общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения экспертов.
ОПИСАНИЕ
В настоящем маркетинговом отчете анализируется рынок страховых услуг за период 2001-2009гг. Представлены характеристики основных страховых компаний и страховых брокеров.
Результаты исследования рынка будут полезны страховщикам, брокерам с лицензией и без лицензии, компаниям желающим застраховать свой бизнес, грузы, ответственность, риски, при выборе страховой компании или страхового брокера.
Страховым компаниям и брокерам исследование рынка поможет отследить ситуацию на рынке, определить стратегию развития, емкость и перспективы рынка страховых услуг, сориентироваться в выборе ниши, определиться с компанией перестраховщиком.
Компаниям, потребителям страховых услуг данный обзор рынка поможет выбрать надежного страховщика или брокера.
В представленном маркетинговом отчете рассмотрены следующие игроки рынка:
Ингосстрах;
Согаз;
Ресо-Гарантия;
Росно;
Альфастрахование.
А так же страховые брокеры:
Малакут;
Тиборг;
Виллис;
Сибброк;
СБС-страховой консалтинг;
АФМ;
Рифамс;
Русь-Спас;
Сосьете де Кураж Ре;
Страховой брокер ЭНЕРГОЗАЩИТА.
Цели маркетингового исследования:
Дать характеристику рынка страховых услуг;
Оценить перспективы развития рынка страховых услуг;
Дать характеристику основным игрокам на рынке страховых услуг.
Анализируемые параметры:
Динамика страховых премий и выплат, включая прогноз до 2012 года;
Профили крупнейших страховых компаний России;
Финансовые поступления крупнейших страховых компаний России за 9 месяцев 2009г.;
Доли иностранного капитала в основных российских страховых компаниях;
Профили основных страховых брокеров;
Рынок брокерских продаж страховых услуг (структура; размер вознаграждения; виды страхования, превышающие 25% в портфеле; приоритетные отрасли страхования; деятельность в зависимости от регионов (Москва, Санкт-Петербург, др.)).
Целевая аудитория маркетингового исследования:
Отделы маркетинга и развития;
Страховые компании;
Страховые брокеры с лицензией и без лицензии;
Юридические лица, интересующиеся страховыми услугами;
Все, кто интересуется страхованием.
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ I
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЫНКЕ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Формирование рынка страховых услуг в России (1990-2009гг.)
Основные показатели деятельности страховых компаний 2001-2009гг.
Количество страховых компаний
Страховые премии и выплаты
Доля страховых премий, так же без учета ОМС в ВВП
Средняя страховая премия на душу населения
Удельный вес обязательного страхования в совокупных страховых взносах
Структура рынка страховых услуг
Структура премий и выплат по видам страхования(без ОМС) за 2007-2008гг.
Динамика ежеквартальных премий по видам страховых услуг
Общие сведения о страховых выплатах за 2009г.
Перестрахование
Основные игроки на рынке страховых услуг 2009 года
1. Ингосстрах
2. СОГАЗ
3. Ресо-Гарантия
4. Росно
5. Альфастрахование
Виды страховых услуг предоставляемых ТОР-5 игроков страхового рынка
Поступления ТОР-10 за 2009 г
2. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ И УЧАСТИЕ ИНОСТРАННОГО КАПИТАЛА
Динамика совокупного уставного капитала страховых компаний
Иностранное участие в уставных капиталах российских страховщиков
Доля иностранных участников в уставном капитале страховых организаций, 2002-2008 гг
Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале
3. ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА НА РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ
РАЗДЕЛ II
1. РЫНОК БРОКЕРСКИЙ ПРОДАЖ СТРАХОВЫХ УСЛУГ
Понятия «брокерского канала продаж» и «продаж через брокеров»
Структура брокерского канала продаж
Структура страховых брокеров по объему размещенной в 1 полугодии 2009 года премии
Размер брокерского вознаграждения
Виды страхования, превышающие 25% в портфеле размещенной брокерами премии
Приоритетные отрасли по страхованию через брокеров в 2009 году
Деятельность брокеров в зависимости от регионов
2. ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ БРОКЕРСКОГО РЫНКА
Малакут
Тиборг
Страховой Брокер Виллис СНГ
АФМ
Сибброк
СБС – старховой консалтинг
БК Рифамс
Русь-Спас
Сосьете де Куртаж Ре
Страховой брокер ЭНЕРГОЗАЩИТА
ВЫВОДЫ
СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ
Таблица № 1. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008 год.
Таблица № 2. Страховые премии и выплаты по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2008 год.
Таблица № 3. Полный ренкинг страховщиков за 2008 год и 9 месяцев 2009 года (составлен по данным Федеральной службы страхового надзора).
Таблица № 4. Концентрация по объему собранных страховых премий (без ОМС), 2005 – 2008 гг.
Таблица № 5. Виды страховых услуг предоставляемых ТОР-5 игроков страхового рынка
Таблица № 6. Поступления ТОР 10 российских страховщиков за 9 месяцев 2009 года.
Таблица № 7. Иностранное участие в уставных капиталах российских страховщиков, 2006 – 2008 гг.
Таблица № 8. Лидеры рынка по группам в зависимости от доли иностранного участия в уставном капитале, 2008 год, уставный капитал.
Таблица № 9. Виды страховых услуг предоставляемых страховыми брокерами.
Диаграмма № 1. Количество страховых компаний на конец года 2001-2008 гг., шт.
Диаграмма № 2.Страховые премии и выплаты за 2001-2008 гг., %.
Диаграмма № 3. Доля страховых премий в ВВП в 2001-2008 гг., %.
Диаграмма № 4. Доля страховых премий без учета страхования жизни и ОМС в ВВП в 2001-2008 гг., %.
Диаграмма № 5. Средняя страховая премия на душу населения в 2001-2008 гг., тыс. руб.
Диаграмма № 6. Удельный вес обязательного страхования в совокупных страховых взносах 2001-2008 гг., %.
Диаграмма №7. Структура премий (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
Диаграмма №8. Структура выплат (без ОМС) по видам страхования, 2007 – 2008 гг.
Диаграмма №9. Динамика ежеквартальных премий по страхованию жизни, 2006 – 2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма №10. Динамика ежеквартальных премий по личному страхованию (кроме страхования жизни), 2006 – 2008 годов., млрд. руб.
Диаграмма №11. Динамика ежеквартальных премий по страхованию имущества (кроме страхования ответственности), 2006 – 2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма № 12. Динамика ежеквартальных премий по страхованию ответственности, 2006 – 2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма № 13. Динамика ежеквартальных премий по ОСАГО, 2006 – 2008 гг., млрд. руб.26
Диаграмма № 14. Динамика ежеквартальных премий по обязательному страхованию (кроме ОМС и ОСАГО), 2006 – 2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма № 15. Динамика ежеквартальных премий по основным видам страхования за 2008 г., млрд. руб.
Диаграмма № 16. Структура премий по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг.,%.
Диаграмма № 17. Структура выплат по договорам, принятым в перестрахование, по видам страхования, 2007 – 2008 гг., %.
Диаграмма № 18. Динамика поступлений и выплат компании Ингосстрах, 2004 – 2008 гг. млрд. руб., %.
Диаграмма № 19. Динамика поступлений и выплат компании СОГАЗ, 2004 – 2008 гг., млрд. руб., %.
Диаграмма № 20. Динамика поступлений и выплат компании Ресо, 2004 – 2008 гг., млрд. руб., %.
Диаграмма № 21. Динамика поступлений и выплат компании Росно, 2004 – 2008 гг., млрд. руб., %.
Диаграмма № 22. Динамика поступлений и выплат компании Альфастрахование, 2004 – 2008 гг., млрд. руб., %.
Диаграмма № 23. Динамика совокупного уставного капитала страховых организаций, 2001-2008 гг., млрд. руб.
Диаграмма № 24. Распределение страховых организаций в зависимости от размера уставного капитала, 2007-2008 гг.,%.
Диаграмма № 25. Доля иностранных участников в уставном капитале страховых организаций, 2002-2008 гг.,%.
Диаграмма № 26. Структура брокерского канала продаж на начало 2009 года, %.
Диаграмма № 27. Структура страховых брокеров по объему размещенной в 1 полугодии 2009 года премии по прямому страхованию в зависимости от размера уставного капитала (доля в % от числа страховых брокеров группы).
Диаграмма № 28. Размер брокерского вознаграждения в Российской Федерации в 2009 году (доля в % от числа страховых брокеров в группе)
Диаграмма № 29. Виды страхования, превышающие 25% в портфеле размещенной брокерами премии в зависимости от размера уставного капитала (доля в % от числа страховых брокеров, респондент мог отметить несколько вариантов ответа)
Диаграмма № 30. Приоритетные отрасли по страхованию через брокеров в 2009 году в зависимости от размера уставного капитала (доля в % от числа страховых брокеров в группе, возможно несколько ответов)
Диаграмма № 31. Структура страховых брокеров по объему размещенной в 1 полугодии 2009 года премии по прямому страхованию в зависимости от региона (доля в % от числа страховых брокеров региона)
Диаграмма № 32. Виды страхования, превышающие 25% в портфеле размещенной брокерами премии в зависимости от региона (доля в % от числа страховых брокеров в регионе, респондент мог отметить несколько вариантов ответа)
Диаграмма № 33. Приоритетные отрасли по страхованию через брокеров в 2009 году (доля в % от числа страховых брокеров в регионе, респондент мог отметить несколько вариантов ответа)
Диаграмма № 34. Размер брокерского вознаграждения в Российской Федерации в 2009 году (доля в % от числа страховых брокеров в регионе).
Диаграмма № 35. Структура брокерского канала продаж по видам страхования в 2008 году
Диаграмма № 36. Динамика изменения брокерского канала продаж в 2009 году.
Источник:
см. так же журналы
- Журнал "Урегулирование убытков в автостраховании"
- Журнал "Управление продажами страховых услуг"
- Журнал "Обзор страхового рынка"
- Журнал "Новые продукты в страховании"
- Журнал "Урегулирование убытков в автостраховании"
см. маркетинговые исследования и анализы рынка автокаско
- Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года
- Автокаско в 2013 году
- Автомобильный bancassurance в Украине 2005-2007 год
- Автострахование и тенденции рынка Санкт-Петербурга в 2010 году
- Агентский канал на страховом рынке в 2009-2010 гг: премии по видам, характеристика сетей компаний-конкурентов и перспективы развития
- Агентский канал на страховом рынке в 2010-2011 году: показатели деятельности, характеристика сетей компаний-конкурентов и прогноз развития
- АльфаСтрахование и автодилеры в 2011 году[1]
- Анализ рынка добровольного страхования транспортных средств в 2006 году
- Анализ рынка страхования в России в 2001-2009 гг., оценка влияния кризиса и прогнозы развития рынка
- Анализ страхового рынка с середины 2008 года до середины 2010 года
- Анонс журнала "Новые продукты" за 2011 год
- Добровольное автострахование в 2007 году: показатели по регионам и маркам автомашин, каналы продаж и перспективы развития
- Добровольное автострахование в 2009-2010 гг: динамика показателей, апгрейт программ, каналы продаж и перспективы развития
- За какие страховые компании агитируют клиентов менеджеры московских автосалонов в 2012 году
- Инвестиционная деятельность страховых компаний
- Интернет-банкинг в России: Методика исследования
- История международной организации страхования
- Итоги 2011 года на рынке страхования: Что скрывает рост?
- Итоги развития страхового рынка России за 9 месяцев 2007 года
- Какую страховую компанию рекомендуют клиентам автосалоны в 2012 году
- Каналы продаж
- Каналы продаж на страховом рынке Российской Федерации в 2011 году
- Каналы продаж на страховом рынке РФ в 2010 году
- Каско 2% на Сузуки Гранд Витара и SX4 в 2011 году
- Каско 3,5% на HYUNDAI ix35 в конце 2011 года
- Каско в России: популярные страховщики по итогам 2010 года
- Каско через автодилеров
- КАСКО через автодилеров в 2010 году: показатели, программы по автосалонам и маркам, особенности рекомендаций
- Каско через автодилеров в 2011 году: новые тренды в показателях, рекомендациях и программах, прогноз развития
- КАСКО через автодилеров по Санкт-Петербургу в 2011 году: уровень рекомендаций, условия страхования по маркам и автосалонам, прогноз развития
- Кредитование МСБ в 2011 году
- Маркетинговое исследование рынка страхования, 2001 - 2010 гг. Состояние и перспективы развития до 2015 г
- Маркетинговые исследования
- Маркетинговые исследования Каналы продаж
- Обзор рынка автокредитования Украины в 2011 году
- Обзор рынка каско Республики Татарстан за 2005 год
- Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Консолидация рынка, слияния и поглощения
- Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Основные результаты
- Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Рынок и стратегия
- Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Страховое и налоговое законодательство
- Опасности и риски деления на группы рисков членов РСА
- Основные итоги развития рынка страхования автокаско в России в 2011 году
- Особенности налогообложения страховых организаций
- Петербургский рынок ДМС: в 2007 году
- Прогноз развития рынка каско в Украине на 2012 год
- Прогноз страхования КАСКО автотранспорта граждан 2008-2012 года
- Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия
- Растущий сегмент
- Российский страховой рынок 2008г.: реальные показатели и перспективы
- Рынок автострахования
- Рынок каско
- Рынок каско в 2007 году
- Рынок каско в 2008 году
- Рынок каско в 2009 году
- Рынок каско в 2010 году
- Рынок КАСКО за счет юридических лиц в 2010 году: продажи, программы и урегулирование убытков
- Рынок каско Санкт-Петербурга в 2009 году
- Рынок каско через автодилеров в 2012 году
- Рынок ОСАГО
- Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития в 2006 году
- Рынок страхования КАСКО за счет юридических лиц
- Сборы, выплаты, тарифы по каско в 2009 году
- Статистика угонов автомобилей в 2010 году
- Статистика угонов автомобилей в 2011 году
- Стоимость услуг автосалонов в Украине в 2007 году
- Стратегии развития розничного страхования в 2012 году
- Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года
- Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
- Страховые тарифы через автодиллеров в 2008 году
- Тарифный вектор каско в автосалонах в 2010–2011 годах
- Тарифы автокаско в первом полугодии 2013 года
- Тенденции мировых рынков здравоохранения в 2011 году
- Транспортное страхование в России и странах Балтии
- Урегулирование по КАСКО в 2010 году: ключевые показатели, сегменты и тенденции развития
- Условия по страхованию от Honda в автосалоне в 2012 году