МСБ 2008: Ситуация на рынке кредитования
О тенденциях развития малого и среднего бизнеса на рынке кредитования на период 2008 года.
События 4-го квартала 2008 года и кредитование малого и среднего бизнеса
Сокращение объемов кредитования началось в сентябре прошлого года, сейчас многие банки восстановили свои программы кредитования, но, к сожалению, сам рынок сжался. Соответственно, потребность в кредитных ресурсах на рынке стала меньше, чем она была, допустим, в августе. Это связано с тем, что количество работающих компаний стало меньше. В этом году рынок продолжит сжиматься, уменьшится доля региональных участников рынка, которые сейчас не кредитуют, и увеличится доля федеральных. Тенденция к повышению процентных ставок, которая наметилась в четвертом квартале, сохранится, тем более, если снова начнутся проблемы с ликвидностью. Кроме того, банки закладывают в ставки ту дефолтность, которая уже есть на рынке и которую нужно за счет чего-то окупать. Объемы залогового финансирования и сроки кредитования будут сокращаться, потому что длинных денег нет. Условия для заемщиков будут более жесткими.
Реальные средние ставки на рынке в данный период
22–30%. Больше 30% мало кто делает. Получается достаточно широкий диапазон, потому что у каждого банка своя стратегия развития.
Госпрограммы по поддержке малого и среднего бизнеса
Достаточно активно развиваются региональные фонды, которые предоставляют поручительство за предпринимателей, например, фонды в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Тамбове, Белгороде. Во многих других городах эта инициатива также поддержана, вливаются деньги, фонды начинают функционировать. Даже год назад всего этого еще не было. Есть программа субсидирования процентной ставки - в ряде регионов она развивается хорошо. К сожалению, многое до сих пор зависит и в этом деле от конкретных персоналий. Кроме того, есть возможность привлекать средства под целевые программы малого бизнеса через Российский банк развития, которому в рамках государственной поддержки выделена значительная сумма для поддержки МСБ. Что касается активности бизнес-инкубаторов, арендных аукционов и т. д. – то эти инициативы работают в основном в Москве. В России немного субъектов федерации, или муниципалитетов, которые реально активно поддерживают инициативы по малому бизнесу, несмотря на то, что разговоров много. Из регионов, которые активно продвигают малый и средний бизнес, стоит отметить Москву, Санкт-Петербург, Липецк, Екатеринбург, благодаря чему бизнес в этих городах развит лучше, чем в других. Поддержка МСБ государством сохранится и даже возрастет, несмотря на сжатие бюджета и дефицит федерального бюджета. В целевые программы правительство будет вкладывать деньги. Потому что малый бизнес – это те люди, которые формируют платежеспособный средний класс и, по сути, увеличивают платежеспособный спрос, а это и означает развитие экономики: люди начинают вкладывать деньги, начинают покупать. Для тех, кто потерял работу, это возможность заработать при общем сжатии рынка, но для этого им нужно заниматься бизнесом. Поддержка этой отрасли означает, в том числе и борьбу с социальной нестабильностью.
Требования к заемщикам малого и среднего бизнеса
Банки ужесточили требования к залогам, многие перестали выдавать кредиты под залог товаров в обороте, как раньше. Введен ряд ограничений по финансовому состоянию заемщика. Что касается срока работы компании: раньше мы кредитовали компании, которые работают на рынке от девяти месяцев, сейчас – от 12 месяцев. Также были выбраны приоритетные отрасли. Отрасли строительные, лесозаготовка, посредники, товары класса luxury кредитуют очень осторожно. Банки стали больше кредитовать предприятия, торгующие товарами первой необходимости, пищевые производства и т.д. То есть то, что будет востребовано, даже если кризис и дальше будет углубляться.
Кредитные продукты, востребованные малым бизнесом
В основном берут деньги на пополнение оборотных средств, закрытие кассовых разрывов. Инвестиционные проекты реализуют только компании, которые их начали и не успели их закончить. Новых инвестпроектов с нуля нет. Старт-апы, открытие нового бизнеса встречаются крайне редко. В основном люди стараются поддержать тот бизнес, который у них есть, и максимально этот бизнес обезопасить. Заемщики, которые раньше собирались брать кредит, сейчас, видя нестабильность на рынке, предпочитают за ним не обращаться. Это тоже объективная реальность. Они не могут спрогнозировать, что у них будет со спросом, они не могу построить нормальную бизнес-модель, соответственно, просто предпочитают не кредитоваться. Таким образом, спрос у заемщиков сжимается.
Объемы рынка в 2008 году. Прогноз на 2009 год
Объем рынка кредитования малого и среднего бизнеса в 2008 году составил примерно 40-60 млрд долларов. Уменьшение кредитного портфеля наблюдается у региональных игроков. С другой стороны, федеральные банки не ставят себе задачу наращивать портфели. По оценкам экспертов, объем рынка сильно не уменьшился. Это связано с одной стороны со значительной долей Сбербанка в общем кредитном портфеле МСБ. С другой стороны, малый и средний бизнес – это не тот бизнес, который "сохнет" очень быстро. Портфель МСБ имеет определенную дюрацию – где-то полтора-два года и больше. Соответственно, в 2009 году ожидаемое снижение рынка может быть на 10-15%. Хотя ежемесячный объем кредитования в среднем снизился в два раза. В конце 2008 года банки в основном рефинансировали ранее предоставленные кредиты.
Источники:
Махота Елена Владимировна интервью "Эксперту РА" http://www.raexpert.ru/editions/article180/
См.также:
Тенденции развития банкострахования в 2011 г.
Тенденции развития банкострахования в 2012 г.
Тенденции развития рынка розничного страхования в 2012 году
Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году
Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды
Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов
Рэнкинг страховых компаний за 2009 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)
Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)
Рынок банкострахования в 2009 году
Рынок банкострахования в 2010 году
Рынок факторинга в 2008-2009 гг. События и тенденции
Лизинговые компании (2009 год): Спрос на страховые продукты
Кредитование МСБ в 2011 году
