Розничное страхование

Материал из Википедия страховании
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Розничное банкострахование

В розничных видах банкострахования наибольшую долю занимает автокаско, его доля составляет 69% от страховых премий, собранных через банковский канал, 15% приходится на ипотечное страхование, включая страхование титула, залога и жизни заемщика, 13% - на страхование жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов, в том числе от несчастных случаев, 2% - на ОСАГО.

Кредитное КАСКО, являющееся локомотивом роста банкострахования в прошлые годы, в 2009 году сократилось на 10,3%, премии по автокаско, собранные через собственные каналы продаж страховых компаний, сократились более существенно - на 20,5%. Поступление взносов по автокаско в 2009 году в основном было обеспечено пролонгацией договоров, заключенных во время бума автокредитования. Ипотечное страхование в 2009 году сократилось меньше всего – на 4%. Этот вид банкостраховния является наиболее стабильным из-за долгосрочности ипотечных договоров, но по новым договорам сокращение намного существеннее, так как объемы ипотечного кредитования сократились за тот же период в 4,3 раза. Объемы страхования жизни и здоровья заемщика потребительских кредитов сократились на 11,1%, ОСАГО – на 21,4%. Наиболее заметное сокращение взносов по ОСАГО связано с его невысокой долей в банкостраховании.

Структура взносов по розничным видам банкострахования в 2009 году

4.gif

Динамика структуры взносов по розничным видам страхования, собранных через банковский канал

5.gif

Таблица
 Розничное страхование, 2009 г.

Место в рэнкинге

Компания

Страховые взносы, тыс. руб.

Страховые выплаты, тыс. руб.

Количество заключенных договоров, шт.

1

Группа «Ингосстрах»

5 959 219

5 090 345

132 126

2

Военно-страховая компания

4 491 615

2 660 363

573 908

3

Дженералли ППФ

4 341 930

66 381

3 006 392

4

РЕСО-Гарантия

4 282 950

3 429 150

127 051

5

Цюрих

4 235 028

н.д.

н.д.

6

Согласие

2 685 186

2 156 959

239 652

7

Страховая группа УРАЛСИБ

2 471 061

2 158 726

178 152

8

Страховая группа МСК

2 238 699

2 046 924

141 276

9

Группа «Ренессанс страхование»

2 184 157

886 334

59 456

10

Югория

1 547 996

931 349

110 231

11

Группа «СОГАЗ»

1 499 299

407 155

52 623

12

ВТБ-Страхование

1 190 769

128 681

36 098

13

Группа МАКС

935 789

544 237

62 603

14

Оранта Страхование

719 544

798 516

33 902

15

ГУТА-Страхование

559 853

367 805

24 284

16

РОСНО

471 934

71 702

79 200

17

Сургутнефтегаз

446 834

315 900

31 902

18

КИТ-Финанс

250 930

1 821

7 182

19

Группа «КапиталЪ»

218 578

68 220

8 556

20

ДальЖАСО

187 212

10 040

25 120

21

ПАРИ

160 356

22 324

8 717

22

АСКО

71 537

63 476

4 803

23

Страховая группа «Генезис»

64 530

35 553

2 721

24

ЮЖУРАЛ-АСКО

64 365

24 212

2 987

25

НАСКО

62 769

64 189

8 502

26

МСК-Лайф

61 443

93 770

14 431

27

НСГ

47 056

65 930

2 020

28

АРТЕКС

46 606

42 448

13 717

29

Группа «Адмирал»

28 680

35 747

957

30

Русский Страховой Центр

24 637

1 145

2 206

31

Группа «Чулпан»

21 645

16 227

1 181

32

Группа «РОСЭНЕРГО»

18 890

6 313

1 343

33

Объединенная страховая компания

17 170

14 061

1 652

34

ЭРГО Русь

16 282

2 913

38

35

Гайде

12 236

2 957

966

36

ЭРГО Жизнь

8 954

н.д.

6 198

37

Московия

6 288

3 976

452

38

Ростра

6 048

17

186

39

Страховая бизнес группа

4 293

4 476

198

40

Инногарант

2 825

0

176

41

Группа БАСК

2 323

1 035

412

42

Надежда

1 897

775

2

43

Строительная Страховая Группа

1 884

0

200

44

Железнодорожный страховой фонд

1 415

194

28

45

Алроса

1 182

423

160

46

Самара

425

357

13

47

Стерх

169

0

82

48

АВЕСТА

74

0

6

49

Медэкспресс

44

0

28



Страхование автокаско

На фоне «торможения» кредитования и снижения сборов премий по страхованию при автокредитовании по новым договорам увеличилась убыточность автокаско. Больштнство участников рынка отмечают, что убыточность кредитного автострахования превышает убыточность обычного автострахования.

В течение 2008-2009 гг. раскручивался маховик демпинга, который и привел к росту убыточности в автостраховании. Действия страховых компаний, направленные на снижение убыточности, приводят их в замкнутый круг: чтобы снизить убыточность, надо повысить страховые тарифы, а при повышении тарифов страховая компания становится неконкурентоспособной по сравнению с другими страховщиками, участвующими в банковских программах. Несмотря на это, крупные страховщики постепенно стали выходить из этого «порочного» круга, повышая тарифы на высоко убыточные модели автомобилей. Этому примеру должны последовать остальные страховщики, желающие сохранить свою финансовую устойчивость.

Таблица
 Страхование при автокредитовании (КАСКО), 2009 г.
Место в рэнкинге Компания Страховые взносы, тыс. руб. Страховые выплаты, тыс. руб. Количество заключенных договоров, шт.
1 Группа «Ингосстрах» 5 392 995 5 019 757 110 333
2 Группа «Цюрих» 3 989 954
3 РЕСО-Гарантия 3 373 098 3 271 882 81 416
4 Военно-страховая компания 2 619 585 2 107 976 80 557
5 Страховая группа УРАЛСИБ 2 236 895 2 091 801 123 309
6 Согласие 2 191 717 1 914 521 136 264
7 Группа «Ренессанс страхование» 1 836 601 834 912 36 972
8 Страховая группа МСК 1 811 528 1 723 067 60 945
9 Группа «Югория» 1 156 899 844 536 37 596
10 Группа «СОГАЗ» 840 577 390 583 22 819
11 Группа МАКС 716 532 506 035 22 580
12 Оранта Страхование 653 233 748 315 18 904
13 ГУТА-Страхование 537 117 358 251 20 119
14 Сургутнефтегаз 369 391 282 547 11 689
15 КИТ-Финанс 164 823 2 062
16 ВТБ-Страхование 137 838 88 986 5 407
17 АСКО 65 777 42 647 3 187
18 ЮЖУРАЛ-АСКО 63 294 24 210 2 264
19 Страховая группа «Генезис» 60 205 35 304 1 970
20 НАСКО 51 312 61 705 3 333
21 НСГ 39 881 64 839 1 359
22 АРТЕКС 32 890 39 464 1 277
23 Группа «Адмирал» 27 488 35 747 802
24 Группа «КапиталЪ» 26 117 8 722 819
25 Группа «Чулпан» 21 618 16 227 1 177
26 Группа «РОСЭНЕРГО» 17 550 5 410 439
27 Объединенная страховая компания 16 865 13 874 1 592
28 Русский Страховой Центр 9 570 906 335
29 Московия 6 041 3 624 342
30 Гайде 3 682 2 614 65
31 Страховая бизнес группа 3 514 3 986 113
32 Инногарант 2 686 101
33 Группа БАСК 1 902 935 96
34 Железнодорожный страховой фонд 1 415 194 28
35 Самара 425 357 13
36 Стерх 122 15
37 ДальЖАСО 79 132 5
38 АВЕСТА 52 0 2
39 Медэкспресс 0 0 0
40 Строительная Страховая Группа 0 0 0



Источники:

"Эксперт РА"

Банки & страховые компании

См. также:

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Страхование юридических лиц

Страхование банковских рисков

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рынок банкострахования

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Добровольное медицинское страхование сотрудников банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)

Рынок банкострахования в 2009 году

Рынок банкострахования в 2010 году

Тенденции развития банкострахования в 2011 г.

Тенденции развития банкострахования в 2012 г.

Банкострахование

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт