Как в регионах с ОСАГО?

Как в регионах с ОСАГО?

13.07.2015 05:39 |

Наиболее убыточными регионами по ОСАГО в 2014 году были Камчатский край (коэффициент выплат – 295,2%), Республика Мордовия (96,1%), Мурманская область (94,4%), Республика Адыгея (86,5%), Амурская область (81,7%), Волгоградская область (80,6%), Воронежская область (79,2%), Карачаево-Черкесская Республика (78,3%), Челябинская область (76,0%) и Курганская область (75,7%). Как развивается ситуация в субъектах РФ после повышения тарифов на «автогражданку»?

Напомним, что с 1 апреля 2014 года были увеличены территориальные коэффициенты в 11 регионах с максимальным уровнем выплат: в Камчатском крае максимальный региональный коэффициент увеличен с 1,1 до 1,3, в Мордовии – с 1,2 до 1,5, в Мурманской области – с 1,7 до 2,1, в Адыгее – с 1,1 до 1,3, в Амурской области – с 1,4 до 1,6, в Воронежской области – с 1,4 до 1,5, в Челябинской области – с 2 до 2,1, в Курганской области – с 1,3 до 1,4, в Марий Эл – с 1,3 до 1,4, в Чувашии – с 1,6 до 1,7, в Ульяновской области – с 1,4 до 1,5.

Одновременно в 10 регионах с наименьшими показателями коэффициента выплат региональные коэффициенты по ОСАГО были снижены. Понижение коэффициентов затронуло Дагестан, Ленинградскую область, Республику Тыва, Забайкальский край, Ингушетию, Магаданскую область, Чеченскую Республику, Еврейскую автономную область, Республику Саха и Чукотский автономный округ.

Согласно прогнозу агентства RAEX, в связи с изменением территориальных коэффициентов в 2015 году ожидается стабилизация ситуации на региональных рынках ОСАГО, заметно сократятся трудности с приобретением полисов и получением выплат.

Посмотрим, однако, как изменились ключевые показатели региональных рынков ОСАГО по итогам I квартала 2015 года.

Таблица. Динамика премий и выплат по ОСАГО, I квартал 2015 года / I квартал 2014 года

Субъект федерации	I квартал 2015			I квартал 2014			Прирост премий, %	Прирост выплат, %	Прирост средней премии, %
Субъект федерации	Премии, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Средняя премия, руб.	Премии, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Средняя премия, руб.	Прирост премий, %	Прирост выплат, %	Прирост средней премии, %
Алтайский край	456020	320698	3160,42	332020	201893	2509,64	37,35	58,85	25,93
Краснодарский край	1631970	1050183	3995,08	1272865	935441	3290,86	28,21	12,27	21,40
Красноярский край	660913	512098	4182,44	573593	405030	3191,24	15,22	26,43	31,06
Приморский край	507292	355205	3600,96	419073	192968	2525,14	21,05	84,07	42,60
Ставропольский край	435914	360899	3153,24	388598	228103	2356,81	12,18	58,22	33,79
Хабаровский край	346344	252210	4787,59	274030	178669	3585,28	26,39	41,16	33,53
Амурская область	139492	138435	3874,89	128123	138109	3013,60	8,87	0,24	28,58
Архангельская область	247233	217293	4561,16	207754	147397	3501,85	19,00	47,42	30,25
Астраханская область	189974	128049	3575,17	154102	110178	2687,33	23,28	16,22	33,04
Белгородская область	341054	235459	3257,07	244639	154980	2529,88	39,41	51,93	28,74
Брянская область	234438	158802	3273,22	156856	105340	2576,44	49,46	50,75	27,04
Владимирская область	304091	229320	3801,66	222867	160841	2951,53	36,45	42,58	28,80
Волгоградская область	325000	335956	3363,41	346006	252003	2513,70	-6,07	33,31	33,80
Вологодская область	299719	252602	4140,34	240985	169610	3069,72	24,37	48,93	34,88
Воронежская область	477322	345830	3520,07	387614	338192	2764,80	23,14	2,26	27,32
Нижегородская область	797311	678898	4622,39	688235	501019	3572,39	15,85	35,50	29,39
Ивановская область	167868	150487	4102,65	124705	94813	3255,50	34,61	58,72	26,02
Иркутская область	505431	418730	3696,27	399376	265825	2814,41	26,56	57,52	31,33
Республика Ингушетия	37274	19556	2647,68	37287	11715	2169,99	-0,03	66,93	22,01
Калининградская область	200257	142830	3398,85	165550	98660	2335,80	20,96	44,77	45,51
Тверская область	272596	178352	3565,77	216678	108213	2711,39	25,81	64,82	31,51
Калужская область	213866	169271	3816,04	175249	120459	3011,93	22,04	40,52	26,70
Камчатский край	25328	33961	4197,55	36562	65540	2855,07	-30,73	-48,18	47,02
Кемеровская область	543501	436032	4536,81	452809	328808	3551,53	20,03	32,61	27,74
Кировская область	233375	218809	3458,33	176567	139601	2645,79	32,17	56,74	30,71
Костромская область	104367	78671	3240,31	82863	55837	2445,56	25,95	40,89	32,50
Самарская область	811646	699290	4197,05	669328	518260	3263,09	21,26	34,93	28,62
Курганская область	135089	118072	3046,18	94122	89988	2210,99	43,53	31,21	37,77
Курская область	266981	175819	3587,73	162456	126292	2208,24	64,34	39,22	62,47
г. Санкт-Петербург	2308985	1504078	5588,19	1854353	1143621	4372,13	24,52	31,52	27,81
Ленинградская область	252715	115387	4580,74	182870	84874	3421,01	38,19	35,95	33,90
Липецкая область	237823	189883	3762,01	206937	163210	2891,72	14,93	16,34	30,10
Магаданская область	42239	21653	4498,78	33194	12502	3305,85	27,25	73,20	36,09
г. Москва	7026164	4410725	6324,62	5684471	3185971	4728,34	23,60	38,44	33,76
Московская область	2170797	1038476	5053,55	1287125	680079	3738,58	68,65	52,70	35,17
Мурманская область	141967	122336	4793,11	121775	121031	3796,22	16,58	1,08	26,26
Новгородская область	120288	97213	3508,27	111593	69823	2684,07	7,79	39,23	30,71
Новосибирская область	854140	583640	3967,01	664880	341995	3243,63	28,47	70,66	22,30
Омская область	397643	289319	3845,86	313534	181547	3010,55	26,83	59,36	27,75
Оренбургская область	424944	309571	3702,76	319388	248955	2928,47	33,05	24,35	26,44
Орловская область	132257	91544	3006,87	105413	63274	2344,96	25,47	44,68	28,23
Пензенская область	227244	201025	3301,09	166004	140837	2498,33	36,89	42,74	32,13
Пермский край	617371	448855	4607,21	490894	324841	3586,49	25,76	38,18	28,46
Псковская область	118461	67198	3093,54	76385	39776	2411,68	55,08	68,94	28,27
Ростовская область	946151	635007	3813,43	713670	464561	2923,25	32,58	36,69	30,45
Рязанская область	287785	189924	3529,37	207851	148154	2770,16	38,46	28,19	27,41
Саратовская область	422543	346625	3564,29	358230	248798	2717,40	17,95	39,32	31,17
Сахалинская область	133073	92761	4364,48	108870	57291	3409,75	22,23	61,91	28,00
Свердловская область	1016165	799808	4428,74	947358	685142	3474,45	7,26	16,74	27,47
Смоленская область	222868	150818	3063,60	171741	90787	2301,05	29,77	66,12	33,14
Тамбовская область	182710	142835	3193,90	137024	99175	2445,98	33,34	44,02	30,58
Томская область	251676	205240	3957,11	192325	128682	3028,45	30,86	59,49	30,66
Тульская область	288519	213338	3722,20	247032	151881	2884,88	16,79	40,46	29,02
Тюменская область	1384146	936241	5093,66	1105704	641664	3834,32	25,18	45,91	32,84
Ульяновская область	169019	159010	3922,92	157965	140143	3025,80	7,00	13,46	29,65
Челябинская область	970720	879486	4470,52	796507	660508	3429,08	21,87	33,15	30,37
Забайкальский край	193446	76214	2932,33	141889	73114	2285,07	36,34	4,24	28,33
Чукотский автономный округ	4197	801	3462,87	3374	936	2346,31	24,39	-14,42	47,59
Ярославская область	244686	216245	3895,96	192026	152702	2950,52	27,42	41,61	32,04
Республика Адыгея	61515	58562	3867,89	54171	56327	2910,85	13,56	3,97	32,88
Республика Башкортостан	793725	761430	3994,43	683600	479136	3165,15	16,11	58,92	26,20
Республика Бурятия	114197	103801	2984,76	82170	57720	2414,28	38,98	79,84	23,63
Республика Дагестан	186850	118748	2973,24	187651	80195	2138,67	-0,43	48,07	39,02
Кабардино-Балкарская Республика	98815	74775	3136,49	81580	41425	2456,12	21,13	80,51	27,70
Республика Алтай	27896	10621	2961,67	17566	7816	2335,28	58,81	35,89	26,82
Республика Калмыкия	22833	14750	3101,47	23802	14235	2404,97	-4,07	3,62	28,96
Республика Карелия	119433	100711	3433,96	108575	80885	2614,50	10,00	24,51	31,34
Республика Коми	194568	137142	4274,43	168420	99758	3268,51	15,53	37,47	30,78
Республика Марий Эл	85992	88806	3520,51	68127	64817	2695,86	26,22	37,01	30,59
Республика Мордовия	93477	121613	3426,83	85050	79596	2595,60	9,91	52,79	32,02
Республика Северная Осетия-Алания	57316	28878	3544,81	47784	36180	2670,69	19,95	-20,18	32,73
Карачаево-Черкесская Республика	53295	57651	3965,70	52192	35794	2785,50	2,11	61,06	42,37
Республика Татарстан	1129614	963847	4706,51	882799	657501	3559,83	27,96	46,59	32,21
Республика Тыва	27157	22344	2982,65	22057	9355	2297,13	23,12	138,85	29,84
Удмуртская Республика	286629	247355	3657,15	232335	167289	2782,52	23,37	47,86	31,43
Республика Хакасия	96197	66053	2890,19	70843	49593	2257,22	35,79	33,19	28,04
Чеченская Республика	91418	33426	2684,58	57403	23724	2173,20	59,26	40,90	23,53
Чувашская Республика – Чувашия	183458	165561	3907,69	145445	123184	2991,53	26,14	34,40	30,63
Республика Саха (Якутия)	237173	107226	4254,61	149587	56935	3139,62	58,55	88,33	35,51
Еврейская автономная область	21865	12934	3070,50	16051	7893	2373,71	36,22	63,87	29,35
Итого	36707156	26247128	4368,30	29168502	19019016	3342,37	25,85	38,00	30,69

Источник: данные ЦБ РФ, расчеты «Википедии страхования»

Как видно из приведенных данных, максимальный рост средней премии в I квартале 2015 года относительно аналогичного периода прошлого года (АППГ) отмечен не в Камчатском крае с его запредельным уровнем убыточности, а во вполне среднестатистической Курской области – средняя цена полиса «автогражданки» здесь выросла на 62,47%. На втором месте по приросту средней премии – Чукотский автономный округ (+47,59%), и лишь на третьем – Камчатка (47,02%). Далее следуют: Калининградская область (+45,51%), Приморский край (+42,60%), Карачаево-Черкесская Республика (+42,37%), Республика Дагестан (+39,02%), Курганская область (+37,77%), Магаданская область (+36,09%) и Республика Саха (+35,51%).

Всего по России за год средняя премия увеличилась на 31% – с 3342 до 4368 рублей. Заметим, что, по последним данным РСА, за первые пять месяцев текущего года средняя премия равнялась 4727 рублям, тогда как годом ранее этот показатель составлял 3324 рубля, то есть рост достиг уже 42%. В дальнейшем средняя премия, несомненно, вырастет еще, поскольку из рассматриваемых пяти месяцев лишь во второй половине апреля и в мае страховщики работали по максимальным тарифам, причем лидер рынка – «Росгосстрах» тарифы тогда еще не повышал.

Напомним, что после восстановления приостановленной лицензии по ОСАГО «Росгосстрах» объявил, что поднимает цены «автогражданку» до максимального уровня, сделав исключение лишь для Крыма. Таким образом, с середины июня для физлиц – клиентов «Росгосстраха» в большинстве регионов действует ставка 4118 рублей, а для Крыма и Севастополя установлен самый низкий порог базовой ставки – 3432 рубля. Доля «Росгосстраха» на рынке ОСАГО по итогам января-мая текущего года составила 35,83%.

Какие последствия будет иметь для регионов повышение тарифов? По прогнозам агентства RAEX, выплаты потерпевшим в результате ДТП вырастут, люди смогут восстановить поврежденное имущество и здоровье. Выплаты будут производиться в большинстве случаев своевременно, расходы на суды сократятся. Исчезнут проблемы с урегулированием убытков ввиду возобновления работы закрытых ранее пунктов урегулирования. Потребители будут иметь возможность приобрести полис ОСАГО в любом офисе продаж. Сократится переплата за «автогражданку» по причине навязывания страховщиками дополнительных страховых продуктов. Повысится финансовая устойчивость рынка за счет увеличения присутствия надежных компаний.

И действительно, Банк России отмечает снижение количества жалоб на страховщиков. Так, в мае в ЦБ поступило на 22% меньше жалоб на страховые компании, чем месяцем ранее. Постепенную нормализацию ситуации с ОСАГО констатировали и эксперты ОНФ в рамках мониторинга деятельности страховых компаний. «Ситуация с предоставлением ОСАГО понемногу выравнивается, однако одними экономическими стимулами полностью снять все проблемы не удалось. К сожалению, некоторые страховщики привыкли «убегать» от клиентов и ставить им препоны, если те не хотят в нагрузку к «автогражданке» приобретать другие услуги. В некоторых регионах все еще есть проблемы с покупкой полиса», – отметили в ОНФ.

Дополнительную информацию к размышлению дают первые результаты продаж электронных полисов ОСАГО, запущенных с 1 июля. По данным РСА, региональные автовладельцы в 10 раз чаще проявляют интерес к покупке электронного полиса, чем жители двух столиц и их пригородов. Так, по состоянию на 6 июля было зафиксировано 737 соответствующих обращений к базе данных АИС РСА, причем на Москву пришлось 35 обращений, на Московскую область – 31, на Санкт-Петербург – 7, на Ленинградскую область – 3. Из регионов же зарегистрировано 661 обращение, причем существенная доля приходится на небольшие города и населенные пункты.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Урегулирование убытков в автостраховании».

Источник: Википедия страхования, 13.07.15

< Предыдущая		Следующая >