expert ra24 ноября в РИА «Новости» прошла презентация исследования рейтингового агентства «Эксперт РА» на тему «Региональные коэффициенты: повышать нельзя снижать». По словам генерального директора агентства Павла Самиева, недавнее повышение тарифов на ОСАГО даст рынку «временную передышку» перед очередным витком отраслевого кризиса, который нужно ожидать уже в 2015 году.

 

Согласно данным исследования, в 2013 году полный среднерыночный коэффициент убыточности достиг 100%. В 23 регионах России значение показателя превысило 100%. В четырех регионах – Камчатском крае, Амурской, Ульяновской, Мурманской областях – он превысил 120%.

Более благополучные в этом отношении регионы – это Чеченская Республика, Республика Дагестан, Чукотский авт. округ, Республики Алтай и Саха (Якутия). Здесь полный комбинированный коэффициент убыточности-нетто составит менее 70%.

За последние полгода на фоне увеличения темпа прироста выплат зафиксировано снижение прироста взносов по «автогражданке». По итогам II квартала 2014 года темпы прироста взносов составили 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как объем выплат увеличился более чем на 10,6% (средняя выплата по ОСАГО за год выросла почти на 6 тыс. рублей, средняя премия – на 600 рублей).

Рост убыточности привел к сокращению рентабельности собственных средств автостраховщиков

Expert RA-67

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Лидеры рынка, неся серьезные убытки, вынуждены сворачивать свою деятельность и уходить из наиболее убыточных регионов. Еще в прошлом году автовладельцы в таких субъектах РФ испытывали трудности с приобретением полисов ОСАГО. На смену компаниям, стабильно компенсирующим ущерб в ДТП, зачастую приходят компании-однодневки, ориентированные только на сбор премий, но не на выплаты пострадавшим.

Для того чтобы стабилизировать ситуацию на рынке, в 2014 году мегарегулятор – Банк России – предпринял ряд мер. В частности, увеличил базовый тариф ОСАГО на 23–30%, который до этого не пересматривался с 2003 года. В 2014 году в связи с повышением тарифов «Эксперт РА» прогнозирует относительную стабилизацию рынка ОСАГО. Проблем с приобретением полисов ОСАГО станет заметно меньше.

Тем не менее, по мнению Павла Самиева, повышение тарифа помогло стабилизовать ситуацию на рынке, однако полностью не может решить проблему убыточности рынка.

Фактор

2014 год

2015 год

Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью, млрд рублей

1

13

Выплаты по риску причинения вреда имуществу, млрд рублей

108

154

Прогноз совокупных выплат, млрд рублей

109

167

Прогноз совокупных взносов, млрд рублей

159

205

Прогноз коэффициента выплат, %

69

82

Прогноз полного комбинированного коэффициента убыточности-нетто, %

102

105

Уже в 2015 году полный коэффициент убыточности-нетто по ОСАГО в 69 регионах превысит 100%; в 38 регионах – 120%; в 4 регионах – 160%. Надежные компании начнут сворачивать продажи, у потребителей вновь возникнут трудности с приобретением полисов ОСАГО и урегулированием убытков.

«При сохранении текущего базового тарифа полный коэффициент убыточности-нетто на региональных рынках ОСАГО перестанет превышать 100% лишь в случае повышения территориальных коэффициентов в 2015 году минимум в 63 субъектах РФ», – считает Павел Самиев.

Топ-10 регионов, в которых требуется максимальное повышение региональных коэффициентов

№

Субъект

Территориальный коэффициент (Постановление Правительства от 13.07.2011 №574), min-max

Рекомендации по изменению региональных коэффициентов

1

Камчатский край

0,8–1,1

2,7–2,9

2

Амурская область

0,9–1,4

3,0–3,2

3

Ульяновская область

0,8–1,4

2,5–2,7

4

Мурманская область

1,0–1,7

3,0–3,2

5

Ивановская область

0,9–1,8

3,3–3,5

6

Чувашская Республика – Чувашия

0,8–1,6

2,8–3,0

7

Республика Мордовия

0,7–1,2

1,9–2,1

8

Республика Адыгея

1,1

1,7–1,9

9

Волгоградская область

0,7–1,3

2,0–2,2

10

Челябинская область

1,0–2,0

3,0–3,2

Наименьшее увеличение региональных коэффициентов требуется в Тюменской, Новосибирской областях и г. Москве.

Лишь в 17 регионах повышения территориальных коэффициентов не требуется, а именно: в Забайкальском, Приморском краях; Московской, Сахалинской, Ленинградской, Тверской, Магаданской областях; в Республиках Саха (Якутия), Тыва, Северная Осетия-Алания, Коми; Ингушетия, в Чеченской Республике, Республиках Дагестан, Алтай, в Еврейской автономной области, в Чукотском автономном округе,

Напомним, региональные коэффициенты ОСАГО за 11 лет существования ОСАГО пересматривались в 2011 году только для нескольких регионов РФ.

Приложение

Субъект

Территориальный коэффициент (Постановление Правительства от 13.07.2011 №574)

Оценка скорректированного комбинированного коэффициента убыточности-нетто при повышении лимитов по имуществу и тарифов на 30% с 1 октября 2014 года, повышении лимита по жизни с 1 апреля 2015 года, с действующими территориальными коэффициентами, %

Рекомендации по изменению региональных коэффициентов

Минимальный

Максимальный

2014 год

2015 год

1

Камчатский край

0,8

1,1

168

191

2,7–2,9

2

Амурская область

0,9

1,4

151

171

3,0–3,2

3

Ульяновская область

0,8

1,4

139

159

2,5–2,7

4

Мурманская область

1,0

1,7

138

158

3,0–3,2

5

Ивановская область

0,9

1,8

135

153

3,3–3,5

6

Чувашская Республика – Чувашия

0,8

1,6

132

148

2,8–3,0

7

Республика Мордовия

0,7

1,2

129

147

1,9–2,1

8

Республика Адыгея

1,1

1,1

125

143

1,7–1,9

9

Волгоградская область

0,7

1,3

123

138

2,0–2,2

10

Челябинская область

1,0

2,0

121

137

3,0–3,2

11

Республика Татарстан

1,0

2,0

119

135

3,0–3,2

12

Воронежская область

0,7

1,4

117

132

2,0–2,2

13

Республика Марий Эл

0,7

1,3

117

132

1,8–2,0

14

Томская область

0,9

1,6

116

130

2,3–2,5

15

Курганская область

0,6

1,3

116

131

1,8–2,0

16

Кемеровская область

1,1

1,9

115

129

2,7–2,9

17

Ярославская область

0,9

1,5

114

130

2,0–2,2

18

Красноярский край

0,9

1,8

114

128

2,5–2,7

19

Тамбовская область

0,8

1,2

113

127

1,6–1,8

20

Оренбургская область

0,8

1,7

113

128

2,3–2,5

21

Нижегородская область

1,0

1,8

112

126

2,4–2,3

22

Орловская область

0,7

1,2

112

125

1,6–1,8

23

Калужская область

0,9

1,3

111

126

1,7–1,8

24

Курская область

0,7

1,2

111

125

1,6–1,8

25

Владимирская область

1,0

1,6

111

125

2,1–2,3

26

Республика Бурятия

0,6

1,3

110

124

1,7–1,9

27

Удмуртская Республика

0,8

1,6

110

123

2,1–2,3

28

Липецкая область

0,8

1,5

109

125

1,9–2,1

29

Карачаево-Черкесская Республика

1,0

1,0

109

122

1,3–1,5

30

Алтайский край

0,7

1,7

109

121

2,2–2,4

31

Белгородская область

0,8

1,3

108

121

1,6–1,8

32

Пензенская область

0,7

1,2

108

123

1,5–1,7

33

Рязанская область

0,9

1,4

107

120

1,7–1,9

34

Омская область

0,9

1,6

106

119

2,0–2,2

35

Республика Хакасия

0,6

1,0

106

119

1,2–1,4

36

Вологодская область

0,9

1,8

106

119

2,2–2,4

37

г. Санкт-Петербург

1,8

1,8

105

117

2,2–2,4

38

Свердловская область

1,0

1,8

104

117

2,2–2,4

39

Кабардино-Балкарская Республика

0,7

1,0

104

116

1,2–1,4

40

Брянская область

0,7

1,5

104

116

1,8–2,0

41

Республика Башкортостан

1,0

1,8

103

117

2,1–2,3

42

Ставропольский край

0,7

1,2

103

116

1,4–1,6

43

Тульская область

0,9

1,5

102

115

1,7–1,9

44

Кировская область

0,8

1,4

102

116

1,6–1,8

45

Архангельская область

0,9

1,8

102

116

2,1–2,3

46

Республика Калмыкия

0,6

1,3

101

114

1,5–1,7

47

Самарская область

0,9

1,6

101

114

1,8–2,0

48

Саратовская область

0,7

1,6

101

114

1,8–2,0

49

Иркутская область

0,8

1,7

100

112

1,9–2,1

50

Краснодарский край

1,0

1,8

100

113

2,0–2,2

51

Ростовская область

0,8

1,8

99

111

2,0–2,2

52

Пермский край

1,1

1,3

98

109

1,4–1,6

53

Республика Карелия

0,8

1,3

97

110

1,4–1,6

54

Новгородская область

0,9

1,3

96

108

1,4–1,6

55

Смоленская область

0,7

1,2

96

107

1,2–1,4

56

Калининградская область

0,8

1,1

96

108

1,1–1,3

57

Псковская область

0,7

1,2

95

107

1,2–1,4

58

Костромская область

0,7

1,3

95

107

1,3–1,5

59

Хабаровский край

0,8

1,7

94

106

1,7–1,9

60

Астраханская область

0,8

1,4

94

107

1,4–1,6

61

Тюменская область

1,1

2,0

93

103

2,0–2,2

62

Новосибирская область

0,9

1,7

92

102

1,7–1,9

63

г. Москва

2,0

2,0

91

102

2,0–2,2

64

Забайкальский край

0,7

1,1

90

101

Изменение территориальных коэффициентов не требуется

65

Московская область

1,7

1,7

90

101

66

Сахалинская область

0,9

1,5

90

99

67

Республика Северная Осетия-Алания

0,8

1,0

89

100

68

Тверская область

0,8

1,5

87

99

69

Приморский край

0,7

1,4

85

94

70

Магаданская область

0,6

1,2

82

92

71

Республика Коми

1,0

1,6

82

92

72

Республика Ингушетия

0,7

1,2

81

91

73

Еврейская авт. область

0,7

1,0

80

89

74

Ленинградская область

1,6

1,6

78

86

75

Чеченская Республика

0,7

0,7

74

81

76

Республика Дагестан

0,7

1,0

74

82

77

Республика Алтай

0,7

1,3

67

75

78

Чукотский авт. округ

0,7

0,7

66

70

79

Республика Саха (Якутия)

0,8

2,0

61

68

80

Республика Тыва

0,6

1,0

92

101

Источник: Википедия страхования, 24.11.14

< Предыдущая   Следующая >