Центральный банк России провел обследование 62 крупнейших российских банков, на которые суммарно приходится 85% российского кредитного рынка, на предмет изменения условий кредитования в I квартале 2014 года. Согласно полученным данным, банки ужесточили условия для всех категорий заемщиков, кроме предприятий МСБ, и для всех видов кредитов, кроме ипотеки.

Согласно итогам обследования, в I квартале 2014 года продолжилось ужесточение условий банковского кредитования (УБК) для крупных компаний, организаций малого и среднего бизнеса (МСБ), а также по потребительским кредитам населению. При этом степень ужесточения УБК оказалась выше ожиданий в связи с опасениями негативных последствий введения санкций против России, ухудшением условий фондирования и повышением ключевой ставки Банка России. Данная тенденция наблюдалась в подавляющем большинстве российских регионов. Банки-респонденты отмечали сокращение спроса на новые кредиты (прежде всего краткосрочные) при одновременном увеличении спроса на пролонгацию ранее выданных займов.

В I квартале 2014 года УБК стали существенно жестче для всех категорий банковских заемщиков, кроме ипотечных. Основными направлениями ужесточения стали повышение процентных ставок и более высокие требования к финансовому положению заемщиков. Как и в предыдущем квартале, банки предъявляли повышенные требования к кредитному обеспечению и сокращали линейку предлагаемых кредитных продуктов. Отдельные банки уменьшили максимальные срок и размер предоставляемых кредитов.

Наиболее значимое влияние на ужесточение УБК в I квартале 2014 года оказали такие факторы, как изменение параметров денежно-кредитной политики Банка России, ухудшение ситуации с ликвидностью и условий внешнего фондирования кредитных организаций. Наиболее жесткие условия по кредитованию банки предъявляли к российским компаниям, ведущим бизнес за рубежом, особенно к действующим на Украине, а также к дочерним организациям международных компаний, работающим в России. На фоне роста кредитных рисков банковского сектора (за I квартал 2014 года доля проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссудной задолженности увеличилась с 6,0% до 6,4%) банки ужесточали УБК как для представителей крупного бизнеса, так и для МСБ, при этом отдавая приоритет кредитованию более надежных, крупных заемщиков, в том числе организаций с государственным участием в капитале. В отраслевом разрезе в более уязвимом положении оказались предприятия металлургии, машиностроения, строительства, агропромышленного комплекса и автомобильной промышленности, констатирует ЦБ.

По краткосрочным кредитам крупным предприятиям ужесточение условий оказалось сильнее, чем по долгосрочным. Условия по долгосрочным и краткосрочным кредитам МСБ ужесточились в равной степени. Эти тенденции проявились, в частности, в динамике процентных ставок по кредитам в I квартале 2014 года по сравнению с IV кварталом 2013 года. Так, согласно банковской отчетности, процентные ставки по кредитам всем нефинансовым организациям на срок до 1 года повысились с 9,2% до 9,6% годовых в рублях в среднем за квартал, в то время как процентные ставки по кредитам МСБ изменились несущественно – с 12,4% до 12,5% годовых. При этом ставки по долгосрочным кредитам МСБ остались прежними, по кредитам крупным организациям – несколько снизились.

Преобладающими направлениями изменения УБК по кредитам населению в I квартале 2014 года были небольшое смягчение ценовых условий (снижение ставок и дополнительных комиссий) по ссудам, обеспеченным ипотекой, и ужесточение (рост ставок) по прочим кредитам. Эти оценки подтверждаются и данными банковской отчетности, согласно которым ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях снизилась с 12,1% в декабре 2013 года до 12,0% годовых в марте 2014 года. Ставки по автокредитам увеличились в среднем с 13,0% годовых в декабре 2013 года до 15,1% годовых в марте 2014 года.

Вопреки ожиданиям, в I квартале 2014 года банки зафиксировали сокращение спроса на новые кредиты со стороны крупных корпоративных заемщиков и представителей малого и среднего бизнеса. Объем новых кредитов, предоставленных нефинансовым организациям за I квартал 2014 года, в среднем был на 23% меньше аналогичного показателя за IV квартал 2013 года. Спрос сократился преимущественно в краткосрочном сегменте кредитного рынка, в то время как спрос на долгосрочные кредиты изменился незначительно. При этом увеличился спрос на пролонгацию кредитов, особенно со стороны МСБ, что связано с ухудшением финансового положения заемщиков.

О снижении спроса на кредиты в I квартале 2014 года сообщили банки в 7 из 33 обследованных регионов. В пятерку регионов, в которых спрос на кредиты снизился в наибольшей степени, вошли Москва, Санкт-Петербург, Ярославская, Челябинская и Калининградская области. Наибольшее сокращение спроса наблюдалось в отношении краткосрочных кредитов.

На 6-месячном горизонте банки, участвовавшие в обследовании, ожидают дальнейшего ужесточения УБК для всех основных категорий заемщиков. Следует отметить, что если во II квартале 2014 года, согласно ожиданиям банков-респондентов, УБК по ипотеке продолжат смягчаться, то уже в III квартале, по их оценкам, условия по ипотечным кредитам станут жестче.

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Банковские новые продукты».

Источник: Википедия страхования, 01.07.14