ООО «Росгосстрах» планирует вторичное размещение облигаций серии 02 в объеме до 3,75 млрд рублей после оферты 12 ноября, сообщается в материалах к размещению Райффайзенбанка, организующего сделку совместно с банком «Зенит».

Сбор заявок инвесторов будет проходить 3 декабря с 10:00 мск по 16:30 мск. Вторичное размещение предварительно запланировано на 4 декабря.

По облигациям предстоит оферта с датой исполнения 11 ноября 2013 года.

Индикативная цена вторичного размещения находится в диапазоне 99,75–100% от номинала, что соответствует доходности к оферте в 11,06–10,76% годовых.

Эмитент разместил 2-й выпуск облигаций объемом 5 млрд рублей в ноябре 2010 года по открытой подписке на 7-летний срок.

Ставка 1-го купона облигаций была определена по итогам book building на уровне 10,5% годовых, к ней приравнены ставки 2–4 купонов. Ставка 5–6 купонов – 10,5% годовых. В ноябре компания выкупила по оферте 75% выпуска.

Погашение облигаций пройдет 2 ноября 2017 года.

Организатором размещения выступил Газпромбанк.

Бонды имеют 14 полугодовых купонов. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей.

Возможность досрочного погашения бондов по усмотрению эмитента не предполагается.

«Росгосстрах» является одним из крупнейших российских страховщиков по размеру собранной премии. Основными владельцами компании являются братья Данил и Сергей Хачатуровы.

Источник: Rusbonds.ru, 26.11.12