Страховщики присмотрели себе новых партнеров из стройиндустрии- январь 2008 г.

Сологуб А.

Персоналии: Большаков Д., Волошин О., Гай Т.М., Константинов Е.В., Корытный М.И., Локтаев Д.С., Образцов А.В., Печорин А., Савицкая М.В., Сафронов С.Б., Уфимцев Е.В., Храбрых В., Шумилова Н.Ю.

Организации: Allianz, Авеста, Адвант-Страхование, Альма, Альфа-Страхование, Артекс, АСК-Петербург, Военно-страховая компания (ВСК), ВТБ Страхование, Гайде, ГУТА-cтрахование, ЖАСКО, Ингосстрах, Капитал-Полис, Капитал Страхование, КИТ Финанс Страхование, Класс, Мед-экспресс, Московская страховая компания, Национальная страховая группа, Оранта Страхование, Пари, Помощь, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РК-Гарант, Росгосстрах-Северо-Запад, Россия, РОСНО, РСА, Русская страховая компания, Русский мир, РуссоБалт, РУКСО, Северо-Западная страховая компания, Скандинавия, Согласие, СОГАЗ, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Шексна, Югория

Банковский сектор, долгое время тянувший за собой страховую отрасль, начал давать сбои. Но страховщики не отчаиваются, они уже присмотрели себе новых партнеров из строй-индустрии. Темпы прироста страховой премии по компаниям, принявшим участие в исследовании АЦ «Эксперт Северо-Запад», по итогам первого полугодия 2008 года составили (включая инфляцию) 27%, что на 3% ниже уровня прошлого года. Выплаты за то же время выросли на 23%, это примерно на 5% меньше прошлогоднего показателя. В целом ситуация благоприятная, но если взглянуть на детали, то в глаза бросается существенное замедление роста премий и резвое увеличение выплат в главном секторе рынка — авто-страховании (КАСКО и ОСАГО). На его долю приходится 53% сборов страховых компаний в СЗФО и 73% выплат.

Ситуация осложняется еще и тем, что конкуренция сдерживает рост тарифов по добровольному страхованию, а по ОСАГО они и вовсе не менялись с момента введения этого вида страхования. Вместе с этим расценки на запчасти и ремонт автомобилей уверенно поднимаются — по сравнению с прошлым годом возросли на 20-30%.

«Снижение темпов роста продаж автомобилей, которое началось уже в этом году, ужесточение требований по авто-кредитам ведет к замедлению динамики продаж, и многих страховщиков стала нагонять „волна убыточности“. Реагировать на это можно либо продолжая наращивать портфель, либо пытаясь его сегментировать. Большинство выбирает первый вариант. Некоторые компании, которые ведут подобную политику, уже в конце этого года — начале следующего будут банкротиться или уходить с рынка», — прогнозирует заместитель генерального директора Страхового дома ВСК Евгений Уфимцев.

Гадание на тарифах

Страховщикам все сложнее манипулировать тарифами в поисках золотой середины, чтобы выплаты не превысили премий и при этом продажи не сократились. Например, в страховой компании «РОСНО» выплаты по каско превысили объем собранных премий на 50%. Причиной стал тот факт, что в прошлые годы компания устанавливала достаточно низкие тарифы на дешевые автомобили, ремонт которых потребовал высоких затрат. Осенью прошлого года компания повысила тарифные ставки и столкнулась со снижением продаж. В итоге за первое полугодие 2008 года совокупный объем взносов по СЗФО сократился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В авто-страховании традиционно высокая частота убытков. Среднестатистический страхователь хотя бы раз обращается за выплатой. В последнее время мы сместили акценты по портфелю КАСКО. В сегменте дорогих автомобилей мы выборочно снизили тарифы, а для дешевых транспортных средств – увеличили примерно на 10−15% и оставили их без изменений в сегменте иностранных транспортных средств эконом-класса (стоимостью до 20 тыс. долларов)», — объясняет директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту Северо-Западной дирекции «РОСНО» Александр Печорин. По его словам, для рынка авто-страхования характерно волнообразное развитие — страховые компании завоевывают рынок, а затем регулируют тарифы.

Подобные ситуации переживали и другие крупные игроки, например полтора года назад с резким ростом выплат столкнулось «Альфа-Страхование». Злые языки даже утверждали, что компания покинет рынок, но все обошлось кадровыми перестановками. Как правило, все ограничивается реструктуризацией портфеля и сменой тарифной политики.

Формула успеха

Низкий тариф – важное условие для увеличения доли на рынке КАСКО, но недостаточное. Поскольку рынок растет в основном за счет страхования новых автомобилей, по большей части покупаемых в кредит. Страховщику необходимо договориться с максимальным количеством банков, чтобы они принимали его полис в качестве обеспечения, а также наладить дружеские отношения с авто-дилерами. «Автосалоны играют значительную роль. Они обеспечивают потоки клиентов по кредитным автомобилям. Как правило, тарифы в автосалоне и в офисе страховщика не отличаются, но даже если в салоне они немного выше, то для потребителя важнее получение услуги в одном окне», — говорит генеральный директор страховой компании «Авеста» Сергей Сафронов.

Привлечение посредников позволяет значительно увеличить сборы. Однако сейчас ситуация изменилась и такой подход становится не самым эффективным. «Аппетиты посредников растут, что ведет к увеличению тарифов и росту убыточности, так как тарифы растут с меньшей скоростью, чем размер комиссионного вознаграждения посредников. Он колеблется в диапазоне 10-30% от страховой премии, в зависимости от страховой компании и вида страхования, — говорит директор дирекции по развитию партнерского бизнеса РСК Михаил Корытный. — Большинство компаний делает упор на развитие продаж через посредников, и если под посредниками понимать агентов, брокеров, банки, лизинговые компании, то продажи по таким каналам могут достигать 80-90%».

Директор петербургского филиала страховой компании «РК-Гарант» Евгений Константинов добавляет, что посредник предлагает то, что выгоднее ему самому, а не то, что лучше по качеству для потребителя. «Посредник, чтобы не отпугнуть клиента, может умышленно не доводить до сведения „непопулярные условия страхования“. На момент выплаты – проблемы не у посредника, а у страховой компании», — резюмирует Константинов.

В конечном счете, именно низкий тариф и высокая комиссия оказывают большее влияние на финансовый результат компании, чем увеличение размера выплат. Именно по этой причине все большее количество страховщиков задумывается об освоении телекоммуникационного канала продаж — через Интернет и по телефону. В начале года об этом заявила компания «КИТ Финанс Страхование», а «Ренессанс-Страхование» уже запустила продажи через Интернет, обещая клиентам полисы на 15% дешевле, чем в автосалоне или у агента.

Конечно, Интернет позволяет существенно экономить на комиссионных, тем более что количество пользователей неуклонно растет и сетевые продажи будут расти. Но чтобы наладить такой способ торговли, страховщикам придется раскошелиться на обновление ИТ-инфраструктуры и программное обеспечение, а также на рекламу. Затраты «Ренессанс-Страхования» по запуску проекта прямого страхования составили около 8 млн долларов. Выкроить из бюджета дополнительные средства готова не каждая компания, да и продажи через Интернет сейчас не превышают 3% от совокупных сборов, так что массового освоения нового канала продаж страховщиками в ближайшее время ожидать не стоит. Но наиболее прогрессивные компании в авто-страховании пойдут по этому пути.

Режим само-очистки

Несколько сложнее, чем с КАСКО, обстоят дела с ОСАГО. Выплаты по обязательному авто-=страхованию нарастают почти вдвое быстрее, чем премии. «Некоторые страховые компании свернули деятельность по ОСАГО или отказывают в заключении договоров. Самая неблагоприятная ситуация для страховщиков сложилась в регионах, где понижающий коэффициент 0,5», — отмечает генеральный директор компании «Гайде» Татьяна Гай.

Один из значимых игроков этого сектора рынка, входивший в десятку крупнейших по СЗФО, — Северо-Западная страховая компания (СЗСК) — оказался на грани отзыва лицензии. В начале августа текущего года Федеральная служба страхового надзора (ФССН) ограничила действие лицензии СЗСК по авто-гражданке. Ранее Страхнадзор выдал этой компании предписание устранить нарушения законодательства, касающиеся выплат страхового возмещения. Далее действие лицензии может быть приостановлено, а затем последует ее отзыв.

Логично предположить, что количество кандидатов на отзыв лицензий возрастет в следующем году. С 1 марта 2009 года правительство РФ обещает ввести процедуру прямого возмещения убытков по авто-гражданке. То есть потерпевшему в ДТП страхователю придется обращаться за выплатами в компанию, в которой он приобрел страховой полис, а не в компанию виновника аварии. Кардинально изменятся приоритеты автовладельцев. Большинство из них по определению существа разумные и пойдут не в те компании, которые предлагают необоснованно высокие скидки по авто-гражданке, а в компании с хорошей выплатной репутацией. И акценты в конкурентной борьбе страховщиков сместятся от тарифной политики в сторону надежности и качества обслуживания.

Страховое сообщество надеется, что правительство РФ повысит тарифы по ОСАГО. Российский союз авто-страховщиков предлагает увеличить базовый тариф для граждан на 22%, до 2 тыс. 417 рублей. Для автолюбителей это означает, что все накопленные ими бонусы за время действия этого вида страхования попросту сгорят.

Правда, некоторые страховщики полагают, что базовый тариф может остаться неизменным, пересмотрены будут только региональные коэффициенты, что тоже, по сути, означает подорожание, но, возможно, не столь значительное и не для всех регионов. Но Северо-Запад вряд ли обойдут стороной: здесь в большинстве регионов, за исключением Петербурга, уровень выплат достиг критической отметки 77%, а в некоторых областях превысил 100%.

«Само по себе ОСАГО не будет рентабельно. Но так и должно быть: государство не для того заставляло нас обязательно страховать этот вид своей ответственности, чтобы давать страховщикам зарабатывать прибыли, а делалось это с целью экономической защиты населения. Поэтому в плане прибыльности экономическая эффективность этого вида страхования для страховщиков должна быть нулевой. Страховщики должны зарабатывать прибыли путем разработки страхового поля, которое им дает ОСАГО, то есть от продаж других страховых продуктов», — справедливо замечает директор петербургского филиала «РЕСО-Гарантия» Дмитрий Большаков.

СРО-страхование

С воодушевлением страховое сообщество восприняло инициативу президента Дмитрия Медведева о замене лицензирования бизнеса страхованием ответственности. «С одной стороны, это важнейший инструмент повышения социальной ответственности бизнеса перед обществом, с другой — действенный механизм, побуждающий бизнес к страхованию и, как следствие, приводящий к общему росту страхового рынка», — объясняет Сергей Сафронов.

Страховщики уже энергично готовятся к замене лицензирования в строй-индустрии членством в само-регулируемых организациях (СРО) с 1 января 2009 года. Это, по мнению большинства опрошенных АЦ «Эксперт Северо-Запад», приведет к росту спроса на страхование строительно-монтажных рисков. В последние пару лет этот вид страхования демонстрирует впечатляющие темпы роста на Северо-Западе, особенно в Петербурге, благодаря усилиям местного Комитета по строительству, который не разрешает строительным компаниям выполнять работы по государственным контрактам без страховой защиты. Но потенциал страхования строительно-монтажных рисков настолько высок, что может превзойти по объему собираемых премий страхование имущества юридических лиц.

Сейчас многое зависит от того, сделает ли государство страхование строительной деятельности снова обязательным. Если нет, то его развитие будет зависеть от политики СРО. Каждая из них предполагает формирование компенсационного фонда, из которого, например, будет покрываться ущерб, нанесенный строительными организациями третьим лицам. Предполагается создание трех типов СРО — для компаний, выполняющих инженерные изыскания, проектную документацию, и непосредственно строителей. Взнос в компенсационный фонд СРО строителей максимальный — 1 млн рублей. Эту сумму можно уменьшить втрое, если строительная компания решит застраховать свои риски. Собственно, это обстоятельство и должно, по мнению страховщиков, стимулировать спрос на страховки. Они сейчас активно ведут переговоры с различными СРО и разрабатывают необходимую документацию.

«Строительные компании очень не любят страховаться: им жалко денег. Мало кто относится к этому как к плате не за страх, а за совесть», — рассуждает начальник отдела страхования ответственности петербургского филиала компании «СОГАЗ» Марина Савицкая. По ее словам, СРО пока не могут определиться, какие риски страховать — только имущественные, качество выполненных работ, ответственность перед третьими лицами либо все вместе. «Строительные работы требуют огромных инвестиций, достаточно сложны и подвержены многим рискам: ошибки в проектировании, некачественные строительные материалы, использование устаревшей строительной техники и т.д. Одного страхования ответственности явно будет недостаточно. На первый план выйдет страхование строительно-монтажных рисков (СМР), которое прежде всего защищает интересы инвестора или заказчика. Скорее всего, наличие договора СМР станет необходимым условием при выборе подрядной организации и реализации строительного проекта», — полагает генеральный директор Страхового общества «Помощь» Дмитрий Локтаев.

Зато уже сейчас понятно, по какому сценарию будет развиваться рынок страхования строительных рисков. Примерно через год некоторые компании начнут демпинговать, предлагая строителям заведомо не выплатные контракты, отчего возникнет головная боль у ФССН. Затем в борьбу за свободную конкуренцию вступит антимонопольное ведомство и начнет наводить порядок во взаимоотношениях СРО и страховщиков. Наиболее расторопные из них уже успеют занять существенную долю на рынке и фактически установить правила игры и входные барьеры.

Прогноз стабильный

Развитие рынка строительного страхования — дело следующего года, а пока большинство опрошенных АЦ «Эксперт Северо-Запад» страховщиков прогнозирует во втором полугодии незначительное снижение темпов роста рынка по сравнению с первым полугодием.

«Скорее всего, рынок в целом будет развиваться медленнее. Причина — неблагоприятная ситуация на финансовых рынках, мы видим увеличение ставок на потребительское кредитование и авто-кредитование, — рассуждает директор Северо-Западного регионального центра «Ингосстраха» Владимир Храбрых. — Что касается комплексного ипотечного страхования, то здесь все еще более серьезно – многие региональные банки вынуждены отказываться от ипотеки, и объемы кредитования снижаются». Директор управления маркетинга Северо-Западного дивизиона «Ренессанс-Страхования» Алексей Образцов полагает, что средний рост рынка составит примерно 20%. Замедление темпов роста доходов вероятнее всего в сегментах с наиболее высокой конкуренцией: авто-каско, страхование имущества частных лиц и т.д.

Основной прирост, по мнению большинства опрошенных, будет обеспечен за счет роста премий по добровольному медицинскому страхованию. «По этому виду страхования второе полугодие традиционно более урожайно. Рост связан прежде всего с тем, что во многих организациях ДМС все чаще входит в социальный пакет, предоставляемый сотрудникам компаний», – говорит заместитель директора петербургского филиала Московской страховой компании Олег Волошин. По словам генерального директора компании «Мед-экспресс» Наталии Шумиловой, наблюдается некоторый рост выплат по ДМС, спровоцированный увеличением стоимости медицинских услуг, что, вероятнее всего, приведет к росту тарифов по ДМС во втором полугодии.

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Список крупнейших компаний составлен на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. В проекте участвовали страховые компании, зарегистрированные на территории Северо-Западного федерального округа (СЗФО), а также филиалы компаний, зарегистрированных в других федеральных округах. В любом случае финансовая информация предоставлялась только по сделкам, заключенным на территории СЗФО. Он объединяет Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Новгородскую, Псковскую области, а также республики Карелия, Коми и Ненецкий автономный округ. Примечание: левый столбец — премии, правый столбец — выплаты.

Примечание: снизу вверх: КАСКО, ДМС, ОСАГО, Страхование имущества юридических лиц, Страхование имущества физических лиц, другие виды страхования.

Таблица 1. Лидеры в страховании наземного транспорта СЗФО по итогам 1 полугодия 2008 г.

№ пп	Наименование компании	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Средняя стоимость договора по физическим лицам, тыс. руб.	Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, %	Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, %
1	РЕСО-Гарантия	1677064	941848	56,2	55,2	57,6	67,6
2	Росгосстрах	1271347	664845	52,3	40,1	38,8	43,1
3	Ренессанс-Страхование	1021870	463044	45,3	50,7	59,7	57,5
4	УралСиб	741122	264514	35,7	40,5	66,3	66,7
5	Ингосстрах	733497	600924	81,9	54,9	51,1	70,7
6	Русский мир	601150	474595	78,9	-	26,4	52,0
7	Согласие	555628	244978	44,1	39,4	62,2	71,0
8	ВСК	466623	346207	74,2	38,9	42,6	70,4
9	Цюрих. Ритейл	447699	243146	54,3	41,8	71,4	74,3
10	МСК	253321	117773	46,5	37,9	58,7	65,2
11	РОСНО	253165	380795	150,4	27,1	24,5	58,2
12	Оранта	248263	129866	52,3	47,6	72,4	80,4
13	Стандарт-Резерв	184726	74246	40,2	38,9	69,7	77,9
14	Югория	180382	137405	76,2	35,4	40,3	63,2
15	СОГАЗ	176299	95472	54,2	—	13,4	20,4
16	Регион	173448	121079	69,8	32,2	43,5	54,4
17	Шексна	153432	85135	55,5	26,5	8,7	15,3
18	Альфа-Страхование	134127	96576	72,0	58,7	21,5	48,9
19	АСК	89954	54967	61,1	46,4	32,8	35,0
20	КИТ Финанс Страхование	80258	29977	37,4	50,1	39,4	49,8

  Примечание: «-» означает «нет данных».
Таблица 2. Лидеры в добровольном медицинском страховании СЗФО по итогам 1 полугодия 2008 г.

№ пп	Наименование компании	Взносы, тыс.руб.	Выплаты, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Средняя стоимость договора, тыс. руб.	Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, %	Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, %
1	Шексна	902204	334808	37,1	456,6	50,9	0,0
2	РОСНО	528617	186084	35,2	375,2	51,1	0,0
3	Мед-экспресс	484906	219536	45,3	329,6	83,6	0,0
4	РЕСО-Гарантия	322403	190070	59,0	352,7	11,1	0,0
5	Капитал Страхование	300064	95498	31,8	4000,9	73,9	0,0
6	Русский мир	298738	146306	49,0	—	13,1	0,0
7	Ингосстрах	208282	108778	52,2	235,6	14,5	0,0
8	Ренессанс-Страхование	181005	122563	67,7	119,9	10,6	0,0
9	Капитал-Полис	172780	100422	58,1	170,1	88,2	0,1
10	СОГАЗ	149781	108956	72,7	—	11,4	0,0
11	Росгосстрах	146099	72348	49,5	36,7	4,5	0,0
12	УралСиб	125577	48400	38,5	56,3	11,2	0,0
13	АСК	97856	70816	72,4	125,6	35,7	0,0
14	Альфа-Страхование	76329	37535	49,2	247,8	12,2	0,0
15	Югория	67064	35514	53,0	24,3	15,0	0,0
16	ВСК	59722	13233	22,2	41,4	5,5	0,0
17	Оранта	58506	25473	43,5	430,0	17,1	15,8
18	Спасские ворота	51170	35702	69,8	86,0	14,5	24,8
19	ГУТА-Страхование	39925	12420	31,1	144,7	29,6	0,0
20	Авеста	33519	17749	53,0	163,5	46,3	0,2

Примечание: «-» означает «нет данных».. Источник: АЦ «Эксперт-Северо-Запад».
Таблица 3. Крупнейшие страховые компании Северо-Западного федерального округа по итогам 1 полугодия 2008 г.

№ пп	Наименование   компании	Регион	Сумма взносов без ОМС за 6 мес. 2008г., тыс. руб.	Сумма выплат без ОМС за 6 мес. 2008г., тыс. руб.	Прирост премий, %	Прирост выплат, %	Уровень выплат, %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Росгосстрах	Москва	3274846	1543020	31,24	45,94	47,12
2	РЕСО-Гарантия	Москва	2910471	1393690	9,17	19,34	47,89
3	Русский мир	Санкт-Петербург	2277911	912700	39,18	46,24	40,07
4	Шексна	Череповец	1772462	555320	5,44	16,16	31,33
5	Ренессанс-Страхование	Москва	1710747	805440	25,92	5,94	47,08
6	Ингосстрах	Москва	1436498	849662	17,20	22,72	59,15
7	СОГАЗ	Москва	1317028	468061	120,72	190,67	35,54
8	УралСиб	Москва	1117001	396508	-	-	35,50
9	ВСК	Москва	1094629	491879	24,44	55,35	44,94
10	РОСНО (1)	Москва	1034740	653904	-7,30	17,55	63,20
11	Согласие	Москва	892811	344833	385,58	293,09	38,62
12	Цюрих. Ритейл (2)	Москва	627372	327462	48,31	87,98	52,20
13	Альфа-Страхование	Москва	624886	197682	99,19	-14,16	31,63
14	Мед-экспресс	Санкт-Петербург	579706	272754	23,27	30,38	47,05
15	Югория	Ханты-Мансийск	447661	217534	32,04	13,92	48,59
16	МСК	Москва	431608	180598	-	-	41,84
17	Капитал Страхование	Москва	406125	131367	39,62	298,98	32,35
18	Регион	Санкт-Петербург	399188	222498	18,66	25,00	55,74
19	Россия	Москва	352990	157448	85,81	143,04	44,60
20	Спасские ворота	Москва	352980	144156	-	-	40,84
21	Оранта	Москва	342756	161442	-	-	47,10
22	АСК	Санкт-Петербург	274393	157210	28,63	29,31	57,29
23	Стандарт-Резерв	Москва	264989	95352	-	-	35,98
24	Помощь	Санкт-Петербург	262882	34087	13,85	- 89,64	12,97
25	КИТ Финанс Страхование (3)	Санкт-Петербург	203496	60187	61,96	9,57	29,58
26	Капитал-Полис	Санкт-Петербург	195985	102376	-	-	52,24
27	Руссо-Балт	Санкт-Петербург	174637	30205	-	-	17,30
28	Гайде	Санкт-Петербург	160052	62986	-	-	39,35
29	ГУТА-Страхование	Москва	134709	62322	-	-	46,26
30	Альма	Санкт-Петербург	132619	687	17,70	- 32,75	0,52
31	Русская страховая компания (РСК)	Москва	108353	38688	38,89	95,51	35,71
32	Скандинавия	Санкт-Петербург	87747	26315	- 3,77	- 61,89	29,99
33	Артекс	Вологда	81493	35117	- 77,68	- 77,62	43,09
34	Авеста	Санкт-Петербург	72473	23672	33,52	70,07	32,66
35	Жаско	Вологда	45079	10963	-	-	24,32
36	Национальная страхов. группа (НСГ)	Москва	42268	29886	-	-	70,71
37	Адвант-Страхование	Санкт-Петербург	38619	14335	-	-	37,12
38	Пари	Москва	34644	8088	-	-	23,35
39	РК-Гарант	Москва	32496	22838	-	-	70,28
40	ВТБ Страхование	Москва	28860	10592	-	-	36,70
41	РУКСО	Москва	21561	21935	-	-	101,73

Продолжение Таблицы 3.

№ пп	Наименование компании	Доля в совокупной премии, %
		Страхование жизни	Личное страхование (кроме страхования жизни)	Имущественное страхование (кроме страхования ответствен-ности)	Страхование ответств-енности	Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	Другие виды обязательного страхования (кроме ОМС)
1	2	9	10	11	12	13	14
1	Росгосстрах	0,12	6,03	60,67	0,63	32,48	0,07
2	РЕСО-Гарантия	0,25	12,89	70,12	2,17	14,57	0,00
3	Русский мир	0,01	17,94	60,88	2,17	18,88	0,12
4	Шексна	0,05	52,48	43,37	0,59	3,51	0,00
5	Ренессанс-Страхование	0,71	13,68	67,91	2,03	15,67	0,00
6	Ингосстрах	0,00	15,45	71,66	3,56	9,33	0,00
7	СОГАЗ	0,46	32,60	60,07	3,58	3,29	0,00
8	УралСиб	0,00	13,41	73,81	1,09	11,70	0,00
9	ВСК	0,00	11,32	67,45	8,04	13,11	0,07
10	РОСНО (1)	0,00	55,29	33,16	1,89	9,66	0,00
11	Согласие	0,00	5,61	81,05	2,07	11,26	0,00
12	Цюрих. Ритейл (2)	0,00	3,96	75,22	1,31	19,51	0,01
13	Альфа-Страхование	0,00	14,35	70,55	3,73	11,37	0,00
14	Медэкспресс	0,00	86,33	9,08	0,14	4,44	0,01
15	Югория	0,00	21,73	57,33	7,97	12,96	0,01
16	МСК	0,00	6,99	68,99	5,77	18,24	0,00
17	Капитал Страхование	0,00	75,83	20,20	0,88	3,08	0,00
18	Регион	4,10	1,24	61,55	2,68	30,43	0,00
19	Россия	0,00	12,04	73,55	1,11	13,30	0,00
20	Спасские ворота	0,00	19,18	41,40	2,36	37,06	0,00
21	Оранта	0,00	19,34	75,27	0,96	4,32	0,11
22	АСК	0,00	43,27	38,88	0,65	17,21	0,00
23	Стандарт-Резерв	0,00	13,29	74,33	0,45	11,93	0,00
24	Помощь	0,00	0,01	68,45	31,55	0,00	0,00
25	КИТ Финанс Страхование (3)	0,00	25,28	48,93	11,69	14,11	0,00
26	Капитал-Полис	0,00	98,14	1,86	0,00	0,00	0,00
27	Руссо-Балт	0,00	5,31	76,23	4,79	13,67	0,00
28	Гайде	0,00	17,67	61,47	6,12	14,74	0,00
29	ГУТА-Страхование	0,00	31,52	43,16	5,05	20,27	0,00
30	Альма	0,00	0,38	99,44	0,18	0,00	0,00
31	Русская страховая компания (РСК)	0,00	4,50	71,16	1,58	22,76	0,00
32	Скандинавия	0,00	0,28	87,76	11,96	0,00	0,00
33	Артекс	0,00	22,54	77,26	0,20	0,00	0,00
34	Авеста	0,00	46,38	46,03	7,57	0,02	0,00
35	Жаско	0,00	13,76	61,33	2,54	22,37	0,00
36	Национальная страховая группа (НСГ)	1,42	17,31	48,52	2,99	29,76	0,00
37	Адвант-Страхование	0,00	42,64	38,30	19,05	0,00	0,00
38	Пари	0,00	28,32	66,23	0,44	5,01	0,00
39	РК-Гарант	0,00	0,80	77,18	4,00	17,95	0,06
40	ВТБ Страхование	0,00	22,12	68,95	1,42	7,52	0,00
41	РУКСО	0,00	0,25	52,08	0,50	47,17	0,00

 1 – Данные ОАО "РОСНО" по Северо-Западу приводятся без учета данных компании «Медэкспресс». ОАО "РОСНО" принадлежит 71% акций СЗАО "Медэкспресс". В свою очередь 97% акций"ОАО "РОСНО" владеет Allianz SE. 2 – В 2007 году страховая компания «НАСТА» вошла в группу Zurich Financial Services и с декабря прошлого года носит название ООО СК «Цюрих.Ритейл». 3 – «КИТ Финанс Страхование» в прошлом страховая компания «Класс». Ее весной 2008 г. купил инвестбанк "КИТ Финанс" у компании "Ленстройматериалы". Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад».

Таблица 4. Лидеры в ОСАГО по СЗФО по итогам 1 полугодия 2008 г.

№ пп	Наименование компании	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, %	Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, %
1	Росгосстрах	1063537	662231	62,3	32,5	42,9
2	Русский мир	430047	223466	52,0	18,9	24,5
3	РЕСО-Гарантия	424173	186566	44,0	14,6	13,4
4	Ренессанс-Страхование	268079	128952	48,1	15,7	16,0
5	ВСК	143458	58408	40,7	13,1	11,9
6	Ингосстрах	134039	83540	62,3	9,3	9,8
7	Спасские ворота	130832	62497	47,8	37,1	43,4
8	УралСиб	130639	66943	51,2	11,7	16,9
9	Цюрих. Ритейл	122396	71947	58,8	19,5	22,0
10	Регион	121487	69944	57,6	30,4	31,4
11	Согласие	100541	68421	68,1	11,3	19,8
12	РОСНО	99917	61836	61,9	9,7	9,5
13	МСК	78720	44853	57,0	18,2	24,8
14	Альфа-Страхование	71062	58459	82,3	11,4	29,6
15	Шексна	62208	43793	70,4	3,5	7,9
16	Югория	58010	32628	56,2	13,0	15,0
17	АСК	47222	22661	48,0	17,2	14,4
18	Россия	46951	26674	56,8	13,3	16,9
19	СОГАЗ	43328	33409	77,1	3,3	7,1
20	Стандарт-Резерв	31616	14714	46,5	11,9	15,4

Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Таблица 5. Лидеры в страховании строительно-монтажных рисков СЗФО по итогам 1 полугодия 2008 г.

№ пп	Наименование компании	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, %	Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, %
1	СОГАЗ	150301	0	0,0	11,4	0,0
2	Руссо-Балт	86485	0	0,0	49,5	0,0
3	Русский мир	85469	0	0,0	3,8	0,0
4	Помощь	81562	0	0,0	31,0	0,0
5	Альфа-Страхование	79522	468	0,6	12,7	0,2
6	Ингосстрах	68677	876	1,3	4,8	0,1
7	Спасские ворота	39278	0	0,0	11,1	0,0
8	Согласие	38644	30	0,1	4,3	0,0
9	РЕСО-Гарантия	29769	8141	27,3	1,0	0,6
10	РОСНО	29713	0	0,0	2,9	0,0
11	Ренессанс-Страхование	18672	110	0,6	1,1	0,0
12	ВСК	18249	2415	13,2	1,7	0,5
13	Росгосстрах	8355	67	0,8	0,3	0,0
14	Гайде	7624	35	0,5	4,8	0,1
15	Югория	6361	12	0,2	1,4	0,0
16	Скандинавия	4982	0	0,0	5,7	0,0
17	КИТ Финанс Страхование	4627	0	0,0	2,3	0,0
18	Адвант-Страхование	3030	0	0,0	7,8	0,0
19	Регион	2517	10	0,4	0,6	0,0
20	МСК	2445	62	2,5	0,6	0,0

  Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Таблица 6. Лидеры в страховании имущества юридических лиц СЗФО по итогам 1 полугодия 2008 г.

№ пп	Наименование компании	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, %	Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, %
1	СОГАЗ	581998	442	0,1	44,2	0,1
2	Русский мир	559727	33236	5,9	24,6	3,6
3	Шексна	488371	88626	18,1	27,6	16,0
4	Росгосстрах	156326	24206	15,5	4,8	1,6
5	Альфа - Страхование	151511	9635	6,4	24,2	4,9
6	ВСК	127901	23317	18,2	11,7	4,7
7	РЕСО-Гарантия	68937	7677	11,1	2,4	0,6
8	Ингосстрах	65686	21056	32,1	4,6	2,5
9	Помощь	65494	252	0,4	24,9	0,7
10	Согласие	60918	7817	12,8	6,8	2,3
11	Югория	54294	1614	3,0	12,1	0,7
12	Ренессанс - Страхование	54125	37771	69,8	3,2	4,7
13	Регион	38959	13391	34,4	9,8	6,0
14	РОСНО	29480	19691	66,8	2,8	3,0
15	МСК	28910	1235	4,3	6,7	0,7
16	УралСиб	24211	5156	21,3	2,2	1,3
17	Авеста	19676	358	1,8	27,1	1,5
18	Капитал - Страхование	13774	1996	14,5	3,4	1,5
19	Артекс	10540	2546	24,2	12,9	7,2

  Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Таблица 7. Лидеры в страховании имущества физических лиц СЗФО по итогам 1 полугодия 2008 г.

№ пп	Наименование компании	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, %	Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, %
1	Росгосстрах	521590	93079	17,8	15,9	6,0
2	СОГАЗ	116625	783	0,7	8,9	0,2
3	РЕСО-Гарантия	63514	29881	47,0	2,2	2,1
4	Альфа-Страхование	41859	6655	15,9	6,7	3,4
5	ВСК	36008	10636	29,5	3,3	2,2
6	Ингосстрах	32197	6236	19,4	2,2	0,7
7	Ренессанс-Страхование	26693	3322	12,4	1,6	0,4
8	Русский мир	24936	3577	14,3	1,1	0,4
9	Согласие	24925	755	3,0	2,8	0,2
10	УралСиб	19152	3205	16,7	1,7	0,8
11	Югория	16979	7332	43,2	3,8	3,4
12	РОСНО	16758	382	2,3	1,6	0,1
13	Шексна	10031	877	8,7	0,6	0,2
14	Капитал Страхование	9494	641	6,8	2,3	0,5
15	МСК	9434	0	0,0	2,2	0,0
16	Цюрих. Ритейл	7862	678	8,6	1,3	0,2
17	КИТ Финанс Страхование	4832	45	0,9	2,4	0,1
18	Пари	3990	26	0,7	11,5	0,3
19	АСК	3467	612	17,7	1,3	0,4
20	Гайде	2935	491	16,7	1,8	0,8

  Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»
Таблица 8. Лидеры в страховании грузов СЗФО по итогам 1 полугодия 2008 г.

№ пп	Наименование компании	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Уровень выплат, %	Доля взносов в совокупных взносах без ОМС, %	Доля выплат в совокупных выплатах без ОМС, %
1	СОГАЗ	214 054	0	0,0	16,3	0,0
2	Альма	128 367	0	0,0	96,8	0,0
3	Русский мир	65 199	7 383	11,3	2,9	0,8
4	Ренессанс-Страхование	57 379	13 912	24,2	3,4	1,7
5	Ингосстрах	40 364	699	1,7	2,8	0,1
6	РЕСО-Гарантия	31 119	10 578	34,0	1,1	0,8
7	УралСиб	27 025	2 708	10,0	2,4	0,7
8	Росгосстрах	25 110	4 073	16,2	0,8	0,3
9	Альфа-Страхование	21 121	992	4,7	3,4	0,5
10	ВСК	20 872	114	0,5	1,9	0,0
11	Согласие	19 831	101	0,5	2,2	0,0
12	Шексна	17 513	3 103	17,7	1,0	0,6
13	Гайде	13 954	2 642	18,9	8,7	4,2
14	Пари	11 884	3 925	33,0	34,3	48,5
15	Жаско	11 409	94	0,8	25,3	0,9
16	РОСНО	9 098	45	0,5	0,9	0,0
17	Югория	7 969	2 515	31,6	1,8	1,2
18	Помощь	7 907	1 945	24,6	3,0	5,7
19	МСК	7 483	94	1,3	1,7	0,1
20	Регион	5 101	1 678	32.9	1,3	0.8

  Источник: АЦ «Эксперт Северо-Запад»

Санкт-Петербург

Эксперт-Северо-Запад № 35, 2008 г., c.48-55

Обзор страхового рынка 2008 г.