Развитие рынка СМР в 2011 году
О развитии рынка страхования строительно-монтажных рисков в последнее время.
В кризис рынок страхования СМР просел, это объективная ситуация, связанная с общим состоянием экономики, падением объемов строительства. В свою очередь строительная отрасль очень четко коррелирует с экономикой, буквально с точностью до процента. Почти всегда с ростом экономики растет и строительный рынок, плюс-минус 1-2%. Как только она проседает, также ведет себя и строительство. При этом они связаны и по скорости – чуть экономика "затеплилась" и строительная отрасль сразу "задышала". Как раз в 2010 году не только строительная отрасль, но и страхование СМР "задышали". По оценкам наших аналитиков, которые базируются как на открытой информации, так и на своих источниках, в 2010 году по сравнению с 2009 годом рынок вырос на 11%. Конечно, есть якорные проекты, которые вытягивают рынок страхования СМР – это значимые события, которые произойдут в нашей стране в ближайшее и не совсем время, но к ним уже идет подготовка. Такие как Саммит АТЭС во Владивостоке, Олимпиада в Сочи, Универсиада в Казани, ЧМ по футболу – все это требует развития инфраструктуры и гражданского строительства. Рынок вырастет на десятки процентов. Хотя сейчас рано говорить о реализации этих проектов, понятно, что и проектов пока нет, есть только идеи и некие предложения. Даже если все будет происходить быстро, то только на генеральные планы и проекты уйдет 2011 и 2012 год, первые вложения не в бумагу и чертежи, а непосредственно в котлованы и стройки, скорее всего, раньше 2013 года не начнутся.
События на рынке. Какие нормативные акты были приняты
Ничего значимого принято не было, ни по страхованию СМР, ни в целом в строительном комплексе. В 2010 году отшумели последние серьезные баталии, связанные с появлением саморегулирования в строительстве, были приняты основные документы и изменения к ним, и в 2011 году наблюдается затишье в связи с подготовкой к выборам Президента и в Госдуму. Государственная Дума и в осеннюю сессию вряд ли будет заниматься строительной отраслью. Никаких серьезных заделов и наработок пока не известно. Может быть, это и правильно, потому что любые правила, которые вводятся законодательно, должны поработать хотя бы пару-тройку лет перед тем, как их менять, либо совершенствовать. Иначе, подкрутив в одном месте, можно получить неожиданный эффект совершенно в другом.
Глубина проникновения рынка страхования СМР
Существенных изменений по сравнению с прошлым годом не произошло. По-прежнему, главным двигателем рынка СМР является государство. Наибольшая доля застрахованных строительных объектов приходится на стройки, финансируемые за счет бюджетов всех уровней, как государственного, так и муниципального, регионального. Мы оцениваем, что 70-80% строек за бюджетные средства застрахованы. Федеральные чуть выше, региональные и муниципальные ниже. Что касается инвестпроектов, реализуемых за частные деньги, там, к сожалению, ситуация похуже. В момент кризиса она особенно усугубилась. Когда нужно было экономить, экономили на всем, включая, не в последнюю очередь, страхование. Поскольку необходимость расходов на страхование неочевидна, и оно не дает сиюминутной отдачи. Поэтому, говоря о коммерческом строительстве, мы думаем, что застраховано не более 50% объектов, при этом даже эта цифра кажется оптимистической.
Иностранные инвесторы
Иностранные инвесторы привыкли страховать. Хотя иностранные инвесторы тоже разные, они бывают из развитых капиталистических государств, а бывают с Кипра. И это разные вещи.
Результаты работы по страхованию ответственности в рамках СРО строителей
Мы(страховщики) уже можем говорить, что период становления этого рынка прошел, он состоялся. На нем сложились определенные правила и условия, уже сошла первая «пена» и прошли выплаты, что, безусловно, облегчает страховщикам работу в этом сегменте. В самом начале, когда этот рынок только становился, ВСС совместно со строительными СРО сумели найти общий язык и начали готовить документы в качестве методических рекомендаций, которые бы его упорядочили, задали некие ориентиры. Сегодня можно говорить уже о совершенствовании этих документов. Думаю, что осенью такая работа будет активизирована, так как уже накоплен определенный опыт, статистика. К тому же СРО уже почувствовали вкус к страхованию и начали предлагать свои идеи, мы обсуждаем их на совместных консультациях и по большей части находим общий язык. Думаю, что в сентябре будет подписано соглашение о сотрудничестве между Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) и Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ), проект этих соглашений уже одобрен президиумом ВСС, остался завершающий аккорд. Этим соглашением будет легитимизирована совместная работа, мы договариваемся о том, что проводим все методические мероприятия в обсуждении и согласии между двумя отраслями – строительной и страховой. Уже намечено начать методическую работу по тарификации, уточнению договорных условий и по созданию некоторых минимальных требований, ниже которых ни один строитель - член СРО просто не должен опускаться, если заключает договор страхования. Безусловно, это не обязательный вид правил, который утверждается правительством. Однако рекомендации позволят дать некие минимальные ориентиры, а также подходы, которыми следует руководствоваться при страховании специализированных видов рисков. Рекомендации, как правило, основаны на базе знаний, опыта страховщиков и требований строителей. Конечно, мы рассчитываем, что большинство СРО будет прислушиваться к ним.
Основные проблемы рынка страхования СМР. Сдерживающие факторы
Если говорить о внутренних факторах, то большая проблема – квалифицированные кадры. Мы давно поняли, что страхование, хоть и является самостоятельной профессией, но все же профессия вторичная. Страховщик всегда прикладник. То есть страховщик строительных рисков должен очень хорошо разбираться в специфике строительного производства. Поскольку не бывает двух одинаковых строительных объектов, даже два типовых дома будут находиться в разных грунтовых условиях, среде, влияющей на их эксплуатацию в дальнейшем. Все эти вещи нужно знать и уметь учитывать. Поэтому все наши лучшие кадры – это люди с двумя образованиями, как профильным, в данном случае строительным, так и экономическим. Времени для того, чтобы подготовить таких специалистов, уходит много. Обычно это внутрикорпоративная подготовка самих страховых компаний. Прикладников-страховщиков, насколько мне известно, не готовит ни один ВУЗ. Дают общие стандартные знания в целом по страховой отрасли. Еще хуже дела обстоят в регионах. Что касается внешних проблем, то трудности возникают в связи с отсутствием единых стандартов страхования. Они нужны даже в таком индивидуально-направленном виде как страхование СМР. Наши клиенты, к сожалению, редко вникают в детали договоров страхования, в большей степени они доверяют своим партнерам, поэтому многое зависит от добросовестности самого страховщика. При общении со строительными компаниями я часто слышу, что тариф на один и тот же объект может отличаться в 2-3 раза. Происходит это не потому, что кто-то ошибся, а потому что – предложил полную и всеобъемлющую защиту или, наоборот, исключил многие риски из покрытия. В то же время нужно унифицировать стандартные условия, чтобы похожие риски стоили более или менее одинаково. Это большая проблема, которая на выходе зачастую выражается в демпинге. На рынке тариф «гуляет» в разы, и никто не собирается вникать, почему так происходит. Просто кто-то вместо 0,45% предложил 0,12% и страхователь хочет видеть такой же тариф у всех, не разбираясь в том, что объект сложный, находится в условиях плотной городской застройки или есть какие-то другие влияющие факторы.
Демпинг бесконечно продолжаться не может
Понятно, что ни к чему хорошему не приведет. А будет продолжаться, пока компании, которые имеют возможность демпинговать, не начнут испытывать финансовые трудности. Рано или поздно это обязательно наступит.
Насколько и почему растет убыточность по СМР
Растет по двум причинам. Во-первых, демпинговые тарифы в целом снижают относительный размер собранной премии. Во-вторых, любой развивающийся вид, а страхование СМР – это еще развивающийся вид, он всегда склонен к росту убыточности, хотя бы по мере прохождения процесса образования самих страхователей. Все больше страхователей видят в этом прок и начинают обращать внимание на то, что определенное событие может быть страховым случаем. Соответственно, такие убытки прибывают.
Проблемы на рынке страхования СМР, которые существуют и в перестраховании
В начале года страховщики столкнулись с тем, что на российском рынке перестрахования стало очень трудно прогнозировать список партнеров-перестраховщиков и соответственно перестраховывать риски. Это связано с принятием закона об увеличении уставного капитала. Но уже сейчас страховые компании четко определились с партнерами, обменялись информацией о размерах уставного капитала. Что касается трудностей, то при перестраховании рисков СМР на факультативной основе приходится сталкиваться с нестандартными задачами, которые диктует нам практика строительства в России. Часто приходится перестраховывать сложные и высокотехнологические работы, которые являются исключением из покрытия большинства облигаторных программ как отечественных, так и зарубежных перестраховщиков. Что касается облигаторного перестрахования – здесь особых проблем нет. Существует весьма развитая и эффективная практика данного метода перестрахования как в России, так и за рубежом. Она позволяет защитить практически любой портфель строительно-монтажных рисков на выгодных условиях.
Какая часть рисков в целом по рынку перестраховывается за рубежом, а какая в России. Думается, что больше половины рисков строймонтажа перестраховывается за рубежом. Поскольку у зарубежных компаний есть определенное понимание специфики работы по урегулированию убытков. Это может происходить чуть дольше, чем мы хотели бы это видеть, но они привыкли платить. Разобравшись, безусловно. Специфика работы с крупнейшими зарубежными перестраховщиками состоит в том, что для них убытки в несколько сот миллионов рублей недраматические. Для любой из наших компаний, даже из первой пятерки, такой убыток будет рассматриваться под увеличительным стеклом, и я не уверен, что кто-нибудь из менеджеров не начнет цепляться к запятым. Как правило, понять, что это страховой случай, удается сразу, дальше происходит только формальная работа, которая документально закрепляет сам факт этого убытка. В России вероятность ситуации, когда кто-то может не увидеть за деревьями леса, велика.
Проблема "откатов" сдерживает развитие страхования СМР
Во-первых, страхование – это вообще не самый эффективный способ отмывания денег. Расходы на ведение дела слишком велики, существуют более дешевые способы. Во-вторых, страхование настолько зарегулировано, что любое движение финансовых средств всегда под увеличительным стеклом, любая операция понятна. В-третьих, говоря о страховании строительных рисков, стоимость страхования находится всего лишь в пределах 1% от сметы строительства. Что там можно отмывать? Стоимость стройматериалов и самих работ – это десятки процентов. Нормальный строитель не станет даже смотреть в эту сторону ввиду того, что хлопот больше, чем ожидаемого результата. Это субъективное мнение. Наверное, какие-то компании пытаются предлагать такие услуги, но, по-моему, это глупость. А что касается комиссионных вознаграждений, конечно, они предоставляются за поиск клиентов, содействие заключению договора. В рамках структуры тарифной ставки они могут доходить до 25%, это компания согласовывает с надзором.
Меры, которые необходимо предпринять страховщикам и государству, чтобы стимулировать развитие страхования СМР
Многое уже предпринимается. В частности, государственные заказчики разрешают включать расходы по страхованию в общие сметы строительства. Говоря про муниципальных заказчиков или про бюджеты краев, областей и республик, там не всегда появляется такая возможность. Хотелось бы, чтобы вышли некие регулирующие нормы, которые позволили бы местным бюджетам включать расходы на страхование в общие сметы строительства. Кто это будет делать, не очень понятно, потому что на сегодняшний день ведомство, которое бы отвечало за нормотворчество и регулирование в строительстве, не существует. Когда-то было Министерство строительства, сегодня это 2-3 департамента Минрегиона, которые отвечают за очень узкие области и не охватывают всей специфики. Есть Национальное объединение строителей, но это общественная организация.
Менталитет страхователей
Менталитет строителей какими-то специальными действиями поменять невозможно, все происходит естественным образом в процессе работы, путем общения со страховщиками. Чем больше добросовестных страховщиков будут взаимодействовать со строителями, тем меньше будет негатива и стереотипов о том, что все банкиры и страховщики жулики и воры. Нужно начать с себя – вести себя корректно, выплачивать за то, что положено, не демпинговать, не завышать тарифы и страхователи потянутся.
Закон об увеличении уставных капиталов поможет решить проблему недобросовестности страховщиков
То, что некоторые страховые компании не пройдут этот ценз, немножко поможет, хотя основные игроки и так уже в верхней части таблицы. Ведь страхование СМР – это бизнес не маленьких компаний.
Прогноз развития рынка страхования СМР на ближайшие 2-3 года
Страховщики приняли стратегию развития компании, в том числе анализировали весь рынок страхования строймонтажа в стране, и предположили, что к 2015 году этот сегмент увеличится вдвое. На 2011 год рынок СМР мы оцениваем цифрой 22 млрд, а на 2015 год в пределах 38 млрд. А так это будет или еще лучше, время подскажет.
Источники:
Миллерман Александр Самуилович в интервью "Эксперту Ра"
См. также
Перспективы развития страхования СРО в строительстве
Обязательное страхование опасных объектов в 2012 году
Страхование концессий на автодороги
Оценка и страхование рисков инвестиционных строительных проектов
Международное инвестиционное право: проблемы страхования
Страховая защита инвестиций в промышленном производстве
Страхование инвестиционных проектов
Страховая защитa инвестиций
Страхование рисков реализации и финансирования инвестиционных проектов в 2002 году
Вышла книга Александра Миллермана Андеррайтинг в страховании инвестиционных проектов
Правовые основы и практика страхования крупных объектов
Концепция андеррайтинга инвестиционных проектов
Функции андеррайтинга технических рисков
Специфика рисков и концепция андеррайтинга инвестиционных проектов
Андеррайтинг в страховании инвестиционных проектов
Страхование социальных инвестиций
Управление инвестиционными рисками
Развитие страхового инвестирования
Страховки (2012 г.): Объект с повышенной опасностью в строительстве
Механизм страхования инвестиций в строительство
Страхование инвестиций в долевом участии
Методы страхования рисков по инвестициям
