Обзор сегмента страхования жизни за неделю (26 июля – 1 августа 2014 года)
На прошлой неделе Ассоциация страховщиков жизни (АСЖ) совместно с Комитетом ВСС по развитию страхования жизни обнародовала данные об итогах работы компаний – членов АСЖ в I полугодии 2014 года. Согласно представленным данным, 19 компаний, входящих в ассоциацию и аккумулирующих порядка 95% премий на рынке страхования жизни, в январе-июне увеличили сбор премий по страхованию жизни на 30,6% – до 44,8 млрд рублей. При этом премии по иному личному страхованию уменьшились на 48,2% – до 6,2 млрд рублей. Общий объем страховой премии вырос по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 10,2% – до 51,1 млрд рублей.
Напомним, что по итогам 12 месяцев 2013 года общий объем страховой премии компаний – членов АСЖ вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 33,5% и составил 98,9 млрд рублей, из них по страхованию жизни – на 59,7%, до 80,1 млрд рублей. Сбор премий по иному личному страхованию уменьшился на 21,6%, до 18,7 млрд рублей.
Замедление темпов роста «классического» страхования жизни и отрицательный прирост по «иному личному страхованию» эксперты связывают с охлаждением потребительского кредитования. Основные надежды они возлагают на инвестиционное страхование жизни, реализуемое через банковский канал продаж. Отметим, что по итогам прошлого года 19 компаний – членов АСЖ аккумулировали около 90% этого рынка.
Несмотря на рост сегмента в целом, 8 компаний из 19 показали падение сборов. Заметим также, что состав АСЖ за полгода претерпел изменения: из ассоциации выбыли ОСЖ «Россия» и СК «Югория-Жизнь», их место заняли «Согласие-Вита» и СК «Колымская». Коэффициент выплат в целом по сегменту составил 11,34%, при этом разброс по компаниям был весьма существенным – от 0,28% у СК «Согласие-Вита» до 969,18% у СК «ВТБ Страхование жизни».
Также Ассоциация страховщиков жизни представила годовой отчет по итогам 2013 года. Его отличительной особенностью является то, что помимо традиционных данных по страховым премиям и выплатам в нем дана подробная разбивка рынка по страховым продуктам и каналам дистрибуции, приведены данные по финансовой и инвестиционной деятельности компаний, занимающихся страхованием жизни, даны ренкинги страховых компаний по размеру активов и прибыли.
Согласно отчету, страховщики жизни показывают высокий уровень надежности и платежеспособности. Фактический размер совокупной маржи платежеспособности на рынке страхования жизни оценивается на конец 2013 года в 19,9 млрд рублей, что более чем в три раза превышает нормативный размер маржи платежеспособности, рассчитанный в соответствии с надзорными документами.
Роль страхования жизни в экономике РФ в 2006–2013 гг.
Год |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Население РФ, млн человек |
143,2 |
142,8 |
142,8 |
142,7 |
142,9 |
143,0 |
143,3 |
143,7 |
ВВП, млрд руб. |
26917,2 |
33247,5 |
41276,8 |
38807,2 |
46308,5 |
55799,6 |
62599,1 |
66755,3 |
Взносы по страхованию жизни, млрд руб. |
16,0 |
22,5 |
18,7 |
15,7 |
22,5 |
34,7 |
53,8 |
84,9 |
Выплаты по страхованию жизни, млрд руб. |
16,6 |
15,6 |
6,0 |
5,33 |
7,84 |
7,66 |
13,3 |
12,3 |
Коэффициент выплат по страхованию жизни, % |
103,8 |
69 |
32 |
34 |
34,8 |
22,1 |
24,7 |
14,5 |
Доля страхования жизни в ВВП, % |
0,059 |
0,068 |
0,045 |
0,040 |
0,049 |
0,062 |
0,086 |
0,127 |
Средняя премия по страхованию жизни на человека, руб. |
112 |
158 |
131 |
110 |
157 |
243 |
375 |
591 |
Активы страховщиков жизни, млрд руб. |
– |
– |
– |
– |
– |
92 |
145 |
185 |
Доля активов страховщиков жизни в ВПП, % |
– |
– |
– |
– |
– |
0,16 |
0,23 |
0,28 |
Инвестиции страховщиков жизни, млрд руб. |
– |
– |
– |
– |
– |
68 |
95 |
124 |
Доля инвестиций страховщиков жизни в ВВП, % |
– |
– |
– |
– |
– |
0,12 |
0,15 |
0,19 |
Источник: Росстат, Банк России, АСЖ
Как отметил президент АСЖ Александр Зарецкий, в этом годовом отчете хорошо видны не только достижения ассоциации, но и проблемные зоны, над устранением которых необходимо работать. «На данном этапе перед нами стоят следующие задачи: развивать дистрибуцию; подключать новые каналы, чтобы обеспечить доступ к нашим продуктам как можно большему числу потенциальных клиентов; обновлять и расширять продуктовую линейку в соответствии с растущими потребностями клиентов; совершенствовать технологии и системы, позволяющие обслуживать клиентов, предоставляя им услуги в соответствии с высокими международными стандартами качества. Мы должны сделать понятие клиентоориентированности основополагающим принципом нашей деятельности, чтобы оценивать свою работу с позиции клиента. Особенно важно сохранить и укрепить доверие клиентов, заслуженное нами годами, продолжить работу по открытости и прозрачности рынка, а также по продвижению идеи страхования жизни среди широких слоев населения», – говорит г-н Зарецкий.
По словам председателя Комитета ВСС по развитию страхования жизни Максима Чернина, локомотивом роста сегмента по-прежнему выступает банкострахование. «Обширная наработанная банками клиентская база, возможность включения страховых решений в единую концепцию персонального финансового планирования по принципу «единого окна» и сравнительно небольшие инвестиции в развитие продаж делают этот канал особенно привлекательным для страховщиков жизни», – отметил г-н Чернин.
Вместе с тем, нельзя сказать, что рынок страхования жизни совсем не имеет проблем. Так, на минувшей неделе Центробанк в связи с неисполнением предписания приостановил лицензию ООО «Общество страхования жизни «Россия». Напомним, что с 10 июля 2014 года в ОСЖ «Россия» действует временная администрация, а на позапрошлой неделе страховщик предупредил клиентов о переезде, в связи с которым «будет произведено временное отключение компьютерных серверов компании», а сайт компании и телефонные номера сотрудников будут временно недоступны. И действительно, при попытке зайти на сайт страховщика теперь можно видеть сообщение об ошибке.
Подробнее читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».
Источник: Википедия страхования, 04.08.14
< Предыдущая | Следующая > |
---|