Рынок банкострахования в 2009 году

Материал из Википедия страховании
Версия от 07:33, 20 августа 2012; Пробатова Ольга (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Содержание

Рынок банкострахования в 2009 году

Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей. Незначительность сокращения взносов, полученных через банковский канал, объясняется поступлением взносов по "старым" среднесрочным и долгосрочным договорам - это автострахование и ипотечное страхование, суммарная доля которых в банковском страховании составляет 67%. Падение рынка банкострахования по новому бизнесу намного глубже. Объем ипотечного кредитования сократился в 2009 году в 4,3 раза, автокредитования - в 4 раза, ипотечное страхование и страхование каско сократились пропорционально этому.

Банковское кредитование начало постепенно восстанавливаться, соответственно, следует ожидать роста поступления страховых взносов по новому бизнесу в розничном банкостраховании. С другой стороны, срок действия среднесрочных договоров, заключенных до кризиса, в 2010-2011 годах завершится, и поток страховых премий по этим договорам иссякнет. Если в 2010 году прирост объема нового бизнеса будет незначительным, то даже несмотря на оживление кредитования может произойти краткосрочное падение рынка банкострахования.

В 2009 году объем наибольшего сегмента рынка банкострахования - розничного страхования, по оценкам "Эксперт РА", составил 62,3 млрд. рублей, страхования юридических лиц через банки – 14,7 млрд. рублей и объем страхования рисков банков – 4 млрд. рублей.

В структуре банкострахования за 2009 год существенных изменений не произошло. Как и в 2008 году наибольшую долю занимает розничное страхование через банковский канал продаж.

Структура взносов по банкострахованию в 2009 году

1.gif

Динамика структуры взносов по банкострахованию

2.gif

 В пятерку основных видов банковского страхования в 2009 г вошли автокаско (53,2% взносов от общего объема рынка банкострахования), страхование залогового имущества заемщиков (12,7%), ипотечное страхование (11,9%), страхование жизни и здоровья заемщиков потребительских кредитов (9,9%), ДМС сотрудников банков (2,8%).


Объем видов банкострахования в 2009 г., млн. руб. Доля в общем объеме банкострахования,%
Автокредитование (КАСКО) 43060 53,2
Страхование залогового имущества заемщиков 10300 12,7
Ипотечное страхование (титул, залог, жизнь заемщика) 9600 11,9
Страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т.ч. от НС 8000 9,9
Иные виды страхования рисков ЮЛ 3530 4,4
ДМС сотрудников банков 2300 2,8
Автокредитование (ОСАГО) 1100 1,4
Страхование товаров на складе 690 0,9
Иные виды розничного страхования 540 0,7
Страхование автопарка банков 505 0,6
Страхование недвижимости банков 500 0,6
Комплексное страхование рисков банков (ВВВ) 270 0,3
Иные виды страхования банковских рисков 225 0,3
Страхование товаров в обороте 180 0,2
Страхование жизни и здоровья сотрудников банков 105 0,1
Страхование ответственности персонала и страхование D&O 70 0,1
Страхование эмитентов банковских карт 25 0,03

  

 Первые места в рэнкинге по объему банкострахования в 2009 году заняли Ингосстрах (7,9 млрд. рублей взносов по банкострахованию), ВСК (7,7 млрд. рублей), РЕСО-Гарантия (5,1 млрд. рублей), Дженералли ППФ (4,3 млрд. рублей) и Цюрих (4,2 млрд. рублей). В этом году в рэнкинг не попали Росгосстрах и Альфастрахование в связи с непредоставлением данных Агентству, объем бизнеса по банкострахованию этих компаний аналитиками Агентства оценивается в 11,8 млрд. руб. и 3,5 млрд. руб. соответственно.

Несмотря на общее падение рынка, есть компании, которые увеличили объемы банкострахования в 2009 году. Лидером по темпу прироста премий, собранных по банковскому каналу, стал КИТ Финанс Страхование, его сборы увеличились на 774%, премии ЭРГО Жизнь увеличились на 161%, ВТБ Страхование - на 68,4%, ДальЖАСО – на 24,7%, РЕСО-Гарантии – на 10,2%.

Наибольший абсолютный прирост премий, собранных через банковский канал, показали ВТБ Страхование (854,8 млн. рублей), РЕСО-Гарантия (466,7 млн. рублей) и КИТ Финанс Страхование (235,4 млн. рублей).

Таблица
 Страхование рисков банков и рисков их клиентов, связанных с банковскими услугами, 2009 г.
Место в ренкинге Компания Страховые взносы, тыс. руб. Страховые выплаты, тыс. руб. Количество заключенных договоров, шт. Уровень выплат
1 Группа «Ингосстрах» 7 977 344 6 301 455 157 160 79
2 Военно-страховая компания 7 689 168 3 890 950 677 300 51
3 РЕСО-Гарантия 5 063 629 3 645 115 142 430 72
4 Дженералли ППФ 4 341 930 66 381 3 006 392 2
5 Группа «Цюрих» 4 235 028 - - -
6 Согласие 2 936 203 2 194 150 247 164 75
7 Группа «СОГАЗ» 2 840 961 685 520 63 898 24
8 Страховая группа УРАЛСИБ 2 736 874 2 200 175 189 936 80
9 Группа «Ренессанс страхование» 2 320 688 1 057 522 60 798 46
10 Страховая группа МСК 2 282 315 2 055 286 143 097 90
11 ВТБ-Страхование 2 104 089 736 850 43 097 35
12 Группа «Югория» 1 690 652 937 039 173 725 55
13 РОСНО 1 664 423 399 593 87 319 24
14 Группа МАКС 1 257 770 579 411 69 439 46
15 Оранта Страхование 875 913 908 980 38 577 104
16 ГУТА-Страхование 663 642 387 487 27 366 58
17 Сургутнефтегаз 528 249 326 101 32 931 62
18 Группа «КапиталЪ» 331 647 205 373 9 741 62
19 КИТ-Финанс 265 793 1 821 7 330 1
20 ДальЖАСО 191 598 10 406 25 211 5
21 ПАРИ 174 630 27 559 8 874 16
22 НСГ 155 806 81 128 3 385 52
23 НАСКО 108 160 64 706 10 237 60
24 АРТЕКС 93 134 51 172 14 981 55
25 ЮЖУРАЛ-АСКО 82 009 29 173 3 461 36
26 АСКО 77 985 64 343 5 142 83
27 Русский Страховой Центр 72 440 4 747 3 304 7
28 Страховая группа «Генезис» 66 960 35 995 2 804 54
29 МСК-Лайф 61 443 93 770 14 431 153
30 Ростра 60 411 77 335 0
31 Гайде 28 809 31 811 1 102 110
32 Группа «Адмирал» 28 680 35 747 957 125
33 Группа «РОСЭНЕРГО» 24 332 6 313 1 429 26
34 Группа «Чулпан» 22 555 16 439 1 249 73
35 Объединенная страховая компания 17 170 14 061 1 652 82
36 ЭРГО Русь 16 282 2 913 38 18
37 ЭРГО Жизнь 8 954 - 6 198 0
38 Медэкспресс 8 873 5 799 81 65
39 Капитал-Полис 8 642 0 52 -
40 Группа БАСК 8 239 3 923 534 48
41 Инногарант 7 228 3 208 257 44
42 Московия 6 515 4 004 457 61
43 Страховая бизнес группа 6 188 4 584 251 74
44 АВЕСТА 4 582 211 60 5
45 Строительная Страховая Группа 2 834 0 214 -
46 Алроса 2 484 532 179 21
47 Стерх 2 158 0 167 -
48 АСКО-ВАЗ 2 068 1 383 1 67
49 Надежда 1 897 775 2 41
50 Железнодорожный страховой фонд 1 822 240 46 13
51 Самара 1 488 357 38 24
52 Москва 218 0 11 -
53 Русская страховая транспортная компания 92 - 2 -


     

В 2009 году страховые компании разделились на 4 группы. Верхний левый квадрант – это компании с высокой долей банкострахования в портфеле и ориентацией на корпоративное страхование, к ним относятся ВТБ-Страховании и ВСК. В нижнем левом квадранте расположились компании с высокой долей корпоративного банкострахования и невысокой зависимостью от банковского канала. Сюда входят Группа «СОГАЗ» и Группа «Капитал». Наиболее многочисленный правый нижний квадрант – это компании, специализирующиеся на розничном банкостраховании. И последняя группа компаний - компании с высокой долей розничных видов и высокой зависимостью от банковского канала продаж. К этим компаниям относятся Дженералли ППФ, Цюрих, ДальЖАСО. 

3.gif


Примечание

Рынок банкострахования сократился на 10% в 2009 году по сравнению с 2008 годом, а общий объем рынка составил 81 млрд. рублей. Розничное банкострахование в 2009 году сократилось на 11%, страхование юридических лиц через банки – на 9%, страхование рисков банков – на 2%. Объемы этих секторов составили соответственно 62,3, 14,7 и 4 млн. рублей. По сравнению со значительными объемами "свернутого" кредитования, рынок банкострахования удержался от резкого падения благодаря поступлению страховых премий по среднесрочным и долгосрочным договорам, заключенным до кризиса. Срок действия "старых" договоров, заключенных во время бума кредитования, в 2010-2011 годах завершится, и поток страховых премий по этим договорам прекратится. Если в 2010 году прирост объема нового бизнеса будет незначительным, то даже несмотря на оживление кредитования может произойти краткосрочное падение рынка банкострахования. В течение 2008-2009 гг. раскручивался маховик демпинга, который привел к росту убыточности в автостраховании. В условиях сокращения взносов и роста конкуренции, страховые компании стали прибегать к демпингу во всех видах банкострахования. Наиболее заметно в 2009 году эта тенденция наблюдалась в секторе страхования имущества юридических лиц. Действия страховых компаний, направленные на снижение убыточности, приводят их в замкнутый круг: чтобы снизить убыточность, необходимо повысить страховые тарифы, а при повышении тарифов страховая компания становится неконкурентоспособной по сравнению с другими страховщиками, участвующими в банковских программах. По мнению "Эксперт РА", наиболее перспективными видами банкострахования в следующие годы, кроме популярных розничных видов, будут страхование залогов, товаров и имущества юридических лиц через банки, а также ВВВ, страхование эмитентов банковских карт, D&O. Если розничные виды страхования росли благодаря росту потребления, то такие сложные виды страхования как ВВВ, страхование эмитентов банковских карт, D&O являются качественно иными продуктами. Спрос на них будет обуславливаться развитием финансовой системы и необходимостью повышения уровня риск-менеджмента.

 Источники:

"Эксперт РА"

Банки & страховые компании

См. также:

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Розничное страхование

Страхование банковских рисков

Рынок банкострахования

Рэнкинги лидеров банкострахования

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Добровольное медицинское страхование сотрудников банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)

Рынок банкострахования в 2010 году

Тенденции развития банкострахования в 2011 г.

Тенденции развития банкострахования в 2012 г.

Банкострахование

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт