Анализ показателей системы ПВУ за I квартал 2012 года

Материал из Википедия страховании
Версия от 13:39, 13 октября 2012; Степанова (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

 Становление системы прямого возмещения убытков в России, кажется, зашло в тупик. Количество обращений страхователей за выплатами в рамках ПВУ сокращается, хотя средняя выплата увеличивается. Рост мотивированных отказов зашкаливает, и от проблемы селекции убытков данный механизм, по-видимому, все еще не свободен.

В I квартале 2012 года в рамках системы ПВУ страховым организациям – участникам соглашения было подано 153 870 заявок на урегулирование убытков в рамках ПВУ, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Сумма заявленных убытков по требованиям потерпевших о возмещении вреда, причиненного имуществу, составила 4,15 млрд рублей, увеличившись на 38,82%. Однако за год резко, на 40,5% выросло число мотивированных отказов страховщиков "своим" клиентам. Соответственно, количество оплаченных требований потерпевших о возмещении вреда, причиненного их имуществу, сократилось на 3,49%. Вместе с тем, сумма выплат потерпевшим по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу, выросла на 9,59%, до 2,82 млрд рублей. Таким образом, страховщики ПВУ выплатили лишь 68% от заявленной страхователями суммы.
Размер средней выплаты в рамках ПВУ за год увеличился на 13,55%, до 20,58 тыс. рублей. По "классическому" ОСАГО рост средней выплаты был гораздо скромнее – 1,12%. Однако средняя выплата по ПВУ в целом по рынку все еще ниже средней выплаты по обычному ОСАГО (21,64 тыс. рублей, по данным РСА).
Зададимся вопросом: актуальна ли еще поднятая в свое время "Ингосстрахом" проблема селекции убытков по ПВУ? Анализ показывает, что часть страховщиков по-прежнему выступают в роли доноров для других участников этого рынка. Из компаний со значительным портфелем ОСАГО максимальная средняя выплата в I квартале 2012 года оказалась у "Ренессанс Страхования" – 25,42 тыс. рублей. Далее в порядке убывания следуют "Ингосстрах" (23,79 тыс. рублей), "АльфаСтрахование" (22,53 тыс. рублей), "Согласие" (22,38 тыс. рублей), "ГУТА-Страхование" (22,28 тыс. рублей), СГ МСК (20,59 тыс. рублей). У этих компаний данный показатель выше среднего по рынку. Ниже среднерыночной средняя выплата у компаний "УралСиб" (18,63 тыс. рублей), "РЕСО-Гарантия" (18,36 тыс. рублей), "Альянс" (18,01 тыс. рублей), ВСК (17,23 тыс. рублей), МАКС (16,72 тыс. рублей) и "Росгосстрах" (13,06 тыс. рублей). Таким образом, средние выплаты по ПВУ лидера и антилидера данного рейтинга различаются почти в два раза.
Также полезно рассмотреть такой показатель, как доля мотивированных отказов в выплате по отношению к числу предъявленных страхователями требований. Ограничимся, опять же, компаниями, имеющими существенный портфель договоров "автогражданки". Средний показатель по рынку вырос с 3,84% в I квартале 2011 года до 5,65% в I квартале 2012-го. Наибольшую долю мотивированных отказов имеет "ГУТА-Страхование" – 21,79%, то есть компания "заворачивает" каждого пятого клиента по ПВУ. На втором месте – "Росгосстрах" (11,65%), на третьем – "Ренессанс Страхование" (8,25%), на четвертом – "УралСиб" (6,00%). Далее следуют МАКС (5,81%), СГ МСК (5,11%), ВСК (4,02%), "РЕСО-Гарантия" (2,82%), "Согласие" (2,75%), "Ингосстрах" (2,23%), "Альянс" (0,86%) и "АльфаСтрахование" (0,16%).
Отметим, что для анализа использовались данные из двух источников – ФСФР и РСА, которые не всегда коррелируют друг с другом. Поэтому при общем верном направлении выводов возможна некоторая погрешность в конкретных цифрах.
Таблица. Итоги работы страховщиков ОСАГО в рамках ПВУ за I квартал 2012 года
№ п/п
Наименование
Город
Прямое возмещение убытков (ПВУ)
Количество предъявленных потерпевшими
Сумма заявленных убытков, тыс. руб.
Количество мотивированных отказов
Количество оплаченных требований
Сумма выплат потерпевшим
Кол-во требований, направленных страховщикам, застраховавшим ГО лиц, причинивших вред
Итого:
153 870
4 146 922
8 700
137 191
2 823 811
127 790
1
Авикос
Москва
20
306
0
20
306
0
2
Автострах
Истра
0
0
0
0
0
0
3
Адмирал
Ростов-на-Дону
223
4005
18
200
3178
200
4
Айни
Калининград. обл.
0
0
0
0
0
0
5
АльфаСтрахование
Москва
6814
149102
11
4879
109941
4671
6
Альянс
Москва
6967
110986
60
7083
127552
6887
7
Ангара
Братск
481
9752
21
460
9337
460
8
АСК-Петербург
Санкт-Петербург
284
12653
8
250
6836
247
9
АСКО
Набережные Челны
834
16680
24
591
10900
577
10
Астро-Волга
Тольятти
258
3191
5
258
3082
238
11
Астэк
Ханты-Мансийск
3
113
0
3
70
3
12
Афес
Москва
10
151
0
10
151
0
13
БАСК
Москва
183
4442
4
179
4222
179
14
Боровицкое страховое общество
Москва
10
234
0
7
164
5
15
БСК Резонанс
Уфа
19
72
0
19
66
19
16
Восточная страховая и перестраховочная компания
Москва
23
565
3
21
445
18
17
ВСК
Москва
11576
209763
465
8465
145825
8465
18
ВТБ Страхование
Москва
130
3476
10
111
2968
95
19
Гайде
Санкт-Петербург
109
3195
1
96
3071
95
20
Геополис
Москва
23
568
0
23
564
18
21
Гефест
Москва
19
589
0
12
425
12
22
Группа Ренессанс страхование
Москва
2486
54089
205
2202
55980
2202
23
ГУТА-Страхование
Москва
1886
35941
411
1278
28473
1278
24
Д2 Страхование
Новосибирск
418
9614
2
400
6488
390
25
Дальакфес
Владивосток
15
275
1
14
163
13
26
Дальлесстрах
Хабаровск
13
282
0
11
164
11
27
Дар
Москва
57
1146
0
55
1053
55
28
Двадцать первый век
Санкт-Петербург
31
1108
1
37
909
41
29
Евроинс
Москва
27
532
3
24
570
20
30
Евросиб-Страхование
Москва
158
3611
10
126
2389
126
31
ЖАСКО
Вологда
51
691
0
60
824
60
32
ЖАСО
Москва
1092
19989
18
949
25599
1011
33
Жива
Москва
3
95
0
2
91
2
34
Инвестиции и финансы
Москва
54
1150
0
50
1142
49
35
Ингосстрах
Москва
13999
329379
312
12956
308210
10898
36
Инкасстрах
Самара
0
0
0
0
0
0
37
Интач Страхование
Москва
309
7734
8
295
5369
267
38
Информстрах
Москва
0
0
0
0
0
0
39
Итиль
Казань
143
2502
7
136
2614
136
40
Капитал Страхование
Когалым
113
2469
9
99
2309
99
41
Кит Финанс Страхование
Санкт-Петербург
219
4805
4
186
4910
186
42
Компаньон
Самара
219
3953
3
193
3748
186
43
МАКС
Москва
3478
39009
202
2967
49604
2925
44
Мегарусс-Д
Москва
268
5149
4
264
5258
264
45
Мед-Гарант
Балашиха
6
98
0
5
87
5
46
Медэкспресс
Санкт-Петербург
38
1211
1
35
828
34
47
Межотраслевой страховой центр
Москва
356
7732
6
317
6988
132
48
Межрегионгарант
Салехард
4
170
1
2
181
1
49
Метротон
Москва
3
55
0
0
0
0
50
Москва
Москва
0
0
0
0
0
0
51
Московия
Троицк
173
3459
7
153
2904
146
52
МСК Страж
Рязань
365
10950
15
335
4785
329
53
Надежда
Красноярск
1559
25481
42
1481
27653
1509
54
НАСКО Татарстан
Казань
256
3000
14
242
4638
242
55
Национальная страховая группа
Долгопрудный
236
5757
10
198
4086
147
56
НСГ-Росэнерго
Горно-Алтайск
612
9311
11
563
10584
563
57
Объединенная страховая компания
Самара
410
6074
21
346
5440
328
58
Оранта
Москва
701
13892
25
542
14131
532
59
Пари
Москва
43
1008
2
41
789
41
60
Паритет-СК
Москва
22
424
3
21
589
17
61
Первая страховая компания
Москва
448
11957
19
303
2525
120
62
Подмосковье
Подольск
152
2660
3
146
1986
131
63
Полис-Гарант
Москва
34
691
0
27
414
27
64
Прогресс-Гарант
Москва
242
4910
32
269
6187
257
65
Проминстрах
Москва
42
1195
2
32
824
33
66
ПСА
Сызрань
203
3345
0
203
3340
203
67
Регард Страхование
Москва
30
260
3
36
353
33
68
Регион
Санкт-Петербург
61
1188
11
50
888
50
69
Региональная страховая компания
Москва
0
0
0
0
0
0
70
Регионгарант
Москва
24
452
1
23
453
30
71
РЕСО-Гарантия
Москва
21810
730886
614
22592
414809
22205
72
РК-Гарант
Москва
67
1075
0
57
829
51
73
Росгосстрах
Москва
71
1784
5
42
516
42
74
Росгосстрах
Люберцы
35027
761671
4081
34827
454896
34827
75
Россия
Москва
1699
31532
178
507
8229
411
76
РСТК
Химки
788
11280
34
611
11069
551
77
Русские страховые традиции
Москва
0
0
0
0
0
0
78
Русский страховой центр
Москва
5
66
0
6
73
6
79
Самара
Самара
91
3346
0
78
1306
77
80
Северная казна
Екатеринбург
608
11840
0
593
11446
593
81
Сервисрезерв
Ковров
223
3761
4
219
3515
219
82
Сибирский дом страхования
Кемерово
225
2625
7
218
2520
218
83
Сибирский Спас
Новокузнецк
102
1804
0
102
2013
102
84
СОГАЗ
Москва
1881
36965
91
1675
44893
1675
85
СОГАЗ-Агро
Москва
2
67
0
2
19
2
86
СОГАЗ-Шексна
Череповец
0
0
0
0
0
0
87
Согласие
Москва
6661
137398
183
5353
119782
1905
88
СОПО РТ
Казань
0
0
0
0
0
0
89
Союз
Ростов-на-Дону
32
635164
0
23
311796
23
90
Столичное страховое общество
Москва
0
0
0
0
0
0
91
Страховая бизнес группа
Воронеж
90
10800
0
81
1230
77
92
Страховая группа МСК
Москва
9758
292740
499
7467
153772
5697
93
ТЭСТ-ЖАСО
Ярославль
54
655
2
50
789
50
94
Сургутнефтегаз
Сургут
614
15180
20
590
11724
582
95
Талисман
Казань
285
6649
28
257
6026
257
96
Тирус
Верхняя Салда
85
780
2
76
944
65
97
Транснефть
Москва
183
5075
25
88
2480
88
98
Траст
Челябинск
48
1040
4
24
1327
17
99
УГМК-Страхование
Екатеринбург
31
514
1
30
549
30
100
УралСиб
Москва
4717
80627
283
4130
76948
4118
101
Цюрих
Москва
2522
42903
155
1772
30836
1589
102
Цюрих надежное страхование
Москва
0
0
0
0
0
0
103
Чартис
Москва
17
250
1
16
235
16
104
Чулпан
Альметьевск
172
3458
4
130
3136
127
105
Шанс
Липецк
23
568
0
19
488
19
106
Экспресс Гарант
Екатеринбург
90
2044
4
81
1604
81
107
Энергогарант
Москва
1088
25871
68
989
21894
924
108
Эни
Ростов-на-Дону
268
3488
0
266
3365
127
109
Эрго Русь
Санкт-Петербург
230
5649
7
202
4936
191
110
Югория
Ханты-Мансийск
3096
70438
141
2045
41175
2026
111
ЮжУрал-АСКО
Челябинск
2103
37277
200
1557
35884
1429
112
Якорь
Москва
59
1006
0
55
1135
55
Источник: данные ФСФР РФ и РСА, расчеты портала «Википедия страхования»
Таблица. Итоги работы страховщиков ОСАГО в рамках ПВУ за I квартал 2012 года (продолжение)
№ п/п
Наименование
Прямое возмещение убытков (ПВУ)
Классическое ОСАГО
Разница между средней выплатой по ПВУ и по ОСАГО, тыс. руб.
Кол-во требований, по которым поступили денежные средства от страховщиков, застраховавших ГО лиц, причинивших вред
Сумма поступивших средств от страховщиков, застраховавших ГО лиц, причинивших вред, тыс. руб.
Средняя выплата по ПВУ, тыс. руб.
Сумма возмещения в счет страховой выплаты по договору ОСАГО страховщику, осуществившему ПВУ, тыс. руб.
Премии по ОСАГО, тыс. руб.
Выплаты по ОСАГО, тыс. руб.
Средняя выплата по ОСАГО, тыс. руб*.
Итого:
101895
2528903
20,58
1679282
23561719
13377644
21,64
-1,06
1
Авикос
0
0
15,30
0
0
6138
28,95
-13,65
2
Автострах
0
0
0
0
0
3
Адмирал
200
3938
15,89
25870
101218
53898
20,13
-4,24
4
Айни
0
0
0
0
0
5
АльфаСтрахование
4587
101826
22,53
72132
1020292
463079
24,45
-1,91
6
Альянс
6752
132422
18,01
60022
669764
400672
26,98
-8,98
7
Ангара
460
8329
20,30
6445
19310
16220
23,74
-3,44
8
АСК-Петербург
239
5373
27,34
2491
22275
15103
32,49
-5,14
9
АСКО
581
10504
18,44
10475
143245
99534
17,08
1,37
10
Астро-Волга
228
3826
11,95
1374
27146
21508
18,95
-7,00
11
Астэк
3
63
23,33
106
321
1505
28,28
-4,94
12
Афес
0
0
15,10
0
0
1784
26,23
-11,13
13
БАСК
189
3373
23,59
5564
36735
33137
25,73
-2,14
14
Боровицкое страховое общество
4
94
23,43
63
755
569
18,13
5,30
15
БСК Резонанс
6
101
3,47
293
9082
4193
18,03
-14,55
16
Восточная страховая и перестраховочная компания
10
226
21,19
2382
15369
8467
22,59
-1,40
17
ВСК
8061
199104
17,23
10997
1390973
607536
19,89
-2,66
18
ВТБ Страхование
92
1925
26,74
2307
43243
16484
25,84
0,90
19
Гайде
95
2264
31,99
1801
16557
10755
31,77
0,22
20
Геополис
18
414
24,52
696
9088
3174
25,17
-0,65
21
Гефест
10
226
35,42
720
7327
3341
31,77
3,64
22
Группа Ренессанс страхование
2065
49431
25,42
128799
434978
237974
24,51
0,91
23
ГУТА-Страхование
1278
26110
22,28
16668
322921
188407
26,11
-3,83
24
Д2 Страхование
416
7343
16,22
8107
51797
25543
22,02
-5,80
25
Дальакфес
12
259
11,64
275
4109
2307
30,23
-18,59
26
Дальлесстрах
11
280
14,91
191
6687
1953
26,76
-11,86
27
Дар
45
860
19,15
2471
23696
12012
23,11
-3,96
28
Двадцать первый век
46
1178
24,57
1161
10303
5306
33,93
-9,36
29
Евроинс
17
399
23,75
1190
7779
3986
31,12
-7,37
30
Евросиб-Страхование
102
2061
18,96
12699
57756
72900
31,42
-12,46
31
ЖАСКО
56
963
13,73
762
6902
3654
22,68
-8,95
32
ЖАСО
998
17000
26,97
14855
149376
84828
27,89
-0,92
33
Жива
2
34
45,50
70
2332
230
10,51
34,99
34
Инвестиции и финансы
23
488
22,84
1168
8118
6841
29,75
-6,91
35
Ингосстрах
10314
209416
23,79
123624
2383325
1072632
21,24
2,55
36
Инкасстрах
0
0
0
0
265
26,52
37
Интач Страхование
262
6037
18,20
2024
28035
15584
25,19
-6,99
38
Информстрах
0
0
0
0
1001
87,74
39
Итиль
136
2605
19,22
798
15090
13010
22,42
-3,20
40
Капитал Страхование
99
2051
23,32
1436
24113
11948
32,03
-8,71
41
Кит Финанс Страхование
163
3756
26,40
1149
46835
24880
30,20
-3,81
42
Компаньон
186
3176
19,42
6763
18435
33786
23,11
-3,69
43
МАКС
2830
65363
16,72
19130
426581
320183
22,68
-5,96
44
Мегарусс-Д
260
5761
19,92
675
66382
71408
32,88
-12,96
45
Мед-Гарант
5
95
17,40
119
1518
541
22,56
-5,16
46
Медэкспресс
35
718
23,66
703
5737
4775
39,86
-16,21
47
Межотраслевой страховой центр
125
2364
22,04
5144
50995
30214
22,39
-0,35
48
Межрегионгарант
1
21
90,50
248
3208
554
36,45
54,05
49
Метротон
1
24
67
2269
806
44,27
50
Москва
0
0
50
0
198
32,97
51
Московия
144
2713
18,98
3004
43087
15688
26,48
-7,50
52
МСК Страж
334
6120
14,28
3578
33491
10775
21,70
-7,42
53
Надежда
1434
25685
18,67
17095
83997
54863
21,73
-3,05
54
НАСКО Татарстан
242
4685
19,17
3509
150196
58954
21,28
-2,11
55
Национальная страховая группа
138
3707
20,64
5079
46720
31774
26,37
-5,73
56
НСГ-Росэнерго
439
9776
18,80
10520
61283
24714
21,06
-2,26
57
Объединенная страховая компания
353
6353
15,72
5930
83368
48997
26,50
-10,77
58
Оранта
508
10247
26,07
13872
81239
65426
24,93
1,14
59
Пари
32
712
19,24
838
18520
4034
25,08
-5,83
60
Паритет-СК
17
532
28,05
806
5562
7934
35,95
-7,90
61
Первая страховая компания
109
2166
8,33
12617
150148
69238
20,59
-12,26
62
Подмосковье
117
2922
13,60
3110
18126
13072
27,50
-13,90
63
Полис-Гарант
22
506
15,33
480
6865
2713
26,23
-10,90
64
Прогресс-Гарант
260
5423
23,00
5485
41077
32262
23,81
-0,81
65
Проминстрах
2
32
25,75
685
8118
2683
26,41
-0,66
66
ПСА
203
3245
16,45
4397
42278
27430
23,10
-6,65
67
Регард Страхование
31
650
9,81
3099
12152
11942
26,39
-16,58
68
Регион
49
1097
17,76
924
237
9460
48,30
-30,54
69
Региональная страховая компания
0
0
0
6
0
70
Регионгарант
30
610
19,70
1161
7375
3694
11,80
7,89
71
РЕСО-Гарантия
19829
408085
18,36
153095
2164755
1293295
24,89
-6,53
72
РК-Гарант
49
1037
14,54
3795
23463
14760
28,52
-13,97
73
Росгосстрах
21
286
12,29
946
27611
6730
23,54
-11,26
74
Росгосстрах
14473
246850
13,06
208046
7192118
3727733
17,46
-4,39
75
Россия
198
3626
16,23
81587
399088
263288
23,77
-7,54
76
РСТК
544
10429
18,12
17078
149406
91835
21,16
-3,04
77
Русские страховые традиции
0
0
0
10236
1287
78
Русский страховой центр
8
184
12,17
166
1522
1331
34,24
-22,07
79
Самара
77
1399
16,74
285
12249
5757
24,62
-7,88
80
Северная казна
572
10938
19,30
18059
145897
108407
25,03
-5,73
81
Сервисрезерв
211
3796
16,05
2706
15165
13046
23,22
-7,17
82
Сибирский дом страхования
218
3811
11,56
3274
49639
50356
24,99
-13,43
83
Сибирский Спас
102
2041
19,74
843
13303
8139
22,65
-2,92
84
СОГАЗ
1529
30068
26,80
56311
275922
127511
27,30
-0,50
85
СОГАЗ-Агро
2
43
9,50
182
28
753
34,15
-24,65
86
СОГАЗ-Шексна
0
0
4
0
1111
17,35
87
Согласие
1787
34129
22,38
58086
906895
554293
25,42
-3,04
88
СОПО РТ
0
0
0
0
0
36,95
89
Союз
21
469262
13556,35
609
4217
1349
18,22
13538,12
90
Столичное страховое общество
0
0
0
0
0
91
Страховая бизнес группа
81
1452
15,19
1030
14286
9957
28,30
-13,11
92
Страховая группа МСК
5697
110573
20,59
238967
1720404
1369603
25,06
-4,47
93
ТЭСТ-ЖАСО
51
990
15,78
591
4001
3635
26,21
-10,43
94
Сургутнефтегаз
534
9902
19,87
5194
67690
37593
26,58
-6,71
95
Талисман
257
5483
23,45
2438
15603
16751
38,14
-14,69
96
Тирус
65
1201
12,42
3466
43723
26048
22,81
-10,39
97
Транснефть
84
1701
28,18
2177
40793
15291
31,26
-3,07
98
Траст
13
228
55,29
703
7102
5543
29,67
25,62
99
УГМК-Страхование
30
621
18,30
756
9756
4513
21,15
-2,85
100
УралСиб
3940
74864
18,63
64256
587792
393764
22,57
-3,94
101
Цюрих
1266
25116
17,40
25621
263821
174575
24,25
-6,85
102
Цюрих надежное страхование
0
0
0
0
27
13,51
103
Чартис
16
365
14,69
765
18080
4641
31,65
-16,96
104
Чулпан
111
2032
24,12
1032
44052
27620
23,56
0,57
105
Шанс
22
400
25,68
289
2104
2359
28,78
-3,10
106
Экспресс Гарант
81
1509
19,80
644
16566
9314
20,92
-1,12
107
Энергогарант
924
16939
22,14
17348
161162
94815
27,07
-4,93
108
Эни
127
3980
12,65
3476
36778
15765
25,07
-12,41
109
Эрго Русь
178
3858
24,44
1363
34326
19599
29,15
-4,71
110
Югория
1905
36646
20,13
45485
346621
266362
25,67
-5,53
111
ЮжУрал-АСКО
1331
35006
23,05
6790
140039
92541
21,25
1,80
112
Якорь
54
1071
20,64
1546
9684
5871
24,12
-3,48
* данные РСА
Источник: данные ФСФР РФ и РСА, расчеты портала «Википедия страхования»
Источник: "Обзор страхового рынка", Портал "Википедия страхования"
Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Навигация
Основные статьи
Участие
Инструменты
Печать/экспорт