Анализ показателей системы ПВУ за I квартал 2012 года

Материал из Википедия страховании

Перейти к: навигация, поиск

В I квартале 2012 года в рамках системы ПВУ страховым организациям – участникам соглашения было подано 153 870 заявок на урегулирование убытков в рамках ПВУ, что на 4,6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (АППГ). Сумма заявленных убытков по требованиям потерпевших о возмещении вреда, причиненного имуществу, составила 4,15 млрд рублей, увеличившись на 38,82%. Однако за год резко, на 40,5% выросло число мотивированных отказов страховщиков "своим" клиентам. Соответственно, количество оплаченных требований потерпевших о возмещении вреда, причиненного их имуществу, сократилось на 3,49%. Вместе с тем, сумма выплат потерпевшим по требованиям о возмещении вреда, причиненного имуществу, выросла на 9,59%, до 2,82 млрд рублей. Таким образом, страховщики ПВУ выплатили лишь 68% от заявленной страхователями суммы.

Размер средней выплаты в рамках ПВУ за год увеличился на 13,55%, до 20,58 тыс. рублей. По "классическому" ОСАГО рост средней выплаты был гораздо скромнее – 1,12%. Однако средняя выплата по ПВУ в целом по рынку все еще ниже средней выплаты по обычному ОСАГО (21,64 тыс. рублей, по данным РСА).

Зададимся вопросом: актуальна ли еще поднятая в свое время "Ингосстрахом" проблема селекции убытков по ПВУ? Анализ показывает, что часть страховщиков по-прежнему выступают в роли доноров для других участников этого рынка. Из компаний со значительным портфелем ОСАГО максимальная средняя выплата в I квартале 2012 года оказалась у "Ренессанс Страхования" – 25,42 тыс. рублей. Далее в порядке убывания следуют "Ингосстрах" (23,79 тыс. рублей), "АльфаСтрахование" (22,53 тыс. рублей), "Согласие" (22,38 тыс. рублей), "ГУТА-Страхование" (22,28 тыс. рублей), СГ МСК (20,59 тыс. рублей). У этих компаний данный показатель выше среднего по рынку. Ниже среднерыночной средняя выплата у компаний "УралСиб" (18,63 тыс. рублей), "РЕСО-Гарантия" (18,36 тыс. рублей), "Альянс" (18,01 тыс. рублей), ВСК (17,23 тыс. рублей), МАКС (16,72 тыс. рублей) и "Росгосстрах" (13,06 тыс. рублей). Таким образом, средние выплаты по ПВУ лидера и антилидера данного рейтинга различаются почти в два раза.

Также полезно рассмотреть такой показатель, как доля мотивированных отказов в выплате по отношению к числу предъявленных страхователями требований. Ограничимся, опять же, компаниями, имеющими существенный портфель договоров "автогражданки". Средний показатель по рынку вырос с 3,84% в I квартале 2011 года до 5,65% в I квартале 2012-го. Наибольшую долю мотивированных отказов имеет "ГУТА-Страхование" – 21,79%, то есть компания "заворачивает" каждого пятого клиента по ПВУ. На втором месте – "Росгосстрах" (11,65%), на третьем – "Ренессанс Страхование" (8,25%), на четвертом – "УралСиб" (6,00%). Далее следуют МАКС (5,81%), СГ МСК (5,11%), ВСК (4,02%), "РЕСО-Гарантия" (2,82%), "Согласие" (2,75%), "Ингосстрах" (2,23%), "Альянс" (0,86%) и "АльфаСтрахование" (0,16%).

Отметим, что для анализа использовались данные из двух источников – ФСФР и РСА, которые не всегда коррелируют друг с другом. Поэтому при общем верном направлении выводов возможна некоторая погрешность в конкретных цифрах.

№ п/п	Наименование	Город	Прямое возмещение убытков (ПВУ)
			Количество предъявленных потерпевшими	Сумма заявленных убытков, тыс. руб.	Количество мотивированных отказов	Количество оплаченных требований	Сумма выплат потерпевшим	Кол-во требований, направленных страховщикам, застраховавшим ГО лиц, причинивших вред
Итого:			153 870	4 146 922	8 700	137 191	2 823 811	127 790
1	Авикос	Москва	20	306	0	20	306	0
2	Автострах	Истра	0	0	0	0	0	0
3	Адмирал	Ростов-на-Дону	223	4005	18	200	3178	200
4	Айни	Калининград. обл.	0	0	0	0	0	0
5	АльфаСтрахование	Москва	6814	149102	11	4879	109941	4671
6	Альянс	Москва	6967	110986	60	7083	127552	6887
7	Ангара	Братск	481	9752	21	460	9337	460
8	АСК-Петербург	Санкт-Петербург	284	12653	8	250	6836	247
9	АСКО	Набережные Челны	834	16680	24	591	10900	577
10	Астро-Волга	Тольятти	258	3191	5	258	3082	238
11	Астэк	Ханты-Мансийск	3	113	0	3	70	3
12	Афес	Москва	10	151	0	10	151	0
13	БАСК	Москва	183	4442	4	179	4222	179
14	Боровицкое страховое общество	Москва	10	234	0	7	164	5
15	БСК Резонанс	Уфа	19	72	0	19	66	19
16	Восточная страховая и перестраховочная компания	Москва	23	565	3	21	445	18
17	ВСК	Москва	11576	209763	465	8465	145825	8465
18	ВТБ Страхование	Москва	130	3476	10	111	2968	95
19	Гайде	Санкт-Петербург	109	3195	1	96	3071	95
20	Геополис	Москва	23	568	0	23	564	18
21	Гефест	Москва	19	589	0	12	425	12
22	Группа Ренессанс страхование	Москва	2486	54089	205	2202	55980	2202
23	ГУТА-Страхование	Москва	1886	35941	411	1278	28473	1278
24	Д2 Страхование	Новосибирск	418	9614	2	400	6488	390
25	Дальакфес	Владивосток	15	275	1	14	163	13
26	Дальлесстрах	Хабаровск	13	282	0	11	164	11
27	Дар	Москва	57	1146	0	55	1053	55
28	Двадцать первый век	Санкт-Петербург	31	1108	1	37	909	41
29	Евроинс	Москва	27	532	3	24	570	20
30	Евросиб-Страхование	Москва	158	3611	10	126	2389	126
31	ЖАСКО	Вологда	51	691	0	60	824	60
32	ЖАСО	Москва	1092	19989	18	949	25599	1011
33	Жива	Москва	3	95	0	2	91	2
34	Инвестиции и финансы	Москва	54	1150	0	50	1142	49
35	Ингосстрах	Москва	13999	329379	312	12956	308210	10898
36	Инкасстрах	Самара	0	0	0	0	0	0
37	Интач Страхование	Москва	309	7734	8	295	5369	267
38	Информстрах	Москва	0	0	0	0	0	0
39	Итиль	Казань	143	2502	7	136	2614	136
40	Капитал Страхование	Когалым	113	2469	9	99	2309	99
41	Кит Финанс Страхование	Санкт-Петербург	219	4805	4	186	4910	186
42	Компаньон	Самара	219	3953	3	193	3748	186
43	МАКС	Москва	3478	39009	202	2967	49604	2925
44	Мегарусс-Д	Москва	268	5149	4	264	5258	264
45	Мед-Гарант	Балашиха	6	98	0	5	87	5
46	Медэкспресс	Санкт-Петербург	38	1211	1	35	828	34
47	Межотраслевой страховой центр	Москва	356	7732	6	317	6988	132
48	Межрегионгарант	Салехард	4	170	1	2	181	1
49	Метротон	Москва	3	55	0	0	0	0
50	Москва	Москва	0	0	0	0	0	0
51	Московия	Троицк	173	3459	7	153	2904	146
52	МСК Страж	Рязань	365	10950	15	335	4785	329
53	Надежда	Красноярск	1559	25481	42	1481	27653	1509
54	НАСКО Татарстан	Казань	256	3000	14	242	4638	242
55	Национальная страховая группа	Долгопрудный	236	5757	10	198	4086	147
56	НСГ-Росэнерго	Горно-Алтайск	612	9311	11	563	10584	563
57	Объединенная страховая компания	Самара	410	6074	21	346	5440	328
58	Оранта	Москва	701	13892	25	542	14131	532
59	Пари	Москва	43	1008	2	41	789	41
60	Паритет-СК	Москва	22	424	3	21	589	17
61	Первая страховая компания	Москва	448	11957	19	303	2525	120
62	Подмосковье	Подольск	152	2660	3	146	1986	131
63	Полис-Гарант	Москва	34	691	0	27	414	27
64	Прогресс-Гарант	Москва	242	4910	32	269	6187	257
65	Проминстрах	Москва	42	1195	2	32	824	33
66	ПСА	Сызрань	203	3345	0	203	3340	203
67	Регард Страхование	Москва	30	260	3	36	353	33
68	Регион	Санкт-Петербург	61	1188	11	50	888	50
69	Региональная страховая компания	Москва	0	0	0	0	0	0
70	Регионгарант	Москва	24	452	1	23	453	30
71	РЕСО-Гарантия	Москва	21810	730886	614	22592	414809	22205
72	РК-Гарант	Москва	67	1075	0	57	829	51
73	Росгосстрах	Москва	71	1784	5	42	516	42
74	Росгосстрах	Люберцы	35027	761671	4081	34827	454896	34827
75	Россия	Москва	1699	31532	178	507	8229	411
76	РСТК	Химки	788	11280	34	611	11069	551
77	Русские страховые традиции	Москва	0	0	0	0	0	0
78	Русский страховой центр	Москва	5	66	0	6	73	6
79	Самара	Самара	91	3346	0	78	1306	77
80	Северная казна	Екатеринбург	608	11840	0	593	11446	593
81	Сервисрезерв	Ковров	223	3761	4	219	3515	219
82	Сибирский дом страхования	Кемерово	225	2625	7	218	2520	218
83	Сибирский Спас	Новокузнецк	102	1804	0	102	2013	102
84	СОГАЗ	Москва	1881	36965	91	1675	44893	1675
85	СОГАЗ-Агро	Москва	2	67	0	2	19	2
86	СОГАЗ-Шексна	Череповец	0	0	0	0	0	0
87	Согласие	Москва	6661	137398	183	5353	119782	1905
88	СОПО РТ	Казань	0	0	0	0	0	0
89	Союз	Ростов-на-Дону	32	635164	0	23	311796	23
90	Столичное страховое общество	Москва	0	0	0	0	0	0
91	Страховая бизнес группа	Воронеж	90	10800	0	81	1230	77
92	Страховая группа МСК	Москва	9758	292740	499	7467	153772	5697
93	ТЭСТ-ЖАСО	Ярославль	54	655	2	50	789	50
94	Сургутнефтегаз	Сургут	614	15180	20	590	11724	582
95	Талисман	Казань	285	6649	28	257	6026	257
96	Тирус	Верхняя Салда	85	780	2	76	944	65
97	Транснефть	Москва	183	5075	25	88	2480	88
98	Траст	Челябинск	48	1040	4	24	1327	17
99	УГМК-Страхование	Екатеринбург	31	514	1	30	549	30
100	УралСиб	Москва	4717	80627	283	4130	76948	4118
101	Цюрих	Москва	2522	42903	155	1772	30836	1589
102	Цюрих надежное страхование	Москва	0	0	0	0	0	0
103	Чартис	Москва	17	250	1	16	235	16
104	Чулпан	Альметьевск	172	3458	4	130	3136	127
105	Шанс	Липецк	23	568	0	19	488	19
106	Экспресс Гарант	Екатеринбург	90	2044	4	81	1604	81
107	Энергогарант	Москва	1088	25871	68	989	21894	924
108	Эни	Ростов-на-Дону	268	3488	0	266	3365	127
109	Эрго Русь	Санкт-Петербург	230	5649	7	202	4936	191
110	Югория	Ханты-Мансийск	3096	70438	141	2045	41175	2026
111	ЮжУрал-АСКО	Челябинск	2103	37277	200	1557	35884	1429
112	Якорь	Москва	59	1006	0	55	1135	55

№ п/п	Наименование	Прямое возмещение убытков (ПВУ)				Классическое ОСАГО			Разница между средней выплатой по ПВУ и по ОСАГО, тыс. руб.
		Кол-во требований, по которым поступили денежные средства от страховщиков, застраховавших ГО лиц, причинивших вред	Сумма поступивших средств от страховщиков, застраховавших ГО лиц, причинивших вред, тыс. руб.	Средняя выплата по ПВУ, тыс. руб.	Сумма возмещения в счет страховой выплаты по договору ОСАГО страховщику, осуществившему ПВУ, тыс. руб.	Премии по ОСАГО, тыс. руб.	Выплаты по ОСАГО, тыс. руб.	Средняя выплата по ОСАГО, тыс. руб*.
Итого:		101895	2528903	20,58	1679282	23561719	13377644	21,64	-1,06
1	Авикос	0	0	15,30	0	0	6138	28,95	-13,65
2	Автострах	0	0	–	0	0	0	–	–
3	Адмирал	200	3938	15,89	25870	101218	53898	20,13	-4,24
4	Айни	0	0	–	0	0	0	–	–
5	АльфаСтрахование	4587	101826	22,53	72132	1020292	463079	24,45	-1,91
6	Альянс	6752	132422	18,01	60022	669764	400672	26,98	-8,98
7	Ангара	460	8329	20,30	6445	19310	16220	23,74	-3,44
8	АСК-Петербург	239	5373	27,34	2491	22275	15103	32,49	-5,14
9	АСКО	581	10504	18,44	10475	143245	99534	17,08	1,37
10	Астро-Волга	228	3826	11,95	1374	27146	21508	18,95	-7,00
11	Астэк	3	63	23,33	106	321	1505	28,28	-4,94
12	Афес	0	0	15,10	0	0	1784	26,23	-11,13
13	БАСК	189	3373	23,59	5564	36735	33137	25,73	-2,14
14	Боровицкое страховое общество	4	94	23,43	63	755	569	18,13	5,30
15	БСК Резонанс	6	101	3,47	293	9082	4193	18,03	-14,55
16	Восточная страховая и перестраховочная компания	10	226	21,19	2382	15369	8467	22,59	-1,40
17	ВСК	8061	199104	17,23	10997	1390973	607536	19,89	-2,66
18	ВТБ Страхование	92	1925	26,74	2307	43243	16484	25,84	0,90
19	Гайде	95	2264	31,99	1801	16557	10755	31,77	0,22
20	Геополис	18	414	24,52	696	9088	3174	25,17	-0,65
21	Гефест	10	226	35,42	720	7327	3341	31,77	3,64
22	Группа Ренессанс страхование	2065	49431	25,42	128799	434978	237974	24,51	0,91
23	ГУТА-Страхование	1278	26110	22,28	16668	322921	188407	26,11	-3,83
24	Д2 Страхование	416	7343	16,22	8107	51797	25543	22,02	-5,80
25	Дальакфес	12	259	11,64	275	4109	2307	30,23	-18,59
26	Дальлесстрах	11	280	14,91	191	6687	1953	26,76	-11,86
27	Дар	45	860	19,15	2471	23696	12012	23,11	-3,96
28	Двадцать первый век	46	1178	24,57	1161	10303	5306	33,93	-9,36
29	Евроинс	17	399	23,75	1190	7779	3986	31,12	-7,37
30	Евросиб-Страхование	102	2061	18,96	12699	57756	72900	31,42	-12,46
31	ЖАСКО	56	963	13,73	762	6902	3654	22,68	-8,95
32	ЖАСО	998	17000	26,97	14855	149376	84828	27,89	-0,92
33	Жива	2	34	45,50	70	2332	230	10,51	34,99
34	Инвестиции и финансы	23	488	22,84	1168	8118	6841	29,75	-6,91
35	Ингосстрах	10314	209416	23,79	123624	2383325	1072632	21,24	2,55
36	Инкасстрах	0	0	–	0	0	265	26,52	–
37	Интач Страхование	262	6037	18,20	2024	28035	15584	25,19	-6,99
38	Информстрах	0	0	–	0	0	1001	87,74	–
39	Итиль	136	2605	19,22	798	15090	13010	22,42	-3,20
40	Капитал Страхование	99	2051	23,32	1436	24113	11948	32,03	-8,71
41	Кит Финанс Страхование	163	3756	26,40	1149	46835	24880	30,20	-3,81
42	Компаньон	186	3176	19,42	6763	18435	33786	23,11	-3,69
43	МАКС	2830	65363	16,72	19130	426581	320183	22,68	-5,96
44	Мегарусс-Д	260	5761	19,92	675	66382	71408	32,88	-12,96
45	Мед-Гарант	5	95	17,40	119	1518	541	22,56	-5,16
46	Медэкспресс	35	718	23,66	703	5737	4775	39,86	-16,21
47	Межотраслевой страховой центр	125	2364	22,04	5144	50995	30214	22,39	-0,35
48	Межрегионгарант	1	21	90,50	248	3208	554	36,45	54,05
49	Метротон	1	24	–	67	2269	806	44,27	–
50	Москва	0	0	–	50	0	198	32,97	–
51	Московия	144	2713	18,98	3004	43087	15688	26,48	-7,50
52	МСК Страж	334	6120	14,28	3578	33491	10775	21,70	-7,42
53	Надежда	1434	25685	18,67	17095	83997	54863	21,73	-3,05
54	НАСКО Татарстан	242	4685	19,17	3509	150196	58954	21,28	-2,11
55	Национальная страховая группа	138	3707	20,64	5079	46720	31774	26,37	-5,73
56	НСГ-Росэнерго	439	9776	18,80	10520	61283	24714	21,06	-2,26
57	Объединенная страховая компания	353	6353	15,72	5930	83368	48997	26,50	-10,77
58	Оранта	508	10247	26,07	13872	81239	65426	24,93	1,14
59	Пари	32	712	19,24	838	18520	4034	25,08	-5,83
60	Паритет-СК	17	532	28,05	806	5562	7934	35,95	-7,90
61	Первая страховая компания	109	2166	8,33	12617	150148	69238	20,59	-12,26
62	Подмосковье	117	2922	13,60	3110	18126	13072	27,50	-13,90
63	Полис-Гарант	22	506	15,33	480	6865	2713	26,23	-10,90
64	Прогресс-Гарант	260	5423	23,00	5485	41077	32262	23,81	-0,81
65	Проминстрах	2	32	25,75	685	8118	2683	26,41	-0,66
66	ПСА	203	3245	16,45	4397	42278	27430	23,10	-6,65
67	Регард Страхование	31	650	9,81	3099	12152	11942	26,39	-16,58
68	Регион	49	1097	17,76	924	237	9460	48,30	-30,54
69	Региональная страховая компания	0	0	–	0	6	0	–	–
70	Регионгарант	30	610	19,70	1161	7375	3694	11,80	7,89
71	РЕСО-Гарантия	19829	408085	18,36	153095	2164755	1293295	24,89	-6,53
72	РК-Гарант	49	1037	14,54	3795	23463	14760	28,52	-13,97
73	Росгосстрах	21	286	12,29	946	27611	6730	23,54	-11,26
74	Росгосстрах	14473	246850	13,06	208046	7192118	3727733	17,46	-4,39
75	Россия	198	3626	16,23	81587	399088	263288	23,77	-7,54
76	РСТК	544	10429	18,12	17078	149406	91835	21,16	-3,04
77	Русские страховые традиции	0	0	–	0	10236	1287	–	–
78	Русский страховой центр	8	184	12,17	166	1522	1331	34,24	-22,07
79	Самара	77	1399	16,74	285	12249	5757	24,62	-7,88
80	Северная казна	572	10938	19,30	18059	145897	108407	25,03	-5,73
81	Сервисрезерв	211	3796	16,05	2706	15165	13046	23,22	-7,17
82	Сибирский дом страхования	218	3811	11,56	3274	49639	50356	24,99	-13,43
83	Сибирский Спас	102	2041	19,74	843	13303	8139	22,65	-2,92
84	СОГАЗ	1529	30068	26,80	56311	275922	127511	27,30	-0,50
85	СОГАЗ-Агро	2	43	9,50	182	28	753	34,15	-24,65
86	СОГАЗ-Шексна	0	0	–	4	0	1111	17,35	–
87	Согласие	1787	34129	22,38	58086	906895	554293	25,42	-3,04
88	СОПО РТ	0	0	–	0	0	0	36,95	–
89	Союз	21	469262	13556,35	609	4217	1349	18,22	13538,12
90	Столичное страховое общество	0	0	–	0	0	0	–	–
91	Страховая бизнес группа	81	1452	15,19	1030	14286	9957	28,30	-13,11
92	Страховая группа МСК	5697	110573	20,59	238967	1720404	1369603	25,06	-4,47
93	ТЭСТ-ЖАСО	51	990	15,78	591	4001	3635	26,21	-10,43
94	Сургутнефтегаз	534	9902	19,87	5194	67690	37593	26,58	-6,71
95	Талисман	257	5483	23,45	2438	15603	16751	38,14	-14,69
96	Тирус	65	1201	12,42	3466	43723	26048	22,81	-10,39
97	Транснефть	84	1701	28,18	2177	40793	15291	31,26	-3,07
98	Траст	13	228	55,29	703	7102	5543	29,67	25,62
99	УГМК-Страхование	30	621	18,30	756	9756	4513	21,15	-2,85
100	УралСиб	3940	74864	18,63	64256	587792	393764	22,57	-3,94
101	Цюрих	1266	25116	17,40	25621	263821	174575	24,25	-6,85
102	Цюрих надежное страхование	0	0	–	0	0	27	13,51	–
103	Чартис	16	365	14,69	765	18080	4641	31,65	-16,96
104	Чулпан	111	2032	24,12	1032	44052	27620	23,56	0,57
105	Шанс	22	400	25,68	289	2104	2359	28,78	-3,10
106	Экспресс Гарант	81	1509	19,80	644	16566	9314	20,92	-1,12
107	Энергогарант	924	16939	22,14	17348	161162	94815	27,07	-4,93
108	Эни	127	3980	12,65	3476	36778	15765	25,07	-12,41
109	Эрго Русь	178	3858	24,44	1363	34326	19599	29,15	-4,71
110	Югория	1905	36646	20,13	45485	346621	266362	25,67	-5,53
111	ЮжУрал-АСКО	1331	35006	23,05	6790	140039	92541	21,25	1,80
112	Якорь	54	1071	20,64	1546	9684	5871	24,12	-3,48