МСБ (2011г.): Конкуренция крупных банков

 Крупные банки отстают

Как было отмечено выше, в 2011 году крупные банки сместили акценты в кредитовании на крупный бизнес. Темп прироста портфелей кредитов МСБ топ-30 банков (по активам по терминологии ЦБ РФ) с начала 2011 года составил только 9,5%, в то время как остальные кредитные организации показали прирост в 37%. В результате доля топ-30 за прошлый год снизилась на 5 п. п., до 60%. Зато интерес средних и малых банков к МСБ вырос, что отразилось на числе участников рэнкинга "Эксперта РА": данные предоставили 80 российских банков, что стало рекордом с начала проведения исследования.
График 2. Банки из топ-30 монополизировали кредитование крупного бизнеса, но теряют долю рынка МСБ

По итогам 2011 года лидером рынка кредитования МСБ по-прежнему остается Сбербанк России, хотя за год его кредитный портфель увеличивался медленнее рынка (на 15,6 против среднерыночных 19%). Лидер российского банковского сектора в 2011 году сделал ставку на внедрение инновационных подходов к кредитованию клиентов МСБ, что предопределило его динамику. Два ключевых подхода Сбербанка в сегменте МСБ можно назвать кредитной фабрикой (предоставление небольших кредитов на основе скоринговых программ) и фабрикой бизнес-проектов (создание набора типовых бизнес-планов, под которые заемщикам предлагается брать кредиты). Оба направления активно начали развиваться в конце 2011 года, и пока их эффективность оценивать рано.

Банк ВТБ 24 по итогам 2011 года показал прирост кредитного портфеля МСБ на 39,9%. Как и ранее, в кредитном портфеле в основном преобладают инвестиционные кредиты срочностью свыше 3 лет, предоставленные для целей модернизации.

Промсвязьбанк по итогам 2011 года увеличил кредитный портфель МСБ более чем в 2,6 раза в первую очередь за счет расширения географии присутствия банка и увеличения количества сотрудников, работающих с МСБ. Также существенное влияние на его портфель оказала сделка по покупке кредитов МСБ у НБ "ТРАСТ". В соответствии со стратегией развития, ТРАСТ сконцентрировался на микрокредитовании.

Банк "Возрождение" за год увеличил портфель кредитов МСБ на 11%. В портфеле по-прежнему преобладают короткие кредиты, предоставленные на срок до 12 месяцев. УРАЛСИБ продемонстрировал прирост портфеля на 29%, в основном за счет традиционных для него кредитов на срок до 12 месяцев на текущую деятельность заемщиков.

Обращает на себя внимание стагнация портфеля Банка Интеза: прирост составил только 1,3%. При этом кредитование МСБ является одним из его ключевых направлений деятельности, но из-за напряженной ситуации у итальянских акционеров Банк Интеза ограничен в привлечении длинных дешевых средств материнской структуры. Это заставляет его повышать ставки по вкладам физических лиц, что негативно сказывается на росте его активов и процентной марже.

СКБ-Банк в 2011 году показал значительное увеличение кредитного портфеля МСБ – более чем на 230%, основная доля кредитов выдана на срок до 12 месяцев и предоставлена в основном на пополнение оборотных средств.

Группа Лайф (от нее в исследовании приняли участие банки: ЗАО АКБ "Экспресс-Волга", ОАО АКБ "Пробизнесбанк", ОАО "ВУЗ-банк", ОАО "Газэнергобанк") заняла бы в совокупности 26-е место по размеру портфеля, показав прирост в 34%.
Таблица
 Рэнкинг по величине ссудного портфеля МСБ по итогам 2011 года 

Источники:

Эксперт РА

Банки & страховые компании

См. также:

Личное страхование через банки по Санкт-Петербургу в 2011 году

Страхование через банки в 2010-2011 гг: заемщики, ипотека, КАСКО, банковские карты и иные виды

Продажи страховых услуг через банки в 2010 году: основные показатели, динамика предложения, методология взаимодействия

Личное страхование через банки в 2011-2012 гг: таинственный покупатель по страхованию заемщиков, бум инвестиционных программ, механизмы продаж полисов

Банкассуранс

Отбор страховых компаний

Розничное страхование

Страхование юридических лиц

Страхование банковских рисков

Рэнкинг страховых компаний за 2009 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование банковских рисков, связанных с услугами банка (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Розничное страхование за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Ипотечное страхование (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (каско) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: страхование при автокредитовании (ОСАГО) за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья заемщика (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды розничного страхования банковских рисков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование юридических лиц через банки (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование залогового имущества заемщиков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров на складе (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование товаров в обороте (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования рисков юридических лиц (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование рисков банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Комплексное страхование рисков банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование автопарка банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование недвижимости банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Добровольное медицинское страхование сотрудников банков за 2010 год

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование жизни и здоровья сотрудников банков (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование ответственности персонала и страхование D&O (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Страхование эмитентов банковских карт (2010 г.)

Рэнкинг лидеров банкострахования: Иные виды страхования банковских рисков (2010 г.)

Рынок банкострахования в 2009 году

Рынок банкострахования в 2010 году

Потребительское кредитование в 2012 году: Перспективы развития

Рынок факторинга в 2008-2009 гг. События и тенденции

Лизинговые компании (2009 год): Спрос на страховые продукты

МСБ 2008: Ситуация на рынке кредитования

Кредитование МСБ (2011г.): Методика исследования

МСБ (2011г.): Объем и динамика рынка

Кредитование МСБ (2011г.): Ссуды

Структура кредитных продуктов для МСБ (2011г.)

МСБ (2011г.): Приложение:

1. Интервью с партнерами исследования http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att1/
2. Рэнкинги и справочная информация http://www.raexpert.ru/ratings/bank/finmb/2011_itogi/
3. Индекс бизнес-настроений предприятий малого и среднего бизнеса ("Траст Индекс МСБ") http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att3/
4. Кредитные рейтинги банков, присвоенные агентством "Эксперт РА" http://www.raexpert.ru/researches/banks/credit_small_mid_rev/att4/