Эксперты выписали России рецепт, но многие с ним не согласны - январь 2008 г.

Пугач О.

Персоналии: Бондаренко А.А., Зубец А.Н., Кривошеев Н.Н., Решетняк Ю.Н.

Организации: Ace, AIG, Allianz, ERGO, Lloyd's, Wiener Staedtische, Zurich, Альфа-Страхование, Капитал Страхование, Национальная страховая группа, Росгосстрах, ФССН

Через несколько лет ряды российских страховщиков существенно поредеют. Зато оставшиеся игроки — и прежде всего нынешние лидеры — будут собирать вдвое больше премий, чем сегодня. Этими и другими прогнозами с участниками рынка поделился мировой гигант и авторитет — корпорация Lloyd's.

Исследование «Россия-2010. Видение Lloyd's» — результат работы команды авторитетных аналитиков, в котором представлен прогноз развития российского страхового рынка на краткосрочную перспективу — до 2010 года. В пристальном внимании к российскому рынку со стороны Lloyd's нет ничего удивительного: конгломерат регулярно проводит мониторинг стран группы BRIC, поскольку считает их весьма привлекательными. При этом Lloyd's остерегается увеличивать свое присутствие на этих рынках, продолжая присматриваться к условиям ведения бизнеса, действиям регуляторов и поведению игроков. То есть пока действует на расстоянии.

Российский рынок страхования образца 2006-2007 годов в Lloyd's считают чрезмерно централизованным: топ-20 страховщиков собирает 70-80% совокупной премии. У лидеров куда больше возможностей для доступа к крупным корпоративным клиентам и перестраховочным ресурсам на выигрышных условиях. Кроме того, им удалось построить долгосрочные отношения с банками и сформировать с ними совместные программы. В таких условиях региональные компании и страховщики «второй лиги» явно проигрывают. Да и недавние законодательные изменения способствуют росту как раз крупных игроков.

Развитию страхового рынка в стране, на взгляд аналитиков, способствовала активность международных групп — АСЕ, AIG, Allianz, Ergo, Wiener Staedtische и Zurich. Это крепкий фундамент для вступления России в ВТО, считают в Lloyds's. Однако о равных условиях говорить пока рано: уравнять в правах иностранных страховщиков с локальными игроками российские власти готовы не ранее 2016 года.

Куда идем

Самое интересное — то, каким эксперты Lloyd's видят российский страховой рынок в 2010 году. Объем подписанных премий должен будет удвоиться по сравнению с показателем 2006 года, выйдя на отметку в 42 млрд долларов. По мнению аналитиков, до 2010 года национальный страховой рынок будет расти на 20% в год, причем авиационное страхование и авто-каско (по вполне понятным причинам) могут показывать еще более высокие темпы развития — до 25% ежегодно. А вот перспективы добровольного медицинского страхования не столь безоблачны: позитивные перемены в этом сегменте начнутся лишь после активизации крупных зарубежных компаний. При этом банко-страхование (продажа страховых услуг вместе с финансовыми продуктами) будет набирать обороты, а страхование недвижимости и жизни физических лиц постепенно станет в России нормой. Да и малый бизнес в стране начнут страховать чаще.

Нет денег — нет страхования

Николай Кривошеев, руководитель управления маркетинговых исследований и анализа группы «Альфа-Страхование»:

Россиянам свойственно недоверие ко всем финансовым институтам, а не только к институту страхования. Во многом это связано с широким освещением в СМИ теневых аспектов бизнеса, хотя доля «схемных» премий не превышает ныне 10%. И все же в Lloyd's правы: страховая культура населения у нас пока не на высоте. Впрочем, следует учитывать еще и довольно низкий в целом уровень реальных доходов, что затрудняет оплату гражданами страховых премий. Да и недостаточное качество страхового сервиса налицо. По нашим прогнозам, страховой рынок России будет расти в среднем на 15-17% в год и достигнет в 2010 году 750 млрд рублей (без учета ОМС). Активно будут развиваться продуктовые предложения в сегментах авто-страхования и личном страховании. Что же касается сокращения числа игроков, то в ближайшее время процесс «выбытия» может идти со скоростью 20-25% в год.

Вместе с тем страховых компаний к 2010 году в России будет уже меньше — несмотря на двукратный рост рынка в целом. К концу сентября 2007 года в гос-реестре субъектов страхового дела фигурировало 869 страховых организаций. Но уже в 2008-м, по прогнозам Lloyd's, останется около 680 компаний. В 2009-м — 580, а в 2010-м — 450. Как следствие, контролируемая лидерами рынка доля возрастет. Что это принесет клиентам? Есть вероятность, что конкуренция наконец-то начнет влиять на тарифы, которые станут постепенно снижаться. И в этом кроется несомненный плюс консолидации рынка для потребителей услуг: компании, распоряжающиеся гигантскими объемами собственных средств, без труда могут сократить прибыль от отдельных видов страхования, чтобы получить доступ к еще большему числу клиентов.

В достижении этого светлого будущего российскому страховому рынку должны помочь госрегулирование (эту движущую силу в Lloyd's отмечают прежде всего) и общий экономический рост.

Чем поможет рынку государство? Как минимум выкорчует сорняки, что повысит стабильность и прозрачность индустрии страхования в стране. Другая задача властей — помощь страховым брокерам, которые после введения в прошлом году процедуры лицензирования оказались в подвешенном состоянии. В 2010 году, по мнению авторов исследования, страховые брокеры наконец-то определятся, с какой именно клиентурой им выгоднее работать. Как следствие, одни игроки сфокусируются на корпоративных клиентах, другие — на физических лицах.

Развитие региональных сетей и филиалов в Lloyd's считают самым перспективным каналом сбыта для российских страховщиков. К этому действующих игроков подталкивает и ожидающийся в 2016 году выход на рынок филиалов зарубежных страховых компаний. Розничный сегмент рынка окажется в руках крепнущего среднего класса, который добровольно примет на себя роль «таинственного покупателя», «невидимой рукой» управляющего тарифами и продуктами. В Lloyd's говорят о грядущем оживлении продаж перспективных страховых продуктов в России — страхования залогов, жизни и риска потери права собственности при ипотечном кредитовании. Что же до корпоративного сектора, то здесь росту популярности страхования будет способствовать общая экономическая активность: всем более или менее серьезным участникам рынка придется страховать свои риски.

Есть проблемы

Редкий прогноз обходится без отрицательных оценок. Не стал исключением и наш рынок страхования, который в Lloyd's изучали с величайшим вниманием. Так, очевидной помехой остается низкая прозрачность данных (например, о структуре собственности), предоставляемых игроками общественности. Плохо обстоит дело с отчетностью о деятельности компаний, да и система подготовки кадров пока не на высоте. Наконец, в Lloyds's не стесняются говорить о слабом влиянии на страховой рынок России общественного мнения, низком уровне развития сегмента брокерских услуг и о популярности «схем», имеющих мало общего со страхованием как таковым. Что же, вполне честный диагноз, если учитывать, что до сих пор единственным источником правдоподобных данных о состоянии индустрии остается государственное ведомство — ФССН. Кстати, в Lloyd's рекомендуют ведущим российским страховщикам попытаться пройти процедуру рейтингования в Standard&Poor's, Fitch, Moody's или A.M. Best, что поможет получить хотя бы общее представление о мировых стандартах и требованиях, предъявляемых к страховщикам в других странах. Да, рейтинг выше скромного, хотя и вполне пристойного «В» российским страховщикам пока не получить. Но есть вероятность, что к 2010 году ситуация изменится.

В России модно утверждать, что информационные технологии давно поставлены на службу бизнесу. Увы, аналитики Lloyd's зафиксировали крайне низкий уровень ИТ-обеспечения российских страховщиков. О чем говорить, если до сих пор наблюдаются проблемы с переносом данных из старых баз в новые и адаптацией новых программ к уже имеющимся платформам!

Как ни грустно, в этом нет ничего удивительного. Бизнес — это люди. Людей нужно хорошо учить. А делать это в России пока не умеют. Специалистов в сфере страхования у нас по-прежнему готовят в финансовых институтах, на отдельных кафедрах. Между тем аналитики Lloyd's напоминают: страхование за последние десятилетия слишком далеко ушло от финансовых дисциплин. С общественным мнением и осведомленностью населения о страховании дела в России обстоят еще хуже. Именно это, по мнению зарубежных экспертов, сильнее всего тормозит развитие национальной индустрии страхования. Действительно, как можно пользоваться тем, о чем либо ничего не знаешь, либо знаешь понаслышке?!

Выводы Lloyd's подтверждают данные информационного портала «Страхование сегодня»: 42% населения России в 2007 году не доверяло страховым компаниям. Такое отношение респонденты объясняли нежеланием страховых компаний открыто публиковать результаты своей деятельности. По-прежнему низок уровень проникновения страховых услуг в сегменте среднего и малого бизнеса. И для того чтобы изменить ситуацию (да и мнение граждан о страховании в целом), игрокам рынка придется изрядно попотеть. У российских страховщиков действительно есть шанс удвоить сборы к 2010 году. Однако прежде чем шить парадные пиджаки с огромными карманами, способными вместить дополнительный доход, Lloyd's советует участникам индустрии решить самые острые проблемы: научиться работать с до сих пор крайне слабым брокерским каналом продаж, внедрить эффективные информационно-технологические решения и наконец-то начать по-человечески общаться как с массовым, так и с корпоративным потребителем, информируя обе группы клиентов не только о сути страховых услуг, но и о результатах своей деятельности. И, наконец, никто не будет решать за страховщиков все более острую проблему нехватки квалифицированных кадров, в том числе на уровне среднего менеджмента. Все это — повод задуматься о соответствующих вложениях. В том числе и в собственные корпоративные университеты.

КАК ОНИ СЧИТАЛИ?

С выводами Lloyd's о том, что страховой рынок России будет ежегодно расти на 20%, мы категорически не согласны. Возможно, это результат опечатки. Для того чтобы собрать в 2010 году указанную Lloyd's сумму, при заданных темпах сборы в 2006 году должны были составить 20 миллиардов рублей. В реальности же сборы всех страховщиков по прямому страхованию (кроме ОМС) составили менее 15 миллиардов. Даже если сложить (что в корне неверно!) прямое страхование с ОМС и входящим перестрахованием, получится абсолютно другая цифра. Согласно нашим расчетам, страховой рынок РФ (прямое страхование, кроме ОМС) увеличился в 2007 году на 28,9% и достиг 19,2 млрд рублей. А вот количество страховщиков действительно будет сокращаться. К концу 2010 года в России, по нашим оценкам, будет действовать 650-700 компаний.

Андрей Бондаренко, начальник аналитического отдела ОАО «Капитал Страхование»

Сделанный экспертами Lloyd's прогноз роста российского страхового рынка на 20% в год вполне адекватен. Однако следует заметить, что количество страховых компаний будет сокращаться в силу объективных причин. Растущая конкуренция на рынке заставляет компании укрупняться. Лишь серьезные игроки могут позволить себе инвестиции в ИТ, сервис и развитие региональных сетей. При этом я не до конца разделаю мнение о том, что на рынке останется «мало» страховщиков. Скорее в стране будет работать постоянно сокращающееся, но все-таки достаточное число компаний. Останутся и небольшие, и средние компании — разве что конкуренция заставит их сегментироваться.

Юрий Решетняк, президент Национальной страховой группы

Слабости российского рынка уважаемые коллеги из Lloyd's увидели неверно. Возможно, они недостаточно информированы о положении дел в России. Сегодня население в стране делится на две группы. На тех, кто по уровню благосостояния способен приобретать страховые услуги, считая их необходимыми, и тех, кто в силу недостатка средств не способен на такие траты и не видит в страховании надобности. Первая группа доверяет страховщикам, вторая — маскирует недостаток средств и интереса разговорами о том, что российские страховщики «не заслуживают доверия». И в Lloyd's этому поверили. Прогноз темпов роста российского рынка Lloyd's отличается от оценок Центра стратегических исследований Росгосстраха. У нас есть эффективная математическая модель прогнозирования развития страхования в России, опирающаяся на многолетние базы данных. Так вот, наш прогноз выглядит следующим образом. 2007 год — 777,9 млрд рублей премий, 2008-й — 954,5 млрд, 2009-й — 1175 млрд, 2010-й — 1445,3 млрд и, наконец, 2011-й — 1770 млрд рублей. При нынешнем курсе рубля к доллару объем страхового рынка в 2011 году составит примерно 72 млрд долларов. При этом растущая инфляция будет подстегивать рост сборов в номинальном исчислении.

В течение ближайших двух-трех лет число страховщиков, по нашим оценкам, сократится до 600-700, причем 50-70 оставшихся компаний будут относиться к крупным игрокам широкого профиля, а остальные — к группе нишевых, кэптивных. А вот тарифы падать не будут. Рентабельность классического бизнеса уже крайне низка и не превышает в лучшем случае 5%.

Александр Зубец, руководитель департамента стратегического маркетинга ОАО «Росгосстрах»

Бизнес-журнал № 3, 2008 г., c.62-65

Обзор страхового рынка 2008 г.