Четверть страховых сборов пришлось на компании с зарубежными акционерами - январь 2008 г.
Кадушин А. (с сокращениями)
Персоналии: Ломакин-Румянцев И.В., Май А., Самиев П.А.
Организации: AIG, Axa, ERGO, PPF Group, Zurich, АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Альянс РОСНО Жизнь, Газпроммедстрах, Геополис, Дисконт, Ингосстрах, Капитал Медицинское страхование, Капиталъ Страхование, Лидер, НСГ Страхование жизни, Ренессанс Жизнь, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах-Жизнь, Росгосстрах-Медицина, Росгосстрах-Столица, Росно-МС, РОСНО, Русский стандарт страхование, Сибирь, Согласие, Солидарность для жизни, СОГАЗ, СОГАЗ-Жизнь, Спасские ворота-М, УралСиб, Финстрах, ФССН, Чешская страховая компания, Чулпан-Жизнь, ЭРГО Русь, Югория-мед
В прошлом году совокупные сборы страховщиков превысили $30 млрд. Почти четверть этих средств пришлась на компании с иностранным участием. За год доля зарубежных акционеров в уставных капиталах российских страховщиков выросла вдвое — до 9,8%. Участники рынка убеждены, что глобальные игроки продолжат экспансию на перспективный национальный рынок: уже в ближайшее время их доля в общем объеме собираемой премии может достигнуть 40-50%.
По данным Федеральной службы страхового надзора (ФССН), суммарные сборы страховщиков в прошлом году составили 763,6 млрд руб., выплаты — 473,8 млрд руб., что больше аналогичных показателей 2006 года на 25% и 34,3% соответственно. Львиная доля премий, как и в прошлые годы, приходится на добровольное страхование — 291,1 млрд руб., однако за счет ежегодного 40-процентного роста сборов по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) эта доля постепенно снижается. Например, в 2005 году она была близка к 60%, в 2006 году — 55,2%, а в прошлом — 52,7%. Стремительный рост доли ОМС участники рынка объясняют увеличением стоимости медуслуг, а также ростом «белой» зарплаты граждан. За счет этого увеличиваются налоговые отчисления, часть которых направляется на формирование взносов по ОМС.
Страхование жизни набирает обороты
Основным драйвером роста рынка добровольного страхования, прибавившего в прошлом году почти 20%, стало имущественное страхование. Сборы в этом сегменте составили 270,9 млрд руб. (35,5% всех премий), что на 18,9% больше, чем в 2006 году. Также впервые за последние несколько лет положительную динамику показал сегмент страхования жизни. Рынок практически избавился от зарплатных схем, широко применявшихся в этом секторе еще несколько лет назад (см. справку), и наконец начал расти. За отчетный период объем этого рынка увеличился на 40%, до 22,5 млрд руб. В процентном отношении этот показатель составил 2,9% от всех сборов, что на 0,3% выше, чем в 2006 году. «Доля операций, не имеющих отношения к классическому страхованию, в этом сегменте снизилась до ничтожно малой, и рынок наконец-то начал развиваться и расти», — говорит директор департамента страховых и банковских рейтингов «Эксперта РА» Павел Самиев. А гендиректор компании «ERGO Русь» Александр Май считает, что развитию страхования жизни будет способствовать банковский рынок. «Страхуя своих заемщиков, банки популяризируют „жизнь”, снимая некий психологический барьер. Можно предположить, что впоследствии многие клиенты перейдут к классическим накопительным программам», — говорит он.
Ранее аналитик Deutsche UFG Илан Рубин прогнозировал, что в ближайшие десять лет рынок страхования жизни будет ежегодно прирастать на 30-40%. При этом уже через пять лет не менее 90% премий в этом сегменте будут собирать иностранные страховщики, поскольку их репутация дает клиентам больше уверенности в надежности компании. По итогам прошлого года в десятку крупнейших страховщиков жизни вошла только одна компания с иностранным участием — «АИГ лайф». Впрочем, «дочки» других зарубежных компаний вплотную подобрались к лидерам: «Альянс РОСНО Жизнь» и Чешская страховая компания заняли 13-е и 14-е места в рэнкинге соответственно, а «Ренессанс Жизнь» — 19-е место. В целом же по рынку, по словам руководителя ФССН Ильи Ломакина-Румянцева, на компании с зарубежными акционерами в прошлом году пришлась почти четверть всех сборов. За год, по оценкам ФССН, квота иностранного участия в уставных капиталах российских страховщиков выросла более чем вдвое: с 4,3% до 9,8% (законодательно установленная квота не резидентов в капиталах отечественных страховых компаний составляет 25%). Фактически «дочки» западных компаний работают в России уже десяток лет. Первой в 1994 году на рынок вышла крупнейшая страховая группа мира AIG. В 1996 году — швейцарская Zurich и компания Alte Leipziger Europa (впоследствии группа ERGO), которая приобрела 49% в капитале страховщика «Русь». А в 2001 году владеющая РОСНО АФК «Система» продала 45% компании немецкому гиганту Allianz. Именно в результате этого, считают участники рынка, иностранные инвесторы стали более пристально присматриваться к активно развивающемуся российскому рынку. Но, несмотря на существенный рост, доля иностранного капитала до последнего времени оставалась незначительной. До 2005 года почти половина иностранного капитала приходилась на Германию (Allianz и ERGO), но потом она сократилась почти вдвое — до 30% от совокупного иностранного капитала на российском страховом рынке. При этом существенно возросли доли Великобритании и Австрии, в частности за счет вхождения Европейского банка реконструкции и развития в капитал компании «Ренессанс жизнь» и продажи 100% компании «Лидер» EURAM Invest Holdings.
Жизнь «в белую»
По данным Министерства финансов, в 2000 году объем премий по страхованию жизни был в несколько раз выше прошлогоднего показателя и составлял почти половину из 171 млрд руб. суммарных премий. Причем эти цифры отражали отнюдь не популярность услуги среди населения — участники рынка увлекались схемами зарплаты. Тогда у многих страховщиков на «жизнь» приходилось 70-80% многомиллиардных сборов. Но в 2004 году, когда ФССН вновь возглавил Илья Ломакин-Румянцев (он руководил Страхнадзором в 1998–2000 годах), на рынке, «засоренном» налоговыми операциями, начали происходить кардинальные перемены, и доля «жизни» стала снижаться. На очищение рынка от схем ФССН потребовалось более двух лет. По итогам 2004 года доля «жизни» сократилась до 21,7% от общего объема сборов, в 2005 году — до 7,2%, а в 2006-м — до 2,6% (16 млрд руб. из 610,6 млрд руб. всех премий).
Российских страховщиков подвинули
Иностранные страховщики активизировались в прошлом году. Если по итогам 2006 года в десятку крупнейших входила только одна компания с иностранным капиталом (РОСНО), то в 2007 году — уже три, две из которых («РЕСО-Гарантия» и «Ингосстрах») занимают лидирующие позиции по сборам. Двукратный рост квоты и существенное улучшение позиций страховщиков с участием иностранного капитала в первую очередь связаны с рядом крупных сделок, проведенных в прошлом году. Причем стоимость каждой сделки была рекордной на рынке. В феврале группа Zurich объявила о покупке 66% в капитале НАСТА. Сумма этой сделки, по данным швейцарской компании, составила $260 млн. Примерно через неделю Allianz консолидировал 96,5% акций РОСНО, выкупив долю АФК «Система» за $750 млн. Это в 25 раз выше цены, которую немцы заплатили за 45% компании в 2001 году. В октябре чешская PPF Invest ments объявила о покупке 38,5% акций «Ингосстраха», принадлежавших ранее предпринимателю Александру Мамуту. Стороны не раскрывали финансовые условия сделки, но эксперты считают, что за миноритарный пакет страховщика чехи заплатили около $700 млн. Эта сумма могла стать рекордной за всю историю отечественного страхового рынка. Однако в декабре ее перебила французская AXA, объявившая о планах по покупке 36,7% «РЕСО-гарантии» за €810 млн. В результате, по данным ФССН, доля Германии в общей сумме иностранного капитала на отечественном страховом рынке составила почти 20%, Великобритании — 9,9%, Австрии — 6,8%, Франции — 2,3%, а почти половина иностранного капитала (49,4%) приходится на Кипр. «В некоторых случаях это наши российские акционеры»,— отмечает Илья Ломакин-Румянцев, добавляя, что иностранные инвесторы и в дальнейшем будут переходить «от политики выжидательного присутствия к полномасштабному вхождению в бизнес» российских страховщиков, среди которых еще остались привлекательные компании. «Отечественный рынок имеет огромный потенциал роста, что не может не заинтересовать глобальных игроков.
Поэтому нельзя исключать новых крупных сделок со страховщиками и того, что в перспективе доля иностранных компаний достигнет 50% от объема собираемой премии», — говорит Александр Май. Павел Самиев также считает, что доля иностранцев будет расти и в перспективе трех лет может достигнуть 40% от объема премий. «Но на рынке останется и ряд крупных национальных компаний, не уступающих по всем параметрам иностранным», — уверен он.
Топ-10 страховщиков по сборам по ОМС в 2007 году
| Место | Компания | Сборы по ОМС, тыс. руб. | Выплаты по ОМС, тыс. руб. |
| 1 |
МАКС-М | 39412538 | 37821726 |
| 2 |
РОСНО-МС | 29401290 | 27548785 |
| 3 |
Газпроммедстрах | 20252000 | 19685168 |
| 4 |
Капитал Медицинское страхование | 19660907 | 19340656 |
| 5 |
Солидарность для жизни | 15455715 | 14649348 |
| 6 |
Сибирь | 11784887 | 11433949 |
| 7 |
Спасские ворота-М | 10003088 | 9303847 |
| 8 |
Росгосстрах-Медицина | 9107106 | 8664253 |
| 9 |
Югория-Мед | 8243155 | 7968885 |
| 10 |
УралСиб | 7688651 | 7353114 |
ФССН
Топ-10 страховщиков по сборам по страхованию жизни в 2007 году
| Место | Компания | Сборы всего, тыс. руб. | Сборы по страхованию жизни, тыс. руб. | Выплаты по страхованию жизни, тыс. руб. |
| 1 |
СК СОГАЗ-Жизнь | 4605847 | 4525620 | 818848 |
| 2 |
Русский стандарт страхование | 3969696 | 3805363 | 24679 |
| 3 |
АИГ Лайф | 3786748 | 2891541 | 346392 |
| 4 |
Чулпан-Жизнь | 2439035 | 2438049 | 1733533 |
| 5 |
Дисконт | 688226 | 686970 | 678657 |
| 6 |
Геополис | 706841 | 643410 | 251668 |
| 7 |
Росгосстрах-Жизнь | 616282 | 615854 | 19445 |
| 8 |
Финстрах | 536388 | 529256 | 994684 |
| 9 |
РЕСО-Гарантия | 31927275 | 427797 | 21626 |
| 10 |
НСГ страхование жизни | 443577 | 415590 | 4875 |
ФССН
www.fssn.ru
Business&Financial Markets № 29, 19.02.08 г., c.13
Обзор страхового рынка 2008 г.
