Умерят аппетиты - ноябрь 2008 г.

Остриков М.

Персоналии: Зимина Т.Н., Лукьянова А.А., Федоренков В.В., Чопра Х.Ш.

Организации: Ингосстрах, Ростра, РОСНО, Самара

Страховые компании ожидают снижения востребованности своих услуг. По прогнозам участников поволжского рынка, наибольшему падению подвергнутся такие продукты, как страхование ипотечного жилья, а также автомобилей, приобретенных в кредит и по лизинговым схемам.

Финансовый кризис опосредованно скажется на работе страховых компаний (СК), хотя они и не зависят от банковских кредитов, как многие другие виды бизнеса. Татьяна Зимина, директор филиала ОСАО «Ингосстрах» в Самаре, прогнозирует определенное уменьшение сборов премий. «Остановилась выдача ипотечных кредитов, следовательно, это сокращение сборов страхования жилья, — поясняет она. — Если банки приостановили выдачу авто-кредитов, то будет остановлено и автомобильное вмененное банковское страхование. Прекратилось кредитование среднего бизнеса и не возобновляются кредитные линии — значит, компании не будут страховать свои склады, свои оборотные средства, магазины и т.д.».

Кроме того, в условиях растущего рынка предприятия и организации в составе социального пакета выделяли расходы на добровольное медицинское страхование (ДМС) из чистой прибыли, а в условиях кризиса желания тратить на это средства сверх налоговых льгот, понятно, не будет.

Генеральный директор «РОСНО» (Москва) Ханнес Чопра, в свою очередь, утверждает, что итоги работы приволжской дирекции компании за девять месяцев свидетельствуют о том, что пока СК в этом регионе никаких ощутимых потерь не понесла. «Если какие-то изменения в секторе страхования и произойдут, то в итоговых цифрах это отразится не раньше, чем в следующем году», — полагает он. Впрочем, стоит отметить, что многим СК стоит пересмотреть свои методы работы не только в связи с финансовым кризисом. Непростая ситуация сложилась в сфере авто-страхования в результате непродуманной политики некоторых компаний.

Высоко-рисковый автомобиль

Еще в начале года многие СК признавали, что с точки зрения убытков ситуация с ОСАГО – критическая. «Чтобы ее улучшить, нужно повысить тарифы, ведь сейчас мы фактически вынуждены субсидировать ОСАГО за счет других линий бизнеса, — считает Ханнес Чопра, — понятно, что так долго продолжаться не может. Следует ожидать сокращения числа компаний, работающих в этом сегменте, а кризис только усилит этот процесс».

В случае корректировки ряда поправочных коэффициентов, в частности, увеличения региональных коэффициентов, а также коэффициентов для неопытных и молодых водителей, основные участники рынка, по крайней мере, не сократят свои объемы.

В сегменте КАСКО из-за кризиса в финансовом секторе сократятся объемы продаж страхования в авто-кредите и авто-лизинге. Снизится рост продаж новых автомобилей, но при этом нельзя исключать роста продаж подержанных машин. В целом, кроме сегментов авто-кредита и лизинга, можно ожидать сохранения объемов. Тарифы должны несколько повыситься, так как инвест-доход перестанет компенсировать потери страхования.

По мнению Анны Лукьяновой, финансового директора СК «Самара», большинство страховщиков для захвата поля прибегали к демпингу по страхованию КАСКО: известно, что многие из них либо не оплачивают в полном объеме сумму ущерба, либо вовсе не выполняют взятые на себя обязательства.

«Ряд федеральных компаний из-за высокой убыточности КАСКО, наоборот, выставили тарифы, отпугивающие клиентов. Поскольку данный сегмент рынка всегда был в зоне риска высоких убытков, страховщики, реально оценивающие финансовые результаты и отвечающие перед клиентами по своим обязательствам, вероятней всего, ничего не будут менять в своих программах», — считает г-жа Лукьянова.

Больших изменений страховщики ожидают в сфере медицинского страхования, и такого его подвида, как ДМС. В компаниях начались сокращения, а социальные пакеты оставшихся сотрудников, скорее всего, будут урезаны.

Впрочем, есть и иное мнение. Так, по словам Ханнеса Чопры, уровень проникновения добровольного медицинского страхования на предприятиях пока еще настолько низкий, что сокращение отдельных сотрудников не может существенно повлиять на объем рынка ДМС.

В ожидании трудностей

Последствия финансового кризиса не приведут к сильному падению рынка страхования, и многие СК считают, что проблемные времена переживут без потерь. Наиболее уверенно себя ощущают те, кто не увлекался авто-страхованием.

По мнению специалистов, опрошенных журналом «Эксперт-Волга», наиболее сбалансированная структура портфеля страховой компании выглядит так: КАСКО – до 20%, ОСАГО – до 20%, имущество юридических лиц – до 50%. Убыточность по видам должна укладываться и укладывается в нетто-тариф (т.е. в тот процент, который при получении лицензии рассчитан из суммы страховых премий на осуществление страховых выплат).

Анна Лукьянова добавляет, что об устойчивости СК к потрясениям стоит судить не только по структуре страхового портфеля, но и по обоснованно рассчитанным страховым тарифам, осторожной инвестиционной программе, а сейчас (даже в большей, чем когда-либо, степени) — от надежного размещения средств страховых резервов.

Как-то серьезно менять линейку своих продуктов в связи с кризисом СК не намерены. Единственное новшество, о котором идет речь в последнее время, — страхование работников от увольнения. По словам страховщиков, если на рынке появляется спрос на новый вид услуг, то предложение себя не заставит долго ждать.

При необходимости любую страховую программу можно разработать и запустить в течение месяца, и несколько проще тут будет региональным СК, которые более гибко реагируют на потребности рынка. Максим Остриков, редактор отдела экономики и финансов журнала «Эксперт Волга». SmartMoney (“На страх и риск. У страховщиков еще есть время подготовиться к худшим проявлениям кризиса»), с сокращениями:

Виталий Федоренков, генеральный директор страховой компании «Ростра»:

— Сокращение количества игроков на страховом рынке можно было заметить уже в первом полугодии 2008 г. Если в прошлом году их в России было 911, то сегодня из 830 зарегистрированных страховых организаций осталось всего 775 реально действующих. Причем эта тенденция будет развиваться и в последующие периоды, а на завершающем этапе кризиса в результате консолидации страхового бизнеса на рынке может остаться не более 300 компаний.

Страховые премии перестанут расти со следующего года. Тем не менее еще в начале года в отрасли ощущался подъем. Общий объем премий за первое полугодие, по данным ФССН, составил 473,6 млрд руб. — на 23,8% больше, чем за такой же период прошлого года. Выплаты в первом полугодии составили 282 млрд руб. — на 28,6% больше, чем в 2007 г. Однако уже в III квартале сборы страховых премий снизились, и, по нашей оценке, к середине следующего года этот показатель может упасть на 20-30% из-за сокращения объемов банковского кредитования, роста кредитных ставок и снижения платежеспособности населения.

Предприятия уже сейчас сокращают непроизводственные расходы и отказываются от некоторых видов страхования. Из-за ужесточения требований банков многие россияне лишились возможности приобрести в кредит жилье или автомобиль, а значит, меньше покупается соответствующих страховых продуктов. А ведь именно доля ипотечного и авто-кредитования в совокупных продажах росла в последние годы галопирующими темпами. Страховая отрасль столкнулась и с другими рисками — прежде всего с необходимостью размещения резервов и уставного капитала в соответствии с требованиями Минфина. Таким рискам меньше подвержены страховые компании, которые в нарушение существующих требований заблаговременно позаботились о концентрации средств в собственных надежных инвестиционных инструментах.

В среднесрочной перспективе мы ожидаем сокращения продаж и собираемости премий в страховании залогов, объектов лизинга, имущества крупных и средних предприятий, собственности граждан, авто-страховании и корпоративном ДМС. Виды обязательного страхования в 2009 г. по собираемости страховых премий, скорее всего, останутся на уровне 2008 г.

Для минимизации ущерба, который может возникнуть в результате кризиса, компаниям нужно будет сократить риски потерь своих активов, выведя их оборот в зону консервативных и высоконадежных инвестиций, пусть и при условии небольшой доходности. Помогут выжить страховщикам и диверсификация страховых инструментов, расширение бизнеса путем его укрупнения и консолидации, наращивание своего присутствия в наиболее развитых регионах России, создание инновационных продуктов и повышение качества услуг.

Эксперт-Волга № 44, 2008 г. SmartMoney № 42, 2008 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.