Тарифы по автогражданке надо поднимать, но не так быстро и не так высоко - январь 2008 г.
Григорьева Е.
Персоналии: Брызгалов Д.В., Дичев А.В., Ломакин-Румянцев И.В., Шрайбман Б.Е.
Организации: Коместра, РСА, Урал-АИЛ, Урало-Сибирское соглашение, ФССН
Вчера руководитель Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья Ломакин-Румянцев заявил, что у службы нет однозначного решения о повышении тарифов на ОСАГО «и даже региональных коэффициентов». ФССН предоставила независимым экспертам данные от 64 страховщиков ОСАГО, которые занимают 90% этого рынка. При этом г-н Ломакин-Румянцев отметил, что Минфин России пока не поручал надзору представить обоснования изменения тарифов и проводит собственное исследование.
Илья Ломакин-Румянцев вчера обратил внимание на то, что компании «соскакивают с рынка ОСАГО, оставляя Российскому союзу авто-страховщиков (РСА) рассчитываться по их обязательствам. Хотя РСА и сильная, профессиональная организация, она не Минфин США». Введение евро-протокола и упрощенной системы оформления ДТП, по его словам, еще более усугубят ситуацию, поэтому изменение подхода к расчету тарифов по ОСАГО должно произойти к лету 2009 года. Сопоставление результатов различных исследований, которым служба займется в ближайшее время, позволит принять это решение. «Необходимо понять, в какой степени к росту убыточности по ОСАГО приводят тарифы, в какой — неразумная политика стимулирования агентов или аварийность и затраты на ремонт», — подчеркнул Илья Ломакин-Румянцев.
Эксперты вчера высказали свои мнения об изменении расчета тарифов. «В полном объеме система «бонус-малус» в ОСАГО не работает, — говорится в исследовании, одним из соавторов является заведующий лабораторией вычислительных средств механико-математического факультета МГУ Евгений Чепурин. — Хотя можно ожидать, что приблизительно 10% договоров должны переходить ежегодно в «малусные» классы, однако по многим типам транспортных средств этот процент близок к нулю. Таким образом, потери страховых компаний рынка ОСАГО в объеме сбора премий составляют приблизительно 5%. Уже этот один факт свидетельствует о несвоевременности предложений о глобальном изменении системы тарификации. Сначала необходимо тщательно отладить систему «бонус-малус».
Между тем специалисты Независимого актуарного информационно-аналитического центра (НААЦ), использовав данные от 38 страховщиков (25% рынка ОСАГО), пришли к выводу, что за период с 2007 по 2012 год число полисов по ОСАГО возрастет в полтора раза, премия — на 38%, число заявленных страховых случаев — на 87%, а выплаты — в 2,9 раза. Превышение роста выплат над ростом премий по ОСАГО приведет к увеличению коэффициента убыточности, который уже в 2008 году достигнет 83,2%, а в 2009 году — 100%. Как следствие, отмечает НААЦ, начиная с 2008 года система придет к отрицательному финансовому результату, а значит, к расходованию средств стабилизационного резерва (сейчас — 19 млрд руб.). И если на 2008 год средств этого резерва достаточно для покрытия дефицита, то уже в 2009 году их не хватит. НААЦ рекомендует принципиально новый подход: ставку для имеющего определенные параметры легкового автомобиля физического лица использовать как базовую, а далее применять поправочный коэффициент для типа транспортного средства. Потом, в последующие пять лет, для сохранения убыточности на уровне 77% потребуется ежегодная индексация базовой ставки тарифа от 8 до 16%.
В свою очередь, согласно подсчетам главного актуария СК «Коместра» Бориса Шрайбмана, целесообразно повысить тарифы для грузовиков и автобусов, владельцами которых являются физические лица и ПБОЮЛы. Для устранения диспропорции в ОСАГО различных субъектов России г-н Шрайбман предложил выравнивающий коэффициент и его автоматическое корректирование два раза в год.
Газета (Ксения Леонова «ОСАГО на плавном ходу. Тарифы по «авто-гражданке» передумали повышать срочно и сильно»), с сокращениями:
Общий вывод: тарифы надо поднимать, но не так быстро и не так высоко, как утверждалось ими же почти два года назад. Совсем не поднимать тарифы нельзя, иначе многие маленькие компании будут вынуждены уйти с рынка.
Первая актуарная группа под руководством замдекана мехмата МГУ Евгения Чепурина анализировала компании, которые в общей сложности контролируют 30% рынка «авто-гражданки». Исследователи пришли к выводу, что из них убыточны или находятся на грани убыточности всего 17% страховщиков. Поэтому если тарифы и повышать, то лишь в отдельных субъектах России. За региональное решение выступили и актуарии во главе с Борисом Шрайбманом из союза «Урало-Сибирское соглашение». А представители Независимого актуарного информационно-аналитического центра под предводительством Валерия Баскакова (исследовали компании, занимающие 38% рынка) считают, что при расчете тарифов стоит объединить транспортные средства по типам. По их данным, такси, трамваи, троллейбусы и автобусы приносят в 2-2,6 раза больше убытков, чем заложено в существующих тарифах. А, например, для тракторов и мотоциклов тарифы можно понизить на 60-80%. Валерий Баскаков утверждает, что введение процедуры упрощенного оформления ДТП (намеченное на 1 марта следующего года) приведет к росту убыточности всего на 1,5-4,5%.
Напомним, сегодня базовая ставка по ОСАГО составляет 1,98 тысячи рублей для легковых автомобилей физических лиц и 2,375 тысячи рублей для юридических лиц. Хотя понижающие и повышающие коэффициенты различаются в зависимости от стажа, типа машин и региона, различия эти минимальны. В Российском союзе авто-страховщиков любят напоминать, что, когда в июле 2003 года система ОСАГО начинала работать, у просчитывающих тарифы страховщиков не было необходимой для точных расчетов статистики. В результате несколько регионов в Сибири и на Урале оказались убыточными.
В декабре 2006 года растущая убыточность стала предметом фундаментальных исследований. Те же актуарии, что и в четверг, заявляли тогда, что тарифы надо поднять на 47%, иначе к концу 2009 года компании повально начнут сдавать лицензии на «авто-гражданку» или объявлять себя банкротами. На сегодняшний день из 165 страховщиков ОСАГО банкротами стали 18.
«Однозначным выводом из того исследования была необходимость повышения тарифов. Что понятно с точки зрения компаний, которым нужно зарабатывать, и непонятно с точки зрения клиентов, — рассуждает ведущий эксперт Российской академии государственной службы при президенте, руководитель проекта «Страховой маркетинг» Денис Брызгалов. — В новом же исследовании выразилась идея частного - государственного партнерства». «Если тарифы не поднимут, компаниям, которые работают в одном-двух регионах и у которых ОСАГО составляет больше 40-50% портфеля, придется несладко. Но я уверен, что громкого банкротства не будет — портфели купят федеральные страховщики, которые потери в наиболее убыточных регионах покрывают за счет прибыли в Москве и Санкт-Петербурге и за счет других видов страхования», — считает первый зам.гендиректора «Урал-АИЛ» Александр Дичев.
Прайм-ТАСС («Когда и как лучше повышать тарифы по ОСАГО — расчеты исследователей»), с сокращениями:
Развитие ОСАГО характеризуется достаточно высокими темпами роста числа заявленных страховых случаев. В настоящее время ежегодный прирост заявленных страховых случаев стабилизировался на уровне 17,5-22%. Высокие и устойчивые темпы роста числа заявленных страховых случаев связаны не только с изменением числа заключенных договоров, но и с ростом страховой культуры в стране, в результате чего автовладельцы начинают воспринимать ОСАГО, как реальный механизм защиты своих интересов. А это может способствовать не только сохранению, но и увеличению темпов роста заявленных страховых случаев в дальнейшем.
Почти за 5 лет действия ОСАГО (с 1 июля 2003 г по 31 марта 2008 г.) было урегулировано 5,637 млн страховых случаев, что составило 93,8% от количества заявленных страховых случаев. Динамика урегулированных страховых случаев отражает рост основных показателей развития ОСАГО и поэтому имеет тенденцию к повышению. Растет доля урегулированных страховых случаев в общем количестве заявленных страховых случаев: с 60,1% во втором полугодии 2003 г до 97,3% в первом квартале 2008 г. Растет и частота страховых случаев. По данные ФССН за период с 2004 по 2006 гг. она увеличилась на 33%.
По мнению заместителя декана механико-математического факультета МГУ им М.В.Ломоносова Евгения Чепурина, возглавившего группу исследователей, основная причина убыточности страховых компаний — относительно высокие уровни интенсивности страховых случаев. Интенсивность страховых случаев по разным компаниям иногда отличается в 6 раз. Соответственно имеем и суммарный рост выплат, хотя изменение по годам средних выплат незначительно, что свидетельствует о слабом влиянии на них инфляционных явлений. "Что, конечно, весьма странно", добавляет он.
Е.Чепурин считает, что решение о пропорциональном увеличении базовых тарифов неприемлемо. Если их увеличить так, что наиболее убыточная компания будет иметь ее на уровне 0,77 (по закону это ситуация справедливых выплат и справедливых премий при фиксированной модели рынка), то средняя убыточность страховщиков станет 0,5, а наименьшая будет 0,35. Таким образом, подавляющее число страхователей будет платить повышенные премии. Конечно, путь изменения базовых тарифов можно было бы применять выборочно. Е.Чепурин предлагает ограничиться лишь изменением базовых тарифов для тех транспортных средств, которые первоначально были недостаточно точно тарифицированы, а именно: легковые такси, автобусы, используемые в качестве такси, троллейбусы, прицепы к легковым автомобилям, мотоциклы.
Е.Чепурин считает, что следует ежегодно ограничиваться изменением в соответствующие моменты времени мультипликативных коэффициентов. Он также отметил, что роль выплат по "жизни и здоровью" в убыточности страховщиков пока незначительна. И лишь существенное увеличение лимита может повлиять на убыточность. Е.Чепурин считает, что в дальнейшем следует расширить "малусную" зону с небольшими процентными наказаниями для одного или двух страховых случаев, приводящих к малому ущербу. Это особенно важно с учетом предполагаемых законодательных нововведений по оформлению ДТП и выплате ущерба, т.к. это же будет способствовать выводу из "тени" определенного процента не регистрируемых страховых случаев, полагает он. Тем не менее, исследователь отметил необходимость улучшить качество исследуемой статистики.
Противоположную точку зрения высказали исследователи НААЦ.
В соответствии с оценками, показатель на 2007 г (69%) приблизился к "порогу", а на 1 квартал 2008 г (79%) коэффициент убыточности превысил критический уровень в 77%! Убыточность по территориям с Кт = 0,5, Кт = 1 и КТ = 1,3 в течение времени устойчиво превышает средние показатели по рынку, по Ленинградской области, Санкт-Петербургу, Москве и Московской области – ниже средне-российских показателей.
Несбалансированность системы коэффициентов косвенно подтверждают и данные о региональной дифференциации по коэффициенту выплат. В то же время анализ региональных данных свидетельствует о критическом уровне показателя в ряде субъектов РФ. На 1 квартал 2008 г в 34 регионах показатель был выше 77%, в 7 – перевалил 100%-й рубеж.
Тем не менее, Росстрахназдор пока воздержался от изложения своей точки зрения на решение проблемы изменения тарификации ОСАГО. Возможно служба, ждет реакции общественного мнения на представленные исследования и вынесет свое решение на основании мнения ученых, а, возможно, у ведомства есть свой "туз в рукаве", который появится, когда позиции исследователей будет "бита" оппонентами. По словам главы Росстрахнадзора Илья Ломакина-Румянцева, сейчас нет необходимых оснований для принятия решений о повышении тарифов по ОСАГО. Тем не менее, по его мнению, до лета следующего года Госдуме придется рассмотреть этот вопрос в связи со вступлением в действие упрощенной процедуры оформления ДТП, что может повлиять на повышение убыточности по ОСАГО. По мнению И.Ломакина-Румянцева, решение о повышении тарифов может быть принято либо политическим путем, либо на основании научного анализа. И.Ломакин-Румянцев выразил надежду, что научные изыскания все-таки приведут к решению, которое удовлетворит и страховщиков и страхователей. Он отметил, что к этому вопросу придется обращаться еще не раз, а столько, сколько будет существовать этот вид страхования.
РБК daily № 177, 19.09.08 г., c.9 Газета № 178, 19.09.08 г., c.15 Прайм-ТАСС, 19.09.08 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
