Страхуем самое дорогое... - январь 2008 г.
Горбунова О.
Персоналии: Богданов И.К., Гусар С.В., Ефремов С., Полетаев О.
Организации: Ace, Aviva, ERGO, Fortis, ING, ГУТА-страхование, Ингосстрах, МАКС, Цюрих. Ритейл
Розничный сегмент страхового рынка уже сейчас развивается темпами, обгоняющими страхование юридических лиц. По данным экспертов, рост продаж страховых продуктов населению в последнее время составлял в среднем 30% в год. Такие темпы, даже несмотря на то, что обязательные и рекомендуемые виды страхования — такие как ОСАГО или, к примеру, страхование туристов — развиваются быстрее добровольных, подстегивают страховщиков разрабатывать новые программы.
Страхуем самое дорогое... автомобиль
По всеобщему признанию, бесспорным лидером на рынке страхования физических лиц в настоящее время остается авто-страхование. Более того, данная ситуация вряд ли изменится в ближайшей перспективе, разве что, как прогнозируют эксперты, произойдет смена акцентов внутри этого сегмента. Сегодня рынок ОСАГО, который в последний год развивался в основном за счет обновления частного автопарка, уже близок к насыщению. Зато страховщики наконец-то дождались заметного спроса на добровольное авто- страхование. Рост продаж авто-Каско прогнозировался еще при введении ОСАГО, но реально он стал проявляться только после начала бума авто-кредитования. Так, по данным статистики, объем страховых взносов по авто-Каско в последние два года увеличивался в среднем на 60%. Вместе с тем, осознавая необходимость обеспечить страховой защитой не только чужой автомобиль, но и свой, россияне пока не готовы в массовом порядке страховать свою жизнь и здоровье. И одной из причин, по мнению заместителя генерального директора ООО "СК "Цюрих. Ритейл" Сергея Ефремова, является то, что страховая культура в России еще не досигла того уровня, когда граждане готовы поверить в честность и стабильность страховых компаний и доверить им самое дорогое. "Страховщикам потребуется еще немало сил и времени, чтобы доказать свою надежность", — считает С.Ефремов. И все же личное страхование (выезжающих за рубеж, от несчастных случаев, ДМС и страхование жизни) получило свое развитие в 2007 году. Особенно в этом плане продвинулось страхование туристов. Так, за год число застрахованных путешественников составило 5-6 млн человек, что, по некоторым оценкам, принесло страховым компаниям $70-75 млн страховых премий. Что касается добровольного медицинского страхования, то в прошлом году оно приобреталось в розницу физическими лицами гораздо реже, чем в корпоративном порядке. В этом сегменте наибольшим спросом пользовались специфические продукты, например программы ведения беременности. Помимо личного страхования в минувшем году активно развивалось и имущественное — прежде всего страхование квартир, загородных домов и дач. Здесь, как отмечают специалисты, в первую очередь сказывается ипотека, где страховка остается одним из условий получения кредита.
Исключительно для авто-леди
Естественно, в условиях активного развития на рынке страхования физических лиц довольно часто появляются новые предложения. "Любая универсальная страховая компания стремится закрепить свои позиции в розничном сегменте страхового бизнеса, — поясняет начальник аналитического отдела ОСАО "Ингосстрах" Илья Богданов. — Связано это с тем, что круг корпоративных клиентов всегда ограничен, а потенциал всех видов страхования физических лиц в России огромен". Однако специалисты уточняют, что речь идет о тех или иных страховых программах, которые разработаны страховщиками в рамках уже существующих видов страхования. "Новых предложений по видам страхования сейчас практически не появляется. Они возникают только тогда, когда законодательно вводится обязательное страхование, как например, это произошло с ОСАГО, — рассказывает директор дирекции развития страхования СК "МАКС" Светлана Гусар. — Все остальное — это лишь конкретные продукты с какими-либо особенностями, "бантиками", которые страховые компании создают с целью привлечения внимания потребителей".
С этой точкой зрения соглашаются и в СК "Цюрих. Ритейл": "страхование — бизнес, который существует уже 300 с лишним лет. В этой отрасли изобрести что-то новое сложно. Все то, что обычно заботит гражданина или организацию, покрывается страхованием достаточно давно, поэтому продуктовая инновация в массовом страховании — это в значительной степени миф". Развитие продукта, по словам специалистов компании, происходит не в видовом разрезе, а в направлении сегментации существующих продуктов. Например, есть видовой продукт — страхование авто-Каско, он примерно одинаков у всех страховщиков, принципиальных отличий в предложениях нет. Однако в его рамках компании разрабатывают страховые полисы для какой-либо узкой группы клиентов, в частности исключительно для женщин-автомобилистов или опытных водителей, автовладельцев, купивших машину с привлечением банковского кредита, или тех, кто пользуется автомобилем лишь в летнее время либо только по выходным дням и т.д.
С полисом — и к соседям, и к святыням
Аналогичная ситуация наблюдается и с продуктами по страхованию недвижимости. Так, компании предлагают программы для владельцев различных категорий недвижимости — от городских квартир до имущества в определенных загородных поселках. Более того, существуют специальные предложения как для собственников нового и дорого жилья, так и для тех, кто проживает в домах старого фонда, а также, кто сделал ремонт или только собирается его делать. Это относительно общих тенденций. Что же касается конкретных новинок, то, к примеру, в СК "ГУТА-Страхование" разработали новый комплексный экспресс-продукт по страхованию квартир — "ГУТ-уют". Он предназначен для собственников жилья разного уровня — от эконом— до бизнес-класса. Главная особенность данного предложения в том, что страхователь может сам выбрать сумму страховки, например, в зависимости от стоимости отделки квартиры она варьируется от $5 тыс. (эконом-класс) до $100 тыс. (бизнес-класс). "ГУТ-уют" защищает не только квартиру, отделку, оборудование и домашнее имущество, но и благодаря страхованию гражданской ответственности перед третьими лицами способствует хорошим отношениям с соседями. Еще одной изюминкой продукта является то, что в ряде случаев осмотр помещения не проводится, возможна его оценка по фотографии. СК "МАКС" также в ближайшее время представит новинку под названием "МАКС-комфорт". Она одновременно расширяет лимит ответственности по страхованию ОСАГО, предусматривает программу по страхованию водителя от несчастного случая в результате ДТП и возмещение расходов на эвакуацию транспортного средства в случае возникновения страхового события. Кроме того, по словам С.Гусар, компания готовит изменения для продуктов по страхованию от несчастного случая в сторону повышения страхового возмещения, в том числе страхование участников соревнований. Также СК "МАКС" разработала программы страхования для паломников, выезжающих за рубеж, которые уже пользуются спросом.
Прогноз: безоблачно
Эксперты прогнозируют, что ОСАГО и авто-Каско останутся лидерами страховой розницы в обозримом будущем, но при этом ожидают активного развития и других видов страхования, в первую очередь недвижимости. Этому всячески благоприятствует ситуация на рынке жилья. "Улучшение жилищных условий будет способствовать тому, что в дополнение к охранной и пожарной сигнализации владельцы квартир будут приобретать полисы по страхованию недвижимости, а также по страхованию ответственности перед третьими лицами", — уверен директор департамента организации страховой деятельности ЗАО "ГУТА-Страхование" Олег Полетаев. Также, по его словам, ожидается рост страхования профессиональной ответственности и ответственности за качество.
Одним из наиболее перспективных, по мнению специалистов, является рынок страхования от несчастных случаев и рынок долгосрочного страхования жизни. К примеру, в первом полугодии 2007-го рост взносов по страхованию жизни превысил 40-45%. Кстати, потенциал этого рынка уже оценили иностранные страховщики: в 2006-2007 гг. дочерние агентства по страхованию жизни зарегистрировали такие междуна-родные страховые гиганты, как Ace, Aviva, ERGO, Fortis, ING. В числе прочих набирает темпы и страхование ипотеки. "Как мы можем наблюдать не только в Москве, но и в регионах, ипотека становится массовым сегментом. Банки, сделав ставку на этот продукт, сумели сформировать достаточно комфортные условия кредитования: снижены ставки по ипотечным кредитам, существенно уменьшены размеры обязательного первоначального взноса, упрощены процедуры и сроки получения кредитов. И именно здесь в самом ближайшем будущем развернется основная конкурентная борьба и банков, и страховщиков", — заявляет С.Ефремов. Данный прогноз как нельзя лучше иллюстрирует один из основных трендов развития страхования на данный момент, а именно сопровождение других финансовых услуг, прежде всего банковских продуктов, ориентированных на розницу и на средний бизнес. По всей видимости, эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
Более того, специалисты полагают, что будущее рынка страхования физических лиц — за комбинированными продуктами. "Клиент будет получать не просто страховую защиту, а комплекс услуг, причем не только финансовых, — убежден И.Богданов. — Например, к полису авто-Каско или страхования недвижимости будет прилагаться полис страхования жизни или, предположим, обязательство страховщика возместить медицинские расходы, произвести ремонт помещения и т.д.".
В целом аналитики предрекают страховой рознице безоблачное будущее. Так, уже в ближайшие 2-3 года ее доля в общем объеме страхового рынка, по некоторым оценкам, составит 50%, а в абсолютном выражении совокупная премия по страхованию физических лиц превысит 500 млрд рублей. При этом не последняя роль отводится повышению уровня культуры страхования, на которое, как считают эксперты, в значительной степени влияет введение ОСАГО. "Это дает страховщикам возможность информировать граждан о добровольных видах страхования, когда они обращаются за полисом ОСАГО, — рассказывает С.Гусар. — Кроме того, когда потерпевшие или страхователи начинают получать страховые выплаты, они убеждаются, что страхование — это надежный способ возместить те или иные убытки. В результате население начинает больше доверять и самой страховой деятельности, и страховым компаниям".
РЖД-партнер (г.С.-Петербург), 2008 г.
Обзор страхового рынка 2008 г.
