Страховой рынок Свердловской области
Материал из Википедия страховании
На территории Свердловской области действует 21 региональная страховая компания и 74 филиала страховых компаний. "Филиальной сетью у нас представлены все крупнейшие российские игроки страхового рынка", – заявила сегодня в ходе прессконференции руководитель регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в УрФО Светлана Фурдуй.
По данным надзорного ведомства, в 2011 году в регионе сократилось количество жалоб на действия страховщиков. И если в 2010 году жалоб было более полутора тысяч (1564), то в минувшем году – 1486. "Основная часть обращений связана с исполнением договоров ОСАГО – поступило около 800 жалоб. Чаще всего нарушения связаны со сроками рассмотрения обращения (30 дней). В частности, по срокам рассмотрения поступила 481 жалоба", – пояснила Светлана Фурдуй.
Глава регионального ведомства отметила, что в настоящий момент ФСФР в УрФО проводит проверки страховых компаний на предмет соответствия их уставных капиталов установленным нормам. "В первую очередь проверяем те организации, которые не предоставили информацию о повышении капитала. Проверки еще не закончены. В апреле мы узнаем точное количество СК, которые останутся на региональном рынке. По нашим прогнозам, останутся не менее 90 компаний", – прогнозирует гжа Фурдуй.
На рынке страхования в Свердловской области растет конкуренция. Основная борьба ведется между региональными и федеральными страховщиками. И если власти официально не видят различий в работе с любыми страховыми компаниями, то игроки рынка отмечают: различия есть, и вполне существенные.
По официальным данным, на российском рынке медицинского страхования работают 88 компаний. Немалая доля их присутствует у нас.
В Свердловской области в 2011 году в системе ОМС работало 17 страховых компаний. Это уникальный случай в нашей области. Ни у кого больше нет такого количества страховщиков. Сейчас идет процесс слияния и укрупнения компаний – число страховщиков на сегодняшний день – 12, в ближайшие несколько недель совершится еще одно поглощение, и останется уже 11 игроков.
По мнению специалистов, это много, по крайней мере, больше, чем в других регионах РФ. При этом на уральский рынок все активнее заходят федеральные игроки.
"Свердловская область уникальна по количеству страховых компаний. С приходом федеральных региональные начинают сливаться и укрупняться. Это нормальный процесс. Ко всем компаниям мы относимся одинаково", – заявил директор ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.
Впрочем, участники рынка отмечают: на консолидацию усилий компании идут не от хорошей жизни, это необходимо для того, чтобы остаться на рынке.
"Просто с точки зрения государства небольшие компании сегодня вынуждены укрупняться, активы должны расти. Именно поэтому региональные страховые компании начали сливаться и образовывать крупные организации", – уверен директор СК "Северная казна" Александр Меренков.
Федеральные игроки уверяют: игра идет по-честному.
"На рынке Екатеринбурга все равны, за исключением того, что у федеральных компаний объективно более развита система обслуживания и возможность обслуживать застрахованных в любом регионе", – считает заместитель директора по медицинскому страхованию ЕФ ОАО "АльфаСтрахование" Михаил Тонкушин.
Однако эксперты считают, что присутствие федеральных игроков на страховом рынке Урала не всегда полезно.
"Анализ показывает, что федеральные компании не предпринимают никаких действий по защите прав граждан. Их деятельность сугубо формальна и направлена на извлечение прибыли. Работ по организации здравоохранения они не ведут. Пока ни одна из федеральных компаний не вернула денег пострадавшим гражданам. Региональные страховщики, наоборот, заботятся о гражданах, ориентированы на работу с ними", – отмечает президент Ассоциации региональных медицинских страховщиков "Территория" Максим Стародубцев.
В Свердловской области за 2011 год благодаря поддержке страховщиков ОМС жители региона отсудили у больниц 2 миллиона 365 тысяч рублей. Большую часть суммы составляет компенсация морального вреда – 2,16 миллиона. Материальный ущерб в связи с необходимостью после такого лечения заново восстанавливать здоровье составил более 198 тысяч рублей, такие данные приводит "Российская газета".
Эксперты рынка отмечают: чтобы эффективно работать и существовать на рынке Екатеринбурга и Свердловской области, местные страховщики должны уходить в узкие сегменты рынка.
"Необходимо заниматься имиджем региональной компании, искать свой узкий сегмент, в котором организация будет работать. Нужно уметь управлять процессами внутри своей компании, вести активное взаимодействие с клиентами, переходить на электронный документооборот", – считает А.Меренков.
А пока региональные компании определяются с направленностью бизнеса, конкуренция с федеральными компаниями будет лишь усиливаться. Каков будет итог и насколько от этого выиграют простые граждане, пока сказать сложно.
1 полугодие 2012 года
По данным Федеральной службы по финансовым рын-кам, рост объемов добровольного страхования по сравнению с I полугодием 2011 года в РФ составил 15%. Объем выплат по добровольному страхованию также увеличился на 18,6%. При этом за 6 месяцев текущего года сумма страховых взносов по обяза-тельным видам страхования, полученная компаниями, выросла на 61%, а объем выплат в этом сегменте практически не изменился – рост составил всего 2,7%. Не все федеральные тренды зафиксированы в Свердловской области, но явным является в регионе рост добровольного страхования.
В целом в Свердловской области страховщики получи-ли по договорам добровольного страхования всех ви-дов почти 7 млрд 683 млн рублей, это почти на 2 млрд больше показателя 6 месяцев 2012 года (около 5 млрд 723 млн рублей). Выплаты в прошлом году по добро-вольному страхованию составили 2 млрд 548 млн руб-лей, а в текущем – 2 млрд 762 млн рублей.
Виды страхования. Экономия на автомобилистах
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ (ОСАГО)
Федеральная статистика обнаружила интересный факт по этому виду страхования: сумма страховых премий увеличились на 26%, а выплаты тем временем умень-шились на 1%.
В I полугодии текущего года в Свердловской области число договоров обязательного страхования граждан-ской ответственности с владельцами транспортных средств – 603 тыс. 257 штук. Страховые премии в I по-лугодии текущего года по ОСАГО составили почти 1 млрд 933 млн рублей. В прошлом году сумма собран-ных страховщиками премий по этому виду договоров была чуть меньше – 1 млрд 355 млн 691 тыс. рублей. В регионе фиксируется федеральная тенденция умень-шения объема выплат: в 2012 году по договорам ОСАГО автолюбителями получено 987 млн 564 тыс. рублей. В 2011 году страховщикам пришлось выложить более крупную сумму – 1 млрд 67 млн 361 тыс. рублей.
ДОБРОВОЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ АВТОМОБИЛИСТОВ
По данным ФСФР на январь-июнь 2012 года, число до-говоров добровольного страхования владельцев авто-транспортных средств в Свердловской области равно 147 тыс. 25 штук. Страховые премии составили 93 млн 321 тыс. рублей, это в два раза больше, чем за анало-гичный период прошлого года (тогда страховщики по-лучили от автолюбителей 42 млн 807 тыс. рублей). В текущем году компании выплатили клиентам при насту-плении страхового события 13 млн 295 тыс. рублей, в 2011-м – 9 млн 949 тыс. рублей.
СЕЛЬХОЗСТРАХОВАНИЕ
В Свердловской области в I полугодии текущего года заключено 2074 договора по агрострахованию, из них по страхованию, осуществляемому с господдержкой, – всего 22 договора. В 2011 году премии по этому виду страхования составили 19 млн 699 тыс. рублей. В 2012 году сумма выросла очень незначительно – до 20 млн 343 тыс. рублей. Примечательно, что в 2011 году вы-платы по сельхозстрахованию составили всего 20 тыс. рублей. В 2012 году страховщики компенсировали по-тери аграриев, выплатив 1 млн 287 тыс. рублей. По страхованию, осуществляемому с господдержкой, за I полугодие ничего не выплачено.
ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Как видно из статистики по личному добровольному страхованию (включая страхование жизни), этот сег-мент вырос. ФСФР отмечает рост объема премий по страхованию жизни на 48%, увеличение суммы выплат по этому сегменту – на 53%. По личному страхованию, исключая предыдущий пункт, рост 18%. Увеличение числа выплат на 7%.
В 2012 году свердловчане потратили на страховку соб-ственной жизни и здоровья (исключая ОМС) 3 млрд 577 млн рублей. В том числе на страхование жизни – 346 млн 896 тыс. рублей, на страхование от несчастных случаев и добровольную медстраховку – 3 млрд 230 млн рублей. В 2011 году страховые премии по личному страхованию составили 2 млрд 138 млн 308 тыс. руб-лей (из них страхование жизни – 216 млн 921 тыс. руб-лей). Выплаты в текущем году – 856 млн 407 тыс. (кро-ме страхования жизни). Сумма, полученная по догово-рам страхования жизни, равна 28 млн 275 тыс. рублей. Выплаты за 2011 год (кроме страхования жизни) – 824 млн 513 тыс. рублей, в том числе медстрахование – 768 млн 254 тыс. рублей. Только по договорам страхования жизни – 27 млн 392 тыс. рублей. Очевидно, что в Свердловской области не произошло значительных изменений в сегменте страхования жизни, несмотря на общефедеральный тренд.
Страховщики. Полный вперед
По прошествии года – с июня 2011 года по июнь 2012 года, произошла некоторая корректировка в топ-10 страховщиков Свердловской области по объемам пре-мий. Несколько компаний, опередив конкурентов, под-нялись выше.
Лидером по объему страховых премий в Свердловской области остается «Росгосстрах». В январе-июне теку-щего года эта компания получила от клиентов по всем видам страхования (кроме ОМС) 1 млрд 661 млн руб-лей. Наибольшая часть средств – по договорам обяза-тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств – 789 млн 171 тыс. рублей. Это больше, чем в прошлом году (569 млн 115 тыс. рублей). При этом выплаты по этому виду страхо-вания составили в этом году 363 млн 790 тыс. рублей, что чуть меньше, чем за аналогичный период прошлого года (404 млн).
Также крупными игроками на рынке страхования Свердловской области являются СОГАЗ, «Ингосстрах», «АльфаСтрахование», «Северная казна», «Югория» и «РЕСО-Гарантия».
Наиболее быстрыми темпами выросли показатели «Северной казны». Эта компания в текущем году по объему премий значительно опередила «Ингосстрах», стоявший примерно на одной ступени с данной компа-нией в 2011 году. «Северная казна» получила от клиен-тов 897 млн 87 тыс. рублей по всем видам страхования, кроме ОМС. Это почти в 4 раза больше суммы премий в январе-июне прошлого года (240 млн 217 тыс. рублей). Примечательно, что сумма страховых выплат снизи-лась: в текущем году это 145 млн рублей (160 млн в прошлом году).
СОГАЗ в I полугодии получил чуть меньше «Северной казны» – 812 млн 29 тыс. рублей. Небольшой рост фик-сируется у этой компании относительно прошлогодних показателей: тогда сумма премий по всем видам стра-хования, кроме ОМС, была ориентировочно 577 млн рублей. Выплаты страховщика составили в текущем году 240 млн 475 тыс. рублей против 230 млн 846 тыс. в прошлом.
Следующий по объемам полученных премий – «Ингос-страх» с показателем в 481 млн 441 тыс. рублей за 6 месяцев текущего года (рост почти в два раза по срав-нению с аналогичным периодом прошлого года). Клиен-ты, обратившиеся в компанию по итогам наступления страхового события, получили от страховщика 152 млн 172 тыс. рублей в этом году. Значительная часть воз-мещений – по договорам страхования имущества (на-земный транспорт, кроме ж/д) – почти 63 млн рублей.
Стабильными остаются показатели «РЕСО-Гарантии». Рост в текущем году по сравнению с аналогичным пе-риодом 2011-го – почти 100 млн рублей (391,5 млн в январе-июне текущего года). Большую часть получен-ных от клиентов средств составляет плата по догово-рам добровольного имущественного страхования средств наземного транспорта (кроме средств желез-нодорожного транспорта) – 212 млн 392 тыс. рублей. Выплаты этой компании по всем видам страхования составили в текущем году 203 млн 606 тыс. рублей (в прошлом году – 141 млн рублей).
Значившееся в числе лидеров по объемам премий в I полугодии 2011 года «АльфаСтрахование» сдало пози-ции, и с показателя января-июня 2011 года в 423 млн рублей пришло к концу первого полугодия с цифрой 372 млн рублей. Компенсации клиентам в 2012 году соста-вили 201 млн рублей (I полугодие 2011 года –130 млн 130 тыс. рублей).
Источник: НЭП08, "Обзор страхового рынка", УралБизнесКонсалтинг
