Страхование жизни в России в 2007-2008 году: реальные показатели, предложения страховщиков и перспективы развития до 2012 года
Содержание |
Краткое описание исследования
2008 год
Ежегодное маркетинговое исследование рынка страхования жизни в Российской Федерации.
По состоянию на июнь 2008 года исследование «Страхование жизни в России в 2007-2008 году: реальные показатели, предложения страховщиков и перспективы развития до 2012 года» является уникальным источником информации по основным аналитическим и маркетинговым характеристикам рынка страхования жизни.
Представлен независимый анализ структуры рынка страхования жизни, в частности выделены конкурентный и кэптивный сегменты, схемы.
Проанализирован рынок страхования жизни по типу страхователей (физические и юридические лица), по структуре договоров (на 1 год, 5 лет, более 5 лет).
Рассмотрены показатели деятельности ведущих страховых компаний в сегментах конкурентного и кэптивного страхования, определены их доли и динамика за последние 3 года.
ВПЕРВЫЕ! Проанализирован региональный аспект страхования жизни и определена структура (конкурентный, кэптивный сегменты) по 5 ведущим регионам Российской Федерации.
Представлены программы ведущих страховых компаний в сегменте рискового страхования жизни для физических лиц.
Представлены программы ведущих страховых компаний в сегменте смешенного страхования жизни для физических лиц.
ВПЕРВЫЕ! Представлены инновационные разработки ведущих страховых компаний в сегменте unit-linrked.
Представлены программы ведущих страховых компаний в сегменте накопительного страхования детей к сроку.
Представлены программы ведущих страховых компаний в сегменте пенсионного страхования для физических лиц.
ВПЕРВЫЕ! Определены условия формирования и функционирования агентских сетей страховщиков жизни.
Исследование содержит 10 разделов (глав), представлено на более чем 100 страницах и включает 70 таблиц и рисунков (диаграмм).
Текст предоставляется на русском языке.
Стоимость исследования
48000 рублей (Сорок восемь тысяч рублей)
Формат предоставления исследования
В печатном виде (типографский тираж).
Временная характеристика
В исследовании представлена информация по состоянию на май 2008 года
Методология исследования
В ходе исследования по разделам 1,2,3 использовался метод кабинетного исследования с элементами структурированного системного анализа данных Росстата, ВСС, Федеральной службы страхового надзора.
Информация по программам страхования жизни (раздел 5,6,7,8) 11 ведущих страховых компаний – «АВИВА», «АИГ Лайф», «Альянс РОСНО Жизнь», «ИНГ Жизнь», «Ингосстрах Жизнь», «РЕСО-Гарантия», «Ренессанс Жизнь», «Росгосстрах Жизнь», «ЭРГО Жизнь», «Фортис Жизнь», Чешская страховая компания получена на основании анализа методических разработок и тарификаторов страховых компаний и дополнена информацией, собранной в ходе проведения «таинственного покупателя».
Информация о новых страховых программах и методах стимулирования сбыта услуг по страхованию жизни (раздел 9) получена из информационно-рекламных сообщений страховых компаний в открытых источниках.
Прогноз развития рынка страхования жизни (раздел 10) построен с использованием трендового метода с учетом влияния отдельных факторов.
При описании программ по страхованию жизни использовались следующие параметры:
Название программы;
Страхователь;
Застрахованный;
Риски (базовое покрытие);
Дополнительные риски (программы);
Срок страхования;
Минимальный взнос;
Особенности расчета страховой премии;
Условия оплаты страховых взносов;
Особенности установления страховой суммы;
Порядок получения выплат;
Ограничения по возрасту и прочим критериям;
Финансовый/медицинский андерайтинг;
Индексация;
Гарантированный инвестиционный доход;
Возврат средств при расторжении договора.
Структура исследования
Введение: цели, задачи и методология исследования
1. Страхование жизни в Российской Федерации в 2003-2007 гг
- Анализ официальных показателей по страхованию жизни;
- Реальная структура рынка страхования жизни (конкурентный и кэптивный сегменты, схемы);
- Структура рынка страхования жизни по типу страхователей (физические и юридические лица);
- Структура рынка страхования жизни по типу договоров (сроком на 1 год, сроком на 5 лет и более, с периодическими выплатами).
2. Ведущие компании по страхованию жизни в 2007 году
- Лидеры конкурентного сегмента рынка страхования жизни;
- Лидеры кэптивного сегмента рынка страхования жизни.
3. Региональный аспект страхования жизни в Российской Федерации в 2007 году.
4. Программы рискового страхования жизни для физических лиц ведущих компаний.
4.1 Сравнительная характеристика программ рискового страхования жизни.
4.2 Программа рискового страхования жизни компании «АИГ Лайф».
4.3. Программа рискового страхования жизни компании «Альянс РОСНО Жизнь».
4.4 Программа рискового страхования жизни компании «ИНГ Жизнь».
4.5 Программа рискового страхования жизни компании «Ингосстрах Жизнь».
4.6 Программа рискового страхования жизни компании «Ренессанс Жизнь».
4.7 Программа рискового страхования жизни компании «Росгосстрах Жизнь».
4.8 Программа рискового страхования жизни компании «Фортис Жизнь».
4.9 Программа рискового страхования жизни компании «ЭРГО Жизнь».
5. Программы накопительного (смешенного) страхования жизни физических лиц ведущих страховых компаний.
5.1 Сравнительная характеристика программ накопительного страхования жизни
5.2 Программы накопительного страхования жизни компании «АИГ Лайф».
5.3 Программы накопительного страхования жизни компании «Альянс РОСНО Жизнь».
5.4 Программы накопительного страхования жизни компании «ИНГ Жизнь».
5.5 Программы накопительного страхования жизни компании «Ингосстрах Жизнь».
5.6 Программы накопительного страхования жизни компании «Ренессанс Жизнь».
5.7 Программы накопительного страхования жизни компании «РЕСО-Гарантия».
5.8 Программы накопительного страхования жизни компании «Росгосстрах Жизнь».
5.9 Программы накопительного страхования жизни компании «Фортис Жизнь».
5.10 Программы накопительного страхования жизни компании «ЭРГО Жизнь».
5.11 Программы накопительного страхования жизни Чешской страховой компании.
6. Программы инвестиционно-накопительного страхования жизни (unit-linked).
6.1 Модели реализации unit-linked в Российской Федерации
6.2 Инвестиционно-страховая модель организации unit-linked
6.2 Паевая модель организации unit-linked
7. Программы накопительного страхования жизни детей.
7.1 Сравнительная характеристика программ накопительного страхования жизни детей
7.2 Программы накопительного страхования жизни детей компании «АИГ Лайф».
7.3 Программы накопительного страхования жизни детей компании «Альянс РОСНО Жизнь».
7.4 Программы накопительного страхования жизни детей компании «Ингосстрах Жизнь».
7.5 Программы накопительного страхования жизни детей компании «Ренессанс Жизнь».
7.6 Программы накопительного страхования жизни детей компании «Росгосстрах Жизнь».
7.7 Программы накопительного страхования жизни детей компании «Фортис Жизнь».
7.8 Программы накопительного страхования жизни детей компании «ЭРГО Жизнь».
7.8 Программы накопительного страхования жизни детей Чешской страховой компании.
8. Программы пенсионного страхования ведущих страховых компаний для физических лиц
8.1 Сравнительная характеристика программ пенсионного страхования ведущих страховых компаний.
8.2 Программы пенсионного страхования компании «АИГ Лайф».
8.3 Программы пенсионного страхования компании «Альянс РОСНО Жизнь».
8.4 Программы пенсионного страхования компании «ИНГ Жизнь».
8.5 Программы пенсионного страхования компании «Ингосстрах Жизнь».
9. Каналы продаж и методы стимулирования сбыта услуг по страхованию жизни
9.1 Структура каналов продаж услуг по страхованию жизни.
9.2 Описание агентского канала продаж
- Структура и размер агентского вознаграждения по страхованию жизни в ведущих страховых компаниях.
- Другие методы поощрения агентов.
9.3 Инновационные программы и методы стимулирования сбыта услуг по страхованию жизни.
10. Перспективы развития рынка страхования жизни до 2012 года.
Таблицы и рисунки (диаграммы) исследования
По разделу 1
Рис.1.1. Динамика премий, выплат и коэффициентов выплат по страхованию жизни в 2003-2007 гг
Таб.1.1 Роль страхования жизни в экономике Российской Федерации 2003-2007 гг.
Рис.1.2 Структура рынка страхования жизни в 2007 году
Рис.1.3 Динамика сегментов рынка страхования жизни в 2005-2007 гг
Рис.1.4 Структура премий по страхованию жизни в 2006 году в зависимости от типа страхователя
Рис.1.5 Структура премий по страхованию жизни в 2007 году в зависимости от типа страхователя
Рис.1.6 Структура премий по страхованию жизни в зависимости от срока действия договора в 2006 году
Таб.1.2 Структура премий по договорам страхования жизни в 2006 году по сроку действия договора
Таб.1.3 Страхование жизни за счет физических лиц 2004-2006 гг
Таб.1.4 Страхование жизни за счет юридических лиц 2004-2006 гг
По разделу 2
Таб.2.1 Первые 20 страховых компаний на рынке страхования жизни в 2007 году (официальные данные)
Таб.2.2 Ведущие компании в сегменте конкурентного (открытого) рынка страхования жизни в 2007 году
Рис.2.1 Доли ведущих страховых компаний на конкурентном рынке в 2007 году
Таб.2.3 Ведущие компании в сегменте кэптивного рынка страхования жизни в 2007 году
По разделу 3
Рис.3.1 Регионы-лидеры по сбору премий по страхованию жизни в 2007 году
Рис.3.2 Структура рынка страхования жизни в Москве в 2007 году
Рис.3.3 Доли ведущих компаний в конкурентном сегменте рынка страхования жизни г. Москва в 2007 году
Рис.3.4 Доли ведущих компаний в кэптивном сегменте рынка страхования жизни г. Москва в 2007 году
Рис.3.5 Структура рынка страхования жизни в Республике Татарстан в 2007 году
Рис.3.6 Доли ведущих компаний в конкурентном сегменте рынка страхования жизни Республики Татарстан в 2007 году
Рис.3.7 Доли ведущих компаний в кэптивном сегменте рынка страхования жизни Республики Татарстан в 2007 году
Рис.3.8 Структура рынка страхования жизни в Саратовской области в 2007 году
Рис.3.9 Доли ведущих компаний в конкурентном сегменте рынка страхования жизни в Саратовской области в 2007 году
Рис.3.10 Доли ведущих компаний в кэптивном сегменте рынка страхования жизни в Саратовской области в 2007 году
Рис.3.11 Структура рынка страхования жизни в Пермском крае в 2007 году
Рис.3.12 Доли ведущих компаний в конкурентном сегменте рынка страхования жизни в Пермском крае в 2007 году
Рис.3.13 Доли ведущих компаний в кэптивном сегменте рынка страхования жизни в Пермском крае в 2007 году
Рис.3.14 Структура рынка страхования жизни в г.Санкт-Петербург в 2007 году
Рис.3.15 Доли ведущих компаний в конкурентном сегменте рынка страхования жизни в г.Санкт-Петербург в 2007 году
Рис.3.16 Доли ведущих компаний в кэптивном сегменте рынка страхования жизни в г.Санкт-Петербург в 2007 году
По разделу 4
Таб.4.1.1 Программы рискового страхования жизни в ведущих страховых компаниях
Таб.4.1.2 Возрастные ограничения Застрахованных по программам страхования жизни на случай смерти
Таб.4.1.3 Риски в программах страхования жизни на случай смерти
Таб.4.1.4 Сроки договоров рискового страхования жизни
Таб.4.1.5 Ежемесячный минимальный взнос по программам рискового страхования жизни
Таб.4.1.6 Условия выплат по договорам рискового страхования жизни
По разделу 5
Таб.5.1.1 Программы накопительного страхования жизни ведущих страховщиков
Таб.5.1.2 Возрастные ограничения Застрахованных по программам накопительного страхования жизни
Таб. 5.1.3 Базовые риски в программах накопительного страхования жизни
Таб. 5.1.4 Сроки договоров накопительного страхования жизни
Таб. 5.1.5 Ежемесячный минимальный взнос по программам накопительного страхования жизни
Таб.5.1.6 Ограничения по страховым суммам (по базовым рискам) по программам накопительного страхования жизни
Таб.5.1.7 Условия выплат по договорам накопительного страхования жизни
Таб.5.1.8 Гарантированная доходность по договорам накопительного страхования жизни ведущих страховых компаний на конец 2007 года
Таб.5.1.9 Условия выплаты выкупной суммы по договорам накопительного страхования жизни ведущих страховых компаний
Таб.5.4.1 Условия поведения медицинского андерайтинга по программе накопительного страхования жизни компании «ИНГ Жизнь»
Таб.5.5.1 Условия проведения финансового андерайтинга по программам накопительного страхования жизни компании «Ингосстрах Жизнь»
Таб.5.5.2 Условия проведения медицинского андерайтинга по программам накопительного страхования жизни компании «Ингосстрах Жизнь»
Таб.5.5.3 Объем медицинских обследований по планам при проведении медицинского андерайтинга по программам накопительного страхования жизни компании «Ингосстрах Жизнь»
Таб. 5.11.1 Условия проведения медицинского андерайтинга в Чешской страховой компании
По разделу 7
Таб.7.1.1 Программы накопительного страхования жизни детей ведущих страховщиков
Таб.7.1.2 Возрастные ограничения Застрахованных по программам накопительного страхования жизни детей
Таб. 7.1.3 Базовые риски в программах накопительного страхования жизни детей
Таб. 7.1.4 Сроки договоров накопительного страхования жизни детей
Таб. 7.1.5 Ежемесячный минимальный взнос по программам накопительного страхования жизни детей
Таб.7.1.6 Ограничения по страховым суммам (по базовым рискам) по программам накопительного страхования жизни детей
Таб. 7.1.7 Условия выплат по договорам накопительного страхования жизни детей
По разделу 8
Таб.8.1.1 Программы пенсионного страхования ведущих страховых компаний
Таб.8.1.2 Возраст застрахованных по программам пенсионного страхования
Таб.8.1.3 Базовые риски по программам пенсионного страхования
Таб.8.1.4 Ограничения сроков по договорам пенсионного страхования
Таб.8.1.5 Минимальный взнос по программам пенсионного страхования
Таб.8.1.6 Ограничения по страховым суммам (по базовым рискам) по программам пенсионного страхования
Таб.8.1.7 Выплаты по программам пенсионного страхования
По разделу 9
Рис.9.1.1 Реальная структура каналов продаж (по заключенным договорам) в 2007 году по страхованию жизни
По разделу 10
Таб.10.1 Прогноз развития рынка страхования жизни на период 2007-2012 гг
Рис.10.1 Динамика премий по страхованию жизни 2008-2012 гг
Рис.10.2 Трендовый прогноз развития рынка конкурентного страхования на период 2008-2012 гг
См. также
Приобрести маркетинговое исследование
Приобрести маркетинговое исследование можно в ОOO "Информационно-консалтинговая группа "Бизнес-Сервис"
