Спор о ценах автостраховщиков и авторемонтников - февраль 2009 г.
Персоналии: Бородин П., Гурдус А.О., Гусар С.В., Знаменский А.Б., Иванов И.Е., Игнатенко Г., Карпов М., Княгиничев В.И., Ломакин-Румянцев И.В.
Организации: ВТБ Страхование, ГУТА-Страхование, Ингосстрах, МАКС, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, РСА, Русский мир, ФССН
Финансовый кризис, падение курса рубля по отношению к основным мировым валютам и остановка банками потребительского кредитования предопределили жесткость ведения спора о ценах авто-страховщиков и авто-ремонтников в 2009 году. От этого противостояния российские застрахованные по каско автовладельцы в целом только выиграют. Для остальных водителей – стоимость авто-ремонта будет расти, пока не упрется в потолок платеже-способного спроса.
Средняя цена запчастей на импортные автомобили с начала этого года уже увеличилась на 30-40%, стоимость норма-часа на СТОА к концу весны, по мнению экспертов, скорее всего «рванет» на ту же дистанцию. Для авто-страховщиков, получивших на год вперед премии по авто-каско в рублях, это означает резкий рост убыточности по действующим договорам страхования автомобилей и заставляет их задуматься о повышении тарифов по авто-каско.
Ожесточенное партнерство
Этот год станет испытанием и для страховщиков, и для руководства авто-сервисов, зажатых в тиски кризисных реалий. По рынку уже идут разговоры о переходе авто-сервисов на расчеты с привязкой к доллару при определении стоимости норма-часа.
«Разброс средней стоимости норма-часа в крупных дилерских центрах достигал целого порядка в 2008 году. В дальних, областных сервиса его средняя стоимость могла составлять порядка 300 рублей, в крупных дилерских СТОА, где работы осуществляются комплексно, доходила до 2,4 тыс. и даже до 3 тыс. рублей», – рассказал агентству «Интерфакс-АФИ» представитель сервиса в Жуковском.
Теперь представим, что стоимость работ будет привязана к «плавающему» курсу доллара, то есть начнет меняться в зависимости от его колебаний к российскому рублю.
По мнению собеседника «Интерфакс-АФИ», с учетом индексации по доллару средние цены на норма-час соответственно должны увеличиться от 420 рублей до 3,6 тыс. рублей и даже до 4,2 тыс. рублей. Источник отметил также, что кризисное перераспределение клиентов в пользу более дешевых СТОА заставило ряд дорогих и крупных дилерских сервиса сокращать персонал.
При этом он подтвердил информацию агентства, что российские авто-страховщики вступили в жесткую схватку с авто-сервисом ради снижения расценок на услуги ремонтников. Остановка продаж автомобилей по банковским кредитам в результате усиливает роль авто-страховщиков как поставщиков ремонтных потоков.
У ремонтников – своя правда. Они полагают, что требования о снижении расценок, выдвигаемые страховщиками, несправедливы. «Эти «наивные» люди хотят пересмотреть условия договора с сервисом так, чтобы те пошли на составление калькуляции с учетом отпускной цены на запчасти автомобиля. Все магазины при сервисе работают от маржи, полученной на продажах деталей. От этого зависят заработки людей, зарплаты которых смехотворны и составляют примерно 10 тыс. рублей в месяц», – прокомментировал ход переговоров представитель одного из авто-сервиса.
«Честно говоря, порой мы просто ненавидим страховщиков: денег они норовят заплатить поменьше, а требования к ремонтникам выставляют колоссальные», – заявил он.
Участь всех страховщиков мира – быть буфером между клиентом и сервисом. Конечно, ремонтникам не нравится внимание страховщиков. «Дай им волю – они клиента разуют», – ворчат страховщики. Но именно эта незавидная роль администратора-контролера позволяет как-то сдерживать рост стоимости услуг СТОА для застрахованных. Если авто-страховщики полностью сдадутся, цены на полисы авто-каско мощно пойдут вверх вслед за ценой восстановительного ремонта. Не исключено возвращение практики индексации цены полиса авто-каско по доллару.
«Стоимость запасных частей для автомобилей иностранного производства связана с ростом курса валюты и колебаниями цен иностранных производителей и поставщиков, строить прогнозы достаточно трудно, – отметил заместитель руководителя департамента авто-страхования Росгосстраха Павел Бородин. Говоря о рынке авто-услуг в целом, он считает, что необоснованно завышенные дилерами цены на услуги по ремонту, обслуживанию ряда марок легковых автомобилей, массово продаваемых последние 2-3 года, будут скорректированы для сохранения клиентского потока.
С одной стороны, стоимость ремонта у официальных авто-дилеров может немного снизиться, потому что иначе произойдет отток клиентов в сторону не авторизованных сервисных центров, либо может быть сделана ставка на повышение качества обслуживания при сохранении стоимости, считает заместитель директора департамента комплексных продаж СК «ВТБ Страхование» Михаил Карпов.
С другой стороны – из-за снижения количества выпускаемых автомобилей и увеличения таможенных пошлин стоимость оригинальных запасных частей, скорее всего, возрастет, заключает он.
Менять ли коней на переправе?
Страховщики и ремонтники в принципе обречены на сотрудничество, но пересмотр списка «товарищей-партнеров» в условиях кризиса более чем вероятен.
«При любом раскладе авто-дилеры являются важнейшими партнерами страховщиков. Это взаимовыгодное сотрудничество, – отмечает директор департамента комплексного страхования ОСАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев. – Если отношения между партнерами будут строиться не на сиюминутной выгоде, а на стратегических интересах, то выиграют все, в первую очередь – общие клиенты».
Дилер в настоящий момент также заинтересован в надежном партнере, который обеспечит ремонтный поток и будет вовремя платить, как и страховщик заинтересован в том, чтобы дилер осуществил качественно и по оптимальной цене восстановление транспортных средств, попавших в аварию.
Заместитель директора департамента комплексных продаж СК «ВТБ Страхование» Михаил Карпов пояснил, что «список центров техобслуживания постоянно расширяется». «Возможно, с некоторыми СТОА мы будем пересматривать взаимоотношения. С 2009 года у многих авто-производителей идет сокращение объемов и повышение цен. В нашей компании продажи через авто-дилеров являются еще сравнительно новым направлением, и этот сегмент сейчас активно растет, но, полагаю, что в целом по рынку объемы сотрудничества страховщиков и авто-дилеров будут снижаться. Причина – высокая стоимость кредита и сокращение количества кредитных автомобилей в условиях кризиса. Все это приведет к росту конкуренции между страховыми компаниями», – полагает он.
«Списки тех-центра-партнеров пересматриваются и уточняются ежемесячно, в том числе и для того, чтобы обеспечить конкурентоспособные тарифы по авто-страхованию, продолжает заместитель генерального директора СК «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов.
Глава дирекции по страхованию автомобильного бизнеса ЗАО «ГУТА-Страхование» Григорий Игнатенко заявил агентству, что основной список партнерских СТОА не пересматривается: «Гарантийные автомобили как ремонтировались на СТОА официальных дилеров-партнеров, так и продолжают там ремонтироваться», – сообщил он. Тем не менее он признал, что отношения с авто-дилерами действительно меняются.
«Количество страховщиков-партнеров в автосалонах сокращается. Поэтому можно ожидать ряда уступок со стороны дилеров, которые ранее могли диктовать свои условия страховщикам. «Вместе с тем многие сервисные центры уже повышают стоимость ремонтных работ и деталей. Я думаю, что цены у большинства партнеров в первой половине 2009 года будут расти», – считает Г.Игнатенко.
РОСНО сотрудничает примерно с 250 СТОА в Москве и с несколькими сотнями в регионах, сообщили в компании. В том числе почти со всеми официальными дилерами в Москве и с большинством на территории РФ. «Мы, конечно, постоянно ведем переговоры со СТОА, и список корректируется. «Однако в условиях кризиса некоторые СТОА не только не снижают, но и пытаются повышать расценки. Наиболее экономичным решением для клиента может быть получение выплаты деньгами и выбор лучшего ценового предложения по ремонту», – размышляет директор центра андеррайтинга и управления новыми продуктами для физических лиц и малого бизнеса РОСНО Александр Гурдус. Он надеется, что аппетиты дилеров в условиях кризиса оптимизируются, акцент сместится в сторону создания привлекательности предложения для клиента, появятся более интересные совместные программы.
«Сейчас финансовое состояние авто-дилеров вызывает обеспокоенность, поскольку многие из них активно использовали кредитные ресурсы и сейчас столкнулись со сложностями в финансировании», – поделилась своими размышлениями директор дирекции развития страхования СК «МАКС» Светлана Гусар.
«Кто-то увеличивает стоимость работ при обслуживании клиентов, что не может не отразиться на стоимости полисов авто-каско. Страховщики предпринимают усилия для сдерживания цен, понимая, что удорожание стоимости норма-часа и авто-запчастей на конкретную модель повлечет за собой увеличение стоимости страховки – это оттолкнет клиентов от выбора конкретной марки авто», – считает она.
«Предположу, что в ситуации, когда многие производители приостанавливают выпуск авто из-за снижения покупательской способности, автозапчасти дорожают, спрос на услуги авто-дилеров стремительно снижается, произойдет пересмотр политики их взаимоотношений со страховыми компаниями. Не секрет, что именно страховщики обеспечивают авто-дилерам до 80% загруженности сервиса. Надеюсь, что в этой ситуации изменится стратегия взаимоотношений авто-дилеров и страховщиков: они перейдут от потребительских – к партнерским», – выразила надежду специалист.
Пикирующий тариф
Острый дефицит ликвидности и обострение конкурентной борьбы заставили ряд российских авто-страховщиков пойти на рискованный шаг. Они определили свой запас прочности, обеспеченный эпохой процветания, и решились на снижение тарифов авто-каско. Этот шаг должен был по замыслу авторов продемонстрировать конкурентные преимущества и привлечь к компаниям тех, для кого низкая цена является определяющим фактором при выборе страховщика. Оживление входящих денежных потоков с ростом клиентской базы, согласно такой стратегии, призвано оживить сужающуюся ликвидность компаний. Однако успешная реализация такой стратегии требует от актуариев хирургически точного стат-расчета выборки по модельному ряду, по ценовым параметрам, прогнозу поведения убыточности.
В этой неоднозначной ситуации РОСНО выбрало марки и модели машин, на которые будут снижены тарифы в 2009 году. Пересмотрены поправочные коэффициенты за стаж/возраст: для опытных водителей скидки станут еще больше, а страхование дешевле.
«Кроме того, мы работаем над созданием эконом-предложений, ориентированных на владельцев подержанных недорогих транспортных средств. Компания по прежнему будет придерживаться тарифной политики, основанной на реальной статистике», – отметил А.Гурдус. «В ситуации кризиса клиенты отдают предпочтение сильным игрокам», – отмечает он, добавляя, что поэтому пока оттока клиентов не наблюдается. РОСНО ориентируется на 20% роста рынка авто-каско, отметил представитель компании. Вместе с тем директор департамента комплексного страхования ОСАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев более скептичен. «Рост рынка авто-каско планируют недальновидные аналитики», – говорит он. По его мнению, самым оптимистическим сценарием является сохранение сборов на уровне текущего года, по пессимистическому сценарию падение продаж составит 50%.
Впрочем, как и РОСНО, «Ингосстрах» в конце прошлого года на фоне развивающегося кризиса позволил себе значительное снижение тарифов по целому ряду автомобилей.
Самый крупный игрок на рынке авто-страхования, группа «Росгосстрах», делает взвешенный объективный прогноз роста объемов страховых премий в следующем году. «Темпы роста, установленные финансовым планом компании на 2009 год, достаточно оптимистичны, – сказал П.Бородин. – Они отражают оценку потенциала регионов, произошедшие на рынке изменения, как в кредитовании, так и в розничных продажах новых и подержанных автомобилей, прогнозы по возобновлению договоров страхования и предположения по развитию ситуации на рынке в 2009 году».
Заместитель генерального директора СК «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов отметил, что «помимо стандартной корректировки тарифов в зависимости от убыточности по тем или иным моделям автомобилей (компания располагает возможностью вести постоянный мониторинг убыточности по всему своему портфелю), с начала 2009 года тарифы корректируются с учетом резкого изменения курса рубля. В дальнейшем «РЕСО-Гарантия» планирует оперативно корректировать тарифы в случае резкого колебания курсов валют.
Обгон по встречной
Возможно, гранд страхового рынка, возможности которых позволяют точно определить параметры снижения тарифов, замысел удастся. Беда в том, что для неловких подражателей последствия могут оказаться роковыми – небольшие авто-страховщики, увлеченные демпингом, могут закончить жизнь самоубийством в тисках кризиса. Кроме того, такое поведение может свидетельствовать о скрытой агонии компании. Как неоднократно показывала практика, недобросовестные страховщики готовы набирать портфель договоров по авто-каско по самой низкой цене, переплачивать комиссии посредникам в продажах безо всякого намерения осуществлять выплаты.
На косвенные признаки превращения развивающегося демпинга в авто-страховании в кризис указал представитель Росгосстраха, хотя его портфель по авто-страхованию оставался относительно стабильным в кризисные месяцы прошлого года.
Как сообщил П.Бородин, итоги октября-ноября показали небольшой спад продаж. Одной из наиболее существенных причин этого он считает резкое снижение тарифов рядом страховых компаний в регионах. «Рынки Москвы и Санкт-Петербурга не испытали серьезных изменений в тарифе-образовании в этот период», – отметил он.
Между тем клиентам авто-страховщиков придется в ближайшие годы отучаться от легкомыслия при выборе поставщика страховых услуг. Клиенты по добровольным видам страхования сегодня как никогда раньше должны понимать, что сомнительные бренды и скрытые проблемы небольших компаний могут сулить им 100% невыплаты. И это в пору, когда эксперты прогнозируют уход с рынка сотен российских страховых компаний.
Если пострадавший от застрахованного по ОСАГО обнаружит, что страховщик виновной стороны платить не может, ему остается дорога к гарантийному фонду РСА. Водителю же с добровольным полисом авто-каско приходится куда труднее. Пока законодательство о банкротстве страховщиков настолько дырявое, что никто – ни частные клиенты, ни государство, ни кредиторы – юридические лица (в том числе РСА) – не имеют шансов вернуть себе ни копейки в ходе банкротства.
Не исключено, что понимание остроты ситуации побудило Росстрахнадзор провести опрос страховщиков для выявления величины применяемых по авто-каско тарифов. Об этом сообщил глава Федеральной службы страхового надзора (ФССН) Илья Ломакин-Румянцев. По его мнению, демпинг в авто-каско в сложившихся условиях смерти подобен.
Самой большой проблемой для страхового рынка в условиях кризиса может оказаться недобросовестное поведение ряда страховщиков, которые тормозят выплаты, чтобы выиграть время, или урезают их с целью экономии, заявил глава ФССН. По его словам, в надзор стали поступать сигналы о введении в ряде компаний «норматива выплат». «Согласно полученным нами данным, некоторые компании, к примеру, предлагают в случае полной гибели автомобиля выплату, которая не превышает 30% стоимости машины. Клиенту предстоит выбрать: получить денег, сколько дают, или вообще ничего не получить. Такую практику надо пресекать в корне», – считает И.Ломакин Румянцев.
Справедливости ради следует отметить, что, по данным надзора, число компаний с долей договоров авто-страхования в общем портфеле свыше 50% плавно снижается, российский корабль страхования предпринимает усилия, чтобы обогнуть опасный риф «монокультурного» развития бизнеса. Добавим к этому тотально убыточные договоры ОСАГО на 30 территориях РФ, перспективы введения порядка прямого урегулирования в ОСАГО, следом – не прогнозируемый рост убыточности. Еще одной тенденцией года, прямо связанной с экономикой авто-страхования, становится ужесточение дисциплины выплат во всех компаниях. В условиях кризиса, убежден И.Ломакин-Румянцев, страховой рынок является гарантом сохранения доверия на финансовом рынке РФ.
«Страховщик должен быть, как жена Цезаря – вне подозрений. Кризис завершится, но в условиях потери доверия клиентов бизнес развивать окажется невозможно», – полагает глава ФССН. Он добавил, что «пока ничто не указывает на катастрофичное положение дел в российском страховом сегменте, вызванное кризисом». Так, в августе-ноябре прошлого года активы 16 ведущих страховщиков РФ, на долю которых приходится 50% сборов рынка, сокращались ежемесячно на 1,3-4%.
«Если выбирать из двух зол, для рынка предпочтительнее пережить большое число банкротства слабых страховых компаний, чем всему сегменту потерять репутацию платежеспособного из-за желания его игроков сокращать выплаты клиентам любой ценой», – убежден глава Росстрахнадзора.
Говоря о случаях недопустимого поведения страховщика, он привел пример, когда компания ищет повод уклониться от выплаты клиенту после того, как она сама и суд признали случай страховым.
Парк застрахованных автомобилей в РФ становится меньше
По предварительным оценкам экспертов страхового рынка, стоимость автомобилей некоторых марок выросла с января 2009 года на 10-15%. Это касается таких брендов, как Volvo, GM, Huyndai, Subaru, Ford и ряда других.
Как сообщил «Интерфаксу» гендиректор ООО «Пежо Ситроен Рус» Жан-Батист Тома, с учетом девальвации рубля подорожание на автомобили компании составит с конца 2008 года порядка 30-35%. Если вспомнить об увеличении в начале года пошлины на машины, ввозимые на территорию РФ, – рост получится еще более значимым.
«В соответствии с политикой российского правительства запланирован рост цен на иномарки практически во всех ценовых категориях», – заявил агентству М.Карпов из «ВТБ Страхования». По его мнению, такие производители, как BMW, Audi, Lexus в условиях кризиса просто сократят свое производство, а китайские автомобили, скорее всего, будут вытеснены с российского рынка.
В то же время, напоминает М.Карпов, прошлый кризис вызвал рост отечественного производства, т.к. отечественные машины упали в цене, что и спровоцировало всплеск покупательной активности населения. «Для авто-дилеров этот год станет наиболее тяжелым, – считает заместитель генерального директора по авто-страхованию компании «Русский мир» Андрей Знаменский. – Каковы будут их действия, направленные на выживание в условиях кризиса, пока предположить сложно. Я не уверен, что авто-производителям удастся значительно снизить себестоимость производства автомобилей, а значит, потребители не получат относительно дешевые машины. Снизят ли свои аппетиты дилеры – вопрос еще более сомнительный. Скорее всего, для определенной части населения новый автомобиль снова из средства передвижения превратится в непозволительную роскошь», – считает он.
По его мнению, снижение стоимости может произойти только в случае повышения конкуренции: если потребители будут в массовом порядке отказываться от услуг дилера и идти на более дешевые станции. А.Знаменский, наблюдая за поведением клиентов в кризисный период, отметил сокращение страхуемого парка. «У нас нет оснований говорить об оттоке клиентов в авто-страховании. С большим основанием следует говорить о сокращении количества застрахованных машин», – уточнил он.
По его мнению, клиенты продают вторые автомобили в семье и пока ничего не покупают взамен. Это особенно заметно при расторжении договоров – раньше почти все страхователи при расторжении договора переводили остаток средств на новый договор (на новую машину), теперь же основная масса получает остаток денег наличными», – пояснил представитель «Русского мира».
«Надеемся, что нашей компании удастся избежать падения объемов по каско. В целом по рынку сокращение практически неизбежно – предполагаем снижение сборов минимум на 5%», прогнозирует Г.Игнатенко из СК «ГУТА-Страхование». Это связано с сокращением числа автомобилей в кредит, так как большинство банков закрыли программы авто-кредитования, пояснил представитель СК. Продолжившие выдачу кредитов банки подняли ставки и ужесточили требования к заемщикам.
«Заемщики предпочтут переждать 1,5-2 года, чтобы затем приобрести автомобиль в кредит на более вы-годных условиях», – думает специалист. По его прогнозам, в 2009 году количество продаж автомобилей в РФ сократится на 40%. «Мы со своей стороны рассчитываем сохранить сбалансированный страховой портфель договоров авто-каско и если не повысить долю сборов по данному виду страхования, то сохранить ее на уровне прежних лет», – отметил он.
Страховщики попытаются сделать клиентов соучастниками
На пожелания клиентов снизить цены полиса авто-каско страховые компании все чаще отвечают франшизой, то есть предложением в минимальном размере соучастия в выплатах.
С.Гусар из СК «МАКС» говорит: «Новые продукты по авто-каско в МАКСе будут выходить ежеквартально». Учитывая общую тенденцию рационального использования финансовых ресурсов, эксперты компании прогнозируют востребованность продуктов авто-страхования эконом-класса, которые гарантируют страхователю защиту от крупных финансовых потерь, позволяя существенно сэкономить при заключении договора.
По ее мнению, в авто-страховании будут наиболее популярны продукты, предоставляющие клиенту право выбора тех условий возмещения, которые он считает оптимальными.
«В последнем квартале 2008 года наша компания запустила новый продукт с франшизой – программу «МАКС-особый», покрывающую риски «полная гибель» и «хищение», – сообщила она. Однако С.Гусар вынуждена признать: «Продукты с франшизой отпугивают потребителей, потребуется активная работа страховщиков, направленная на разъяснение всех преимуществ и особенностей договора страхования с франшизой». Глава дирекции по страхованию автомобильного бизнеса ЗАО «ГУТА-Страхование» Григорий Игнатенко также заявил о планировании выпуска продуктов с франшизой в авто-страховании.
В «Русском мире» к перспективе продаж с франшизой относятся с большой надеждой. «Сегодня люди начинают считать свои деньги и сокращать расходы. Еще вчера слово «франшиза» было чуть ли не ругательством, в 2009 году многие придут к осознанию того, что франшиза – это реальный инструмент экономии собственных затрат, широко распространенный во всем мире. Кроме использования франшизы мы готовим и другие предложения для клиентов, которые позволят снизить цену страховки без значительного ухудшения качества продукта», – поделился планами А.Знаменский.
«Страховой продукт Росгосстраха по добровольному авто-страхованию содержит предложение по применению франшизы при заключении договора страхования, включать франшизу в договор или нет, определяет сам страхователь», – рассказал П.Бородин из Росгосстраха. «Выбрав франшизу, клиент получает дополнительный понижающий коэффициент. Ряд условий страхования предполагает использование франшизы для молодых водителей в случае ДТП, при допуске их к управлению», – пояснил он.
Еще один резерв экономии – сокращение численности персонала – авто-страховщики использовать в этом году вряд ли смогут, поскольку введение в марте порядка прямого урегулирования убытков сулит дополнительные объемы работы.
«ВТБ Страхование» планирует удержать всех лояльных и квалифицированных сотрудников, то есть не планируется ни «антикризисных» сокращений персонала, ни снижения фиксированной части дохода сотрудников, сообщили в компании.
В «РЕСО-Гарантии» агентству объяснили, что не будут «сокращать персонал подразделений, обслуживающих клиентов по авто-страхованию, в том числе и потому, что после 1 марта прогнозируется существенное увеличение обращений по страховым случаям».
«Все будет зависеть от того, насколько просядет рынок авто-страхования и удастся ли компании сохранить необходимые объемы операций. Сегодняшняя загрузка сотрудников не предполагает сокращения их числа», – продолжили разговор в «Русском мире». А в РОСНО вообще заявили, что не видят необходимости в сокращении штата подразделений авто-страхования, поскольку объем бизнеса растет.
Финмаркет, 24.02.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
