Сокращение объемов рынка прогнозируется весной - март 2009 г.

Потапова К.

Персоналии: Васильев В., Горулев Д.А., Егорушкин Е.

Организации: Альянс РОСНО Жизнь, Мегарусс-Д

Страхование в нашей стране, как известно, не является «продуктом первой необходимости». Поэтому в условиях кризиса происходит ожидаемое снижение платежеспособного спроса во всем секторе. Сейчас потребители отдают предпочтение страховкам, рассчитанным на покрытие максимального ущерба, в том числе из-за их сравнительно небольшой стоимости. Страхуют автомобили от угона и тотального ущерба по каско, недвижимость от полной ее потери и здоровье — на случай экстренной медицинской помощи.

Сегодня более 90% страховок ДМС (добровольного медицинского страхования) приходится на корпоративные договоры. Остальные 10% — на страхование детей, которых будут страховать практически при любом развитии событий, хотя, возможно, по менее дорогим программам. Доля взрослых физических лиц, застрахованных по ДМС, остается на низком уровне. Крупные же предприятия, в основном работающие по госзаказу, не только не отказываются от ДМС, но и готовы увеличить суммы страховых премий.

При этом заметно сократилось количество договоров ДМС с небольшими коммерческими предприятиями, штат которых составляет от 20 до 50 человек. Некоторые компании предпочитают оформлять для сотрудников только договоры на экстренную медицинскую помощь. Поскольку это дешевле, чем выплачивать из прибыли материальную помощь. Кстати, возможный возврат многих компаний к «серым» схемам зарплаты может негативно отразиться на обязательном медицинском страховании (ОМС), сборы по которому напрямую зависят от размеров «белой» части фонда оплаты труда.

«В ближайшее время будут востребованы т.н. рисковые программы страхования жизни. Прежде всего — страхование кормильца, детей, страхование от несчастных случаев, а также пенсионное страхование и страхование критических заболеваний, которые не покрывает полис ДМС», — считает глава региональной дирекции «Allianz РОСНО Жизнь» Евгений Егорушкин.

Эксперты считают, что объем страховых премий по ОСАГО в 2009 году увеличится на 10-15% за счет повышения с 1 марта 2009 года территориальных коэффициентов в убыточных для страховщиков регионах (таких как Архангельская и Челябинская области и За-уралье). ОСАГО также подорожает для водителей моложе 22 лет и имеющих стаж вождения менее трех лет. С 1 марта также планируется ввести прямое урегулирование убытков по полисам ОСАГО и упрощенную схему оформления ДТП (об этом наша газета уже писала — см. статью «Несогласные на трассе» в номере от 4.02.2009 г. — Ред.).

На сферу страхования в 2009 году окажут влияние и другие законодательные изменения. Так, уже с 1 января по ДМС предприятия могут относить на себестоимость 6% от фонда оплаты труда вместо 3%. Кроме того, возможно, государство приведет «к единому знаменателю» выплаты за гибель пассажиров на различных видах транспорта. В частности, на данный момент после авиакатастрофы родственники погибшего получают компенсацию в размере 2 млн рублей, в результате крушения поезда — 12 тыс. рублей, а в результате ДТП — 160 тыс. рублей. Необходимый законопроект существует и, возможно, будет принят уже в этом году.

Прогнозируется, что объемы каско упадут — прежде всего в связи со снижением уровня продаж новых автомобилей. Хотя те страховые компании, которые не работают с автосалонами, возможно, прямые потери и не понесут. Ведь спрос на каско для подержанных автомобилей все-таки растет.

«В промышленности число страхователей уменьшится, но не сильно, поскольку кредиты в этом секторе по-прежнему востребованы. Тем не менее несколько ужесточится внутренняя конкуренция страховщиков за клиентов», — считает заместитель директора петербургского филиала компании «Мегарус-Д» Валерий Васильев.

Существенные перемены, по всей видимости, ждут страхование строительных рисков. В частности, поправки в Градостроительный кодекс потребуют перехода от системы лицензирования строительной отрасли к принципам саморегулирования, включая новый механизм страховой защиты ответственности строительных организаций.

В ближайшее время по мере углубления кризиса неизбежно обострение взаимоотношений между страховщиками и страхователями. Ухудшение экономической ситуации становится причиной падения доходов населения. А как следствие, увеличивается количество преступлений, в том числе связанных с кражами автомобилей и другого имущества.

«Сегодня одна из главных задач страховщика — удержать клиента, в том числе за счет индивидуализации рисков и минимизации страховой премии. Также страховщикам целесообразно ужесточить процедуру андеррайтинга (процесса принятия страхового риска. — Ред.). В частности, ввиду вынужденной внутренней экономии средств», — считает старший преподаватель Санкт-Петербургского института управления и права Сергей Краснов.

Страхователю зачастую нелегко выбрать подходящую страховую компанию. Поэтому во всем мире работают посредники — страховые брокеры. Однако многие отечественные страховщики скептически относятся к целесообразности работы с брокерами, ссылаясь на высокую финансовую убыточность таких схем. Виной этому, по мнению экспертов, так называемые квази-брокеры, главная цель которых — получение высоких комиссионных вознаграждений, а не оказание качественных услуг. В качестве клиентов они могут привести в страховую компанию даже мошенников.

Единой точки зрения на институт страховых брокеров в нашей стране пока нет. Во всяком случае, по некоторым прогнозам, в 2009 году до 80% страховых посредников уйдут с рынка, а страховщики перейдут к прямому страхованию. Тем не менее руководитель комитета по взаимодействию с вузами Союза страховщиков Санкт-Петербурга и Северо-Запада Денис Горулев, считает, что ближе к концу 2009 года брокеры могут стать одним из ключевых каналов продаж страховых продуктов.

Взаимодействие банков и страховых компаний сегодня претерпевает серьезные изменения, поскольку сворачивается рынок кредитования. Ранее банк обеспечивал страховщику определенный объем бизнеса по страхованию залогов, за что страховщик размещал в банке свои депозиты или предоставлял банкирам комиссионное вознаграждение. Сейчас многим кредитным организациям нечего предложить для страхования. Но возможно, что они смогут сотрудничать со страховыми компаниями на условиях брокериджа или лизинга. В целом представители компаний отмечают, что пока «фундаментального» падения рынка не произошло. В настоящее время идет сокращение продаж страховых продуктов, которое связано в основном с залоговыми программами. Реальное сокращение начнется в апреле-мае, в период возобновления страховок юридических лиц. По прогнозам агентства «Эксперт РА», в 2009 году прогнозируется снижение объема страховых премий на 7,5%. Таким образом, страховщики потеряют как минимум 50 млрд рублей.

Санкт-Петербургские ведомости, 02.03.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.