Смена караула - январь 2008 г.

Бычков В.О., Мироненков Ю.

Персоналии: Бычков В.О., Зобнин А.А., Ласкевич А., Лисин В.И., Лукьянова А.А.

Организации: Асоль, Ингосстрах, Капиталъ Страхование, Компаньон, Поволжский страховой альянс, Росгосстрах-Поволжье, Самара, ФССН, Эксперт

Дамоклов меч навис над региональными страховщиками. Государство в очередной раз намеревается поднять планку к минимальному размеру уставного капитала. Это может окончательно подорвать позиции регионов, которые по итогам 2007 года впервые по совокупным сборам страховой премии уступили своим федеральным конкурентам.

Эксперты «Дела»:

— Виктор Лисин, руководитель инспекции страхового надзора по Приволжскому федеральному округу;

— Владимир Бычков, генеральный директор «Поволжского страхового альянса»;

— Алексей Ласкевич, исполнительный директор самарского филиала ОАО «Капитал Страхование»;

— Анна Лукьянова, заместитель генерального директора СК «Самара».

Увеличение капитала не за горами

В августе Росстрахнадзор обобщит итоги самарского страхового рынка за первое полугодие 2008 года. Ключевым остается вопрос расстановки сил на самарском рынке по региональным и федеральным страховым компаниям. Основная тенденция не новая – доля регионалов медленно, но верно снижается. Это происходит не такими высокими темпами, как 2-3 года назад, когда проходило поэтапное повышение капитализации страховых компаний. Хотя руководитель инспекции страхового надзора по Приволжскому федеральному округу Виктор Лисин в марте текущего года говорил о том, что очередное увеличение уставных капиталов страховщиков не за горами. Планка может быть поднята до 70 млн руб., что соответствует европейским требованиям. По словам г-на Лисина, новые задачи, которые надо решать, могут привести к тому, что те, кто не может справиться с новыми условиями, будут вынуждены уходить с рынка. Впрочем, пока данная норма не подтверждена.

Генеральный директор «Поволжского страхового альянса» Владимир Бычков отмечает, что катастрофических изменений после введения этой нормы не произойдет. Например, уставный капитал «Поволжского страхового альянса» составляет 50 млн руб., у других региональных игроков находится в этом же диапазоне. Поэтому компании, которые работают и развиваются, останутся на рынке.

Исполнительный директор самарского филиала ОАО «Капитал Страхование» Алексей Ласкевич уверен, что увеличение уставного капитала необходимо, чтобы обеспечивать надежность по выплатам клиентам. Если происходит увеличение капитала, это увеличивает ликвидность компании.

Заместитель генерального директора СК «Самара» Анна Лукьянова поясняет, что поднять уставный капитал до 70 млн руб., наверное, не смогут только компании, размер доходов которых сейчас не превышает 150-180 млн руб.

Последнее плановое повышение капиталов состоялось 1 июля этого года. Для компаний, занимающихся страхованием жизни, минимум теперь составляет 60 млн руб.; для осуществляющих иные виды страхования – 30 млн руб.; в сегменте перестрахования – 120 млн руб. В Самарской области компаний, которые не соответствуют требованиям Федеральной службы страхового надзора (ФССН), нет. Напомним, что первый этап повышения капиталов до одной трети от обозначенных выше сумм, который прошел в 2004 году, пережили далеко не все участники самарского рынка.

Обошли регионалов

По итогам 2006 года объем сборов региональных компаний составил чуть более 8,4 млрд руб., филиалов – более 5,6 млрд руб.

В 2007 году этот показатель по регионалам составил приблизительно 8,7 млрд, то есть вырос ненамного, по филиалам же рост был большой – более 8,8 млрд руб. Вопрос – состоится ли в 2008 году федеральный отрыв.

Нужно учитывать, на чем держится бизнес региональных и федеральных компаний. Более 4 млрд. составили сборы региональные компании по медицинскому страхованию, у филиалов же – чуть больше 2,5 млрд. Обошли федералы регионалов на рынке страхования имущества, хотя многие региональные компании показали высокий рост на этом рынке. «Асоль» увеличила сборы более чем в три раза.

Кстати, платят регионалы больше, чем федеральные компании, даже при том, что собрали меньше денег. Но здесь львиная доля приходится на ОМС, а если сравнивать только добровольное страхование, то небольшое преимущество уже у федеральных компаний – 2,17 млрд у федералов, 1,75 млрд у регионалов. На рынке ОСАГО федералы традиционно собирают больше примерно в 1,5 раза. Более чем в 1,7 раза превосходят федералы по личному страхованию, этот отрыв тоже постепенно растет. Сегменты страхования жизни и добровольного страхования ответственности пока составляют малую долю в общем объеме, но во втором случае региональные компании могут праздновать локальную победу.

Алексей Ласкевич отмечает, что по Самаре существенного снижения доли региональных компаний не наблюдается, они идут в долю с рынком. По словам Алексея Ласкевича, идет общая глобализация, все объединяются, вряд ли эта тенденция обойдет Самару.

Владимир Бычков, говоря о перспективах региональных компаний, смотрит в будущее оптимистично. Например, сам «Поволжский страховой альянс» за пол-года увеличил объем сборов на 50% в сравнении с тем же периодом прошлого года. «Насколько я знаю, другие региональные страховщики также уверенно развиваются», – резюмирует он.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам СК «Самара» Анна Лукьянова добавляет, что в дополнение к уже наметившейся тенденции в распределении страховых премий в пользу федералов крупные риски региональных предприятий также могут перейти на страхование к ним.

Что дальше?

Есть и немало других вопросов, на которые предварительно ответят итоги полугодия. Кто станет промежуточным лидерам по объему сборов среди региональных компаний? По итогам прошлого года «Компаньон» уступил лидерство «Асоли». Планы «Компаньона» сверх-амбициозны (в интервью «Делу» генеральный директор страховой группы «Компаньон» Александр Зобнин заявлял, что «Компаньон» намерен войти в двадцатку по стране), вряд ли руководству приятно быть даже не «первым парнем на деревне». С федералами все более или менее понятно – лидерство «Росгосстрах-Поволжья» незыблемо. Но в сравнении с 2006 годом темпы роста «Росгострах-Поволжья» ниже, чем у ближайших конкурентов, из которых на второе место вышел «Ингосстрах».

Важным остается вопрос с ОСАГО. Здесь стабильно снижается прибыльность страховых компаний. Соотношение объема сборов и выплат в самарском филиале «Росгосстрах-Поволжья» по итогам первого квартала 2008 года составляет более 90%. Причем этот показатель растет высокими темпами не только у лидера рынка. 1 июля прошел год с момента, когда рынок страхования жизни был отделен от остальных видов страхования. После этого большинство компаний, для которых этот вид не был профильным, ушло с рынка, передав свой портфель коллегам. По итогам прошлого года сложно делать выводы о доле рынке, ведь год был переходным. Теперь же, после того как «лишние» с рынка ушли, работа вернулась в нормальное русло, можно говорить как о росте рынка в целом, так и о лидерах среди работающих на нем компаний. Интересно, насколько конкурентно-способен в сравнении с федеральными компаниями будет «Эксперт» – единственная региональная компания, занимающаяся страхованием жизни?

В любом случае тенденция увеличения доли федералов, скорее всего, сохранится; вопрос – какими будут темпы роста. Получается, что основные позиции региональные компании удерживают за счет обязательного медицинского страхования и страхования имущества.

Алексей Ласкевич поясняет, что многие местные ком-пании являются кэптивными, благодаря этому у них хорошие объемы сборов по страхованию имущества. «Если посмотреть сборы по имуществу местных компаний, нужно признать их зависимость от структур, с которыми они взаимодействуют», – рассуждает г-н Ласкевич.

Анна Лукьянова отмечает, что региональные страховщики вынуждены опираться только на клиентов, с которыми сотрудничают не один год, и на тех, которые уверены, что рассчитывать на выплату можно, лишь находясь в одном городе с руководством компании.

Впрочем, плюсы региональных компаний общеизвестны, они действуют не только в страховании. Преимущество регионалов, прежде всего, в близости к клиенту, оперативности, гибкости. Владимир Бычков отмечает, что во всем мире наряду с крупными игроками существует много небольших компаний, которые успешно работают с клиентом. «Панические настроения против регионалов нередко распространяют федеральные компании – это одно из проявлений конкуренции. Но, региональные компании, как правило, гибче, ближе к клиенту и во многом благодаря этому удерживают свое место на рынке», – отмечает он.

МНЕНИЯ

Владимир Бычков, генеральный директор «Поволжского страхового альянса»: «Крупные компании не скупят всех регионалов»

– Каждая компания решает для себя, кому консолидироваться, кому продаваться, кому продолжать работать дальше. Например, «Поволжский страховой альянс» за полгода увеличил объем сборов на 50% в сравнении с тем же периодом прошлого года. Насколько я знаю, другие региональные страховщики также уверенно развиваются. Не считаю, что крупные компании скупят всех регионалов. Тем более, многие федеральные компании решают задачу продажи иностранцам или привлечения иностранных инвестиций. Анна Лукьянова, заместитель генерального директора по экономике и финансам СК «Самара»: «Страховщики сами вынуждены увеличивать размер капитала»

– В настоящее время для активно работающих страховщиков существует показатель нормативного размера маржи платежеспособности, который рассчитывается в зависимости от суммы страховых премий и выплат, и величина собственных средств должна быть больше величины маржи платежеспособности на 30%. Поэтому страховщики вынуждены увеличивать размер уставного капитала и без увеличения минимально установленного его размера. Поднять УК до 70 млн руб., наверное, не смогут только компании, размер доходов которых сейчас не превышает 150-180 млн руб.

Дело (г.Самара) № 25, 2008 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.