Следует ожидать сокращения числа страховых компаний примерно вдвое - декабрь 2008 г.

Персоналии: Калинин А.В.

Организации: ГУТА-страхование, Чрезвычайная страховая компания (ЧСК)

Дефицит ликвидности российских банков крайне негативно отразится на поступлениях всех без исключения страховщиков через банковский канал продаж: они сократятся не менее чем на 50%.

Страховым компаниям с убыточным портфелем, покрывавшим убытки за счет опережающего роста поступлений, придется разрешать проблемы с выполнением обязательств по договорам страхования. Такие прогнозы в интервью РБК Daily привел президент компании «ГУТА-Страхование» Александр Калинин.

— Как, по вашему мнению, повлияет финансовый кризис на состояние рынка страхования в России?

— Безусловно, сложившаяся ситуация на финансовых рынках негативно отразится на сборах всех без исключения страховых компаний как в четвертом квартале 2008 года, так и на протяжении всего 2009 года. Как минимум следует ожидать существенного снижения показателя темпов роста рынка, который при дальнейшем углублении кризиса может стать отрицательным. Резко сократился интерес иностранных инвесторов к российским страховщикам, поэтому те компании, которые готовились под продажу иностранцам, могут начать испытывать определенные трудности.

Для соблюдения нормативов регулятора большинство страховых компаний размещали страховые резервы и собственный капитал в акции и долговые бумаги. Падение котировок ценных бумаг привело к переоценке части активов страховщиков, что в целом отразилось на доходности инвестиционной составляющей страхового бизнеса. Многие прежде прибыльные страховые компании закроют текущий год с балансовым убытком.

Вместе с тем компании, которые до недавнего времени росли существенно выше рынка, смогут завершить год с несущественным понижением запланированных показателей по объемам сборов. В 2009 году те игроки страхового рынка, которые имеют диверсифицированный страховой портфель, разветвленную филиальную сеть и равномерно работали во всех каналах продаж, также смогут избежать радикального падения сборов и сохранить свое присутствие во всех сегментах страхового рынка.

В связи с сокращением объемов кредитования и изменением структуры потребления населения ожидается сокращение сборов практически по всем видам страхования, кроме обязательных, а по обязательным видам — замедление роста.

— Каких негативных последствий кризиса следует ожидать страховщикам в ближайшее время? Какой сегмент страхования, на ваш взгляд, он затронет более всего?

— Следует ожидать сокращения числа страховых компаний примерно вдвое. Те страховые компании, которые сформировали убыточный страховой портфель и покрывали убытки за счет опережающего роста, будут испытывать трудности с ликвидностью и выполнением обязательств по договорам страхования.

Дефицит ликвидности российской банковской системы пагубно повлияет на сборы всех без исключения страховых компаний в банковском канале продаж: они сократятся не менее чем на 50%. Страховщики, испытывавшие чрезмерную зависимость от данного канала продаж, также окажутся в сложном положении.

Также следует ожидать увеличения конкурентной борьбы за еще действующие каналы продаж: продолжающие кредитование государственные и иностранные банки, агентские сети, структуры, размещающие государственные заказы.

В первую очередь кризис затронет статьи расходов, нацеленные на формирование лояльности персонала. Корпоративный сектор будет сокращать бюджеты на страхование с уменьшением объемов корпоративного ДМС, что, безусловно, отразится на сборах по данному виду страхования.

— Серьезно ли пострадают средства страховых резервов, собственные средства страховых компаний от банкротства банков, невыполнения ими своих обязательств и падения фондового рынка?

— Пока компаний, пострадавших при банкротстве банков, в которых были размещены страховые резервы, по большому счету нет. К счастью, в настоящий момент все испытывавшие сложности банки были либо проданы новым акционерам, которые приняли на себя обязательства по их санации, либо получают прямое государственное финансирование.

— Отразились указанные выше факторы на «ГУТА-Страховании»? Выводила ли компания средства с депозитов в некоторых банках?

— Что касается «ГУТА-Страхования», то мы еще в сентябре осуществили перераспределение денежных средств из банков, финансовое состояние которых вызывало сомнения у аналитиков, в пользу более надежных финансовых институтов. При этом мы шли по пути договоренностей с банкирами, понимая их непростую ситуацию и старались сохранить нормальные отношения.

— Насколько названные ранее причины отразятся на запланированных сборах «ГУТА-Страхования» по итогам этого года?

— В настоящий момент компания не пересматривала размеры запланированных сборов 2008 года по причине стабильной структуры страхового портфеля и существенной его диверсификации. Безусловно, банковский канал занимает определенную долю в поступлениях премий в компанию, однако он не составляет такой доли, которая заставила бы компанию существенно пересмотреть размеры ожидаемых поступлений. В течение первых трех кварталов 2008 года компания перевыполняла план по поступлениям страховых премий. Это позволяет нам надеяться, что, несмотря на сокращение объемов поступлений в четвертом квартале, бизнес-план компании на текущий год будет выполнен.

— Каковы итоги работы «ГУТА-Страхования» за девять месяцев 2008 года? Насколько они успешны по сравнению с аналогичным периодом прошлого года?

— Мы довольны результатами деятельности компании за девять месяцев этого года. Сумма страховой премии, собранной с января по сентябрь 2008 года, составила 3,719 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель увеличился на 552,9 млн руб.

Наибольшие сборы компании принесли имущественные виды страхования. Размер премии в этом продуктовом сегменте равен 2,582 млрд руб. — это около 70% совокупной суммы страховых сборов за девять месяцев. Подразделения центрального офиса ЗАО «ГУТА-Страхование», расположенные в Москве, собрали за девять месяцев 2008 года 1,966 млрд руб. страховой премии. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года страховые сборы возросли примерно на 60 млн руб.

Значительно возросла по сравнению с показателем прошлого года сумма премии, собранной филиалами компании «ГУТА-Страхование» за девять месяцев 2008 года. Рост страховой премии составил 40%, или 493 млн руб.

Премия по каким видам страхования преобладает в портфеле компании?

— Локомотивом продаж для «ГУТА-Страхования», конечно же, является автокаско, но и другие виды страхования несильно отстают: неплохо продаются полисы страхования имущества юридических лиц, добровольного медицинского страхования, страхования от несчастных случаев. Задача компании — формировать сбалансированный страховой портфель, который позволит нам смело смотреть в будущее.

— Каковы были последние значительные выплаты?

— Было достаточно много выплат по имуществу юридических и физических лиц. Например, по факту уничтожения имущества юридического лица нами было выплачено 5 млн руб. В результате неисправности авиационного двигателя нами было выплачено более 7 млн руб.

Существенные выплаты были в аграрном секторе. Только в Тамбовской и Саратовской областях выплаты по заявленным убыткам урожая составили более 12 млн руб.

Большое количество крупных выплат было связано с моторным портфелем, поскольку угон дорогого транспорта и ДТП носят довольно массовый характер.

— «ГУТА-Страхование» продолжает инвестировать средства в открытие территориальных агентств. Сколько агентств планировалось открыть в этом году? Каковы затраты на их создание?

— В настоящий момент компанией сформирована сеть из 55 филиалов, 90 территориальных агентств и 53 точек продаж по всей стране. В 2008 году нами было открыто, не считая точек продаж, пять филиалов и 13 агентств в регионах. Сумма инвестиций составила более 17,5 млн руб. Также мы расширили свое присутствие в Московской области, открыв свои представительства в трех городах Подмосковья. Развитие сбытовой сети особенно в регионах РФ требует инвестиций. Однако при принятии решений об открытии агентства в том или ином регионе компания внимательно исследует потенциал местного рынка, а также перспективы компании по завоеванию видимой доли рынка регионов. Хочется отметить, что 80% агентств, открытых в 2007 году, в настоящий момент являются рентабельными. В настоящее время в структуре продаж компании региональная сеть обеспечивает более 60% доходов, и мы не собираемся останавливаться на этом — перед компанией стоит задача довести этот показатель до 75-80%. Такая структура доходов позволит создать максимально диверсифицированный страховой портфель.

АЛЕКСАНДР КАЛИНИН

Родился в 1974 году. Окончил Институт стран Азии и Африки при Московском государственном университете и Финансовую академию при правительстве по специальности «финансы и кредит». С 1995 года работал в КБ «Кредо Банк», затем в банке «Российский кредит» и КБ «Союз-авиа-космос». В 1999 году перешел в НП «Группа ГУТА». На посту вице-президента занимался вопросами развития международной деятельности предприятий группы и реализацией инвестиционных проектов. В 2005 году работал в Чрезвычайной страховой компании. С 2006 года — в «ГУТА-Страховании».

РБК daily № 225, 27.11.08 г., c.28

Обзор страхового рынка 2008 г.