Ситуация на рынке страхования Татарстана - декабрь 2009 г.
Иванова Е.
Персоналии: Авакянц А., Сабиров Р.И., Саксонова Г., Хамадеев Ф.Р., Чернов А.А.
Организации: Московская страховая компания, Промышленная страховая компания, Ренессанс-Страхование, Росгосстрах, Росгосстрах-Татарстан, РСА, Русский мир, Согласие, Страховая группа МСК, Чернов и партнеры Страховые брокеры, Эксперт РА
О ситуации на рынке страхования Татарстана и о своих прогнозах на следующий год деловому еженедельнику «где Деньги» рассказали его участники.
Уходящий год стал серьезным испытанием для страхового бизнеса. По прогнозам «Эксперта РА», в 2009 году объем российского рынка страхования снизится на 7,4% и составит 520 млрд руб. Наибольший вклад в падение страхового рынка внесут страхование каско (-44 млрд руб.), страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков (-14 млрд руб.), добровольное медицинское страхование (-7 млрд руб.), страхование от несчастных случаев и болезней (-6 млрд руб.).
1) Каковы были основные тенденции страхового рынка в 2009 году?
2) Как и насколько изменился спрос на страховые услуги в вашей компании?
3) Как изменились цены на страховые услуги?
4) Ваше видение развития страхового рынка в 2010 году.
Фарид Хамадеев, генеральный директор ООО «Рос-госстрах-Татарстан»
1. В этом году наблюдались существенные изменения в страховой отрасли. Те компании, которые вели непродуманную финансовую политику, испытали существенные проблемы, связанные с кризисными явлениями. В связи с этим произошло перераспределение на страховом поле. Если говорить в целом по рынку, то он упал. В то же время компания «Росгосстрах-Татарстан», несмотря на общую тенденцию рынка к снижению объема страховых премий, сумела сохранить положительную динамику.
2. 2009 год для всех был нелегким. В I квартале страховщики ощущали растерянность – было непонятно, как работать в условиях падения спроса на услуги страхования. Нам тоже пришлось искать новые пути и новую систему работы, что дало свои результаты уже во втором квартале, когда ситуация стабилизировалась. Более того, на фоне массовых не исполненных обязательств другими страховыми компаниями, которые активно работали у нас в РТ, произошел существенный приток клиентов в «Росгосстрах-Татарстан». Далее появился определенный рост по отношению к докризисному времени. Так, если первый квартал мы закончили с отрицательной динамикой по отношению к прошлому году – 94%, то во втором квартале объем составил 111%, а в третьем – 137%. В четвертом квартале мы идем с показателями 138% к уровню прошлого года. На мой взгляд, это вызвано тем, что страхователь стал выбирать более надежные компании. В целом можно сказать, что сбалансированный портфель страховых услуг позволяет нам не снижать их объема. По итогам 9 месяцев мы вышли на 1-е место по объему страхования в Татарстане, а среди крупных компаний единственными дали рост основных показателей.
В отличие от многих в условиях кризиса не сокращали персонал. Наоборот, активно развивали и продолжаем развивать агентский корпус. Росгосстрах – это в первую очередь агентская компания, что оказалось нашим мощным конкурентным преимуществом. Ведь агентские продажи – это тысячи маленьких ручейков, и даже если десяток из них пересохнет, будут питать остальные. И это в том числе позволяет нам сохранить устойчивость и стабильность в самых нестабильных условиях.
3. Цены на страховые услуги по массовым видам страхования физических лиц – страхование имущества, страхование от несчастных случаев – у нас снизились. Кроме того, мы проводили акции со скидками. Можно сказать, что и в области каско в этом году та-рифы выглядят намного симпатичнее, чем в прошлом. Они были на хорошей диете и похудели. А по ОСАГО определяющую роль сыграло решение правительства, в разных городах тарифы оказались разными: в Казани немного уменьшились, в Челнах несколько повысились. Ни для кого не секрет, что для Татарстана авто-страхование является убыточным, причем и по сравнению с другими регионами России.
4. Следующий год ознаменуется еще более беспощадной борьбой за клиентов. Также можно ожидать дальнейшего перетекания клиентов из одной компании в другие и жесткую конкуренцию. Возможно, на рынок Татарстана придут новые страховщики. Думаю, что также изменится в лучшую сторону ситуация с гос.закупками. Важно, чтобы политическая стабильность, в которой мы сейчас живем, сохранилась.
Александр Авакянц, директор филиала группы «Ренессанс Страхование» в Казани
1. Рынок страхования Татарстана в общих чертах повторяет общероссийскую структуру и тенденции. Отмечается снижение объемов сборов за счет уменьшения доли бизнеса, приходящегося на банковский канал, и стремления покупателей приобретать бюджетно-сберегающие программы, а также очевиден рост выплат в условиях инфляции и девальвации рубля. Учитывая эти тенденции, серьезных сложностей удастся избежать только компаниям, тщательно подходящим к расчету тарифов и диверсификации своего бизнеса. Поэтому только эффективные компании с диверсифицированным портфелем справятся со своими обязательствами и переживут кризис. Это понимают и клиенты, которые стали более ответственно подходить к выбору страховых партнеров, что в итоге ускорило процессы консолидации на рынке и перераспределения долей в пользу крупных финансово устойчивых и надежных страховщиков.
Гульнара Саксонова, директор дополнительного офиса «Советский» филиала в РТ ООО «СК «Согласие»
1. Основной тенденцией было, пожалуй, приспособление к новым, кризисным условиям существования. Проще говоря, каждая компания старалась сохранить уже приобретенное или попросту выжить. И если в докризисные времена происходила постепенная консолидация страхового рынка и выработка единых стандартов поведения на этом рынке, правил игры, то сейчас опять наблюдается готовность нарушать достигнутые соглашения и выработанные единые критерии для достижения преимуществ над конкурентами. Главным образом это выражается в уже практически подзабытом доминировании приоритета цены над качеством.
2. Объем спроса на страховые услуги в нашей компании в 2009 году практически не изменился, изменился только состав портфеля, он стал более сбалансированным, в частности, из-за введения новых правил по страхованию транспорта. Мы по прежнему остаемся динамично развивающейся компанией, которая готова и в кризис обеспечить наших клиентов качественными страховыми услугами и работать индивидуально с каждым нашим клиентом.
3. Цены на страховые услуги в связи с кризисом несколько изменились, но это не означает, что страхование в нашей компании стало существенно дороже. Фактически ценовая политика стала адекватной существующей рыночной ситуации, в т.ч. и на страховом рынке.
4. 2010 год будет таким же нелегким, как и 2009-й. Прогнозирую падение рынка авто-страхования в среднем на 30–40%. Возможны и первые банкротства компаний, принявших на себя серьезные риски.
Александр Чернов, генеральный директор ООО «СБ Чернов и Партнеры»
1. Основной тенденцией в сложившихся жестких финансовых условиях было уменьшение количества страховых компаний (банкротство, отзыв лицензии) и укрупнение оставшихся (к примеру, страховая компания «Русский мир» была приобретена Росгосстрахом, и сразу несколько крупных страховщиков объединились в страховую группу МСК).
2. В целом объем спроса на страховые услуги уменьшился. Это связано, на мой взгляд, с нежеланием людей «тратиться на страховку» – особенно если они не получали страховую выплату: не происходило страховых случаев или страховая компания по той или иной причине отказала в выплате либо занизила ее. Да и денег у людей стало меньше. Что касается нас, сложившаяся финансовая ситуация – благоприятное время для того, чтобы увеличить долю рынка. Дело в том, что многие страхователи теперь с осторожностью подходят к выбору страховой компании: кто-то столкнулся с тем, что им было отказано в выплате или она была занижена, некоторые ориентируются на опыт друзей и знакомых. Все эти люди понимают, что важно не только заключить договор страхования, но и быть уверенным, что все его условия будут выполнены. Именно поэтому сейчас мы стали больше вкладывать в рекламу, и наши объемы растут. Количество предоставляемых услуг в нашей компании не очень изменилось – по-прежнему оказываем юридические услуги (представительство в суде по вопросам страхования и административная практика) и услуги страхования (подбор страховой компании, распределение рисков). Мы несколько расширили юридическую составляющую за счет введения своей оценки, вот, пожалуй, и все.
3. Цены на страховку продолжают снижаться, хотя все должно быть наоборот. В борьбе за клиента страховые компании идут на демпинг, а ведь полисы, проданные по дешевке сегодня, завтра создадут большие проблемы для них. Есть и страховые компании, которые не снижают цены ниже рентабельных – именно за ними будущее.
4. В 2010 году, я полагаю, будет продолжаться укрупнение страховых компаний. Какая-то часть страховщиков уйдет с рынка (в том числе и те компании, которые продают полисы по заведомо низким ценам). Ситуация на страховом рынке уже несколько стабилизировалась, и я полагаю, что следует ждать закономерного поэтапного развития – а бурные потрясения ни к чему.
Рустэм Сабиров, генеральный директор ОАО «СГ МСК» (ранее ОАСО «ПСК»)
1. Общая ситуация, связанная с экономическим кризисом, не могла не сказаться на тенденциях развития страхового рынка в 2009 году. В первом полугодии в связи с упадком банковской системы просели важнейшие для отечественного бизнеса каналы продажи страховых продуктов через банки. Практическая приостановка авто-кредитования, ипотечного кредитования привели к резкому снижению объемов авто-страхования, ипотечного страхования. Снижение доходов и покупательной способности основной массы населения также способствовали этой тенденции. В то же время в условиях кризиса и роста преступлений в сфере хищения имущества граждане продолжили страховать свое имущество, транспорт и жизнь, видя в страховой защите определенную гарантию сохранения своей собственности. Что касается сектора юридических лиц, то резкое падение промышленного производства, закрытие (временное или долгосрочное) предприятий, падение объемов банковского кредитования юридических лиц, ухудшение состояния малого и среднего бизнеса привели к резкому падению объемов страхования корпоративных клиентов и сектора в целом. Многие недобросовестные компании ушли с рынка. Это особо ярко проявилось на рынке авто-страхования. Ошибки менеджмента, политика демпинга в области страховых тарифов, неадекватная выплатная политика – вот причины данного явления. В то же время сохранились тенденции укрупнения, слияния, объединения компаний. На фоне общего падения страховых взносов и резкого роста убыточности (особенно в сегментах ОСАГО, авто-страхования) произошел существенный рост страхового мошенничества (чему способствует и падение уровня занятости населения).
2. «Промышленная страховая компания» поменяла состав акционеров и вошла в одно из крупнейших объединений российских страховщиков – Страховую группу «МСК», называясь теперь ОАО «СГ МСК». Кроме того, на базе нашей компании был открыт филиал «Казань-2» «Московской страховой компании», тоже входящей в группу.
В результате своевременного включения в интеграционный процесс и политики селекции рисков объем спроса на страховые услуги в ОАО «СГ МСК» сохранился примерно на прошлогоднем уровне. Так, по девяти месяцам 2009 года уровень собранных взносов снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14% (с 253 до 219 млн руб.), а с учетом взносов, собранных филиалом «Казань-2», – всего на 5%. Для сравнения, общее падение объемов взносов на страховом рынке Татарстана по итогам девяти месяцев 2009 года составило 22%.
Если мы и недобрали в сегменте страхования юридических лиц, то по «физикам» даже произошел прирост в части объемов собираемых взносов, в том числе и по указанным в ответе на первый вопрос причинам. Здесь кризис сыграл даже положительную роль, еще и в плане большего осознания населением необходимости страхования личной собственности. Естественно, в этих условиях речь может идти только о доверии страхователя к хорошо известной ему и на практике проверенной страховой компании.
3. Несмотря на рост тарифов на некоторые виды страхования (например, на ОСАГО в связи с изменением территориальных коэффициентов), в целом произошло падение цен на страховые услуги. По объективным причинам – в связи с ростом конкуренции среди страховых компаний, падением платежеспособности населения, уменьшением расходов на страхование в бюджетах переживающего тяжелые времена юридического сектора. Но также и по субъективным причинам – в связи с недобросовестностью страховщиков, демпингующих в области тарифной политики и не заботящихся о создании надежных страховых резервов. Так, на рынке авто-страхования, когда происходит рост автомобильного парка, увеличение количества ДТП, стоимости запчастей и ремонта, тарифы закономерно должны расти. Однако из-за компаний, которые пытаются всеми средствами набить свой портфель, происходят обратные тенденции. Когда же обанкротившиеся страховщики уходят с рынка, за них (через фонды РСА) перед клиентами расплачиваются добросовестные страховщики.
4. На страховом рынке в 2010 году практически все будет завязано на темпах восстановления (или ухудшения) экономической ситуации. Наметившееся в конце года оживление банковского сектора внушает оптимизм в отношении восстановления банковских каналов продаж. Меры государственной помощи крупному и среднему бизнесу могут увеличить в бюджетах предприятий и организаций расходы на статью «Страхование». Будет продолжаться интеграция, укрупнение и слияние страховых компаний, вплоть до создания мощных финансовых холдингов. Продолжится отзыв лицензий у «компаний-однодневок», ведущих недобросовестную политику по отношению к клиентам и партнерам, нарушающих страховое законодательство. Кризис – тяжелое испытание, но оно несет в себе также миссию катарсиса, и забывать об этом не следует.
где Деньги, 17.12.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
