Симптомы роста - январь 2008 г.

Чайский Д. Персоналии: Варенцов А.Б., Воевода Н.Г., Муковозова А. Организации: Ингосстрах, Межрегионгарант, Помощь

В численном объеме и структуре услуг российского рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) проявляются перемены. Акценты постепенно сдвигаются к индивидуальному страхованию, а сами страхователи стали проявлять усиленное внимание к качеству медицинских услуг. Рынок добровольного медицинского страхования растет и развивается. За 2007 год объем сектора ДМС составил около 61 млрд руб., годовой прирост — около 15%. Такие данные приводит начальник отдела департамента медицинского страхования компании «Ингосстрах» Анна Муковозова. Что касается ассортимента, то программы ДМС, которые сегодня есть у каждого страховщика, включают как полный спектр услуг — с экстренной медицинской помощью, доставкой пациента в лечебное учреждение, операционными услугами, стоматологией, — так и комплексы услуг, выделенные в отдельные программы. Например, особой популярностью зачастую пользуются детские полисы, а также страховые программы для будущих матерей. Рыночная мода Что касается структуры рынка, то в настоящее время сектор ДМС насыщен в первую очередь корпоративными договорами — они составляют до 90% портфеля страховых компаний, а на долю индивидуальных клиентов приходится лишь 5-10%. И если страховщиками движут в первую очередь экономические причины, то для компаний страхователей играет роль престиж социальных гарантий. «Покупать полис ДМС для своих сотрудников становится модно, — убеждена заместитель генерального директора страхового общества «Помощь» Наталья Воевода. — Здесь и мотивация своего персонала: компания выглядит социально ответственной в глазах своих сотрудников. Кроме того, медицинская страховка становится дополнительным аргументом при борьбе за квалифицированный персонал». По словам заместителя генерального директора страховой группы «Межрегионгарант» Александра Варенцова, хоть и кажется, что возможности для расширения рынка за счет корпоративных программ ДМС исчерпаны, сборы продолжают расти — благодаря новым предприятиям, в которые инвестируют иностранцы. «Соответственно все сотрудники этих предприятий в обязательном порядке страхуются по программам ДМС, так как это является принятой нормой в Европе», — подчеркивает Варенцов. Кроме того, ряд страховщиков предоставляет возможность родственникам сотрудников страховать свое здоровье на корпоративных условиях. Наконец, тенденция предоставлять «наиболее важным сотрудникам» улучшенный соцпакет ведет к росту доли элитных программ ДМС. Перспектива для частников Что касается медицинского страхования частных лиц, то, как отмечают эксперты, этот рынок еще не сформирован. В настоящее время политика страховых компаний фактически дискриминирует физических лиц — все ориентировано на корпоративного клиента. Одни страховщики не обслуживают «частников» в принципе, несмотря на декларирование этой услуги. Другие выставляют на индивидуальные страховые полисы повышающие коэффициенты. Кроме того, платежеспособные клиенты, как правило, работают в крупных организациях и обычно получают полис от работодателя. Однако постепенный рост индивидуального медицинского страхования все же заметен, и именно с этим сектором связывают прогнозы будущего развития рынка. Так, в портфеле компании «Ингосстрах» доля договоров ДМС с физическими лицами по итогам 2007 года составила 1,7%, причем во втором полугодии ее вес увеличился до 3%. В текущем году ожидается еще более быстрый рост данного сегмента относительно корпоративного страхования. По словам Натальи Воеводы, рост спроса со стороны физических лиц на ДМС связан с увеличением уровня благосостояния граждан. Они склонны страховать свое здоровье, только столкнувшись с угрозой заболевания, а это так или иначе значит, что «страховые траты будут оправданы, в то время как компании будут тратить огромные средства на маркетинг и рекламу в борьбе за этот перспективный сегмент», подчеркивает она. Обзор препятствий Что же препятствует скорейшему развитию индивидуального страхования ДМС? В первую очередь неблагоприятный опыт страховщиков — прецеденты недобросовестности самих страхователей. Поскольку при заключении договора с индивидуальным клиентом страховщик для оценки состояния здоровья клиента применяет анкетирование, потенциальный страхователь может умолчать об имеющихся заболеваниях, упоминание которых привело бы к выставлению повышающих коэффициентов. Однако если будет выяснено, что в анкете сообщена ложная информация, компания может расторгнуть договор. Страховой случай не наступит и тогда, когда клиент недобросовестно отнесся к собственному здоровью — например, страхователю, получившему травму в пьяном виде, будет предъявлен регресс. Ряд особо серьезных заболеваний — туберкулез, ВИЧ, онкологические болезни, потребность в протезировании всех видов (рук, ног, зубов), психические нарушения — в принципе не подлежат добровольному медицинскому страхованию. Эти риски требуют долгосрочного, дорогостоящего лечения и не могут быть покрыты из добровольной годовой страховки.

Анна Муковозова из «Ингосстраха» также говорит о слабом развитии страховой культуры в стране в целом. «Улучшение ситуации невозможно без государственной поддержки — рост доходов физических лиц, совершенствование законодательной базы, — а также без поддержки средств массовой информации в части информирования и просвещения населения о сути ДМС», — отмечает она. Играет роль и общая неповоротливость, и монополизм системы отечественной медицины.

Еще одно препятствие — рост цен на полисы. Причина — «медицинская инфляция», постоянное подорожание услуг в медицинских учреждениях. В среднем стоимость полиса увеличивается на 10-15% ежегодно — страховщики, по словам Натальи Воеводы, прогнозируют данное увеличение и закладывают его в тариф. При этом медицинских учреждений, где гарантировалось бы качество обслуживания, недостаточно.

Борьба за качество

В качестве отдельной тенденции можно выделить внимание к спектру услуг — он тяготеет к расширению. Так, «Ингосстрах» планирует в 2008 году больше внимания уделить профилактике и поддержанию здорового образа жизни — компания расширяет доступность курсов массажа, лечебной физкультуры, увеличивает количество партнеров среди лечебниц различного профиля. Акцент на качестве услуг принципиально важен, поскольку, как считает Александр Варенцов, в большинстве медицинских учреждений уровень обслуживания остается низким. «Оборудование улучшается медленно, профессионализм медиков также оставляет желать лучшего», — подчеркивает он, неутешительно прогнозируя, что «пройдет еще не одна пятилетка, прежде чем качество обслуживания в российских лечебно-профилактических учреждениях достигнет мирового уровня».

Полис (Приложение к Известиям) № 2, 2008 г., c.П6

Обзор страхового рынка 2008 г.