Потенциал страхования недвижимости остается высоким - январь 2008 г.

Птицын А.

Персоналии: Герман Э., Карпова Н., Саркисов С.Э.

Организации: Альфа-Страхование, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, ЭРГО Русь

Страхование ипотеки, жилой и коммерческой недвижимости — сегменты рынка, которые, согласно прогнозам, будут в 2008 году расти наиболее активно. Одной из основных точек роста, считают эксперты, станет страхование имущества. В этом секторе доля физических лиц существенно увеличится за счет развития и совершенствования ипотечного кредитования.

Жилой комплекс

Прогнозы в отношении увеличения темпов роста в сегменте страхования жилой недвижимости оправдываются. В частности, отмечает замдиректора департамента страхования имущества и ответственности ЗАСО «ЭРГО Русь» Эдуард Герман, рынок страхования имущества физических лиц увеличился более чем на 24%, и в дальнейшем темпы роста будут только увеличиваться. Наибольший вклад в это увеличение вносит, по его словам, бурное развитие ипотеки, а также общее «повышение страховой культуры и благосостояния граждан».

Не совсем согласна с такой оценкой дальнейшего развития в сегменте страхования недвижимости вице-президент Группы «Ренессанс-Страхование» Наталья Карпова: «Прогнозируемый на 2007 год рост порядка 20% оправдался. Но по сравнению с предыдущими годами можно говорить о том, что рынок стабилизировался. Три-четыре года назад темпы роста были выше, а в нашей компании прирост премий в сегменте страхования недвижимости физических лиц достигал 60-65%».

При этом она соглашается с тем, что потенциал страхования жилой недвижимости по прежнему очень высокий: в Москве и Санкт-Петербурге сегодня застраховано не более 15-20% от общего количества жилья, а в регионах «этот показатель еще ниже». Эдуард Герман, в свою очередь, предполагает, что темпы роста страховой премии по страхованию жилой недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге в ближайшие несколько лет «будут находиться в коридоре 25-30% в год».

Особых изменений в сфере страхования жилой недвижимости Карпова не ожидает. По ее мнению, тарифы, скорее всего, останутся на нынешнем уровне в течение ближайших года-полутора. Герман, напротив, прогнозирует изменение тарифной политики страховщиков. Также, по его словам, следует ожидать «расширения страхового покрытия» и «усиления конкуренции в сфере ипотечного страхования и страхования загородных строений».

Наибольшее количество страховых случаев приходится на дома, построенные в 50-60-х годах прошлого века и на современные новостройки. По словам Германа, возраст зданий «сильно влияет на убыточ-ность», однако и в новостройках страховые случаи не редкость, просто они имеют другую природу: как правило, в новых домах причиной наступления страховых случаев являются масштабные работы по ремонту и обустройству, проводимые жильцами. Подтверждают эту оценку и данные Карповой: наибольшее количество страховых случаев приходится на «заливы в новостройках». «Это связано с тем, что люди делают ремонт и не всегда соблюдают все необходимые технические требования, — поясняет она. — Реже это приводит к пожарам — проводка не справляется с нагрузкой на электросеть, это провоцирует короткое замыкание и возгорание горючих материалов».

Коммерческая сторона

К 2010 году рост объема инвестиций в коммерческую недвижимость может достигнуть, по прогнозам экспертов, $10 млрд. Наиболее прибыльный сегмент девелоперского бизнеса — строительство и эксплуатация многофункциональных комплексов (МФК). Наиболее характерные риски — пожар, стихийные бедствия, потеря прибыли в результате перерыва в производстве. Программы страхования многофункциональных комплексов в первую очередь направлены на защиту имущественного комплекса, отмечает Герман из «ЭРГО Русь»: внутреннюю и внешнюю отделку помещений, инженерное оборудование. Кроме того, в программу, как правило, включается страхование гражданской ответственности перед третьими лицами при эксплуатации застрахованных помещений. Также страховщики предлагают программы по страхованию строительно-монтажных рисков для недвижимости на этапе строительства, в том числе строительной техники, подсобных строений, страхование ответственности строителей и объекта строительства от скрытых конструктивных дефектов.

Впрочем, страховые случаи по таким программам не носят массового характера, хотя в части причинения ущерба имуществу третьих лиц они имеют место. В основном это касается аварий водонесущих систем и ложных срабатываний систем автоматического пожаротушения.

Наиболее востребованными при страховании МФК оказываются программы, направленные на страхование ответственности арендаторов за причинение ущерба имуществу арендодателя и других арендаторов. Это, конечно, связано с тем, что такое страхование является обязательным условием заключения договора аренды во многих крупных многофункциональных комплексах.

Примечательно, что отечественные и зарубежные девелоперы в своем выборе страховых продуктов ведут себя довольно похоже. И российские, и зарубежные девелоперы все чаще просят включить в покрытие страхование по риску «терроризм». Правда, у зарубежных девелоперов выше культура страхования, поэтому они чаще покупают полную страховую защиту «от всех рисков» с большим лимитом ответственности.

Окна роста

2007 год, по мнению экспертов, стал своего рода рубежом для российских страховых компаний. Изменилось законодательство, вступили в силу многие поправки — например, в части, затрагивающей нормативы уставных капиталов и требования к составу собственных средств и размещению резервов. Из заметных преобразований на страховом рынке эксперты отмечают последовательное снижение тарифов крупными игроками и одновременное ужесточение условий страхования. Рынок при этом показывал уверенный рост во всех сегментах, включая и страхование недвижимости, как коммерческой, так и жилой. Чего участники рынка ждут от 2008 года?

Ожидается, что, как и в прошлом году, рынок продолжит активно расти. Президент Группы компаний «РЕСО» Сергей Саркисов, комментируя результаты деятельности компании «РЕСО-Гарантия» в январе-феврале, сообщил, что за два месяца прирост премии по компании составил 50% по отношению к аналогичному периоду 2007 года. Среди секторов, дающих, по его словам, основной прирост, страхование имущества — один из основных.

Как прогнозируют аналитики компании «Альфа-Страхование», в 2008-2009 годах рост в этом секторе составит в среднем 10% в год. При этом в страховании имущества физических лиц в нынешнем году темпы роста достигнут 20%, а в следующем, 2009-м — 22%. И хотя по этому показателю страхование имущества будет уступать авто-страхованию и страхованию жизни (32 и 38% в год соответственно), по сбору премий этот сегмент останется на втором месте: 138 млрд руб. в 2008 году и 152 млрд руб. в 2009-м. Больше — только в авто-страховании: 240 млрд в нынешнем году и 294 млрд в следующем.

По оценкам аналитиков компании, в страховании имущества юридических лиц сборы премий составят в 2008 и 2009 годах 120 и 130 млрд руб. соответственно, физических лиц — 18 и 22 млрд. Согласно экспертным оценкам, в течение ближайших трех лет следует ожидать дальнейшей консолидации рынка. Многие мелкие компании окажутся не в состоянии выполнить требования Минфина и будут вынуждены уйти с рынка.

Полис (Приложение к Известиям) № 1, 2008 г., c.П10

Обзор страхового рынка 2008 г.