Олимпиада защитит страховщиков - март 2009 г.
Григорьева Е.
Персоналии: Жук И.Н., Самиев П.А., Уфимцев Е.В., Юн В.Б.
Организации: Военно-страховая компания (ВСК), РСА, Согласие
В исследовании «Страховой рынок-2009»: кризисные спецэффекты» рейтинговое агентство «Эксперт РА» предсказывает, что по итогам этого года сборы страховщиков (без ОМС) составят 520 млрд руб., из которых на «схемы» придется 20% против 10% на конец прошлого года. Введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах вызовет рост убыточности ОСАГО на 1 июля 2009 года до 102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА. В то же время страховщикам поможет участие в страховании «олимпийских» рисков и тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство.
По мнению аналитиков «Эксперт РА», в качестве антикризисной меры некоторые страховые компании могут вновь вернуться к более доходным операциям по «неклассическому» страхованию или увеличить их долю в своих страховых портфелях. По прогнозу «Эксперт РА», в 2009 году их доля в совокупных взносах возрастет с 10 до 20%. Как пояснил заместитель гендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев, в данном случае имеются в виду только операции, имеющие целью уход от налогообложения. Гендиректор СГ «Генезис» Виктор Юн говорит, что его оценка объемов «схемного» страхования совпадает с данными «Эксперт РА», а рост по итогам 2009 года вряд ли будет выше, чем в два раза.
Также «Эксперт РА» предупреждает, что введение упрощенной процедуры оформления ДТП и системы прямого возмещения убытков при неизменных тарифах вызовет рост убыточности по ОСАГО до 79,7% на 1 июля 2009 года (102,7% с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) и до 109,0% на 1 июля 2011 года (132%). По словам президента СК «Согласие» Игоря Жука, это крайне пессимистичная точка зрения, но имеющая право на жизнь. Между тем Виктор Юн отмечает, что дал бы оценку убыточности на 1 июля (с учетом расходов на ведение дела и отчислений в фонд РСА) на уровне 107%, максимум — 110%. По словам заместителя ВСК Евгения Уфимцева, на 1 июля в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель может составить около 70%, в регионах же дойти до 115-120%.
Однако положительный эффект на развитие страхового рынка окажет подготовка Олимпиады. Наибольшие темпы прироста взносов в 2009 году ожидаются в страховании строительно-монтажных и финансовых рисков, связанных с олимпийским строительством, а также в тех видах страхования, где одной из сторон выступает государство (сельскохозяйственное страхование, страхование космических рисков, страхование ответственности по государственным контрактам). Как полагает президент СК «Согласие» Игорь Жук, «участие государства и «олимпийские риски» — это не столько помощь государства, сколько содействие развитию страхового рынка.
Позитивным фактором является оценка подверженности российских страховщиков фондовым рискам на уровне «умеренная». Доля ценных бумаг, торгующихся на фондовых биржах, в инвестициях страховых компаний на момент кризиса, по оценкам «Эксперт РА», не превышала 15%. «В настоящий момент многие страховые компании пересмотрели структуру своих инвестиционных портфелей в пользу увеличения доли депозитов и денежных средств в так называемых системообразующих банках, — пишет рейтинговое агентство. — В зоне риска сейчас находятся денежные средства на расчетных счетах и банковские депозиты в иных банках, а также часть дебиторской задолженности». «Не все банки имеют доступ к без залоговому кредитованию со стороны Банка России, — говорит Павел Самиев. — Из-за возможной паники вкладчиков, разрывов ликвидности, проблем со ссудными портфелями есть вероятность того, что они не смогут вернуть деньги страховщикам».
Прогноз премии по основным видам страхования на 2009 г., млн руб.
| Объект страхования/риск | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. (прогноз) | Темпы прироста с 2008 по 2009 г., % |
| Авто-каско | 152957 | 175791 | 131843 | - 25 |
| ОСАГО | 72480 | 81457 | 87974 | 8 |
| ДМС |
62778 | 74355 | 66920 | - 10 |
| Имущество юридических лиц от огневых и иных рисков | 71698 | 60943 | 48755 | - 20 |
| От н/с и болезней | 24128 | 30359 | 24287 | - 20 |
| СМР | 11451 | 19238 | 24047 | 25 |
| Грузы | 13595 | 18886 | 20775 | 10 |
| Финансовые риски | 3243 | 13525 | 20288 | 50 |
| Имущество физ.лиц | 16673 | 19465 | 19465 | 0 |
| Жизнь | 22700 | 15224 | 16746 | 10 |
| Сельскохозяйственные риски | 3871 | 9693 | 13086 | 35 |
| Обязательное личное страхование | 6285 | 7048 | 7753 | 10 |
| Авиационные риски | 5562 | 5917 | 7396 | 25 |
| Водный транспорт | 4912 | 4612 | 4151 | -10 |
| Выезжающие за рубеж | 3115 | 3069 | 3222 | 5 |
| Космические риски | 1257 | 1984 | 2976 | 50 |
| Ответственность грузовых перевозчиков | 1482 | 1689 | 2027 | 20 |
| ДСАГО | 1462 | 2099 | 1994 | - 5 |
| Профессиональная ответственность | 1544 | 2148 | 1933 | -10 |
| ОПО | 3010 | 2175 | 1849 | -15 |
| Прочие виды страхования | 1860 | 11971 | 12570 | 5 |
| Всего | 486063 | 561648 | 520055 | -7 |
Источник: «Эксперт РА»
РБК daily № 39, 06.03.09 г., c.10
Обзор страхового рынка 2009 г.
