Обогнав прирост премии в два раза - январь 2008 г.

Нехайчук Ю.

Персоналии: Балионис Д., Батуркин А.Н., Долгополова А.Л., Ефремов С.И., Макаров Д.А., Маркаров Д.Э., Попов Д.В.

Организации: Allianz, Zurich, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, МАКС, Медэкспресс, Московская страховая компания, Региональный альянс, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, РСА, Русский мир, СКМ, СКПО-УралСиб, Согласие, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Столичная страховая группа, УралСиб, Цюрих, Цюрих. Ритейл, Югория

Вчера Российский союз авто-страховщиков (РСА) представил предварительные итоги рынка ОСАГО за первый квартал 2008 года, согласно которым впервые за пять лет существования ОСАГО средняя рыночная стоимость полиса начала снижаться. В январе-марте она составила 2167 руб. Это на 2,34% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Эксперты связывают эту тенденцию с ростом продаж недорогих автомобилей.

По данным РСА, за январь-март 2008 года страховщики ОСАГО лишь незначительно смогли увеличить прирост премии: по сравнению с первым кварталом 2007 года прирост составит только 10,7%. Тогда как выплаты за январь-март 2008 года выросли на 20,4% в сравнении с первым кварталом 2007 года. Это при том, что за весь прошлый год объем собранной премии вырос на 13%, а выплаты — на 24%. «Убытки и далее будут расти более высокими темпами, чем премия, — говорит зам. ген. директора «Цюрих. Ритейл» Сергей Ефремов. — Это в первую очередь связано с инфляцией, влияющей на стоимость ремонта и запчастей». «Население начало более активно использовать механизм возмещения ущерба, соответственно, выросли и выплаты», — считает вице-президент РСА Андрей Батуркин. По данным РСА, размер средней выплаты в первом квартале вырос за год на 3,5%, с 22,5 до 23,3 тыс. руб.

Если в первом квартале 2007 года было продано 6,784 млн полисов ОСАГО, а прирост тогда составил только 7,5%, то за три месяца этого года продано уже 7,776 млн полисов. Прирост составил 15%. Из данных РСА также следует, что в первом квартале произошло снижение средней стоимости полиса ОСАГО: в январе-марте 2007 года она составляла 2218 руб., а в первом квартале этого года — 2167 руб. Снижение составило 2,34%.

«С момента запуска ОСАГО снижения стоимости полиса еще не происходило. Был долгий период роста средней стоимости, — отмечает г-н Батуркин. — Сначала она колебалась в районе 1900 руб., потом выросла до 2000 руб. и даже превышала 2200 руб.». По мнению г-на Ефремова, скорее всего это произошло из-за роста продаж дешевых автомобилей. «Для них при определении стоимости полиса используются меньшие коэффициенты, а значит, снижается и средняя цена полиса», — считает Сергей Ефремов. «РСА предупреждал, что рано или поздно средняя стоимость полиса начнет выравниваться», — говорит Андрей Батуркин.

Между тем каких-либо значимых изменений в списке топ-15 крупнейших страховых групп, участников рынка ОСАГО, не произошло. Пятерка лидеров осталась неизменной: Росгосстрах, «РЕСО-Гарантия», «Ингосстрах», Allianz (РОСНО и «Мед-экспресс») и Военно-страховая компания. Остальные изменения связаны только с приобретениями на страховом рынке. Так, «Столичная страховая группа», объединившая МСК и «Стандарт-Резерв», смогла занять шестое место. «Цюрих», приобретший долю в «НАСТА», занял десятое место. «УралСиб» улучшил результат по сбору премии и переместился с 13-го на 8-е место.

Между тем страховщики ожидают передела рынка только после того, как вступят в силу нововведения, касающиеся прямого урегулирования и европейского протокола. «Тогда клиент будет иметь дело только со своим страховщиком, и мы увидим острую конкурентную борьбу между компаниями за клиента», — поясняет г-н Ефремов. «Если ситуация с ростом убыточности и далее будет развиваться такими же темпами, то она быстро станет плачевной. Особенно на фоне введения прямого урегулирования и того, что убыточность в ряде регионов выше критичного уровня, — сообщает Андрей Батуркин. — Справиться с ней можно только адекватным повышением тарифов».

Топ-15 страховых групп, участников рынка ОСАГО в первом квартале 2008 г., млрд руб.

	Сумма премии	Объем выплат	Продано полисов	Заявлено страховых случаев	Урегулировано страховых случаев
Росгосстрах	4,418	3,351	2646153	140852	140852
РЕСО-Гарантия	1,469	0,862	468026	31780	39834
Ингосстрах	1,038	0,581	317957	23217	21997
Группа Allianz (РОСНО и Медэкспресс)	0,696	0,438	237194	18786	18450
ВСК	0,625	0,303	272304	11789	11783
Столичная страховая группа (МСК и Стандарт-Резерв)	0,563	0,374	200619	16936	15592
Спасские ворота	0,507	0,303	260684	12961	11783
УралСиб (включая СКПО «Уралсиб»)	0,467	0,374	226314	15396	14531
Русский мир	0,462	0,256	231952	13321	11991
Цюрих (включая Цюрих и Цюрих.Ритейл)	0,461	0,311	218682	14148	13739
Альфа-Страхование (включая СКМ)	0,380	0,231	173010	10610	9548
МАКС	0,319	0,219	109918	2036	8307
Согласие	0,263	0,197	109524	14073	7424
Россия	0,221	0,127	116797	6404	5029
Югория	0,211	0,144	102031	6976	6345
Итого по Топ-15	12,099	8,073	5691165	339285	337205
Всего по рынку	16,850	10,756	7776171	461923	449251

  Источник: РСА

Ведомости (Татьяна Воронова, Гюзель Губейдуллина «Выплаты достигли предела»), с сокращениями:

Впечатляющий рост объемов выплат — основная тенденция квартала, говорит главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова. По итогам I квартала уровень выплат составил 63,8% против 54,3% по итогам 2007 г., до этого выплаты росли на 2-3 процентных пункта, констатирует она.

По ее мнению, выплаты растут из-за инфляции, нововведений в правилах и увеличения числа страховых случаев. По итогам I квартала 2008 г. было заключено 7,776 млн договоров ОСАГО, заявлено 461,9 млн страховых случаев, из них урегулировано 449 млн, подсчитали в РСА.

Из-за того что базовый тариф не меняется с 2003 г., страховщики ОСАГО оказались в незавидном положении, говорит Долгополова: например, у группы компаний «Росгосстрах» уровень выплат почти достиг 76% при пороге безубыточности 77%. Цифры близки к прогнозам «Росгосстраха», сетует его первый зам.ген.директора Дмитрий Маркаров. Рынок на грани — все запасы прочности тарифов исчерпаны, добавляет он.

Газета (Анастасия Шишкина «Страховое уравнение. Выплаты по ОСАГО могут догнать сборы через три года»), с сокращениями:

Если нынешние темпы роста по обоим показателям сохранятся, то страшный сон авто-страховщиков сбудется примерно через три года — к 2011 году премии и сборы сравняются по объемам.

По мнению экспертов, нынешний значительный рост страховых премий по ОСАГО связан как с увеличением российского автопарка в целом, так и с опережающим ростом продаж новых иномарок в России. Что касается выплат, то, как отметила главный аналитик "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова, их темпы роста заметно усилились. В январе-марте 2008 года отмечено существенное увеличение темпов роста выплат по ОСАГО. "Так, в первом квартале 2006 года этот показатель составлял 21,2%, а в первом квартале 2007 года — 16,7%", — отмечает аналитик. По ее словам, тенденция к быстрому росту выплат началась во втором квартале прошлого года. Серьезным фактором стало вступление в силу поправок в закон об ОСАГО, упрощающих процесс выплат в случае причинения вреда жизни и здоровью пострадавших в ДТП, а также увеличивающих лимиты таких выплат. «В принципе, высокий темп роста прогнозировался. Он связан с инфляцией в авто-сервисах. Количество иномарок на наших дорогах увеличилось, а автозапчасти на такие машины, соответственно, стоят дорого. Таким образом, сумма выплат естественным путем повышается», — объясняет заместитель генерального директора страховой группы «Региональный альянс» Дарюс Балионис.

По словам руководителя управления методологии обязательных видов страхования компании "Альфа-Страхование" Дениса Макарова, допускать выравнивания показателей по премиям и выплатам ни в коем случае нельзя. Иначе наступит кризис, который крайне негативно скажется на клиентах страховщиков. По мнению участников рынка, необходима корректировка тарифов, и наиболее разумно делать ее хотя бы раз в полгода. «Также необходимо ввести какой-то рабочий орган в Минфине, который будет контролировать ситуацию с ОСАГО и оперативно предлагать правительству корректировку тарифов в ту или иную сторону», — подчеркивает Денис Макаров. Business&Financial Markets (Александр Кадушин «Жертвы «авто-гражданки»), с сокращениями:

Примерно для 40 компаний работа в этом сегменте уже нерентабельна. Если тарифы по «авто-гражданке» не будут пересмотрены, с рынка могут уйти как небольшие компании, так и ведущие игроки, отмечают страховщики.

Основная доля сборов (47,8%) приходится на десятку ведущих авто-страховщиков. В прошлом году эти же компании контролировали свыше 60% рынка ОСАГО. Снижение своей доли авто-страховщики объясняют тем, что стали больше внимания уделять диверсификации портфелей. А компания РОСНО и вовсе показала отрицательную динамику. Ее сборы по ОСАГО по сравнению с прошлым годом снизились на 13%, до 619,9 млн руб. Заместитель гендиректора РОСНО Дмитрий Попов объясняет это, в частности, тем, что компания осторожно развивала продажи в регионах. Осторожность ведущих страховщиков неслучайна.

В этом году коэффициент убыточности по «авто-гражданке» возрос до 63% против 54,7% годом ранее. При этом, например, коэффициент «Росгосстраха» уже превышает максимально допустимые 77% (23% стоимости полиса направляется на ведение дел и отчисления РСА). Впрочем, по группе этот показатель составляет 75,8%. Также за гранью рентабельности ОСАГО стало и для почти 40 других страховщиков (из 170 компаний, работающих на рынке), в сумме контролирующих 8% рынка. По словам первого заместителя гендиректора «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова, эта статистика лишний раз говорит о необходимости пересмотра тарифов. «В противном случае с рынка будут вынуждены уйти не только мелкие игроки, но и ведущие участники», — отметил он. Впрочем, вряд ли это произойдет в краткосрочной перспективе. Коэффициент убыточности превысил 50% только в прошлом году, соответственно, объемов сформированного за несколько лет резервного фонда еще должно хватить на какое-то время, чтобы «закрывать» убытки.

Топ-5 крупнейших страховщиков по сборам по ОСАГО

Место	Страховая компания	Начислено страховых премий, руб.	Сумма выплат по страховым случаям, руб.
1	Группа Росгосстрах	4417778341	3350673153
2	РЕСО-Гарантия	1469482655	861954624
3	Ингосстрах	1037846844	581039234
4	ВСК	624817992	302892064
5	РОСНО	619998950	388164727

 РСА. Данные на 31 марта 2008 года

РБК daily № 77, 29.04.08 г., c.9 Ведомости № 78, 29.04.08 г., c.Б5 Газета № 78, 29.04.08 г., c.13 Business&Financial Markets № 77, 29.04.08 г., c.11 Коммерсант № 73, 29.04.08 г., c.15

Обзор страхового рынка 2008 г.