Обнародованы статистические данные по взаимодействию страховых компаний - январь 2009 г.

Организации: ALL-Страхование, АИГ страховая и перестраховочная компания, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Генеральная страховая компания, Ингосстрах, Медэкспресс, Оранта Страхование, Прогресс-Гарант, Прогресс-Нева, Регион, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РОСНО, Русский мир, Цюрих. Ритейл, ЭРГО Русь

Вот что сообщается на сайте компании: «ALL-Страхование снимает гриф секретности с имеющихся статистических данных за первое полугодие 2006 г. по взаимодействию страховых компаний и СТО дилера марки «Форд» по оплату ремонтных работ застрахованных автомобилей. Публикация этих данных имеет смысл для получения клиентами и авто-дилерами-новичками представления об особенностях поточной («конвейерной») работы крупных игроков рынка. Продающие подразделения авто-дилеров, как правило, вследствие своей недальновидности, свои страховые предпочтения формируют и выводы о выгодности работы с конкретной страховой компанией делают на основании «минимальный тариф + максимальная комиссия», в то время как оценка всей картины в целом может давать совершенно иные результаты. То же касается и клиентов – выбирая страховую компанию исходя только из поиска минимального тарифа, клиент может сам себя перехитрить.

Необходимые комментарии – заказы на СТО отражают облуживание накопленного портфеля страховых полисов каско за периоды с осени 2003 г. по весну 2006 г. До середины 2005 г. по спец-тарифам продавались в основном полисы каско СК «РЕСО-Гарантия». С 2005 действовала специальная кредитно-страховая программа «Форд в кредит – 5% кредит и 5% каско», в которой в качестве страховщика принимали участие «Прогресс-Гарант» и НАСТА («Цюрих»), и львиная доля полисов каско была от этих компаний. Во избежание экивоков на тему нерепрезентативности опубликованных выборок сообщаем, что данные подготовлены на основании отчетов дилерских центров и их СТО, контролирующих в совокупности существенно более 50% продаж новых автомобилей марки. Эта оговорка лишает возможности компании, готовые, возможно, возразить, что они свои застрахованные Форды «отсылают на ремонт к другому дилеру» – с учетом тех очередей на ремонт, которые имелись на тот момент у дилеров Форда, это просто нереально или просто являлось инструментом полу-принудительного направления застрахованной машины на ремонт в дружественную СТО – мол, у дилера очередь о-го-го, а вот не у дилера – хоть завтра.

Реально работающая страховая компания просто обязана иметь задолженность по оплате услуг СТО дилера, а нормальный объем задолженности должен укладываться в пределах полумесячного среднего объема работ. Отсутствие задолженности свидетельствует об отсутствии на конкретный момент времени машин в ремонте, соответственно, с такими страховыми компаниями СТО работает, как правило, «по предоплате» и, соответственно, менее оперативно, нежели со страховой компанией, у которой процесс поставлен «на поток».

Высокая средняя цена заказ-наряда говорит не о щедрости страховой компании, а ровно наоборот – о том, что к дилеру на ремонт отправляют только такие машины, с ремонтом которых у «не дилера» уже могут возникнуть проблемы – этот секрет раскрывается через анализ количества заказ-нарядов. Признак нормальной работы страховой компании – соответствие суммы заказ-наряда ее «моде» в статистическом смысле. Можно много говорить о доле рынка страховой компании, о ее фокус-группах (почти буквальная цитата представителя одной из компаний – «портрет нашего клиента – 30-45 лет, преуспевающий бизнесмен, покупающий каждые 1-2 года новую иномарку стоимостью от 50 тыс. долл.»), но практически невозможно представить себе компанию, которая реально имеет большую долю на рынке каско и на родине Фордов в РФ в период пика их продаж не имеет портфеля заказов на ремонт застрахованных Фордов. Заподозрить дилера в том, что он по идейным соображениям отказывается брать деньги за ремонт с какой-то страховой компании, тоже сложно.

Приведены данные за второй квартал 2006 г. При росте накопленного количества проданных полисов каско снижается количество заказ-нарядов. Второй квартал 2006 г. по сравнению с первым кварталом 2006 г. показывает снижение на 7% относительного количества заказов (количество заказ-нарядов, деленное на количество действующих в расчетном периоде полисов каско). Скорее всего, в контексте общего роста частоты страховых случаев, особенно мелких, это обусловлено неготовностью клиентов ждать своей очереди на ремонт у дилера и их согласием на ремонт у «не дилера» в более короткие сроки – к вящему удовольствию страховой компании.

Лидирующие компании – СК «Прогресс-Гарант» и СК «РЕСО-Гарантия». Однако если объем продаж полисов каско СК «Прогресс-Гарант» превышает объем продаж полисов СК «РЕСО-Гарантия» (конкретно по Фордам и на начало 2006 г.) в 6 раз, и это лидерство на тот момент длилось более года, то количество заказ-нарядов от СК «РЕСО-Гарантия» примерно в 2 раза больше, чем от СК «Прогресс-Гарант» (406 против 235), это даже включая заказ-наряды по «левым» полисам СК «Прогресс-Гарант» и СК «РЕСО-Гарантия» (т.е. по полисам каско, проданным не в самом авто-салоне и, соответственно, не включенным в расчет – заказ-наряды в расчете учтены, а полисы – нет). Из этого, в частности, следует, что при примерно равном количестве страховых случаев на каждую сотню застрахованных автомобилей СК «Прогресс-Гарант» направляет на ремонт к дилеру примерно в 12 (двенадцать) раз реже, чем СК «РЕСО-Гарантия».

Особого уважения заслуживает СК «Ренессанс», дающая такой внушительный объем заказов, не продавая при этом в полисы в наблюдаемых авто-салонах, – т.е. и без продаж полисов в авто-салоне СК «Ренессанс», оказывается, имела большой портфель полисов каско по Фордам – вместе со СК «Прогресс-Нева» 150 + 28 = 178 оплаченных заказ-нарядов при нормальной их средней стоимости против 235 заказ-нарядов от СК «Прогресс-Гарант», просто сидящей в исследуемых автосалонах и пачками выписывающей полисы каско. Актуальность данных – первое полугодие 2006 г., место актуальности данных – только Санкт-Петербург. С весны 2006 г. многое изменилось, появились и развились новые игроки, например, СК «Оранта», стала существенно активнее СК «Эрго Русь», но часть компаний традиций не меняет, что, в частности, объясняет, почему мы не продаем страховые полисы, например, СК «Прогресс-Гарант», СК «Ингосстрах», СК «Альфа-Страхование» и т.д».

Табл. 1. Задолженность, в % к ежемесячному обороту

Русский мир	58,41%
Альфа-Страхование	89,69%
РОСНО	68,29%
Военно-страховая компания	31,58%
РУС AIG	11,86%
НАСТА	86,64%
Регион	40,46%
Ингосстрах	48,03%
Генеральная страховая компания	69,68%
Прогресс-Нева	39,70%
Медэкспресс	0,01%
РЕСО	25,73%
Прогресс-Гарант	30,00%
Ренессанс-Страхование	68,82%

Табл. 2. Средняя цена заказ-наряда

Русский мир	33248
Альфа-Страхование	8273
РОСНО	73212
Военно-страховая компания	18297
РУС AIG	34833
НАСТА	28985
Регион	22667
Ингосстрах	22806
Генеральная страховая компания	32405
Прогресс-Нева	29892
Медэкспресс	85713
РЕСО	20345
Прогресс-Гарант	24671
Ренессанс-Страхование	25520

Табл. 3. Количество клиентов от компании (чел.)

Русский мир	10
Альфа-Страхование	5
РОСНО	6
Военно-страховая компания	18
РУС AIG	9
НАСТА	69
Регион	10
Ингосстрах	33
Генеральная страховая компания	7
Прогресс-Нева	28
Медэкспресс	2
РЕСО	406
Прогресс-Гарант	235
Ренессанс-Страхование	150

Табл. 4. Портфель заказов по страховщикам за II квартал 2006 г.

Русский мир	1%
Альфа-Страхование	0%
РОСНО	2%
Военно-страховая компания	1%
РУС AIG	1%
НАСТА	8%
Регион	1%
Ингосстрах	3%
Генеральная страховая компания	1%
Прогресс-Нева	4%
Медэкспресс	1%
РЕСО	36%
Прогресс-Гарант	25%
Ренессанс-Страхование	16%

www.allinsurance.ru, 20.01.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.