Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Основные результаты

Содержание 1 Рост рынка 2 Рентабельность 3 Каналы продаж 4 Операционная эффективность и профессионализм 5 Консолидация рынка, слияния и поглощения 6 Законодательство 7 Страхование в России 8 Заключение 9 Источники:

Рост рынка

В 2011 году компании ожидают рост рынка в среднем на 6–10%. Темпы роста значительно различаются для компаний, входящих в топ-10, и прочих игроков рынка.  В сегменте "топ-10" две трети респондентов ожидают роста сборов премий более чем на 10%.  В то же время в отношении компаний, не входящих в топ-10, лишь 31% ожидают роста на 10%.  83% опрошенных прогнозируют более высокие темпы роста компаний, входящих в топ-10, по сравнению с остальными участниками рынка. Среди факторов, которые окажут значительное влияние на рост страхового рынка, респонденты выделили увеличение объемов банковского кредитования (89% указали на значительное влияние данного аспекта) и введение новых обязательных видов страхования (83%). Темпы роста рынка после кризиса будут увеличиваться, в том числе благодаря восстановлению спроса на страхование и вводимым законодательным нормам. Ожидается, что в будущем именно компании, входящие в топ-10, будут расти более высокими темпами, так как занимаемая ими позиция на рынке гораздо устойчивее, а объемы бизнеса существенно превышают показатели других игроков.

Рентабельность

Рентабельность остается низкой, и ее существенного увеличения в ближайшее время не ожидается. Страхование иное, чем автострахование, остается наиболее прибыльным.

• Более 80% компаний отметили, что наибольшее влияние на снижение рентабельности оказывают демпинг, высокие расходы на ведение дела и аквизиционные затраты.

• Половина опрошенных руководителей не ожидают изменения рента- бельности страхового бизнеса в России в 2011 году. • Лишь 5% респондентов предпола- гают, что рентабельность, вероят- нее всего, вырастет в 2011 году.

• Большинство опрошенных предсказывают, что в 2011 году комбиниро- ванный коэффициент убыточности превысит 100% для автострахования и будет находиться на уровне 90% для остальных сегментов.

Предполагается, что рентабельность останется низкой по крайней мере до конца 2011 года в силу следующих причин:

• в будущем в основе конкуренции на рынке будет лежать качество, а не цена, поэтому основным преимуществом станет эффектив- ность бизнеса, повышение которой потребует затрат на начальном этапе;

• с высокой степенью вероятности произойдет новый виток ценовой конкуренции среди компаний, входящих в топ-10;

• потенциальная нехватка резервов и демпинговые цены, имевшие место в 2009–2010 годах, в перспективе могут свести на нет благоприятный эффект от восстановления сборов премий.

Каналы продаж

Компании планируют снижение издержек на внешних агентов, развитие собственной сети продаж, а также возлагают надежды на банковский канал.

• 83% респондентов планируют активно использовать банковский канал продаж.

• 78% полагаются на прямые продажи.

• 89% согласились с тем, что банковское страхование будет играть значительную роль в росте страхового рынка.

Предполагается, что страховщики продолжат снижать зависимость от внешних посредников, особенно в сегменте массового страхования. Значительным потенциалом обладает банковское страхование: для компаний, не являющихся лидерами, – это одна из главных возможностей удержаться на рынке и создать успешную бизнес- модель. В перспективе среди компаний, вероятно, развернется борьба именно за данный сегмент. Не исключено, что этот этап будет длиться 3–4 года, после чего может начаться реальное объединение банковских и страховых услуг.

Операционная эффективность и профессионализм

Компании планируют оптимизацию внутренних процессов и ИТ-систем, а также повышение квалификации сотрудников.

• Большинство руководителей собираются активно внедрять или модернизировать ИТ-технологии и процессы.

• Основные области, в которых компании планируют провести оптимизацию – это операционные (83%) и аквизиционные расходы (67%).

• В 2011 году 72% респондентов намереваются провести централизацию некоторых процессов, а 61% – оптимизацию процесса закупок.

• Для 78% высокий приоритет будет иметь управление развитием сотрудников.

• 89% руководителей планируют сфокусироваться на развитии отношений с клиентами. Несмотря на то что кризис поставил многие компании перед необходимо- стью пересмотреть качество своих операционных процессов, большинство из них не имели возможности отыскать необходимые для этого средства. В дальнейшем внутренние процессы станут еще более значимыми в силу по- вышения общей культуры потребителей и возросшей необходимости улучшения операционной эффективности.

Консолидация рынка, слияния и поглощения

Руководители ожидают усиления консоли- дации вследствие жесткой конкуренции и изменений законодательства. Участники рынка также полагают, что в 2011 году не предвидится активных действий по слияниям и поглощениям.

• Из основных тенденций, ожидаемых в 2011 году, были названы: увеличение крупными игроками своей доли на рынке вследствие потери бизнеса мелкими компаниями (95%); отзыв лицензий у финансово неустойчивых организаций (83%); уход с рынка игроков, не соответствующих новым требованиям к уставному капиталу (78%).

• Более 70% компаний не планируют никаких действий по слияниям и поглощениям в 2011 году.

• 90% респондентов считают, что коэффициент "рыночная стоимость компании/объем собранных премий" не превысит 2,0 в 2011 году. Консолидация является одним из ключевых трендов российского рынка, и мы ожидаем ее продолжения. Тем не менее, темпы ее будут не настолько быстрыми, как ожидалось, в связи со следующими причинами:

• В целом компании оказались устойчивы к кризису, и процент страховщиков, ушедших с рынка в 2010 году, составил 13%, что лишь немногим выше 11% в 2009 году (по данным ФССН).

• Начавшееся восстановление может помочь дольше удержаться на рынке страховщикам, финансовые позиции которых менее стабильны.

• Процедура отзыва лицензий у компаний, уставный капитал которых не удовлетворяет новым минимальным требованиям (вводимым с 1 января 2012 года), будет оспариваться и может занять больше времени, чем ожидалось. Что касается сделок со стороны зарубежных компаний, то можно отметить, что иностранные инвесторы провели переоценку рисков российского рынка и настороженно относятся к выходу на него вследствие еще пока сохраняющейся волатильности экономики. Кроме того, квота на долю иностранного капитала в совокупном уставном капитале страховых компа- ний находится на уровне 22,42% по состоянию на 1 января 2011 года, в то время как максимальная допустимая доля составляет 25% (данные портала referent.ru).

Законодательство

Компании положительно воспринимают новые законодательные меры и высказываются за приведение российского страхового законодательства в соответствие европейским нормам.

• 78% респондентов согласны с тем, что от введения МСФО выиграют все участники рынка.

• 61% участников исследования считают, что с проведением этой инициативы стоит подождать до 2013–2015 гг., чтобы дать компаниям больше времени для подготовки.

• 61% руководителей полагают, что введение новых обязательных видов страхования окажет благоприятное воздействие на рынок, но не станет движущим фактором для его развития.

• Лишь 6% согласились с тем, что действующее законодательство не нуждается в существенных изменениях.

• По мнению 61% опрошенных, российское страховое законодательство необходимо привести  в соответствие европейским требованиям к платежеспособности в обозримом будущем.

• Многие респонденты высказались против чрезмерного регулирования тарифов для новых обязательных видов страхования.

Ведение отчетности по МСФО в скором будущем станет обязательным для всех страховщиков, подготавливающих консолидированную отчетность. Это сделает финансовый учет более прозрачным, а также будет способствовать пониманию и сопоставлению финансовых показателей между различными компаниями. В то же время предстоящее введение новых обязательных видов страхования поможет увеличить спрос на страхование и станет сигналом о желании государства в дальнейшем развивать эту отрасль в России. Предполагается, что вследствие данных мер в страховом бизнесе произойдут существенные положительные изменения, которые в долгосрочной перспективе перевесят возможные проблемы, например, сомнения относительно прибыльности новых обязательных видов страхования.

Страхование в России

Основным фактором, влияющим на степень проникновения страхования в России, был назван общий экономический рост.

• Более 80% респондентов указали, что для увеличения степени проникновения страхового бизнеса на российском рынке необходимы общий экономический рост и экономические реформы, а также законодательные требования к организациям и предприятиям по страховому покрытию рисков, связанных с их деятельностью.

• В дополнительных комментариях руководители также отметили, что хотели бы видеть увеличение налоговых вычетов и введение дополнительных налоговых льгот. В сегменте коммерческих и промышленных рисков, связанных с быстрорастущими отраслями российской экономики, отечественный страховой рынок имеет большой потенциал для роста и увеличения степени проникновения. Кроме того, на рынке в целом остается огромное число возможностей для доработки существующих продуктов и расширения спектра предоставляемых услуг.

Заключение

Российский страховой рынок показывает положительную динамику и обладает большим потенциалом для дальнейшего качественного и устойчивого развития. Во многих аспектах бизнеса существует немало возможностей для снижения затрат и оптимизации процессов, но нельзя забывать и про негативные пост-кризисные тенденции, на которые следует обратить внимание в будущем. Прибыльность компаний будет в основном определяться профессионализ- мом сотрудников и руководителей, а также качеством операционной деятельности, риск-менеджмента и, что очень важно, клиентского сервиса. Несмотря на вновь возникшие и существующие трудности, страховая индустрия достигла значительных по мировым меркам размеров за сравнительно малое время без существенной внешней поддержки. Это означает, что существуют все предпосылки для перехода рынка на следующий уровень развития, и мы с оптимизмом ожидаем развития отрасли в ближайшие три года, которому, в том числе, будут способствовать и предстоящие законодательные изменения.

Источники:

http://www.kpmg.com

См. также

Рынок страхования в России: основные тенденции и проблемы развития в 2006 году

Обзор рынка страхования в России (2011 год) - МСФО и операционный учет

Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Рынок и стратегия

Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Консолидация рынка, слияния и поглощения

Обзор рынка страхования в России (2011 год) - Страховое и налоговое законодательство

Обзор страхового рынка