ОПО Резюме

Резюме

Событие года: введение ОС ОПО в 2012 году по масштабам последствий для странового рын¬ка сопоставимо лишь с введением 0САГ0 и кризисам 2009 года. Прямые эффекты от введения ОС ОПО: кросс-продажи, развитие инфраструктуры и IT, а также становление института независимых экспертов. Косвенные эффекты: развитие рынка корпоративного страхования и активизация М&А в от¬ношении страховщиков, имеющих опыт работы на рынке ОПО.
С учетом тарифов, утвержденных Правительством 1 октября 2011 года, объем рынка ОПО вырастет в 10 раз и составит 23,5 млрд рублей. Прирост взносов в корпоративном страховании за счет кросс-продаж может составить еще порядка 5 млрд рублей в 2012 году и 10 млрд рублей в 2013 году.
Введение ОС 0П0 повысит уровень социальной стабильности и информационной прозрачности в сфе¬ре безопасности опасных объектов. По мнению «Эксперта РА», заметный рост уровня промышленной безопасности под действием закона об ОПО возможен лишь начиная с 2014 года.

Страховые риски: «тонким местом» на рынке ОС ОПО станет вопрос сжатых сроков подготовки к страхованию, адекватности тарифов и недобросовестной конкуренции в сегменте небольших рисков. В целом стабилизирующие инструменты, предложенные в законе об ОПО (штрафы за отсутствие полиса, перестраховочный пул, компенсационный фонд, контроль выплат со стороны НССО), существенно снижают вероятность возникновения проблем на рынке ОС ОПО. Тем не менее «Эксперт РА» выделяет 10 проблемных точек рынка ОС ОПО:

1. Страховщики до сих пор не могут начать работу по получению лицензии и изготовлению бланков полисов из-за затягивания сроков принятия правил страхования. Не приняты правила пула и не внедрена система АИС НССО.
2. В условиях крайне сжатых сроков подготовки к введению ОС ОПО возрастает опасность ограниче¬ния конкуренции: важнейшее конкурентное преимущество могут получить компании, раньше всех получившие лицензию.
3. Чтобы уменьшить страховые взносы, некоторые владельцы ОПО станут искусственно занижать коэффициент максимально возможного количества потерпевших.
4. При осуществлении контроля за наличием полиса страхования сложности возникнут с бесхозными опасными объектами и объектами без надзора (например, АЗС).
5. С высокой долей вероятности тарифы в сегменте страхования владельцев шахт будут нерентабель¬ными уже в первый год реализации ОС ОПО.
6. Фактические выплаты по риску нарушения условий жизнедеятельности и причинения вреда работникам страхователя могут оказаться выше прогнозных, так как статистика по этим рискам нерепрезентативна.
7. Практика страхования в скором времени может выявить неадекватность страховых сумм по некоторым типам опасных объектов (в частности шахтам].
8. В сегменте страхования небольших рисков (со страховой суммой 100 млн рублей) может начаться демпинг по комиссиям, так как эти риски не будут в обязательном порядке перестра¬ховываться в пуле.
9. С высокой долей вероятности на рынке будут предлагаться различного рода расширения покрытия обя¬зательного страхования ОПО по демпинговым ценам (аналог бесплатного ДСАГО к полисам ОСАГО).
10. Существует опасность выбора ненадежного перестраховщика при перестраховании рисков, превы¬шающих емкость пула.

 
Опасности ОПО: «Эксперт РА» выделяет 5 негативный сценариев введения ОС ОПО, реализа¬ция которых может привести к массовым недовольствам в отношении этого вида страхования, вероятность их наступления зависит от действий государства, НССО и страхового сообщества.

1. Если правила ОС ОПО будут приняты позднее середины октября 2011 года, страховые компании не успеют подготовиться к введению ОС ОПО.
2. Если выплаты по рискам нарушения условий жизнедеятельности и причинения вреда работникам ОПО окажутся выше, чем это предполагалось, при этом долгое время (более 3 лет) не будут корректиро¬ваться тарифы, то убыточность рынка превысит критический уровень. Особо опасной будет ситуация в страховании шахт. Финансовая устойчивость страховых компаний снизится.
3. Если предусмотренные НССО мероприятия не смогут сдержать демпинг по комиссиям в сегменте с небольшими страховыми суммами, через несколько лет на рынке ОС ОПО могут произойти банкротства страховых компаний, увлекающихся демпингом.
4. Если НССО не успеет вовремя запустить и наладить работу АИС НССО, владельцы опасных объектов смогут безнаказанно уклоняться от заключения договоров страхования.
5. Если в ОС ОПО будут отпущены тарифы, то демпинг на рынке ОС ОПО приведет к росту напряжения внутри перестраховочного пула, снижению финансовой устойчивости страховщиков и в скором времени волне банкротств страховых компаний.