Новые подходы к повышению эффективности авто-страхования в условиях кризиса - октябрь 2009 г.
Козлов А.
Организации: Военно-страховая компания (ВСК), НАСТА, Ренессанс Страхование, Рос-госстрах, Россия, РОСНО, Северная казна, Урал-рос, Югория
В статье отмечается, что сокращение продаж автомобилей поставило под удар практически всех страховщиков, ведущих активную деятельность на рынке, и необходимость повышения эффективности авто-страхования стало первоочередной задачей розничных страховых компаний. Проведен анализ мер, предпринимаемых компаниями России и Европы для сокращения потерь во время глобального экономического кризиса, обозначены тенденции и изменения в политике страховых компании. На основе данных исследований представлена структура повышения эффективности авто-страхования в России на современном этапе.
По итогам 2008 г. Россия стала вторым по размеру автомобильным рынком Европы. Согласно прогнозам рейтинговых агентств к 2010–2011 гг. рынок РФ дол-жен был стать первым в Европе по количеству приобретаемых новых автомобилей. Подстраивая свое стратегическое развитие под тенденции авторынка, страховые компании начали вести рискованную политику в области авто-страхования, рассчитанную на захват рынка путем ценового демпинга. У некоторых страховщиков, в том числе широко известных, бизнес по авто-Каско стал похож на финансовую пирамиду. Взносы росли высокими темпами, что позволяло страховщикам осуществлять выплаты из страховых премий, собранных от вновь привлеченных клиентов.
Глобальный финансовый кризис внес свои коррективы в автомобильную и страховую отрасли мира. Аналитики агентства «Лада он лаин» отмечают, что в 2009 г. наша страна может не войти даже в первую десятку автомобильных рынков мира в результате резкого падения спроса на автомобили. Данная тенденция поставила под удар финансовое положение многих страховых компаний. Сильная конкуренция, перепроизводство на рынке страхования заставляют практически всех страховщиков максимально снижать тарифы, делая убыточной одну из самых больших частей своего портфеля, что является весьма рискованным не только из-за падения количества продаж полисов Каско, но и общей тенденцией повышения стоимости запчастей и норма-часов на ремонт автомобиля. Так, в Свердловской области стоимость ремонта автомобиля в 1-м квартале 2009 г. выросла в среднем на 20%. Существует много способов снижения стоимости авто-Каско. Основными являются уменьшение страхового покрытия и снижение постоянных издержек (на продажу полиса, урегулирование убытков и т.д). Так, группа «Ренессанс Страхование» запустила 1 сентября 2008 г. проект прямых продаж с использованием контакт-центра и Интернет-сайта во всех регионах РФ своего присутствия. Прямая продажа полиса позволяет удешевить стоимость страхования на 15%. Компания «РОСНО» проводит маркетинговую политику продукта «Каско Сказка», в котором предусмотрена франшиза 25000 руб. Ее применение позволяет сократить стоимость полиса на 10–15%. Компания «Рос-госстрах» начала с сокращения постоянных издержек путем внутренней реструктуризации системы урегулирования убытков – в 2009 г. в ней завершен переход на урегулирование убытков с помощью программного обеспечения «Guidewire ClaimCenter» (в российской интерпретации – ГУРУ), что позволяет сократить расходы страховщика при осуществлении выплаты. Одновременно часть компаний, направляющих большие объемы автомобилей на автосервис дилера, договариваются о предоставлении скидок на ремонт. На сегодняшний день скидки составляют порядка 5–10% от стоимости ремонта при гарантии постоянного потока клиентов из страховой компании. В европейских странах распространена деятельность страховых компаний по закупке больших объемов запасных частей, необходимых для ремонта поврежденных ТС, непосредственно у производителя – за счет этого значительно сокращается размер страхового возмещения. Следующим шагом сокращения стоимости полисов авто-страхования является распространенная на Западе методика скорринг-оценки потенциального страхователя. Использование метода скорринг-оценки водителей позволит более правильно подходить к формированию страхового тарифа и сократить стоимость полиса для потенциально мало убыточных клиентов до 15% (табл. 1)
Таблица 1. Пример применения скорринговой модели (3)
| 1. Наиболее безопасно управляют транспортным средством (наименее склонны к совершению ДТП): | 2. Наиболее опасно управляют транспортным средством (наиболее склонны к совершению ДТП): |
| По роду деятельности – домохозяйкиПо количеству детей – имеющие 3 несовершеннолетних детей По характеру использования ТС – использующие с целью поездок на отдых в выходные дни | По роду деятельности – продавцы в розничной торговле По характеру использования ТС – использующие с целью поездок на работу |
В первом случае указанная группа интересна для страховой компании: необходимо развивать продажи в этом сегменте, предоставлять скидку. Во втором случае группа потенциально убыточна для страховой компании, поэтому следует уменьшать продажи, увеличивая тариф.
Все вышеуказанные методы требуют инновационного, кадрового и финансового потенциалов. Однако возможности страховщиков в условиях кризиса сильно ограничены, а введение инноваций требует серьезных денежных вливаний. Запуск проекта «Direct Ренессанс» сопровождался рекламной кампанией в 4 млн долл., а стоимость внедренной системы урегулирования убытков в Рос-госстрахе составила несколько десятков миллионов долларов.
В данных условиях единственным способом снижения стоимости полиса для большинства компаний становится уменьшение страхового покрытия или внесение дополнительных пунктов в условия страхования, позволяющих при желании страховщика увеличить количество отказов в страховом возмещении. Как правило, эти условия стараются не оглашать страхователю, так как данные продукты являются некачественными на страховом рынке. В табл. 2 приведены примеры подобных действий некоторых страховщиков.
Таблица 2. Некоторые «модификации» продуктов/правил страхования, позволяющие уменьшить убыточность Каско
| Наименование страховой компании | Выдержки из правил/продуктов страхования |
| РОСНО |
11.3. Если в течение 60 дней с момента заявления о выплате страхового возмещения страхователь (выгодоприобретатель) не представил всех необходимых документов, подтверждающих факт и причины наступления страхового случая и определяющих размер убытка, страховщик имеет право по истечении указанного срока отказать в принятии указанных документов. Если на день страхового события застрахованный был болен или имел физический упадок сил, существенно повлиявший на последствия страхового случая, страховое возмещение уменьшается на 25%. |
|
ОСАО «Россия» |
Страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, если повреждения ТС возникли вследствие: – грубого нарушения страхователем, выгодоприобретателем либо лицом, чье право на использование ТС указано в договоре страхования, ПДД (выезда на полосу встречного движения, пересечения двух сплошных линий, проезда на запрещающий сигнал светофора, нарушения правил проезда ж/д переезда и т.п.); |
| «Северная казна» | Не являются страховыми случаями: – точечные сколы диаметром до 5 мм (повреждение ЛКП в результате точечного воздействия следо-образующего предмета на окрашенную поверхность); – царапины длиной до 200 мм (повреждение ЛКП в результате воздействия следо-образующего предмета, имеющего острую следо-образующую поверхность; – потертости, протертости диаметром до 100 мм (повреждение ЛКП в результате воздействия следо-образующего предмета, имеющего относительно плоскую, следо-образующую поверхность); – повреждение ЛКП связанное с попаданием на его поверхность разрушающих составов (краска, кислота, смола тополиных и иных почек ит.п.; диаметр менее 100 мм). |
Данная система сокращения ответственности страховой компании позволяет «экономить» до 70% всех выплат, однако в этом случае подрывается репутация компании на рынке, что может вызвать дальнейшее сокращение потока клиентов. Применение подобной практики обосновано только при критическом состоянии компании.
Более лояльным по отношению к потенциальному страхователю является иной подход к снижению покрытия Каско. Большинство страховщиков предпочитают проводить обширную рекламную кампанию «собственного участия клиента в выплате». Страховые продукты с применением различных видов франшиз становятся более распространенными (табл. 3). В портфеле «Первой страховой компании» количество договоров с франшизой было увеличено с 1 до 3% за полгода (7).
Таблица 3. Маркетинговые акции страховых компаний, пропагандирующих страхование с франшизой
| Наименование страховщика |
Условия акции |
| Урал-рос Ренессанс ( подобное в акции «аккуратный водитель») РОСНО (подобное в программе «Каско Сказка») Югория (обязательно подобное при некоторых категориях рисковых клиентов) Северная казна (подобное в акции «Каско XXL Рос-госстрах (подобное при предоставлении скидки до 60% на «неопытных водителей») |
Компании предлагают очень «выгодные» тарифы по авто-страхованию как для физических, так и для юридических лиц. Так для нового автомобиля страховой тариф составляет всего от 2,9 %,но при этом предусматривается безусловная франшиза 19 % по риску «угон» (это означает, что 19 % стоимости угнанного автомобиля будет компенсировать сам страхователь) и коэффициент 0,75 на восстановительный ремонт (при ДТП страхователю возместят только 75 % ущерба). В различных страховых компаниях размер и вид франшизы могут отличаться. После несложных арифметических действий происходит увеличение страхового покрытия по риску «угон» и по затратам на восстановительный ремонт, тариф компании воз-растает и будет соответствовать средне-рыночному предложению на рынке. |
Исходя из вышеизложенного можно графически изобразить структуру повышения эффективности авто-Каско. На стадии «входа» оценивается возможность повышения эффективности авто-страхования путем сокращения издержек на заключение договора страхования или проведения более качественной политики андеррайтинга при заключении договора.
На стадии «процесса» оценивается возможность более эффективного авто-страхования в процессе обслуживания договора, рассмотрен интенсивный тип снижения издержек (изменение системы УУ, бухгалтерской и финансовой отчетности и т.д.), а также снижение стоимости аренды помещений, в процессе внедрения системы Интернет-страхования. Внедрение данной системы позволит снизить издержки компании как в стадии «входа», так и на стадии «процесс».Структура повышения эффективности авто-страхования на современном этапе
На стадии «выхода» рассмотрены варианты повышения эффективности страховой компании в процессе произведения выплаты. Примером повышения эффективности авто-страхования является на стадии «выхода» создание сети авто-мастерских, экспертов и авто-прокатных фирм для снижения затрат на ремонт, экспертиз и издержек на прокат машин посредством формирования сети на всей территории присутствия страховой компании. Подобная практика распространена среди страховщиков Германии. Глобализация мирового страхового рынка стирает барьеры между национальными страховыми системами под влиянием общих тенденций и изменений, характерных для мировой экономики, постепенно формируя глобальное страховое пространство. Интеграция России в мировой рынок страхования может коренным образом изменить структуру отрасли внутри страны не в пользу местных страховщиков. Для того чтобы российские страховые компании смогли полноценно войти в мировую систему страхования, необходимо вести комплексную и экономически обоснованную политику в авто-Каско как одному из самых рисковых видов страхования.
Список литературы
1. Сербиновский Б.Ю., Гарькуша В. Н., Страховое дело. М: Феникс, 2006.
2. Архипов А.П., Адонин А. С. Страховое дело: Учебно-методический комплекс, М. 2005
3. Лемер Ж. Автомобильное страхование. Актуарные модели, Второе издание, М., «Янус-К», 2003.
4. www.rgs.ru.
5. www.renins.ru.
6. www.ladaonline.ru.
7. www.rbcdaily.ru.
Финансы и кредит №34, 2009 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
