Кризис внес свои коррективы в развитие красноярского рынка страховых услуг - январь 2009 г.

Новикова Н.

Персоналии: Кузнецов А., Ревкуц В.А., Филиппова М.В., Шашко С.А.

Организации: Альфа-Страхование, Ингосстрах, Надежда, Росгосстрах-Сибирь, Сибирская ассоциация страховщиков (САС), Согласие

Кризис внес свои коррективы в развитие красноярского рынка страховых услуг, который в последние годы стабильно прирастал на 20-30%. Сегодня с закрытием привлекательных для страховщиков каналов продаж (банковского, лизингового), компаниям придется делать акцент на другие ниши и формировать новые продукты.

1. На сокращение объемов сборов по каким видам страхования может повлиять экономический кризис?

2. Прогнозируется ли сокращение в 2009 году суммарных объемов сборов страховых компаний, насколько?

3. Изменится ли состав лидеров по общим объемам страховых сборов в Красноярском крае?

4. Как изменится структура местного рынка? Как поменяются планы федеральных игроков?

5. Какие рыночные ниши будут наиболее выгодны для страховщиков в 2009 году?

6. Три основные тенденции вашего рынка в 2009 году?

Ставка Александра Кузнецова, директора красноярского регионального филиала СК «Согласие»:

1. Уже сейчас можно отметить, что в целом по рынку итоги последнего квартала показывают падение сборов до 30% по отдельным каналам продаж, в первую очередь, по банковскому: «пострадали» сегмент ипотечного страхования, страхования залогового имущества юридических лиц. Упали продажи автомобилей и, как следствие, снизились сборы от различных видов авто-страхования. В 2009 году падение будет усиливаться.

2. Трудно сказать за всех страховщиков. Нашему филиалу головная компания уже определила план, который мы должны реализовать в 2009 году, и он не предусматривает снижение страховых сборов.

3. Состав лидеров, по нашим прогнозам, не изменится.

4. Количество игроков на рынке сократится — и за счет ухода, и за счет слияний компаний. В результате по стране их может остаться около трехсот, вместо существующей тысячи. Что касается красноярского рынка страхования, будут наблюдаться те же процессы. Тем более, в марте 2009 года в действие вступает прямое урегулирование убытков по ОСАГО, и это внесет определенные коррективы в деятельность страховщиков — компаниям потребуется расширение штата отделов по урегулированию убытков. Учитывая то, что этот вид страхования убыточен, не всем хватит ресурсов для дальнейшей работы, таким фирмам придется либо уходить с этого поля, либо с кем-то интегрироваться. Сократится число филиалов федеральных компаний. Уже сейчас некоторые сворачивают свою деятельность в крае, в некоторых происходит сокращение. В 2009 году рынок будет перераспределяться между оставшимися игроками.

5. Сегодня существует около 100 видов страхования, по которым мы можем работать. Но, в основном, сейчас востребовано около 15-20. Это говорит о том, что культура страхования неразвита. С перекрытием в ситуации финансового кризиса таких каналов продаж, как банковский, лизинговый, страховщикам придется разрабатывать новые предложения, хоть в нынешних условиях это сложно сделать. Придется искать новые ниши, внедрять такие продукты, которые применительны к местным особенностям, потребностям в каждом конкретном городе, регионе.

6. — Расширение спектра страховых услуг;

— сокращение числа игроков, объединение компаний, перераспределение рынка;

— 2009 год — это время тех компаний, которые не страхуют, а платят по своим обязательствам.

Ставка Сергея Шашко, директора красноярского филиала компании «Ингосстрах»:

1. В общем, по рынку сборы сократятся по всем видам, кроме сельскохозяйственного-страхования. Если брать отдельно по компаниям, то некоторые могут даже выиграть за счет перераспределения доли от слабых игроков к более сильным.

2. Суммарные сборы компаний сократятся, по моим прогнозам, на 15-20%.

3. По рыночным игрокам — нет. По кэптивному сегменту могут быть серьезные изменения. Часть игроков может выбыть из списка лидеров. Все зависит от экономической ситуации в той отрасли, которую обслуживает страховая компания.

4. Часть местных компаний и слабых федеральных компаний может покинуть рынок. Это могут быть поглощения, слияния или банкротства.

5. Наиболее выгодными для страховщиков будут: ДМС, страхование имущества юридических лиц, грузов, страхование ответственности. В целом, сегмент корпоративного страхования будет, на мой взгляд, более прибылен. Но обычно в периоды кризиса убыточность в целом возрастает.

6. — Сокращение численности компаний;

— понижение интереса к страхованию;

— рост мошенничества.

Ставка Маргариты Филипповой, генерального директора СО «Надежда»:

1. Страхование как часть макроэкономической системы чувствительно к изменениям во всех ее элементах. Некоторые виды страхования в силу сложившихся рыночных условий окажутся в большей степени подвержены неблагоприятным факторам. В первую очередь, это касается видов страхования, реализуемых через банковский канал продаж: страхование жизни заемщиков банков, страхование залогового имущества и автотранспорта. В реальном секторе мы видим двоякую тенденцию: с одной стороны, платежеспособный спрос на страхование объективно уменьшается, с другой стороны, в период экономической нестабильности страховая защита по таким программам, как КАСКО, страхование от несчастного случая, страхование имущества, становится очень актуальной.

2. Очень сложно сейчас прогнозировать. По нашим оценкам, в первом полугодии платежи вырастут не более чем на 5-10%. Это в целом по рынку. Внутри страховой отрасли, безусловно, произойдут структурные изменения. Например, страхование заемщиков будет представлено в меньшей доле, классическое же страхование имущества граждан — в большей.

3. Распределение верхних позиций в рэнкинге страховых компаний будет зависеть от того, за счет каких видов страхования лидеры рынка обеспечивали свои позиции, какие каналы продаж были ими освоены. Более выигрышная позиция у тех, кто имеет надежную клиентскую базу по розничному страхованию — КАСКО, ОСАГО, страхование имущества, ДМС.

4. Сегодня очевидно, что ниша банковского страхования утратит свою актуальность. На устойчивость кэптивного бизнеса во многом окажет влияние финансовое положение материнской структуры. Все страховщики сейчас стараются гибко приспособиться к изменившимся рыночным условиям, разрабатывают новые продукты, осваивают новые направления взамен утративших свою актуальность.

5. Каждая компания считает результативность работы в той или иной сферах самостоятельно и, соответственно, выбирает выгодные для себя направления работы и условия деятельности. Классическое страхование имущества предприятий и граждан в любые времена выгодно страховщикам. Страхование от несчастного случая не теряет своей актуальности. Широко продвигаемая «Надеждой» программа «Анти-клещ» будет и в 2009 году нашим «коньком».

6. — Наращивание объемов розничного страхования;

— сокращение объемов страхования заемщиков;

— изменение в сфере ОСАГО в связи с введением системы прямого возмещения убытков.

Со стороны

Валерий Ревкуц, председатель Сибирской ассоциации страховщиков:

— Отмечу, что первыми от финансового кризиса пострадали все же корпоративные страховые программы финансово-промышленных групп, по которым снижение платежей уже в третьем квартале в нашем крае составило более миллиарда рублей. С четвертого квартала под удар попало так называемое вмененное страхование — ипотека и кредитное авто-страхование, а также страхование туристов. Собственно говоря, это и есть наиболее уязвимые сектора страхового рынка.

По обязательным видам страхования в 2009 году рост в любом случае продолжится, что компенсирует возможное падение по добровольным видам, где часть компаний на 2009 год закладывает 10% снижение объемов. В целом, ситуация в экономике, а следовательно и в страховании, зависит от эффективности принимаемых властью антикризисных мер, в частности, поддержки ипотеки и отечественного производства, замораживания тарифов естественных монополий, а также от динамики цен на наш экспорт — цветные металлы, энергоносители и т.д.

Согласен с тем, что возможно снижение по страховщикам, в наибольшей степени зависимым от кэптивного страхования и банковских каналов продаж. В структуре рынка большую долю займет ритейл и прямые продажи, в первую очередь, классического страхования. Ужесточится конкуренция за удержание рынка, возможно некоторое снижение тарифов.

Исторически наиболее выгодная ниша — страхование юридических лиц. Большее внимание будет уделяться страхованию жилья, жизни и здоровья граждан. Рентабельность авто-страхования, скорее всего, упадет, возможно, до критических значений.

Три основных события

— в начале 2008 года: всплеск ипотечного кредитования и авто-кредитования;

— осень 2008 года: закат этих каналов продаж.

Конуренция

По данным «СВ», в Красноярском крае зарегистрировано 106 страховых компаний.

В пятерку лидеров по общим сборам за 9 месяцев 2008 года входят: «Согласие», «Ингосстрах», «Рос-госстрах-Сибирь», «Альфа-Страхование», «Надежда».

Объем рынка (кроме ОМС) — 5 млрд 172 млн руб (данные за 9 месяцев 2008 года).

Сфера влияния (г.Красноярск), 2008 г.

Обзор страхового рынка 2008 г.