КАСКО накрывает страховщиков - январь 2008 г.

Кадыкова М.

Персоналии: Знаменский А.Б., Климов Д.В., Княгиничев В.И., Кузнецов Д.А., Попов Д.В., Пурсанов Д.В., Пьянов М., Терехов И.И.

Организации: Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), Ингосстрах, Межрегионгарант, Основа, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, РОСНО, Русский мир, Согласие, Стандарт-Резерв, УралСиб, Цюрих. Ритейл

Даже если бы правительство уполномочило компании самостоятельно устанавливать тарифы по «авто-гражданке», некоторые операторы все равно бы вылетели в трубу.

Минувшей весной «РОСНО» сообщило, что по итогам 2007 года получило по авто-страхованию убыток в $40 млн. В основном из-за КАСКО. Самая удручающая статистика в сегменте новых кредитных автомобилей стоимостью $15-20 тыс. Однако же корректировать свою стратегию на рынке начало не только «РОСНО», но и многие другие операторы, некоторые из которых стали искусственно сдерживать рост портфелей. По оценкам специалистов «Ингосстраха», отношение выплат к начисленной премии по этому виду страхования в 2007 году в Москве составило 56%. «В некоторых компаниях этот показатель может доходить до 200% и более в зависимости от целей, которые хочет достичь страховщик в том или ином отчетном периоде», — говорит руководитель департамента поддержки и развития бизнеса ПСГ «Основа» Максим Пьянов.

Причин убыточности много. К внешним факторам можно отнести растущие аварийность и угоны автомобилей, постоянно повышающиеся цены на ремонт (в прошлом году в зависимости от вида и сложности работ они выросли на 5-22%, а среднее страховое возмещение — на 9,3%). «Но в целом убыточность — это производная тарифной политики. Таким образом, ее высокий уровень — следствие ценовой конкуренции», — полагает директор департамента комплексного страхования компании «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.

Цены пересматриваются

По словам начальника отдела департамента страхования автотранспорта компании «РОСНО» Дмитрия Кузнецова, в последние несколько лет акценты в КАСКО смещаются, что выливается в 10-15-процентное увеличение тарифов для дешевых транспортных средств и незначительное (5-10%) и выборочное снижение расценок в сегменте дорогих автомобилей. Ряд сегментарных изменений претерпели тарифы и в этом году. Например, в связи с существенным увеличением стоимости восстановительного ремонта у официальных дилеров тарифы по КАСКО повысились для таких марок, как Infiniti, Nissan и Mazda. В зависимости от стоимости авто и года выпуска рост составил от 11 до 25%. В то же время полисы для Mercedes, Toyota, Mitsubishi, Opel, наоборот, подешевели на 6-21%. Страховщикам приятно работать с марками и моделями, которые пользуются популярностью среди людей, предпочитающих спокойный стиль вождения и имеющих солидный стаж. Наиболее же убыточными остаются бюджетные иномарки стоимостью до $20-25 тыс. «Именно в этом сегменте выбирают себе авто молодые и неопытные водители. Отсюда и высокая частота страховых случаев», — говорит руководитель департамента авто-страхования «Росгосстраха» Дмитрий Пурсанов.

Конкуренция на убыточном рынке ставит страховщиков в непривычные для них условия: когда основной акцент приходится делать уже не на величину тарифа, а на специальные сервисные программы. По словам Дмитрия Кузнецова, безусловно, есть мелкие страховые компании, которые откровенно демпингуют, однако крупные страховщики придерживаются сегментарного подхода и предлагают в своих нишах конкурентные условия (тарифы, покрытие, сервисные услуги). «В России достаточно широк класс людей, которые выбирают не по принципу "максимально дешево", а по принципу "высокое качество по разумной цене". Поэтому конкуренция уже идет в цивилизованном направлении: страховщики, стараясь сформировать приемлемый тариф, уделяют внимание и количеству, и качеству дополнительных услуг, которыми может воспользоваться страхователь. Например, предлагают бесплатную эвакуацию, помощь аварийного комиссара и другое», — отмечает первый заместитель гендиректора «Межрегионгаранта» Дмитрий Климов.

Работать в убыток выгодно?

Компании продолжают активно сотрудничать с автосалонами и страховыми брокерами, хотя сотрудничество это порой обходится слишком дорого. «Сегодня автосалоны берут высокую комиссию по полисам КАСКО. В отдельных случаях ее размер доходит до 40-45%, что сводит прибыль страховщика к минимуму, но за счет объемов такие продажи остаются выгодными», — говорит Дмитрий Климов. Брокерская комиссия в среднем по рынку составляет порядка 25% от стоимости полиса. И, несмотря на убыточность, тенденция к снижению комиссионных пока не прослеживается. Объяснение этому феномену предложил первый заместитель гендиректора «РОСНО» Дмитрий Попов: «Сегодня российский страховой рынок находится в переходном периоде, когда большинство компаний заняты поиском стратегического инвестора для последующей продажи. А "предпродажный" менеджер рассуждает примерно так: "С каждого рубля собранной премии я могу получить 30-50 копеек убытков. Но с приходом иностранного покупателя, для которого важен большой портфель по авто-страхованию, эти убытки с лихвой покроются, за рубль активов при удачной сделке я получу 3 рубля"». И в этом случае издержки по КАСКО перейдут в наследство новому владельцу компании.

МЕЛОЧНОСТЬ ОБХОДИТСЯ ДОРОЖЕ

У страхователя всегда есть возможность приобрести полис дешевле — достаточно согласиться на франшизу, то есть взять на себя покрытие мелких убытков.

В авто-каско диапазон франшиз широк: от 3 до 90 тыс. рублей, в 2007 году средний размер составил примерно 15 тыс. «В большинстве случаев скидка при покупке полиса значительно превышает сумму франшизы, однако страхователи очень редко прибегают к этой возможности — менее чем в 4% договоров», — говорит Дмитрий Кузнецов. Начальник управления авто-страхования компании «Альфа-Страхование» Игорь Терехов объясняет это тем, что в российском обществе наблюдается излишне трепетное отношение к предметам частной собственности, в частности к автотранспорту. «Нередко можно наблюдать ситуацию, когда в результате мелкого ДТП перекрывается крупная транспортная магистраль — участники аварии ждут сотрудников ГИБДД, чтобы оформить даже малейшие повреждения и заявить о них в страховую компанию. Возможность компенсации любых убытков, включая самые незначительные, за счет страховщика привлекает среднего клиента», — считает Игорь Терехов. Однако дело тут не только в психологии клиента, но и в позиции его контрагентов. «Против продажи полисов с франшизой часто выступают кредитующие приобретение авто банки, а также салоны, которым такая страховка доставляет лишнюю головную боль. Среди потребителей формируется мнение, что франшиза — чуть ли не обман», — говорит заместитель гендиректора компании «Русский мир» Андрей Знаменский.

Показатели по КАСКО в 2007 году

Компания	Премия, млрд руб.	Средняя премия по договору, тыс. руб.	Отношение выплат к взносам, %	Доля в общей премии, %
Росгосстрах*	13,54	38,8	43	26
Ингосстрах*	11,78	67,2	56	34
РЕСО-Гарантия*	11,26	58,9	42	36
РОСНО*	5,46	21,9	70	22
Цюрих. Ритейл	4,61	28,2	57	56
Военно-страховая компания*	3,85	36,1	53	22
Стандарт-Резерв	3,80	38,8	56	58
УралСиб*	3,76	33,2	51	33
Альфа-Страхование*	3,47	61,7	74	31
Согласие	3,30	31,0	63	31

• — Данные по группе.

Финанс. № 29, 2008 г., c.40-41

Обзор страхового рынка 2008 г.