Материал из Википедия страховании
Крупнейшие российские страховые компании продемонстрировали внушительный рост страховых премий за первый квартал 2012 года относительно того же периода прошлого года, свидетельствует отчетность компаний и опрос, проведенный агентством «Прайм» среди страховщиков.
Традиционно первую строчку ренкинга по собранной премии в первом квартале занимает СОГАЗ «SOGP». В первом квартале компания продемонстрировала рост в 33,4%, собрав 33,9 миллиарда рублей. «Рост сборов в первом квартале произошел как за счет расширения сотрудничества с действующими клиентами, так и за счет привлечения новых, таких как НОВАТЭК «NVTK» и «Туапсинский НПЗ». Кроме того, в начале года вступил в силу закон об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОПО). Мы активно готовились к этому событию, и проведенная нами работа не прошла даром», – сообщил председатель СОГАЗа Сергей Иванов.<o:p></o:p>
На втором месте идет крупнейшая розничная компания «Росгосстрах» «RU000A0JQYA1», поступления которой выросли на 24% и составили 22,86 миллиарда рублей, почти половина портфеля компании приходится на автострахование (ОСАГО и каско).<o:p></o:p>
Крупнейшая компания на рынке автокаско – компания «Ингосстрах» «INGS» увеличила сбор премий на 44,5% – до 22,86 миллиарда рублей и заняла третью строчку по объему взносов. Поступления компании по автокаско выросли на 40,6%, а по ОСАГО – более чем на 70%, что позволило ей выйти на второе место по доле на рынке ОСАГО после Росгосстраха. Кроме того, «Ингосстрах» занял второе место после СОГАЗа на рынке страхования ОПО, собрав 409 миллионов рублей.<o:p></o:p>
На четвертом месте идет «РЕСО-Гарантия» со сборами в 12,1 миллиарда рублей, которые выросли на 26,2% относительно первого квартала 2011 года. Основным направлением работы РЕСО-Гарантии является автострахование (включая каско, ОСАГО и добровольное страхование автогражданской ответственности), сборы по которому выросли на 22% – до 7,214 млрд рублей.<o:p></o:p>
Дочка банка ВТБ – компания «ВТБ-Страхование» стала лидером по росту премии из числа топ-10. Сборы страховщика выросли в 7,8 раза – до 11,2 млрд рублей, что позволило компании переместиться с 21 позиции в первом квартале 2011 года на пятую строчку крупнейших страховщиков за первый квартал 2012 года. Существенный прирост премии был связан с заключением госконтракта на страхование военнослужащих МВД, страховая премия по которому составила 8 млрд рублей.<o:p></o:p>
Страховая компания МАКС показала прирост премии в первом квартале в 68% и заняла 6-ю позицию по объему взносов с показателем в 9,8 млрд рублей. «Основными видами страхования, которые обеспечили компании столь внушительный рост, стали обязательное личное страхование, ОСАГО, ДМС, страхование жизни и здоровья, опасных производственных объектов, сельхозстрахование», – отметил исполнительный директор компании Андрей Мартьянов.<o:p></o:p>
Компания «АльфаСтрахование» «ALFS» увеличила сбор премий на 13% – до 9 млрд рублей и заняла 7-ую строчку по объему собранной премии. «... Мы ожидали, потерь в 2012 году в корпоративном сегменте (имуществе и ДМС), поэтому уже в 4 кв. сконцентрировались на развитии розницы, запуске новых продуктов и новых видов страхования. Наши усилия по развитию партнерских каналов продаж и концентрации развития на рынке ОСАГО дали нам возможности роста в этом году. Удачный запуск коробочного продукта в «Связном», выход на рынок муниципального страхования, ОПО, запуск нового инвестиционного продукта и запуск инициатив в крупнейших банках страны дали нам возможность закрыть довольно серьезные потери в корпоративном сегменте уже в первом квартале и нарастить сборы и прибыльность бизнеса. Смотрим во второй квартал с оптимизмом», – отметила заместитель генерального директора АльфаСтрахования Татьяна Пучкова.<o:p></o:p>
ВСК продемонстрировала рост на 32% и собрала 8,13 млрд рублей страховой премии (без учета обязательного государственного личного страхования) и заняла восьмую позицию в ренкинге. «Рост сборов ВСК на 32% обусловлен эффективной работой филиальной сети и качественной подготовкой компании к вступлению в силу новых законов об обязательных видах страхования. В 2012 году это, безусловно, закон о страховании владельцев опасных объектов, ранее – законы о страховании членов СРО в строительстве, ответственности туроператоров. Это всегда позволяло и позволяет нам занимать лидирующие позиции на новых сегментах рынка», – сообщил председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.<o:p></o:p>
На девятом месте идет страховая компания «Согласие», которая увеличила сбор премий на 39% – до 7,9 миллиарда рублей. Рост объемов бизнеса связан с усилением присутствия «Согласия» в Москве и Московской области, где ранее компания была представлена недостаточно широко.<o:p></o:p>
Замыкает десятку лидеров страховая компания «Альянс» (ранее РОСНО),
сборы которой сократились на 3,4% – до 6,2 миллиарда рублей. «Незначительное падение
страховой премии за первый квартал обусловлено снижением продаж в сегменте
добровольного медицинского страхования, показатели сборов по которому снизились
за счет пересегментации портфеля по страхованию юридических лиц», – сообщила
заместитель финансового директора компании Марина Сотова.
В последние годы особенностью российского страхования было то обстоятельство, что отношение размера страховой премии к ВВП постоянно снижалось. Достигнув 2,9% в 2001 году, оно снижалось до последнего времени. Как считают эксперты Центра стратегических исследований Росгосстрах (ЦСИ «Росгосстрах»), это обусловлено тем, что до последнего времени страховой рынок был сильно загрязнен страховыми «схемами», нацеленными на сокращение налогообложения ФОТ предприятий или управление финансовыми корпоративными потоками. Очистка рынка от этих схем за последние годы и привела к падению соотношения страховой премии и ВВП, говорится в аналитическом ЦСИ.
Кроме того, в последние годы на сокращение страховых расходов населения и предприятий работал экономический кризис. Страховой рынок рос медленнее, чем экономика в целом.
Однако данные по состоянию страхового рынка за 1й квартал 2012 года свидетельствуют о том, что сегодня в России может сформироваться тенденция опережающего роста страхового рынка. И тенденция к опережающему росту страхового рынка по отношению к экономике страны наметилась еще в 4м квартале 2011 года, а в 1м квартале уже стала более явной.
По итогам последнего квартала отношение страховой премии без ОМС к ВВП выросло до 1,7% против 1,5% в первых кварталах 2010 и 2011 годов. Расходы населения на страхование выросли до 1,1% общих расходов домохозяйств против 1% годом ранее. Из них 0,45% приходится на страхование каско автотранспорта (0,42% годом ранее), 0,29% – на страхование ОСАГО (0,26% в 1м квартале 2011 года), 0,07% – на страхование недвижимости. В последнем сегменте имеется некоторое снижение расходов по сравнению с 1м кварталом 2011 года, когда граждане потратили на страхование жилья 0,08% от своих общих расходов.
Вероятно, рост расходов на страхование связан с оживлением экономики и с повышением инвестиционной активности. По данным Росстата, в 1м квартале 2012 года инвестиции в основной капитал выросли на 11,2%, реальные зарплаты – на 11,7%. Продажи легковых автомобилей, по данным АЕБ, увеличились на 19%. А как известно, около 40% машин в стране покупается в кредит, подразумевающий обязательное страхование каско.
Так что посткризисное восстановление российской экономики, начавшееся в 2010 г., с определенным лагом по времени привело к оживлению страхового рынка.
Первая двадцатка
Десять крупнейших российских страховщиков в первом квартале 2012 года собрали 131,726 млрд рублей премий, что составляет 62% в структуре общероссийских страховых сборов. Такие данные привела главный эксперт "Интерфакс-ЦЭА" Анжела Долгополова по итогам анализа данных Федеральной службы по финансовым рынкам.
С 2012 года показатели сбора премий приводятся без учета операций по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Общий объем премий вырос на 26%, до 213,6 млрд рублей, объем выплат – на 16%, до 70,079 млрд рублей.
В первом квартале 2012 года уровень выплат составил 37%, тогда как в аналогичном периоде 2011 года – 40%, отметила А.Долгополова.
По словам аналитика, в настоящее время одной из самых ярких тенденций рынка является усиление борьбы между сильнейшими игроками. "Рынок открыл компаниям новые возможности в виде принятых законов, среди которых – порядок техосмотра в увязке с ОСАГО, обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов, поэтому борьба приобретает особенно ожесточенный характер", – сказала она. Новая десятка лидеров преподнесла не один сюрприз. Так, многолетнего лидера рынка – компанию "Росгосстрах" сместил с этой позиции СОГАЗ с отрывом в 5 процентных пунктов по величине доли рынка. Стремительно ворвалось в число лидеров "ВТБ Страхование", закрепившееся на пятой строчке рэнкинга. Такой рывок компания смогла сделать, в частности, благодаря победе в крупнейшем по размеру премии тендере МВД.
Оценивая тенденции развития российского страхового рынка, глава Центра стратегических исследований "Росгосстраха" Алексей Зубец высказал в интервью агентству "Интерфакс-АФИ" мнение, что данные по состоянию страхового рынка за первый квартал 2012 года свидетельствуют о том, что в России может сформироваться тенденция опережающего роста страхового рынка. Она наметилась еще в четвертом квартале 2011 года, а теперь становится более явной, полагает он.
Так, добавил А.Зубец, по итогам января-марта 2012 года отношение страховой премии без ОМС к ВВП выросло до 1,7% против 1,5% в первых кварталах 2010 и 2011 годов. Расходы населения на страхование увеличились до 1,1% общих расходов домохозяйств против 1% годом ранее. Из них 0,45% приходится на страхование каско автотранспорта (0,42% годом ранее), 0,29% – на страхование ОСАГО (0,26% в I квартале 2011 года), 0,07% – на страхование недвижимости. В последнем сегменте имеется некоторое снижение расходов по сравнению с первым кварталом 2011 года, когда граждане потратили на страхование жилья 0,08% от своих общих расходов.
"Вероятно, рост расходов на страхование связан с оживлением экономики и с повышением инвестиционной активности. По данным Росстата, в первом квартале 2012 года инвестиции в основной капитал выросли на 11,2%, реальные зарплаты – на 11,7%. Продажи легковых автомобилей увеличились на 19%. А как известно, около 40% машин в стране покупается в кредит, подразумевающий обязательное страхование каско", – сказал аналитик, добавив, что посткризисное восстановление российской экономики, начавшееся в 2010 году, с определенным лагом по времени привело к оживлению страхового рынка.
| № п/п
|
Наименование организации
|
Премии, тыс. руб., 2011
|
Доля, %
|
Выплаты, тыс. руб., 2010
|
Доля, %
|
Уровень выплат, %
|
| 1
|
СОГАЗ
|
32603902
|
15,3
|
5620318
|
7,1
|
17,2
|
| 2
|
Росгосстрах
|
22078283
|
10,3
|
8825932
|
11,2
|
40,0
|
| 3
|
Ингосстрах
|
15342331
|
7,2
|
14323003
|
18,1
|
93,4
|
| 4
|
РЕСО-Гарантия
|
12135196
|
5,7
|
5934550
|
7,5
|
48,9
|
| 5
|
ВТБ Страхование
|
11218294
|
5,3
|
1029720
|
1,3
|
9,2
|
| 6
|
МАКС
|
9727130
|
4,6
|
1870769
|
2,4
|
19,2
|
| 7
|
АльфаСтрахование
|
8073712
|
3,8
|
3211211
|
4,1
|
39,8
|
| 8
|
Согласие
|
7394819
|
3,5
|
3565389
|
4,5
|
48,2
|
| 9
|
ВСК
|
7049717
|
3,3
|
2812339
|
3,6
|
39,9
|
| 10
|
Альянс
|
6102816
|
2,9
|
2872059
|
3,6
|
47,1
|
|
|
Итого по десятке
|
131726200
|
61,7
|
50065290
|
63,3
|
38,0
|
|
|
Итого по РФ
|
213633588
|
100
|
79079210
|
100
|
37,0
|
Активы
Российские страховщики за первый квартал 2012 года увеличили активы на 1,2% – до 1 трлн 35,9 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете Центробанка РФ "Небанковские финансовые посредники", опубликованном на его сайте.
Основным источником прироста активов страховщиков попрежнему были резервы по страхованию иному, чем страхование жизни. "В анализируемый период сохранилась положительная динамика объема вложений страховщиков в зарубежные активы; в частности, повысились объемы вложений в долговые и долевые ценные бумаги нерезидентов – на 12,9% и 2,6% соответственно", – отмечается в материалах ЦБ.
Активы российских страховых организаций в 2011 году возросли на 10,4%, – до 1 трлн 23,4 млрд рублей (на 5,1% в 2010 году), главным образом (на 67,8%) за счет увеличения средств на банковских счетах и депозитах. Темп прироста нефинансовых активов страховщиков составил 18,7%, вложений в ценные бумаги – 4,4%.
Росту активов страховых организаций в 2011 году способствовало увеличение на 16,1% резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Основным источником прироста объема страховых резервов были взносы нефинансовых организаций, а также некоммерческих организаций и населения. Капитал и резервы страховщиков возросли на 12,7%.
Приоритетным направлением вложений страховщиков в 2011 году был банковский сектор – 55,5% средств их совокупного инвестиционного портфеля на начало 2012 года. Объем таких вложений увеличился на 16%. В структуре вложений страховых организаций в банковский сектор доли банковских депозитов и ценных бумаг составляли 76% и 23,6% соответственно. Вложения в долевые ценные бумаги банков в 2011 году сократились на 31,1%, в долговые бумаги – на 7,9%.
Удельный вес вложений в сектор нефинансовых организаций в совокупном инвестиционном портфеле страховщиков в 2011 году уменьшился до 15,6%. Изза сокращения вложений в долевые ценные бумаги стоимость портфеля ценных бумаг нефинансовых организаций снизилась на 5,7%. Вложения в долговые ценные бумаги нефинансовых организаций возросли на 17,9%.
В 2011 году вложения страховых организаций в государственные ценные бумаги увеличились на 30,4%, что способствовало повышению их удельного веса в совокупном портфеле долговых ценных бумаг страховщиков до 23,5% на начало года.
Вложения страховых организаций в зарубежные активы в 2011 году увеличились на 53,9%, в основном за счет ценных бумаг иностранных эмитентов. Вложения в долговые ценные бумаги возросли в 2,2 раза, в долевые ценные бумаги – в 5,6 раза.
Как отмечает ЦБ РФ, в первом полугодии 2012 года тенденция к росту страхового рынка сохранилась. По сравнению с аналогичным периодом 2011 года в структуре страховых взносов без учета обязательного медицинского страхования увеличилась доля обязательных видов страхования, в основном благодаря ОСАГО и обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов. Сокращению количества страховщиков способствовали сделки по слиянию и присоединению, а также прекращение деятельности ряда небольших страховщиков.
Источник: ФИнмаркет, "Обзор страхового рынка", Прайм-ТАСС
