Дискуссия о СМР в России: анализ рынка страхования строительно-монтажных работ

Ведущий – Гришанков Дмитрий Эдуардович, генеральный директор рейтингового агентства "Эксперт РА":

– Мы второй раз собираемся в начале осени для того, чтобы обсудить страхование строительно-монтажных рисков. Второй раз накануне этого круглого стола мы проводим исследование рынка страхования строительно-монтажных рисков. У меня есть две аналитические записки: прошлого года и этого года. Что изменилось? Я еще раз сегодня утром внимательно перечитал эти аналитические записки. Изменилось не очень много, к сожалению. Хотелось бы, чтобы рынок мгновенно преобразился, увеличились объемы, исчезли схемы и т. д.
На сегодняшний день для рынка характерны следующие тенденции. Во-первых, исчез смежный с рынком страхования строительно-монтажных рисков рынок госконтрактов. Но это было ясно еще год назад. К сожалению, опыт оказался неудачным. Сам рынок строительно-монтажных рисков вырос, по нашим оценкам, на 9,5%. В прошлом году мы прогнозировали рост на уровне 12-14%. Рост был чуть ниже, но достаточно заметный. В этом году мы планируем, что рынок вырастет гораздо существеннее – на 20-22%. Об этом будем говорить. Но хотелось бы обсудить, что делать с теми проблемами, которые накапливаются на этом рынке. Речь идет о ценообразовании на рынке страхования строительно-монтажных рисков, капитализации компаний, которые этим занимаются, и еще целом ряде проблем.
Сейчас я дам слово для 10-минутного выступления нашему аналитику. Она сообщит об итогах последнего исследования. Напомню, что все материалы этого проекта (я имею в виду не круглого стола, а именно проекта) – это аналитика, все материалы круглого стола, включая стенограммы, и т. д. – выкладываются в Интернете. Могу сказать, что в среднем несколько сотен человек с ними знакомятся. Это тоже результат нашей работы.
Пожалуйста, аналитик "Эксперта РА" Дарья Липатова.

Липатова Дарья Андреевна, эксперт отдела рейтингов страховых компаний рейтингового агентства "Эксперт РА":

– Коротко представлю результаты нашего исследования, которое мы назвали "Построить рынок". Сейчас рынок растет фактически за счет государственных строек. Во время кризиса объем частных инвестиций в строительство сократился до минимума и, соответственно, страхование таких рисков – тоже. Ключевой вывод исследования состоит в следующем: для того чтобы рынок развивался полноценно, необходимо решение глобальных фундаментальных проблем, важнейшей из которых является недостаточная страховая емкость рынка страхования СМР и непрозрачность ценообразования. На этом слайде представлен рэнкинг основных страховщиков по взносам по страхованию СМР, имущества и ответственности за 1 полугодие 2011 года. Представлены топ-10. На самом деле их гораздо больше.(Полный список)

Место	Компания / группа компаний	Взносы, тыс. руб.	Выплаты, тыс. руб.	Количество договоров	Взносы, 1-е полугодие 2010, руб.	Уровень выплат, %	Темпы прироста взносов, %	Рейтинг "Эксперт РА" на 24.08.2011
1	СГ "СОГАЗ"	4 762 739	69 525	1 655	4 400 635	1.5	8.2	А++
2	СГ "РОСГОССТРАХ"	938 073	39 035	464	640 053	4.2	46.6	А++
3	ЗАО "САО "ГЕФЕСТ"	927 484	62 327	313	524 693	6.7	76.8	А+
4	ОСАО "РЕСО-Гарантия"	654 587	113 070	5 101	277 272	17.3	136.1	А++
5	СОАО "ВСК"	570 114	19 411	3 525	385 634	3.4	47.8	А++
6	ЗАО СК "ТРАНСНЕФТЬ"	412 558	249	1 466	274 700	0.1	50.2	-
7	ООО СК "Согласие"	402 648	11 159	182	109 915	2.8	266.3	А+
8	Группа "Альфастрахование"	349 883	108 186	1 210	399 565	30.9	-12.4	А++
9	Группа "Ингосстрах"	295 992	79 128	831	154 690	26.7	91.3	А++
10	ООО "Страховое общество "Помощь"	254 877	0	111	428 293	0.0	-40.5	-

Рынок большей частью представляет собой страхование имущества (около 96%). На страхование ответственности приходится около 4%.
Рынок страхования СМР остро коррелирует со строительным рынком, который, в свою очередь, сильно зависим от общеэкономической ситуации. По итогам 2010 года рынок вырос на 9%. По итогам 1 полугодия, по сравнению с 1 полугодием 2010 года, эта цифра еще выше – порядка 23%. За 2011 год мы прогнозируем прирост на уровне 21%, рынок вырастет до 22,5 млрд рублей.
В посткризисный период рынок страхования СМР фактически функционировал за счет крупных бюджетных проектов в рамках федеральных программ. Они страхуются больше всего. Во время кризиса многие девелоперы приостановили свою деятельность, поэтому в отношении объектов с участием привлеченных средств ситуация меняется медленно. Они страхуются плохо. Хотя сейчас заметно оживление рынка. Размораживаются те стройки, которые были приостановлены. Здесь играет свою роль и размораживание кредитования. Оживают также рынки коммерческой недвижимости и крупное промышленное строительство.
Однако потенциал роста, который сейчас намечен, будет использован не полностью, если не будут решены следующие ключевые проблемы рынка:

• небольшая глубина проникновения;
• непрозрачность ценообразования;
• недостаточная страховая емкость;
• рост убыточности;
• наличие "откатных" механизмов;
• недостаток квалифицированных кадров.

О каждой из проблем я расскажу немного подробнее.

Небольшая глубина проникновения. Страхование СМР не воспринимается как реальная защита. Часто риски страхуются постфактум для того, чтобы получить расчет, когда строительство уже окончено. Кроме того, для многих строителей это достаточно серьезная нагрузка на бюджет. В итоге мы имеем страхование "для галочки" при кредитовании или для того, чтобы получить окончательный расчет. Для того чтобы эту ситуацию изменить, необходимо хорошо работать. Необходима планомерная работа с застройщиками. Нужно продвигать идеи страхования, объяснять им, для чего эти риски нужно страховать. Следует убедить застройщиков, что страхование существует именно для того, чтобы покрыть расходы в случае возникновения проблем.
Непрозрачность ценообразования. На протяжении нескольких лет тарифы на рынке страхования СМР интенсивно снижаются. Сейчас ставки очень разнятся. Они могут различаться в несколько раз. При этом рынки в страховании СМР контролировать достаточно сложно. Если даже работа идет с проверенной строительной компанией, у нее очень много подрядчиков и субподрядчиков, что может привести к ошибкам на разных этапах строительства. Поэтому участие страховщика необходимо с самого начала строительства, для того чтобы адекватно оценивать эти риски. Из-за того, что тарифы снижаются, имеет место демпинг, создаются препятствия для неценовой конкуренции. Решением проблемы может быть внедрение единых стандартов страхования. Этот рынок достаточно индивидуален, поскольку не существует двух одинаковых домов, двух одинаковых объектов. Несмотря на это, определенные единые стандарты, безусловно, нужны.
Недостаточная страховая емкость рынка – одна из ключевых проблем. В настоящее время уровень капитализации рынка недостаточен для того, чтобы принимать крупные риски. При этом западные перестраховщики ужесточили свою позицию. Регулирование происходит медленнее, перестрахование стало дороже. На российском рынке сложно сформировать качественную защиту. Решением могут быть рост капитализации и повышение доступности перестрахования на российском рынке.
Рост убыточности. Сейчас убыточность составляет около 40%. Уровень, в общем-то, неопасный, но она растет, в том числе за счет демпинговых тарифов, которые снижают размер собранной премии. В целом развивающиеся виды страхования (СМР – это пока развивающийся вид страхования) склонны к росту убыточности. Пока уровень можно считать неопасным, но вскоре страховщикам придется сокращать расходы и оставлять на собственном удержании большее количество рисков, что тоже достаточно опасно. Решение заключается в повышении тарифов.
Откатные механизмы. Многие страховщики отрицают наличие откатных механизмов, но позиция "Эксперта РА" состоит в том, что они есть и существенно сдерживают развитие рынка страхования СМР. В этом смысле следует разделить комиссии, нормальная величина которых составляет от 18 до 20%, и возврат премии заинтересованным лицам. Проблему эту могут решить компетентные органы. Справляться с этим нужно в рамках борьбы с коррупцией. Следует также повышать прозрачность принятия решения о выборе страховщика.
Недостаток квалифицированных кадров. В страховании СМР лучшие кадры – это люди, имеющие два образования: строительное и экономическое. Подготовка таких специалистов требует много времени и финансовых ресурсов. Как правило, сами страховые компании занимаются подготовкой таких специалистов. Это требует довольно много времени. И особенно острой эта проблема является для регионов. Поэтому нужно повышать доступность и качество профильного образования.
Взаимоотношения с СРО. "Эксперт РА" прогнозирует в 2011 году 900 млн рублей страховой премии по страхованию ответственности в рамках СРО. В 2009 году было отменено лицензирование, его заменило саморегулирование на этом рынке. Сейчас приняты основные документы и изменения к ним. Закончились серьезные обсуждения, но о результатах работы говорить пока рано, потому что рынок относительно новый. Мы начнем его изучать позже. Сейчас страховщики лоббируют идею введения механизмов, обязывающих членов СРО страховать строительно-монтажные риски, но пока эта идея не находит поддержки со стороны СРО. Но, безусловно, в отношениях с СРО есть огромный потенциал развития рынка СМР.
Прогнозы. Как я уже сказала, в 2011 году объем рынка составит 22,5 млрд рублей, прирост – на уровне около 21%. При этом в течение нескольких лет, к 2014 году, при сохранении нормативной базы этот рынок может вырасти до 35-40 млрд рублей. При этом следует отметить, что основой роста все равно останется государство и бюджетные проекты.
Консолидация. Концентрация рынка растет, так как это один из немногих достаточно рентабельных видов страхования. На этот рынок стремятся многие страховщики. Однако следует сказать, что это рынок крупных компаний, они здесь играют ключевую роль. При этом концентрация рынка растет. На полугодие 2011 года она составляет 74%. Концентрация будет расти и в дальнейшем. К 2012 году она достигнет 80-85% по топ-10.
В долгосрочной перспективе произойдет насыщение рынка. Убыточность будет вынуждать страховщиков увеличивать тарифы. При отсутствии дешевых предложений спрос будет корректироваться соответствующим образом. В этих условиях конкуренцию можно будет вести по уровню сервиса и качеству услуг.

Ведущий – Гришанков Д. Э.:

– Есть ли вопросы к докладчику? Если вопросов нет, я хотел бы обратиться к Александру Самуиловичу Миллерману, руководителю компании "ГЕФЕСТ" и руководителю рабочей группы ВСС. Мы договорились о том, что Александр Самуилович прокомментирует некоторые положения доклада нашего аналитика.

Миллерман Александр Самуилович, генеральный директор Страхового акционерного общества "ГЕФЕСТ", руководитель рабочей группы ВСС по взаимодействию со строительными СРО:

– Первое. Хочу обратить внимание на структуру строительного рынка. Вы видите, что 50% по капвложениям – это жилищное строительство, 35% – это промышленное и гражданское, инфраструктурное – всего 15%. При этом, по нашим оценкам, 60% страховых взносов, собранных в страховании строительных рисков, пришлись на инфраструктурное строительство. Понятны причины. Первая состоит в том, что основную часть составляют госкапвложения. Вторая – в том, что в сфере инфраструктурного строительства действуют наиболее отрегулированные и наиболее продвинутые крупные игроки.
Говоря о потенциале рынка, несложно понять из данной диаграммы, что потенциал рынка огромен. Вопрос состоит в том, насколько быстро и эффективно мы будем привносить идеи страхования строительных рисков в те направления, которые занимаются жилищным строительством (это преимущественно девелоперы), в прямые инвестиции тех, кто развивает свои производства (это тоже, как правило, частные, а не государственные вложения). В этом и состоит потенциал рынка.
Что касается СРО. В докладе было многое сказано. При этом есть несколько моментов, на которые я бы хотел обратить внимание. Конечно, не все вопросы еще решены, не все вопросы отрегулированы. Хорошо, что на правовом поле наблюдается затишье, в настоящий момент никто не пытается внести изменения в Градостроительный кодекс, касающиеся страхования именно при СРО. Думаю, это временное явление. Через год, возможно, шаги в этом направлении будут снова предприниматься. Однако страховщикам есть чем заняться, поскольку уже возникают вопросы субсидиарной ответственности (можно или нельзя, а если можно, то как), вопросы методологии тарификации, которые сами по себе являются залогом отсутствия или уменьшения демпинга не только в СРО, но и в других видах строительного страхования. Чем более унифицирован продукт, тем меньше разница в цене этого продукта и тем сложнее объяснить разброс, о котором говорил предыдущий докладчик.
Еще одна тема, о которой уже сейчас надо говорить (возможно, даже поздно об этом говорить): с 1 января вводится закон об опасных производственных объектах, о страховании. Этот закон непосредственно касается строительной отрасли. Многие объекты, подпадающие под действие этого закона, находятся в управлении и в собственности строительных компаний. Приведу несколько примеров. Это оборудование под давлением, подъемно-транспортное оборудование. Все это потребует своих полисов. С 1 апреля 2012 года за их отсутствие начнут штрафовать. Соответственно, вопрос о том, как это правильно и наименее болезненно внедрить в строительной отрасли, возможно, состоит во взаимодействии объединений страховщиков и строителей. Вы уже сейчас наверняка следите, читаете в прессе о том, что закон еще не вступил в силу, но уже высказаны нарекания в отношении тарифов, которые сейчас Минфин внес в Правительство для утверждения. Необходимо накапливать статистику, анализировать случаи по убыткам. Это позволит обоснованно защищать или опровергать такие тарифы, говорить о том, больше они должны быть или меньше.

Материал 2011 г. Источник: "Эксперт РА"

Другие темы дискуссии о страховании строительно-монтажных рисков в России:

Как снизить уровень недострахованияСМР

Могут ли СРО содействовать развитию страхования строительно-монтажных рисков

Достаточна ли капитализация для обслуживания рынка страхования СМР

Убыточность и сокращение расходов в страховании строительно-монтажных рисков

Страхование строительно-монтажных рисков: вопрос о тарифах

Страхование строительно-монтажных рисков: как бороться с демпингом

Все материалы на эту тему: