Влияние кризиса, перспективы развития - март 2009 г.

Персоналии: Бергманн К., Бутарова Е.Б.

Организации: АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Военно-страховая компания (ВСК), ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Капитал Страхование, МАКС, Московская страховая компания, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, Росгосстрах, Россия, РОСНО, Русский мир, СОГАЗ, Согласие, Спасские ворота, Стандарт-Резерв, Спасские ворота, УралСиб, Цюрих. Ритейл, Шексна, Энергогарант, Югория

12 марта 2009 г. в пресс-центре издательства «Известия» прошел деловой завтрак «Страховой рынок России: влияние кризиса, перспективы развития», организатором которого выступила группа компаний «Market Capital Solutions» (MARCS). Основным поводом встречи стала презентация результатов маркетингового исследования, посвященного изучению рынка страхования России с последующим обсуждением его современного состояния и перспектив развития. Мероприятие посетили представители десяти страховых компаний (Росгосстрах, СОГАЗ, «Ингосстрах», «ГУТА-Страхование» и другие), а также журналисты нескольких профильных и деловых СМИ.

В качестве экспертов выступили Константин Бергманн, независимый стратегический консультант страхового рынка России и СНГ, и Елена Бутарова, заместитель директора по маркетингу и продажам страховой компании «АИГ Лайф».

Встреча началась с презентации результатов проекта MARCS. Вниманию собравшихся были представлены ключевые показатели, с которыми страховой рынок России закончил 2008 год.

Темп роста страхового рынка по собранным премиям в 2008 году составил 22%. По выплатам – 29%. При этом наибольший объем выплат пришелся именно на II полугодие прошлого года. Наиболее емкий сегмент рынка страховых услуг (кроме ОМС) – страхование имущества, рост которого в 2008 г. по сравнению с 2007 г. составил 15%.

Традиционно второе полугодие более продуктивно для сбора премий в сегментах ОМС, ОСАГО, страхование имущества, что обеспечивает рост всего объема премий по отношению к первому полугодию. Например, в 2007 г. он составил 16%, но в 2008 г. – только 1%. Сокращение объема собранных премий во II полугодии 2008 г. по отношению к I полугодию произошло в личном страховании и ОСАГО. Наибольший регресс продемонстрировало личное страхование (сокращение объема в 2 раза).

Общий показатель уровня выплат во втором полугодии 2008 года заметно вырос – на 12% в целом для всех сегментов. Наиболее заметный рост уровня выплат оказался характерен для сегмента личного стра-хования – в 2,6 раза по сравнению с первым полугодием за счет серьезного сокращения объема премий.

Одним из результатов количественного опроса, проводимого в 4 регионах России, стало выявление высокого уровня корреляции размера собираемых страховыми компаниями премий с уровнем спонтанной известности, как среди физических, так и среди юридических лиц (0,8).

При этом СОГАЗ и «РЕСО-Гарантия», являясь лидерами рынка, отличаются заметно меньшей известностью по сравнению с прочими лидерами. Обратная картина у «Спасских ворот», «Югории» и МСК.

Другим результатом полевого исследования стало выявление факта, что основными источниками получения информации для физических лиц при выборе страховой компании являются рекомендации знакомых и страховых агентов.

При этом самое высокое доверие у потребителей (как юридических лиц, так и физ.лиц) вызывают рекомендации друзей.

Озвученные исследовательские данные обобщил Константин Бергманн: «За прошедшие годы страховые компании привыкли жить за счет огромного прироста – из года в год он составлял 20-40%. Рынок жировал, используя приходящие сегодня деньги отчасти для покрытия ответственности завтрашнего дня, отчасти для привлечения клиентов – с помощью выплат огромных вознаграждений».

Но прогноз, составленный аналитиками MARCS на 2009 год, неутешителен – ожидается падение рынка минимум на 8%, до 490-510 млрд рублей (без учета ОМС). Наиболее ощутимые потери понесут сегменты страхования имущества, каско, добровольного медицинского страхования (ДМС) и страхования от несчастного случая или болезни.

Елена Бутарова рассказала о положении дел в сегменте страхования жизни: «Страхованием жизни в России занимается пока еще очень малое число компаний, поэтому мы переживаем кризис немного легче, чем наши «старшие» братья».

Хотя в молодости рынка тоже кроются проблемы: «Многие компании только что начали работать, они уже «потратились» – вложили достаточно серьезные инвестиции, чтобы заниматься этим бизнесом, а теперь вынуждены резать те самые инвестиции и частично закрывать офисы, так что они в непростом положении. Выжить можно, ведя четкий мониторинг и контроль расходов».

Практический интерес вызвало предложение г-на Бергманна о путях борьбы с кризисными явлениями: «Она должна вестись в трех направлениях. Первое – это оптимизация кадрового состава. Хотя надо оговориться, что эта мера сама по себе абсолютно недостаточна. Проще всего уволить персонал и таким образом поправить свое финансовое положение, однако это не выход. Мы также обязаны заниматься оптимизацией всех видов издержек и внедрять экономные решения. И третья необходимая мера – это жесткая селекция страхового портфеля, выделение убыточных продуктов и их исключение».

Свой подход к формированию страхового портфеля показали и аналитики MARCS, основываясь на анализе продуктовых портфелей топ-20 лидеров рынка страховых услуг.

Также был поднят вопрос слияний и поглощений на страховом рынке.

Так, в феврале текущего года сообщалось, что СОГАЗ включил в свой состав страховую группу «Шексна», о которой упоминалось в докладе MARCS («Шексна» некогда входила в топ-20 российских страховых компаний).

Прогнозируется, что консолидация впредь будет активной, хотя, по замечанию Константина Бергманна, крупных сделок с участием иностранных инвесторов ожидать в этом году вряд ли стоит.

В завершение делового завтрака представители ГК MARCS анонсировали начало следующей волны омнибусного исследования страхового рынка России.

Это вызвало интерес у присутствующих страховых компаний, многие из которых выразили желание участвовать в проекте в качестве заказчиков и экспертов. Отношение объема премий во 2 полугодии к объему премий в 1 полугодии (2008 г.), %

Примечание: слева направо — ОМС, страхование жизни, ОСАГО, страхование имущества, страхование ответственности, личное страхование. Кривая — все виды страхования в целом.

Уровень выплат по всем видам страхования (включая ОМС) в 2008 г., %

Вид страхования	1 полугодие	2 полугодие
ОМС	96	94
Личное страхование	37	97
ОСАГО	58	61
Имущественное страхование	34	45
Страхование жизни	36	29
Страхование ответственности	9	16

Степень известности СК среди физических и юридических лиц (2008 г.)

Название компании	Размер премий, млрд руб.	Известность компании
		Население (физ.лица), %		Компании (юр.лица), %
		Спонтанная	Подсказанная	Спонтанная	Подсказанная
Росгосстрах	59,8	73	8	58	32
Ингосстрах	42,1	60	22	59	22
СОГАЗ	38,4	7	29	16	33
РЕСО-Гарантия	30,1	22	31	35	28
ВСК	22,0	10	31	20	27
РОСНО	21,9	55	24	57	30
УралСиб	17,3	15	39	24	42
Альфа-Страхование	17,0	27	44	27	39
Ренессанс-Страхование	12,6	17	40	22	43
Согласие	11,0	6	28	10	20
Цюрих. Ритейл (НАСТА)	10,5	4	17	9	11
ЖАСО	9,5	3	15	8	17
Капитал Страхование	9,1	6	25	10	21
Югория	8,8	15	29	19	22
Россия	8,8	3	21	15	18
Стандарт-Резерв	8,4	6	22	12	25
МАКС	8,0	7	14	15	18
МСК	7,5	8	35	12	26
Русский мир	7,5	4	12	7	14
Спасские ворота	7,0	22	42	19	33
Энергогарант	4,9	2	13	6	13

www.allinsurance.ru, 18.03.09 г.

Обзор страхового рынка 2009 г.