Без вести попавшие - январь 2008 г.
Гришина Т.
Персоналии: Глотова Е., Иванов И.Е., Ионкин В.В., Клековкин Н.И., Попов Д.В., Самиев П.А., Скворцов В.Ю., Соломатин И.П., Ступников И.М., Ульбашев М.М., Федосеева О.В., Цикалюк С.А.
Организации: Axa, Lloyd's, АИГ Лайф, Альфа-Страхование, Астра-Металл, Военно-страховая компания (ВСК), Газпроммедстрах, ГУТА-страхование, ЖАСО, Ингосстрах, Ингосстрах-М, Капитал Медицинское страхование, Капитал Страхование, Малакут, Марш-страховые брокеры, МАКС, МАКС-М, Межрегиональное страховое соглашение, Московская страховая компания, Национальная брокерская страховая компания, Национальная страховая группа, Невский Альянс, Прогресс-Гарант, Ренессанс-Страхование, РЕСО-Гарантия, РЕСО-мед, Росгосстрах, Росгосстрах-Медицина, Росгосстрах-Поволжье, Росгосстрах-Северо-Запад, Росгосстрах-Столица, Росгосстрах-Урал, Росгосстрах-Центр, Росно-МС, Россия, РОСНО, РСА, Русский мир, Русский стандарт страхование, Сахамедстрах, Сибирь, Согласие, Солидарность для жизни, Соло, Сосновоборская медицинская страховая организация, СОГАЗ, Спасские ворота, Спасские ворота-М, Стандарт-Резерв, Сургутнефтегаз, Транснефть, УралСиб, ФССН, Цюрих. Ритейл, Чешская страховая компания, Шексна-М, Энергогарант, Югория, Югория-мед
Крупнейшие российские страховые компании в первом квартале сократили сборы, а два неизвестных петербургских страховщика — "Соло" и "Невский альянс" — оказались в лидерах рынка. У них миллиардные сборы, многотысячный рост премий и практически полное отсутствие выплат. Деятельностью компаний уже заинтересовался страхнадзор. Новые лидеры рынка строят бизнес на "серых" схемах, считают эксперты. Вчера Федеральная служба страхового надзора (ФССН) представила итоги деятельности страховщиков за первый квартал 2008 года. 786 компаний собрали 228,4 млрд руб., что на 20,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года. Выплаты компаний составили 126,5 млрд руб. (рост 28,9%). Лидеры рынка в течение последних двух лет почти не менялись, неизвестных компаний во главе списка не было. Эксперты объясняли это кампанией по борьбе с "серыми" схемами, в результате которой из 1416 страховщиков осталось меньше половины. Тем неожиданнее для всех стало попадание в Топ-25 по итогам первого квартала двух малоизвестных на рынке страховщиков — "Соло" и "Невский альянс". По данным Федеральной службы страхового надзора, сборы "Соло" за первый квартал 2008 года составили 3,3 млрд руб. У компании колоссальные темпы роста премий за год — 9706,6%, что обеспечило ей взлет с 338-го места в первом квартале 2007-го на 16-е в этом году. При этом выплаты "Соло" равны нулю. В компании, зарегистрированной в городе Сосновый Бор Ленинградской области, "Ъ" заявили, что не могут прокомментировать столь стремительные темпы роста бизнеса, сославшись на отсутствие руководства, уехавшего в Санкт-Петербург.
Аналогичная ситуация и с компанией "Невский альянс" — 2,2 млрд руб. сборов, рост премий за год 5890,7%, выплаты — 1,4 млн руб. (скачок с 331-го на 25-е место). В "Невском альянсе" также отказались комментировать успехи своего бизнеса. ЗАО "Соло" зарегистрировано в 2002 году. По данным базы СПАРК, на 1 января 2008 года совладельцами страховщика являлись ЗАО "Концерн «Титан-2»" (40%), ООО "Алкор холдинг" (40%) и ЗАО "Сосновоборская медицинская страховая организация" (20%). ООО "Невский альянс" зарегистрировано с 2003 году. По данным базы СПАРК, совладельцами страховщика являются граждане РФ, имена которых и их количество не раскрываются.
У "Невского альянса" и "Соло" один гендиректор: по данным базы СПАРК, им является Иван Михайлович Ступников. Как пояснили "Ъ" в ФССН, деятельность этих двух страховщиков уже заинтересовала службу. "Мы за ними наблюдаем, взяли под контроль, и скоро появится соответствующее указание о проверках в компаниях", — пояснил "Ъ" чиновник ФССН.
По словам директора департамента рейтингов финансовых институтов "Эксперт РА" Павла Самиева, "нулевые выплаты страховщиков при больших взносах могут свидетельствовать о том, что компания занимается страхованием катастрофических рисков, которые традиционно перестраховываются на Западе". Но, по его словам, это объяснимо, когда такого рода бизнесом занимаются крупные компании уровня СОГАЗ. Страхование таких рисков обычно сопровождают сложные перестраховочные договоры и серьезная андеррайтинговая политика. "Если же такое происходит у компании с ничего не говорящим названием — это наверняка схемы",— уверен господин Самиев.
Многотысячный рост премий двух новичков выглядит еще более странным на фоне динамики сборов крупных компаний. Так, "РЕСО-Гарантия" снизила сборы за год на 28,6% — до 7,5 млрд руб. По словам зам. ген.директора страховщика Игоря Иванова, это произошло из-за ухода из компании крупного клиента. По сведениям "Ъ", это "Транс-нефть". "Будем наверстывать другими клиентами, но наша задача — получение максимальной прибыли, а не максимальная высокая строчка в рейтингах по сборам", — говорит господин Иванов. По словам же Павла Самиева, в случае с "РЕСО-Гарантией" свою роль сыграл не только уход крупного клиента, но и покупка в декабре 36,7% компании французским страховщиком AXA. "Компании, нацеленные на продажу, максимально увеличивают сборы, — говорит он. — После же сделки, особенно с иностранцами, они берут курс на консервативное развитие".
Сборы снизило и РОСНО — на 18,8% (почти 6 млрд руб.). Первый зам.ген.директора РОСНО Дмитрий Попов объяснил это тем, что подписание ряда крупных договоров с клиентами было перенесено на апрель. "Кроме того, мы придерживаемся селективного подхода в ряде видов страхования, таких как каско и ОСАГО",— заявил он "Ъ". Существенно снизил сборы и лидер сектора страхования заемщиков потребительских кредитов компания "Русский стандарт страхование" (снижение на 48,3%, до 619 млн руб.). Глава компании Николай Клековкин объясняет это снижением в 2,6 раза ставок по страхованию рисков заемщиков по потребительским кредитам (с 0,79% в месяц до 0,3%). "Это было совместное решение с акционером, и снижение сборов ни для кого сюрпризом не стало", — пояснил вчера "Ъ" господин Клековкин.
Впрочем, есть среди крупных страховщиков и те, кто сборы увеличил. Например, "УралСиб" (рост на 118,1%) и "Альфа-Страхование" (рост на 121,7%). По словам Павла Самиева, рост сборов у этих компаний может свидетельствовать о проведении их предпродажной подготовки. "Это не так, — утверждает глава "Альфа-Страхования" Владимир Скворцов. — У нас было несколько крупных контрактов плюс развитие розничного сегмента, что и обеспечило такой эффект".
Однако все опрошенные "Ъ" страховщики заявили, что не слышали ни о "Соло", ни о "Невском альянсе". "В условиях быстрого экономического роста фирмы-однодневки имеют возможность находить себе поле деятельности, несмотря на масштабную работу, проведенную ФССН и правоохранительными органами по освобождению страхового рынка от "серых" схем, — говорит глава совета директоров Страхового дома ВСК Сергей Цикалюк. — Но в ближайшие два-три года деятельность таких компаний будет пресекаться достаточно быстро — в течение года".
50 крупнейших страховщиков по объемам взносов по итогам первого квартала 2008 года
| Место | Место в первом квартале 2007 года | Название | Город | Рег. № | Взносы всего, млн руб. | Изменение за год, % | Место по выплатам | Выплаты всего, млн руб. | Изменение за год, % | |||
| 1 | 2 | СОГАЗ | Москва | 1208 | 13714 | 38,7 | 10 | 3123 | 47,7 | |||
| 2 | 3 | МАКС-М | Москва | 2226 | 11020 | 32,0 | 1 | 10777 | 29,7 | |||
| 3 | 5 | "Ингосстрах" | Москва | 928 | 9172 | 26,1 | 5 | 4420 | 1,4 | |||
| 4 | 6 | РОСНО-МС | Москва | 2890 | 8262 | 35,5 | 2 | 7964 | 38,6 | |||
| 5 | 7 | Страховой дом ВСК | Москва | 621 | 7755 | 41,2 | 14 | 2176 | 60,5 | |||
| 6 | 1 | "РЕСО-Гарантия" | Москва | 1209 | 7481 | - 28,6 | 9 | 3260 | 37,2 | |||
| 7 | 4 | РОСНО | Москва | 290 | 5992 | -18,8 | 11 | 2705 | 13,5 | |||
| 8 | 11 | "Газпроммедстрах" | Москва | 3230 | 5786 | 38,6 | 3 | 5352 | 32,3 | |||
| 9 | 9 | ЖАСО | Москва | 263 | 5321 | 17,2 | 23 | 970 | 17,1 | |||
| 10 | 8 | "Капитал Медицинское страхование" | Когалым | 2179 | 5299 | 14,3 | 4 | 5017 | 21,2 | |||
| 11 | 10 | "Капитал Страхование" | Когалым | 1298 | 4498 | 1,2 | 59 | 535 | 59,2 | |||
| 12 | 19 | "Альфа-Страхование" | Москва | 2239 | 4185 | 121,7 | 18 | 1502 | 72,0 | |||
| 13 | 23 | "Росгосстрах-Медицина" | Москва | 3676 | 3882 | 142,6 | 7 | 3537 | 132,6 | |||
| 14 | 12 | "Солидарность для жизни" | Москва | 257 | 3399 | 5,1 | 6 | 3911 | 21,2 | |||
| 15 | 14 | "Сибирь" | Кемерово | 3988 | 3334 | 39,6 | 8 | 3267 | 46,1 | |||
| 16 | 338 | "Соло" | Сосновый Бор (Ленингр. обл.) | 3184 | 3329 | 9706,6 | - | 0 | - | |||
| 17 | 33 | "УралСиб" | Москва | 983 | 3186 | 118,1 | 20 | 1361 | 79,9 | |||
| 18 | 17 | "Согласие" | Москва | 1307 | 3005 | 40,8 | 24 | 959 | 23,4 | |||
| 19 | 13 | МАКС | Москва | 1427 | 2771 | 14,8 | 25 | 953 | 41,4 | |||
| 20 | 16 | "Росгосстрах-Столица" | Люберцы | 977 | 2558 | 16,5 | 43 | 686 | - 21,4 | |||
| 21 | 29 | "Ингосстрах-М" | Москва | 3837 | 2424 | 61,4 | 15 | 2136 | 42,4 | |||
| 22 | 20 | "Спасские ворота-М" | Москва | 2354 | 2415 | 36,3 | 12 | 2582 | 38,4 | |||
| 23 | 22 | "УралСиб" | Климовск | 2326 | 2291 | 41,7 | 13 | 2177 | 37,0 | |||
| 24 | 27 | "Цюрих.Ритейл" | Москва | 1083 | 2229 | 45,3 | 21 | 1192 | 28,5 | |||
| 25 | 331 | "Невский альянс" | Санкт-Петербург | 3012 | 2227 | 5890,7 | 494 | 1 | 9,2 | |||
| 26 | 32 | Группа "Ренессанс-Страхование" | Москва | 1284 | 2204 | 48,5 | 30 | 862 | 32,8 | |||
| 27 | 25 | "Югория" | Ханты-Мансийск | 3211 | 2119 | 33,5 | 44 | 682 | 30,9 | |||
| 28 | 31 | "Югория-Мед" | Ханты-Мансийск | 3204 | 1951 | 31,1 | 16 | 2126 | 51,6 | |||
| 29 | 15 | "Росгосстрах" | Москва | 1 | 1917 | -17,7 | 50 | 612 | 20,7 | |||
| 30 | 37 | "Россия" | Москва | 2 | 1712 | 36,9 | 38 | 718 | 83,1 | |||
| 31 | 28 | "Стандарт-Резерв" | Москва | 1137 | 1685 | 11,9 | 27 | 915 | 21,3 | |||
| 32 | 35 | "Шексна-М" | Череповец | 2838 | 1652 | 18,7 | 28 | 894 | 24,5 | |||
| 33 | 39 | "Русский мир" | Санкт-Петербург | 1582 | 1644 | 37,3 | 49 | 614 | 57,2 | |||
| 34 |
34 |
Московская страховая компания | Москва | 3259 | 1620 | 13,6 | 39 | 718 | 49,4 | |||
| 35 | 21 | "Энергогарант" | Москва | 1834 | 1610 | -1,4 | 55 | 590 | 95,2 | |||
| 36 | 46 | "РЕСО-мед" | Павловский Посад | 879 | 1597 | 55,0 | 17 | 1530 | - 32,9 | |||
| 37 | 44 | "Спасские ворота" | Москва | 2992 | 1563 | 43,3 | 51 | 611 | 24,9 | |||
| 38 | 41 | "Астра-металл" | Магнитогорск | 758 | 1557 | 32,3 | 19 | 1399 | 36,4 | |||
| 39 | 18 | "Транснефть" | Москва | 1864 | 1474 | - 23,3 | 130 | 126 | 32,4 | |||
| 40 | 36 | "Сургутнефтегаз" | Сургут | 3127 | 1429 | 11,9 | 63 | 470 | 24,3 | |||
| 41 | 42 | "Росгосстрах-Центр" | Владимир | 1096 | 1380 | 17,8 | 46 | 674 | 46,4 | |||
| 42 | 45 | "Росгосстрах-Северо-Запад" | Санкт-Петербург | 451 | 1352 | 26,7 | 34 | 752 | 76,6 | |||
| 43 | 98 | Чешская страховая компания | Москва | 3609 | 1291 | 292,6 | 299 | 15 | 172,9 | |||
| 44 | 24 | "Росгосстрах-Поволжье" | Нижний Новгород | 665 | 1284 | - 19,3 | 33 | 756 | 17,6 | |||
| 45 | 49 | "АИГ Лайф" | Москва | 3256 | 1196 | 29,0 | 112 | 157 | 26,1 | |||
| 46 | 47 | "ГУТА-страхование" | Москва | 1820 | 1070 | 4,5 | 69 | 421 | 104,3 | |||
| 47 | 56 | "Прогресс-Гарант" | Москва | 2786 | 1013 | 26,6 | 45 | 682 | 71,9 | |||
| 48 | 50 | "Росгосстрах-Урал" | Тюмень | 2366 | 1013 | 12,4 | 37 | 718 | 89,0 | |||
| 49 | 51 | "Сахамедстрах" | Якутск | 2873 | 1002 | 19,2 | 29 | 873 | 12,9 | |||
| 50 | 26 | Национальная страховая группа | Долгопрудный | 1826 | 999 | - 35,6 | 84 | 286 | 32,0 | |||
Источник: Федеральная служба страхового надзора. — нет данных или расчет невозможен.
РБК daily (Юрий Нехайчук «Чистая жизнь. Надзор изжил «серые» страховые схемы»), с сокращениями:
Из имеющих лицензию 842 страховщиков 29 компаний на 31 марта этого года не предъявили в ФССН свои данные. «Они, видимо, еще не представляют, чем это может им грозить», — предупредил страховщиков Владимир Ионкин. Вчера же ФССН впервые представила итоги по рынку страховых брокеров: лицензию на оказание брокерских услуг получили 98 компаний, при этом отчетность по итогам 2007 года сдали 69 из них. Всего в брокерских компаниях, по данным ФССН, на 1 января работали 666 сотрудников, первое место по численности персонала делят компании «Малакут» и «Марш-Страховые брокеры» (по 70 человек в каждой), у большинства же страховых брокеров количество сотрудников не превышает пяти человек. Всего страховые брокеры от своей основной деятельности (продажа полисов и предоставление посреднических услуг) получили в 2007 году доход в размере 1,9 млрд руб. и заключили с клиентами 74 447 договоров брокерского обслуживания, 89% из которых пришлось на физлиц. Всего же при участии брокеров страховщиками было заключено 111,96 тыс. договоров, из которых 99,7% составили договоры по иным видам страхования, чем страхование жизни. Владимир Ионкин уточнил, что 79% договоров по страхованию жизни и 68% договоров по иным видам страхования пришлось на одну брокерскую компанию. Он не стал ее называть, но как стало известно РБК daily, этим брокером является Национальная брокерская страховая компания из Твери. Эта компания примечательна тем, что в 2006 году попала в список недобросовестных брокеров (его составляют члены Российского союза автостраховщиков) за то, что со скидкой свыше 20% продавала полисы ОСАГО почившей в бозе компании МРСС.
Подводя итоги деятельности страховщиков в первом квартале, Владимир Ионкин отметил, что коэффициент выплат в среднем по рынку составил 55%. При этом, как следует из данных ФССН, произошло снижение на 15,2% сбора премии по страхованию жизни, до 3,9 млрд руб., выплаты же остались на прежнем уровне (1,8 млрд руб.). «Схем практически не осталось, и мы имеем чистый рынок страхования жизни, — говорит вице-президент «Ингосстраха» Илья Соломатин. — Надзор три года вел борьбу, и это серьезный успех, ведь теперь процесс практически закончен». Директор департамента рейтингов финансовых институтов «Эксперт РА» Павел Самиев не исключает, что «на некоторых страховщиках могла отразиться ситуация на рынке кредитования, поскольку часть премии приходит от банков — партнеров по страхованию жизни заемщиков». Примером этому может служить компания «Русский стандарт Страхование», чья премия снизилась с 1,2 млрд руб. за январь-март 2007 года до 0,8 млрд руб. за январь-март 2008 года.
Топ-10 страховых групп по итогам I квартала 2008 года
| Страховая компания | Премия за I квартал 2008 г., млрд руб. | Премия за I квартал 2007 г., млрд руб. | Прирост, % | Выплаты в I квартале 2008 г., млрд руб. | Выплаты в I квартале 2007 г., млрд руб. | Прирост, % |
| СОГАЗ | 14,1 | 12,3 | 14,6 | 3,4 | 2,5 | 36,0 |
| ГК «Росгосстрах» | 12,8 | 12,1 | 5,8 | 6,2 | 4,6 | 34,8 |
| «Ингосстрах» | 9,7 | 7,8 | 24,4 | 4,6 | 4,5 | 2,2 |
| ВСК | 7,8 | 5,5 | 41,8 | 2,2 | 1,4 | 57,1 |
| «РЕСО-Гарантия» | 7,5 | 10,5 | - 28,6 | 3,3 | 2,4 | 37,5 |
| РОСНО | 7,3 | 8,5 | -14,1 | 3,4 | 2,8 | 21,4 |
| ЖАСО | 5,4 | 4,6 | 17,4 | 0,98 | 0,8 | 22,5 |
| «Альфа-Страхование» | 4,7 | 1,9 | 147,4 | 1,7 | 0,8 | 112,5 |
| «Капитал» | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 1,3 | 0,4 | 225,0 |
| СГ «УралСиб» | 3,8 | 2,3 | 65,2 | 1,6 | 1,1 | 45,5 |
| Итого | 77,6 | 70 | 10,9 | 28,7 | 21,3 | 34,7 |
Источник: ФССН
Ведомости (Алексей Рожков «Лидеры-неплательщики»), с сокращениями:
По словам гендиректора компании из страховой «десятки», если премия «Соло» в 3,3 млрд руб. по страхованию имущества рыночная, ей необходимо застраховать риски на 1,5-3 трлн руб., т.е. принять на себя риски, сопоставимые со страхованием крупнейших десяти российских компаний.
Звонили страховые чиновники и в «Невский альянс», говорит его работник. Они интересовались, не ошибся ли страховщик в цифрах отчетности. Финансовый директор «Невского альянса» Елена Глотова отказалась от комментариев. Все 2,2 млрд руб. премии «Невского альянса» — сборы по договору страхования залога, под который клиент взял кредит в западных банках. Кредит привлекают зарубежные юрлица — соинвесторы компании «Петербургский проект», которая, по словам сотрудника «Невского альянса», создана для развития инфраструктуры: строительства дорог, малых городов «под ключ» и др. Половина рисков по этому страховому договору, продолжает он, будет передана в перестрахование, треть перестрахованного риска будет передана компаниям синдиката Lloyd. Таково условие банков-кредиторов. Другие крупные сделки «Невский альянс» пока не планирует, уверяет сотрудник. Связаться с представителями «Петербургского проекта» не удалось. Замруководителя Росстрахнадзора Мухарби Ульбашев не стал комментировать миллиардные сборы новичков. А чиновник службы говорит, что такие премии при ничтожных выплатах, конечно, вызвали вопросы у страхнадзора. Схемы в отдельных видах (страховании имущества, грузов и ответственности) не исчезли, это предмет особого внимания, резюмирует он.
Газета (Марина Кадыкова «Посредников вывели из тени. Из 1,3 тысячи страховых брокеров Росстрахнадзор оставил 87»), с сокращениями:
Предварительные данные о деятельности страховых брокеров за 2007 год вчера были обнародованы начальником управления учета и экономического анализа Росстрахнадзора Ольгой Федосеевой.
По обнародованным Ольгой Федосеевой данным, при участии страховых брокеров заключено 111,96 тысячи договоров страхования и 8,3 тысячи договоров по перестрахованию. Общий доход составил 1,9 млрд рублей. Такие данные собраны впервые. Росстрахнадзор довольно долго пытался заставить страховых брокеров отчитываться. Но законодательно такой обязанности за компаниями закреплено не было — сведения о себе они предоставляли регулятору в уведомительном порядке. А потому попытки регулятора долго оставались безуспешными. Лишь с 1 июля прошлого года закон обязал компании, оказывающие подобные услуги, лицензировать деятельность и отчитываться перед Росстрахнадзором.
Если сравнивать требования, предъявляемые законом к страховщикам и страховым брокерам, то у брокеров жизнь гораздо легче. Как поясняет Ольга Федосеева, для брокеров, в соответствии с законодательством об организации страхового дела, не установлены требования по ведению бухгалтерского учета, как для страховых компаний, нет требования обеспечения финансовой устойчивости. Для них есть только единственное требование, подчеркивает она, представлять в органы страхового надзора сведения по форме, утвержденной Минфином. Но и это небольшое условие спешат выполнить далеко не все. Отчетность в надзор предоставили лишь 69 брокеров. Теперь уклонистам предстоит пройти путь, знакомый многим страховщикам: за непредставление в срок отчетности надзор применяет санкции вплоть до отзыва лицензии. "Страховщики уже достаточно дисциплинированные, — отмечает Федосеева. — Брокеры в первый раз оказались в такой ситуации, поэтому для них это стало новостью". Впрочем, замглавы службы Владимир Ионкин добавил, что в этом году Росстрахнадзор проверит всех брокеров, как отчитавшихся, так и проигнорировавших требования закона.
Однако Федосеева воздержалась сделать вывод о том, совпадают ли лидеры по размерам штата и лидеры по объемам совершенных сделок.
Коммерсант № 77, 07.05.08 г., c.1,9 РБК daily № 82, 07.05.08 г., c.6 Ведомости № 82, 07.05.08 г., c.Б1 Газета № 83, 07.05.08 г. Business&Financial Markets № 81, 07.05.08 г., c.11
Обзор страхового рынка 2008 г.
