Анализ страхового рынка северо-западного федерального округа - декабрь 2007 г.
Бакуров В.Ю.
Организации: ФССН
Развитие страхового рынка Северо-Западного федерального округа (СЗФО) в 2006г. было обусловлено рядом факторов. Наиболее существенное влияние оказали следующие:
— завершение процесса увеличения уставных капиталов, с целью приведения их в соответствие с законодательно установленным уровнем к 30 июня 2007 г.;
— приведение структуры активов страховщиков в соответствие с приказами № 100н «Об утверждении правил размещения страховщиками средств страховых резервов» и № 149н «Об утверждении требований, предъявляемых к составу и структуре активов, принимаемых для покрытия собственных средств страховщика»;
— завершение специализации страховых организаций, предписанной ст. 6 Закона (Закон об организации страхового дела в РФ, 27.11.1992 г. № 4015-1.) в срок до 30 июня 2007 г.;
— ужесточение финансового контроля со стороны государства за деятельностью страховых организаций в части противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Анализ статистической информации страхового рынка Северо-Западного федерального округа показывает, что указанные факторы привели к качественным изменениям на рынке страховых услуг, увеличив капитализацию рынка, расширив сектор реального страхования и создав, тем самым, предпосылки для дальнейшего цивилизованного развития страхового рынка федерального округа.
Численность региональных страховщиков СЗФО за 2006 г. сократилась на 8 компаний, составив к 1 января 2007 г. 84 организации, 4 из которых не проводили страховых операций. При этом необходимо отметить, что были отозваны лицензии не у всех субъектов страхового дела, прекративших деятельность в 2006 г., 2 страховые организации сами отказались от лицензий, сославшись на нерентабельность проводимых ими операций. В то же время на региональном страховом рынке появилась 1 новая компания.
Помимо местных страховых организаций, значительную долю страхового рынка Северо-Запада, coставили филиалы страховщиков других федеральных округов. На 1 января 2007 г. их численность составила 383 организации, из которых 83 не проводили страховых операций.
Наиболее значимым показателем, с точки зрения оценки готовности страховых организаций к ужесточению требований, предъявляемых к размеру собственных средств и структуре их покрытия, является капитализация страхового рынка. Так, на 1 января 2007 г. совокупный капитал страховых организаций Северо-Запада составил 7,71 млрд руб., что на 58% превысило совокупную капитализацию рынка в 2005 г. (см. Табл. 1).
Дифференциация страховых организаций по размеру уставного капитала в 2006 г. по сравнению с 2005 г. принципиально изменилась (Табл. 2). Группа страховщиков с размером уставного капитала менее 30 млн руб. существенно сократилась — на 26 компаний. Значительная часть этих организаций была вынуждена прекратить деятельность в связи с проблемами платежеспособности. Тем не менее большинству страховщиков удалось повысить размеры уставных капиталов до минимального, установленного Законом размера уже на конец 2006 г. Однако в «группе риска» находятся еще 9 компаний. Поэтому можно предположить, что процесс сокращения численности страховщиков продолжится.
Оценивая динамику основных показателей страховой деятельности, можно констатировать, что страховой рынок СЗФО развивается, демонстрируя те же тенденции, что и общероссийский страховой рынок: постоянное увеличение объемов валовой премии, сокращение сборов по страхованию жизни, значительный рост премий по страхованию имущества и ОСАГО (см. рисунок).
Валовая премия без учета платежей по ОМС, собранная за 2006 г. в СЗФО, составила 37,2 млрд руб., что превысило показатель 2005 г. на 7,9 млрд руб., или на 27%. Большей частью прирост произошел за счет видов страхования имущества. Однако потенциал этой отрасли страхования еще довольно велик. Вероятно, наблюдаемая тенденция сохранится в течение нескольких лет.
По состоянию на 1 января 2007 г. на территории СЗФО действовало 17 страховых организаций, имеющих право на осуществление ОСАГО. В общей сложности им удалось собрать по этому виду страхования 8,022 млрд руб., что превосходит прошлогодний показатель на 1,171 млрд руб., или 17%. Темпы роста премий по ОСАГО также, скорее всего, сохранятся в ближайшем будущем, что связано с ростом благосостояния населения, развитием потребительского кредитования и, как следствие, с ростом продаж автомобилей.
Премии по страхованию жизни продолжают сокращаться. Как и в предыдущие годы, это связано с искоренением схемного страхования. Вероятно, в 2007г. темпы падения сборов по этому виду страхования замедлятся, достигнув минимального предела в 2006 г., так как связанные с этим видом страхования механизмы легализации доходов окончательно исчерпали свой потенциал.
Таблица 1. Динамика совокупного капитала страхового рынка СЗФО в 2005-2006 гг. (тыс. руб.).
| 2005 г. | 4876568 |
| 2006 г. | 7710103 |
Таблица 2. Дифференциация страховых организаций по размеру уставного капитала
| Размер уставного капитала, млн руб. |
Количество страховщиков | |
| 2005 г. | 2006 г. | |
|
Менее 30 |
35 32 12 13 |
9 39 17 16 |
| Итого | 92 | 84 |
Рисунок. Динамика страховых премий по видам страхования за 2003-2006 гг. (тыс. руб.) Примечание: Ряд 1 — страхование жизни, Ряд 2 — личное страхование, Ряд 3 — имущественное страхование, Ряд 4 — страхование ответственности, Ряд 5 — ОСАГО.
Все эти тенденции можно отнести к позитивным, однако для их закрепления необходима постоянная модернизация законодательно-правовой базы и усиление надзора и финансового контроля со стороны Федеральной службы страхового надзора (ФССН) за соблюдением страхового законодательства субъектами страхового дела.
Страховой надзор на территории округа осуществляется территориальным органом Федеральной службы страхового надзора — Инспекцией страхового надзора по Северо-Западному федеральному округу (далее — Инспекция). В 2006 г. Инспекцией было проведено более 40 выездных проверок, выдано 152 предписания за нарушение страхового законодательства.
Основными видами нарушений являются:
— заключение страховщиками договоров страхования с нарушениями требований законодательства;
— нарушение требований о представлении установленных форм отчетности, ее полноты и достоверности; — нарушение требований законодательства к платежеспособности и финансовой устойчивости;
— несоблюдение Закона РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; — несоблюдение сроков исполнения запросов и предписаний Инспекции;
— не обеспечение приема корреспонденции по юридическому адресу.
По результатам выявленных нарушений было составлено 12 заключений для применения санкций к страховым организациям, после чего были отозваны лицензии у 5 страховщиков.
Кроме надзорных функций, Инспекция ведет активную работу в рамках программы по повышению страховой культуры общества: в 2006 г. Инспекцией страхового надзора по СЗФО было проведено более 10 семинаров с участием представителей страховых организаций. Тематика семинаров связана с постоянно модернизацией законодательно-правовой базой страхового дела в России.
Таким образом, можно констатировать, что страховой рынок Северо-Западного федерального округа 2006 г. продолжил динамичное развитие. Наиболее важны качественные изменения, связанные, в первую очередь, с повышением капитализации страховых компаний. Структура рынка имеет черты, свойственные всему российскому страховому рынку: доминирование имущественных видов страхования, падение сборов по страхованию жизни, медленный рост премий по ОСАГО.
Наиболее острыми проблемами развития рынка можно признать высокий уровень схемного страхования имущественных видах и значительное преобладание обязательного страхования в секторе реального страхования.
Основным стимулом развития регионального страхового рынка в ближайшем будущем будет выступать Улучшение макроэкономической ситуации — в частности, повышение уровня доходов населения, а также страной культуры.
ОБ АВТОРЕ
Валерий Юрьевич Бакуров — аспирант кафедры страхования СПбГУЭФ. Закончил СпбГУЭФ в 2004 г. Работает в должности специалиста отдела сводной отчетности и финансового контроля Инспекции страхового надзора по СЗФО. Автор 3 публикаций. Область научной специализации: страхование. Статья публикуется по рекомендации кандидата экономических наук, доцента Н.М.Фомичевой.
Известия Санкт-Петербургского университета экономики и финансов № 4, 2007 г., c.187-189
Обзор страхового рынка 2007 г.
