Анализ страхового рынка Волгоградской области по итогам 2009 год
Волгоградская область в Южном федеральном округе по многим критериям, характеризующим потребительский рынок, начиная с темпов роста товарооборота, объемов продаж, стоимости потребительской корзины, внешнеэкономической деятельности занимает одно из ведущих мест.
Проаналировав динамику оборота розничной торговли можно отметить, что в Волгоградской области по этому показателю вплодь до 2008 года наблюдался ежегодный рост в среднем на 12-14% в год.
Значительное снижение темпов роста оборота в 2009 году объясняется экономической ситуацией в стране, порожденной мировым финансовым кризисом, и соответствует в целом показателям по данной отрасли потребительского сектора сферы товарного обращения в России и не отражает в цнлом тенденций развития розничной торговли в регионе.
Анализ динамики оборота оптовой торговли по Волгоградской области, показывает, что объемы оптовой торговли организаций и предприятий всех видов экономической деятельности с 2005 по 2009 гг росли в среднем на 20%. В 2008 году наблюдался спад этого показателя на 7%. В 2009 году тенденция роста вновь возобновилась, и увеличение объемов оптовой торговли составило 16%.
Анализируя динамику развития потребительского рынка Волгограда, необходимо отметить, что в его структуре значительную роль занимает сфера общественного питания.
Общие сведения
В едином государственном реестре субъектов страхового дела на 31.12.2009 года на территории Волгоградской области зарегистрировано 5 страховых компаний ( на 31.12.2008 г. – 6 страховых компаний) и 1 страховой брокер. Сокращение численности региональных страховых
организаций произошло за счет ухода с рынка ООО "Страховой компании "Экспертно-консультативное страхование"(18.09.2009 лицензия данной страховой компании приостановлена, а 27.11.2009 года отозвана). В таблице 1 приведены сведения о региональных страховщиках и о размере их уставных капиталов.
Таблица 1. Страховые организации, зарегистрированные на территории Волгоградской области
По данным Единого государственного реестра субъектов страхового дела
Как видно из таблицы 1, размер уставного капитала увеличился только у одной страховой организации – ООО «Вест-Акрас» на 16 342 000 тыс.рублей.
В течение 2009 года на территории Волгоградской области, кроме региональных страховщиков, заключали договора страхования 113
страховых компании, зарегистрированных вне территории Волгоградской области, а выплаты по этим договорам произвели 89 страховых организаций. Всего на территории области было собрано 9 595 763 тыс. рублей, из них 306 145 тыс. рублей (3,19% от всех премий, собранных на территории области) привлекли региональные страховщики, заключив 100 773 договора страхования. В таблице 2 приведены показатели страхового рынка по итогам последних трех лет.
Таблица 2. Показатели страхового рынка (по премиям) по итогам 2007 - 2009 гг.
По данным Федеральной службы страхового надзора (http://www.fssn.ru/www/site.nsf/web/doc_24022010161419.html)
В настоящее время наблюдается тенденция к сокращению объема собранных страховых премий, основной причиной является влияние
экономического кризиса. Если за 2008 год общий объем собранных страховых премий превысил показатель 2007 года на 30,21%, то в 2009 году страховщики собрали 91,08% от показателя 2008 года.
В «видовом разрезе» объем собранных страховых премий всех видов страхования кроме ОСАГО, ОМС и государственного страхования
военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц в 2009 году, по отношению к 2008 году уменьшался.
Лидерами по снижению стали такие виды как: имущественное страхование (кроме страхования ответственности) –59,05% от уровня 2008 года и страхование жизни (63,95% от уровня 2008 года). Необходимо отметить, что имущественное страхование (кроме страхования ответственности) и страхование жизни в последние 4 года развивалось только за счет приравнивания данных видов страхования банковскими структурами к «обязательным», при выдачи ипотечных кредитов. Так как объем ипотечного кредитования в 2009 году сократился в 4-5 раз по сравнению с 2008 годом [ Аналитический Центр по ипотечному кредитованию и секьюритизации «Объем ипотечных кредитов, выданных в России по итогам 2009 года, сократится примерно в четыре-пять раз» http://www.rusipoteka.ru/lenta/market/aleksandr_semenyaka3], то сокращение объема страхования по данным видам является логичным.
В течение 2009 года на территории области по договорам страхования страховщиками было выплачено 7 887 677 тыс.рублей, при этом на региональных страховщиков пришлось 1,09% всех выплат (85 639 тыс.рублей). В таблице 3 приведена разбивка страховых выплат в
соответствии с установленными видами страхования.
Таблица 3 Показатели страхового рынка (по выплатам) по итогам 2007 - 2009 гг.
По данным Федеральной службы страхового надзора [1]
Объем страховых выплат в 2009 году был практически на уровне 2008 года (прирост составил 100,35%). Существенно выплаты увеличились по договорам страхования жизни – в 4,5 раза при этом объем собранных премий по данному виду сократился. Страховые выплаты по договорам страхования ОСАГО, ответственности и ОМС так же увеличились – на 78,33%, 17,87% и 7,33% относительно 2008 года соответственно. По договорам личного страхования (кроме страхования жизни) и имущественному страхованию (кроме страхования ответственности) страховые выплаты сократились на 33,88% и 33,31% соответственно. На рисунке 1 приведена динамика страхового рынка Волгоградской области за последние 5 лет.
Рисунок 1 Динамика страхового рынка Волгоградской области с 2004 по 2010 год
Добровольные виды страхования
В условиях растущей безработицы, сокращения потребительских доходов в связи с влиянием финансового кризиса, страхование является деятельностью, которая в потребительской среде не находит широкого спроса, в связи с этим наблюдается сокращение поступлений по добровольным видам страхования. Так по договорам страхования жизни сокращение составило – 63,95% от уровня 2008 года, по договорам личного страхования (кроме жизни) – 78,41% от уровня 2008 года, по договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности) – 59,05% от уровня 2008 года, по договорам страхования ответственности – 73,80% от уровня 2008 года..
2.1. Страхование жизни
За 2009 год объем собранных страховых премий по договорам страхования жизни заключенных на территории Волгоградской области
составил 78 328 тыс. рублей, что составляет 63,95% от аналогичного периода прошлого года (122 481 тыс.рублей). Объем выплат при этом увеличился в 4,5 раза, с 6 162 тыс. рублей в 2008 году до 27 875 тыс. рублей в 2009 году.
Активный рост сборов премии пришелся на 2008 год, во многом объясняется стремительным увеличением объемов бизнеса, связанным со страхованием жизни кредитных заемщиков. В большинстве случаев это страхование клиентов банка аффилированным с ним страховщиком на монопольных правах. Бизнес являлся практически безубыточным и, по сути, означал скрытое увеличение эффективной ставки по кредиту. В 2009 году объем кредитования сократился из-за влияния финансового кризиса, в связи с этим объем собранных страховых премий снизился и составил 63,95% от уровня 2008 года. Поэтому в настоящее время страхование жизни, в том виде, в котором оно сложилось в России нельзя считать классическим накопительным видом, оно больше имеет добровольно-принудительную
форму. Дальнейшая динамика сегмента будет определяться, скорее всего, не ростом добровольного накопительного страхования, а кредитной активностью банков, их заинтересованностью в дочерних страховщиках и позицией ФАС к такого рода сотрудничеству финансовых организаций.
Страхование жизни на территории области в 2009 году осуществляли 18 организаций. Наибольший объем собрала страховая организация Алико (бывшая AIG Life), на еѐ долю пришлось 38,54% (30 186 тыс. рублей) всех страховых премий по договорам страхования жизни. Наименьший объем страховых премий собрала страховая компания «Национальная страховая группа» - 0,02% (13 тыс. рублей) всех страховых премий по договорам страхования жизни.
Наибольший объем выплат произвела страховая компания «Росгосстрах-Юг» - 37,90% (10 565 тыс.рублей) от общего объема выплат по договорам страхования жизни. Наименьший объем выплат пришелся на «Югория-Жизнь» - 0,57% (158 тыс. рублей) от общего объема выплат по договорам страхования жизни.
Личное страхование (кроме страхования жизни)
По итогам 2009 года сбор премий по сегменту снизился и составил 78,41% от уровня 2008 года. При этом объем выплат по договорам личного страхования также снизился – 66,12% (359 746 тыс. рублей) от уровня 2008 года. Коэффициент выплат в 2009 году составил 57,74%, что на 10,73% ниже коэффициента выплат 2008 года.
Так как к личному страхованию (кроме страхования жизни) относят в первую очередь корпоративное ДМС и страхование от несчастных случаев (НС), а также страхование заемщиков банков от несчастного случая, то снижение объема страховых премий непосредственно связано с сокращением кредитования в стране в условиях кризиса.
В списке крупнейших компаний присутствуют «Капиталъ страхование», «Согаз», «Дженерали ППФ страхование жизни» (бывшая Чешская страховая компания) и другие. Наибольший объем премий собрала страховая компания «Капиталъ страхование» - 27,49% от всех премий данного вида. А наибольший объем выплат осуществила страховая компания Согаз – 45,62% от всех выплат по договорам личного страхования (кроме страхования жизни).
Имущественное страхование
В 2009 году сборы премий в сегменте имущественного страхования, как и в остальных добровольных видах, снизились и составили 59,05% (1 688 755 тыс.рублей) от уровня 2008 года (2 859 986 тыс.рублей). Выплаты по данному виду в 2009 году так же снизились и составили 66,69% (959 836 тыс. рублей) от уровня 2008 года (1 439 201 тыс. рублей). Однако коэффициент выплат по данному виду существенно увеличился (на 6,51% ) составив максимальную величину за последние 5 лет – 56,84%.
В сегменте имущественного страхования наблюдается интенсивное перераспределение клиентских и, как следствие, денежных потоков.
Значительная часть крупнейших операторов рынка санирует свои корпоративные клиентские портфели, что приводит к сокращению темпов роста и абсолютных показателей по ним. В розничном страховании лидеры сегмента, столкнувшись с высокой убыточностью своего бизнеса, ужесточили андеррайтинг и принципы сотрудничества с посредниками.
Последние перенаправили часть клиентов в страховые компании, нацеленные на активное наращивание оборотов именно за счет розницы.
Необходимо отметить, что страховая компания «Царица» с 2005 года занимает лидирующую позицию по данному виду. Однако, объем
страховых премий, собранных данной страховой компанией в 2009 году существенно снизился и составил 38,54% от уровня предыдущего года (в 2009 году -210 305 тыс.рублей, в 2008 году - 545 648 тыс.рублей).
Наибольший объем страховых выплат в 2009 году по договорам имущественного страхования (кроме страхования ответственности)
осуществила страховая компания «Ресо-гарантия» – 10,97% от всех выплат (105 320 тыс. рублей)
Обязательные виды страхования
Обязательное личное страхование пассажиров (туристов, экскурсантов)
Объем собранных премий по обязательному личному страхованию пассажиров в 2009 году составил 2 635 тыс. рублей, это 75,89% от уровня 2008 года. Снижение объема собранных премий по данному виду связано с уменьшением пассажиропотока. Например, если рассматривать пассажиропоток ОАО «Международный аэропорт Волгоград», то за 2009 год он сократился на 16,2% и составил 382,516 тыс. человек (в 2008 году— 456 тыс. при росте на 20,1 %). На внутренних направлениях пассажиропоток сократился на 21,3 % — до 312,631 тыс. человек.
Лидером по сбору страховых премий в данном виде страхования является страховая компания «Росгосстрах-юг» - 75,6% (1 992 тыс. рублей) от всех собранных премий. Выплаты производили 2 страховых компании «Росгосстрах-юг» и «Трансгарант» по 1 тыс. рублей каждая.
Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО)
В 2009 году сборы премии по ОСАГО составили 1 060 282 тыс. рублей или 106,66% от уровня 2008 года (994 060 тыс. рублей). Размер выплат достиг 580 752 тыс. рублей, превысив на 78,33%показатель прошлого года (325 670 тыс. рублей).
Объем страховых премий, за последние 5 лет, увеличивается, ежегодный прирост находится в диапазоне 10%. Рост объема собираемых страховых премий в 2005-2007 годах связан с увеличением используемого транспортного парка, рынок продаж автомобилей в течение
этого периода был самым динамичным. При этом страховые тарифы оставались неизменными. С 25 марта 2009 года страховые тарифы по ОСАГО были пересмотрены. Увеличилась стоимость страхового полиса для молодых и неопытных водителей, а также для автомобилей с небольшой мощностью.
Пересмотрен и региональный коэффициент на убыточные регионы.
Страховые выплаты за 2009 год существенно увеличились по сравнению с 2008 годом на 78,33%. Однако, если сравнить показатель выплат 2009 года с уровнем выплат 2007 года, то рост составляет всего лишь 19,69%.
Низкий показатель выплат в 2008 году связан с ужесточением страховыми компаниями выплатной политики.
Необходимо отметить, что повышение тарифов по ОСАГО не единственное реформирование в данном виде. Так приказом Минфина РФ от 23.01.2009 N 6н с 1 марта 2009 года введены правоотношения между страховщиками, вытекающие из заключенного соглашения о прямом возмещении убытков. А также введена упрощенная процедура оформления ДТП (Европейский протокол). Условия действуют в случае, если авария произошла с участием водителей двух транспортных средств, а ущерб в результате ДТП причинен только имуществу. При этом ответственность владельцев обоих автомобилей должна быть застрахована в соответствии с Законом об ОСАГО. Прямое возмещение убытков предусматривает, что пострадавшему не обязательно ехать в страховую компанию виновника ДТП.
Новая система возмещения убытков позволяет обратиться за возмещением ущерба непосредственно в страховую компанию, в которой застрахован пострадавший.
Упрощенная процедура оформления предусматривает, что если размер причиненного ущерба составляет менее 25 тыс. рублей, вызов сотрудников ГИБДД не обязателен.
Анализ крупнейших операторов ОСАГО показывает высокую сегментированность данного бизнеса. Группа лидеров остается практически
неизменной. Традиционно, в четверку лидеров входят «Росгосстрах-юг», «Ресо-гарантия», «ВСК». В 2009 году региональная страховая компания «Царица» совершила прорыв и с 6 места по объему собранных страховых премий по ОСАГО, приходящихся на данную компанию, в 2008 году переместилась на 2-е место в 2009 году, на ее долю пришлось 4,91% (52 100 тыс. рублей) от всех собранных премий данного вида страхования, при этом неизменным лидером осталась страховая компания «Росгострах-юг» - 45,82%
(485 821 тыс. рублей) от всех премий по ОСАГО.
Наибольший объем выплат осуществила также страховая компания «Росгострах-юг» - 3,06% (241 728 тыс. рублей). На долю остальных
компаний приходилось менее 1 % страховых выплат.
Обязательное медицинское страхование (ОМС)
В 2009 году сбор взносов по обязательному медицинскому страхованию составил 6 019 075 тыс. рублей, против 5 607 755 тыс. рублей за
аналогичный период прошлого года. Рост сегмента составил 7,33%. Объем выплат вырос с 5 542 312 тыс.рублей до 5 948 464 тыс. рублей, также нам 7,33%.
В сегменте наблюдается устойчивый рост страховых взносов, при этом взносы и страховые выплаты находятся приблизительно на одном уровне, а коэффициент выплат в 2009 году соответствует значению 2008 года и составляет 98,83%. На территории области ОМС осуществляют 3 страховые компании: «Капиталъ медицинское страхование», «Газпроммедстрах» и «Солидарность для жизни». Наибольший объем премий и выплат приходится на «Капталъстрахование»
Сегмент ОМС переживает фазу активной интеграции. Если в 2004-2007 годах основные сделки происходили в формате скупки региональных операторов федеральными страховщиками, то в настоящее время, под влиянием интеграционных процессов в рисковых сегментах, стало возможно слияние крупнейших операторов ОМС. Так в 2008 году на территории области сложилась тройка страховых компаний, разделивших рынок ОМС.
Макроэкономические показатели
В 2009 году темп роста ВРП (по оценочным показателям 113,34%) превысил темп роста совокупной страховой премии (91,08%). В связи с чем, доля совокупной страховой премии в ВРП (проникновение страхования) в 2009 году понизилась по сравнению с предыдущим годом на 0,62% и составила 2,54% по оценочным показателям.
В 2009 году наблюдалось снижение плотности страхования – страховой премии на душу населения, которое обусловлено снижением объема собранной на территории Волгоградской области страховой премии, так как численность населения области остается практически на одном уровне.
«Подушевая плотность страхования» составила 3,704 тыс. рублей, составив 92% от уровня данного показателя 2008 года.
