Такие данные приводят аналитики цифровой платформы сопровождения страхования грузоперевозок Zunami (разработчик — ИТ-компания «Инносети»). Рост этих видов страхования связан со значительным повышением числа разнообразных рисков и нарушением стабильной работы логистических каналов, с которыми столкнулись российские компании за последние несколько лет.

За первые три квартала 2024 года страховые компании — клиенты платформы — увеличили объем страховых премий на 36%, что свидетельствует о востребованности страхования в логистике. Крупнейшим сегментом в сопровождении на платформе традиционно остается страхование грузов — почти 7 млрд рублей против 5 млрд в предыдущем периоде.

Наибольший прирост демонстрирует страхование ритейловых штрафов и сроков — объемы рассчитанной страховой премии с января по сентябрь 2024 года выросли до 1,7 и 1,3 раз соответственно. Это ожидаемая реакция транспортно-логистического рынка на кризисные события, увеличение стоимости и частотности рисков, с которыми столкнулись онлайн-ритейлеры, экспедиторы, операторы доставки и торговые сети. Согласно данным Zunami, наблюдается увеличение страховых премий по всем видам страхования, в то же время грузы и сроки растут за счет повышения тарифа, а ритейловые штрафы — из-за увеличения объема перевозок.

«Грузовладельцы и перевозчики все больше внимания акцентируют на рисках, которые не были так ярко выражены еще два-три года назад. Например, на срывах сроков поставки или невыкупе и порче товара на складах. Мы видим тренд на использование профессиональных страховых инструментов в логистике, но темпы проникновения страхования в отрасль пока недостаточны, чтобы покрыть и новые риски. По данным Центробанка РФ, за первые шесть месяцев 2024 года возросло как количество инцидентов, так и убыточность по грузам — средняя стоимость убытка увеличилась на 40-45%. Поэтому цифровые инструменты в страховании становятся все более востребованными.

С их помощью можно упростить и удешевить страхование логистики, а также сократить время на урегулирование и повысить прозрачность процессов между участниками рынка», — Артем Ефимов, генеральный директор Zunami.

Оксана Чернышева, руководитель отдела ценообразования и поддержки продаж «Скиф-Карго» рассказала, что самый популярный вид страхования в третьем квартале 2024 года — страхование грузов. Второй по популярности — страхование сроков доставки. Любой поставщик федеральных сетей страхует свои риски, связанные с нарушением срока доставки, особенно «акционного» товара. Получая штрафы от сетей, рассчитанные от стоимости товара, грузовладельцы минимизируют свои риски, вызванные с недобросовестным исполнением своих обязательств транспортными компаниями, осуществляющими доставку.

При этом у «Скиф-Карго» есть ряд клиентов, которые категорически отказываются страховать свой груз, мотивируя свой отказ наличием полиса ответственности экспедитора и автомобильного перевозчика. Чаще всего это сегмент малого бизнеса, который ещё не сталкивался с потерей большой партии груза по причине пожара или кражи. Страхование ответственности экспедитора лимитировано определенной суммой на один страховой случай и фиксированной франшизой. При утрате дорогостоящего груза, возмещение грузовладельцу может не погасить полной суммы ущерба. А в случае страхования груза, сумма возмещения определяется документами, подтверждающими стоимость данного груза. Тем не менее, с каждым годом, все больше клиентов понимают свой риск и соглашаются страховать грузы.

Артем Васканян, замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic, отметил, что если компания выступает в качестве экспедитора, то самостоятельно оформляет страховые документы на все грузы. Во многом это объясняется тем, что основная товарная категория — лекарственные средства.

При транспортировке препаратов строго соблюдаются температурные режимы, их определяют сами фармацевтические производители. Отклонение от рекомендованных параметров может негативно повлиять на качество товара.

Для контроля температуры используются не только внутренние самописцы на транспорте, но и логгеры. Каждый водитель автомобиля при сдаче накладной должен предъявить распечатку, где можно увидеть ту температуру, которая фиксировалась на протяжении всего пути. Если есть отклонения от нормы, никакая фармацевтическая компания, дистрибьютор или лечебное учреждение груз не примет. Особенно сложно круглогодично поддерживать режим 2… 8 ℃. Этот диапазон требуют некоторые глазные капли, мази, свечи, инсулины, вакцины. Несоблюдение температурных режимов как фактор риска обязательно учитывается при оформлении страховых документов на транспортировку термочувствительного груза.

Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии», рассказал, что в компании более 98% грузов — всегда страхуются. Этот показатель стабилен на протяжении нескольких лет.

«Если говорить про рынок в целом, то в отрасли увеличивается количество накладных со страхованием сроков по ускоренным доставкам, к примеру, в авиа— и экспресс-перевозках. Рост спроса на подобные услуги можно связать с повышением культуры страхования. Страховые компании предлагают новые продукты, которые отвечают потребностям участников рынка», — пояснил спикер.

Что касается отказов от страхования в ГК «Деловые Линии», то они не связаны с деятельностью грузовладельца. Чаще всего отправители не страхуют груз, если он, к примеру, дешевый, или у них есть свой прямой договор страхования на все свои поставки.

Сергей Масовец, генеральный директор «Логистик Авто» сказал, что компания страхует все грузы стоимостью более 500 тыс. рублей. В основном это промышленное, производственное, высокоточное оборудование, а также металлоконструкции, комплектующие, запчасти, спецтехнику. Количество договоров страхования в 3 квартале выросло на 18% по сравнению со 2 кварталом, и на 35% по сравнению с первым, что связано с увеличением количества перевозок. По сравнению с третьим кварталом 2023 года количество договоров страхования в 3 квартале текущего года увеличилось на 19%.

«Изменение, на которое мы обратили внимание, — увеличился грузопоток в новые регионы. Соответственно стало больше запросов на страхование грузов из или в ДНР и ЛНР. Однако далеко не все страховые компании страхуют такие грузы. А те, кто страхуют, делают это с определенным количеством исключений. Например, в некоторых случаях мы должны были отзваниваться в страховую, когда водитель доезжал до определенной точки, и спрашивать, можно ли в данный момент ехать в город назначения. Если страховая отвечала отрицательно, то на этой территории страховка уже не имела силы.

Что касается отказа от страховки, то таких клиентов в компании нет, так как «Логистик Авто» принципиально страхует все грузы дороже 500 тыс. рублей. За грузы стоимостью ниже компания несет полную ответственность по договору за счет собственного фонда безопасности.

Если клиент принципиально не хочет страховать груз, то ему будут вынуждены отказать из-за репутационных рисков. Что касается новых рисков, которые появились за прошедший год, то они связаны с перевозками на новые территории и Белгородскую область.

Википедия страхования