Сегмент страхования от несчастных случаев в январе-сентябре 2013 года
СБРФР подвела итоги работы страховщиков за январь-сентябрь 2013 года. Сборы по страхованию от несчастного случая составили 67,773 млрд рублей, что на 32,48% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Выплаты выросли на 24,14% и достигли 9,187 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне 13,56%. По итогам января-сентября 2012 года он равнялся 14,47%.
Таблица. Топ-50 компаний по страхованию от несчастного случая в январе-сентябре
Место |
Компания |
Премии, тыс. руб. |
Выплаты, тыс. руб. |
Кол-во заключ. договоров |
Кол-во действов. договоров |
Доля рынка, % |
Коэф-т выплат, % |
Прирост к АППГ, % |
1 |
9089216 |
304358 |
304062 |
364473 |
13,41 |
3,35 |
64,67 |
|
2 |
ППФ Страхование жизни |
6106879 |
289878 |
638147 |
1872504 |
9,01 |
4,75 |
-24,09 |
3 |
4553826 |
685680 |
4811285 |
4511131 |
6,72 |
15,06 |
140,17 |
|
4 |
4402493 |
1189741 |
935804 |
670942 |
6,50 |
27,02 |
17,63 |
|
5 |
2767954 |
263326 |
815417 |
1479156 |
4,08 |
9,51 |
105,44 |
|
6 |
Кардиф |
2754737 |
486197 |
190512 |
243157 |
4,06 |
17,65 |
0,47 |
7 |
2670777 |
60074 |
256026 |
117181 |
3,94 |
2,25 |
3989,95 |
|
8 |
Благосостояние |
2633759 |
447806 |
619416 |
1101588 |
3,89 |
17,00 |
20,53 |
9 |
Росгосстрах-Жизнь |
2491046 |
685338 |
251785 |
553344 |
3,68 |
27,51 |
71,32 |
10 |
Русский Стандарт страхование |
1627149 |
173665 |
455901 |
701573 |
2,40 |
10,67 |
3,58 |
11 |
1454984 |
26989 |
63053 |
114871 |
2,15 |
1,85 |
686,22 |
|
12 |
1437654 |
273739 |
146941 |
187698 |
2,12 |
19,04 |
31,97 |
|
13 |
1228885 |
463477 |
17950 |
16090 |
1,81 |
37,72 |
4,74 |
|
14 |
Сосьете Женераль Страхование жизни |
1162673 |
48881 |
152766 |
408763 |
1,72 |
4,20 |
18,80 |
15 |
1152194 |
19793 |
96446 |
125833 |
1,70 |
1,72 |
34,77 |
|
16 |
Факел |
1131280 |
45439 |
13943 |
30145 |
1,67 |
4,02 |
318,38 |
17 |
1105749 |
199351 |
146187 |
139189 |
1,63 |
18,03 |
31,52 |
|
18 |
1075071 |
14439 |
57796 |
84961 |
1,59 |
1,34 |
436,80 |
|
19 |
1034255 |
542477 |
288095 |
217021 |
1,53 |
52,45 |
29,20 |
|
20 |
ППФ Общее страхование |
985664 |
3303 |
179735 |
198136 |
1,45 |
0,34 |
729,98 |
21 |
965580 |
247874 |
214527 |
249138 |
1,42 |
25,67 |
30,58 |
|
22 |
Алико |
831460 |
125104 |
70591 |
176679 |
1,23 |
15,05 |
34,89 |
23 |
Кредит Европа Лайф |
720050 |
23297 |
46252 |
70553 |
1,06 |
3,24 |
244,45 |
24 |
РСХБ-Страхование |
664137 |
27103 |
12367 |
16560 |
0,98 |
4,08 |
160,81 |
25 |
661530 |
224420 |
5186989 |
571645 |
0,98 |
33,92 |
-28,11 |
|
26 |
Группа Ренессанс страхование |
605117 |
134924 |
1860083 |
473362 |
0,89 |
22,30 |
20,00 |
27 |
СиВ Лайф |
544346 |
92024 |
19977 |
50309 |
0,80 |
16,91 |
14,40 |
28 |
498281 |
56722 |
114423 |
134417 |
0,74 |
11,38 |
28,45 |
|
29 |
Резерв |
483774 |
78838 |
1142632 |
1533659 |
0,71 |
16,30 |
85,00 |
30 |
436211 |
70220 |
19450 |
48270 |
0,64 |
16,10 |
82,55 |
|
31 |
428885 |
125932 |
87784 |
115574 |
0,63 |
29,36 |
-7,96 |
|
32 |
407317 |
137171 |
299045 |
272312 |
0,60 |
33,68 |
14,51 |
|
33 |
342431 |
42699 |
57909 |
70538 |
0,51 |
12,47 |
258,25 |
|
34 |
Созидание |
338136 |
22510 |
115 |
131 |
0,50 |
6,66 |
30,28 |
35 |
334389 |
52273 |
198377 |
120031 |
0,49 |
15,63 |
19,60 |
|
36 |
333047 |
20822 |
1899321 |
1934428 |
0,49 |
6,25 |
-68,27 |
|
37 |
331435 |
100901 |
13797 |
25094 |
0,49 |
30,44 |
23,69 |
|
38 |
СО Трубопровод |
329462 |
138967 |
60 |
61 |
0,49 |
42,18 |
45,40 |
39 |
303394 |
12202 |
25 |
33 |
0,45 |
4,02 |
9,07 |
|
40 |
300829 |
4688 |
35956 |
48821 |
0,44 |
1,56 |
-2,90 |
|
41 |
296884 |
38838 |
1301756 |
64745 |
0,44 |
13,08 |
94,22 |
|
42 |
Советская |
283990 |
14189 |
24384 |
47228 |
0,42 |
5,00 |
74,84 |
43 |
Аркада |
250616 |
700 |
26 |
14 |
0,37 |
0,28 |
-6,78 |
44 |
АИГ |
243033 |
123123 |
731669 |
161955 |
0,36 |
50,66 |
-8,22 |
45 |
221212 |
47808 |
126461 |
148908 |
0,33 |
21,61 |
53,33 |
|
46 |
Быстро! Страхование |
215023 |
11558 |
12755 |
28180 |
0,32 |
5,38 |
89,02 |
47 |
209264 |
59612 |
360096 |
23935 |
0,31 |
28,49 |
-61,04 |
|
48 |
Страховая группа МСК |
207413 |
100356 |
152285 |
176763 |
0,31 |
48,38 |
-22,02 |
49 |
197756 |
13079 |
537 |
387 |
0,29 |
6,61 |
-38,82 |
|
50 |
196246 |
1789 |
8813 |
3657 |
0,29 |
0,91 |
-19,33 |
|
В т.ч. по договорам с физлицами |
42580060 |
4193302 |
30032882 |
20316560 |
62,83 |
9,85 |
38,67 |
|
В т.ч. по договорам с юрлицами |
25192554 |
4993927 |
2094989 |
1943566 |
37,17 |
19,82 |
23,18 |
|
Итого |
67772614 |
9187229 |
32127871 |
22260126 |
100,00 |
13,56 |
32,48 |
Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»
Концентрация рынка за год существенно не изменилась. В январе-сентябре 2013 года на долю первой десятки пришлось 57,69% от всех собранных премий, в то время как в АППГ этот показатель равнялся 58,01%. Топ-20 в исследуемом периоде собрала 75,05% совокупных премий, а за 3 квартала 2012-го – 74,48%. Топ-50 в январе-сентябре 2013-го аккумулировала 93,03% сборов, а в АППГ – 91,05%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил в январе-сентябре 2013 года 476, в то время как в АППГ он равнялся 546 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования от НС остается высококонкурентным.
В разрезе компаний структура рынка неустойчива: даже в пределах топ-10 страховщики показывают разнонаправленную динамику с показателями, далекими от среднерыночных. Так, с 71-го места на 7-е переместилась за год СК «Открытие Страхование», начавшая продажи полисов через материнский банк. Существенную положительную динамику показали компании «ВТБ Страхование» (переместилась со 2-го места на 1-е), «Росгосстрах» (перешла с 6-й позиции на 3-ю), «Альянс» (продвинулась с 9-й строки на 5-ю), «Росгосстрах-Жизнь». Отрицательный прирост показала СК «ППФ Страхование жизни». Хуже рынка росли ВСК, «Кардиф», «Благосостояние» (бывшая «Авива») и «Русский Стандарт страхование». Очевидно, факт «родства» с крупным банком уже не гарантирует страховщикам автоматического опережающего роста премий. Из других заметных на рынке компаний отрицательный прирост показали ЖАСО, МАКС, «Ренессанс Жизнь», «Чулпан», СГ МСК, «Капитал Страхование».
При участии посредников в январе-сентябре 2013 года было собрано 71,5% премии по страхованию от НС. При этом львиная доля сборов приходится на кредитные организации. Далее, с большим отрывом, следуют агенты (см. рисунок). Доля остальных каналов несущественна. Значительная часть премий по страхованию от НС – 28,5% – собрана без участия посредников.
Рис. Каналы продаж на рынке страхования от НС в январе-сентябре 2013 года
Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»
Общее комиссионное вознаграждение, полученное посредниками в январе-сентябре 2013 года за продажу полисов страхования от несчастного случая, составило 43,89% от собранной ими премии. При этом среднее вознаграждение банков составило 52,14%, автодилеров – 49,84%, агентов-юрлиц – 36,22%, агентов-физлиц – 26,00%, туроператоров и турагентств – 23,64%, страховых брокеров – 22,02%, страховых организаций, выступающих в роли посредников, – 6,86%.
Доля продаж полисов страхования от НС через посредников у компаний из первой десятки колеблется от 28,20% до 100%. Так, у компаний «ППФ Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь» и «Открытие Страхование» через посредников собирается весь объем премии по НС, у СК «Альянс» – 99,97%, у СК «Русский Стандарт страхование» – 99,55%, у «Благосостояния» – 85,26%, у ВСК – 84,66%, у «Росгосстраха» – 65,69%, у СК «Кардиф» – 40,77%, у «ВТБ Страхования» – 28,20%.
Что касается выплачиваемых посредникам комиссий, то в топ-10 они максимальны у компаний «ППФ Страхование жизни» – 84,31%, «Кардиф» – 75,26%, «Благосостояние» – 73,60% и «Открытие Страхование» – 69,40%. Минимальные в десятке комиссии за продажу полисов страхования от НС своим посредникам платят «ВТБ Страхование» (9,70%), «Росгосстрах-Жизнь» (11,89%) и «Росгосстрах» (16,16%). КВ посредников «Альянса» составляет 28,77%, ВСК – 22,64%, СК «Русский Стандарт страхование» – 41,37%. Аномально высокие комиссии наблюдаются и вне пределов топ-10: «ППФ Общее страхование» отдает посредникам 85,30% от собираемой ими премии, «Ренессанс Жизнь» – 77,40%, «Кредит Европа Лайф» – 73,46%, «Независимость» – 71,37%.
Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».
Источник: Википедия страхования, 20.01.14
< Предыдущая | Следующая > |
---|