Diagramma-2СБРФР подвела итоги работы страховщиков за январь-сентябрь 2013 года. Сборы по страхованию от несчастного случая составили 67,773 млрд рублей, что на 32,48% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Выплаты выросли на 24,14% и достигли 9,187 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне 13,56%. По итогам января-сентября 2012 года он равнялся 14,47%.

Таблица. Топ-50 компаний по страхованию от несчастного случая в январе-сентябре 2013 г.

Место

Компания

Премии, тыс. руб.

Выплаты, тыс. руб.

Кол-во заключ. договоров

Кол-во действов. договоров

Доля рынка, %

Коэф-т выплат, %

Прирост к АППГ, %

1

ВТБ Страхование

9089216

304358

304062

364473

13,41

3,35

64,67

2

ППФ Страхование жизни

6106879

289878

638147

1872504

9,01

4,75

-24,09

3

Росгосстрах

4553826

685680

4811285

4511131

6,72

15,06

140,17

4

ВСК

4402493

1189741

935804

670942

6,50

27,02

17,63

5

Альянс

2767954

263326

815417

1479156

4,08

9,51

105,44

6

Кардиф

2754737

486197

190512

243157

4,06

17,65

0,47

7

Открытие Страхование

2670777

60074

256026

117181

3,94

2,25

3989,95

8

Благосостояние

2633759

447806

619416

1101588

3,89

17,00

20,53

9

Росгосстрах-Жизнь

2491046

685338

251785

553344

3,68

27,51

71,32

10

Русский Стандарт страхование

1627149

173665

455901

701573

2,40

10,67

3,58

11

Компаньон

1454984

26989

63053

114871

2,15

1,85

686,22

12

СОГАЗ

1437654

273739

146941

187698

2,12

19,04

31,97

13

Транснефть

1228885

463477

17950

16090

1,81

37,72

4,74

14

Сосьете Женераль Страхование жизни

1162673

48881

152766

408763

1,72

4,20

18,80

15

Северная казна

1152194

19793

96446

125833

1,70

1,72

34,77

16

Факел

1131280

45439

13943

30145

1,67

4,02

318,38

17

АльфаСтрахование

1105749

199351

146187

139189

1,63

18,03

31,52

18

Независимость

1075071

14439

57796

84961

1,59

1,34

436,80

19

Согласие

1034255

542477

288095

217021

1,53

52,45

29,20

20

ППФ Общее страхование

985664

3303

179735

198136

1,45

0,34

729,98

21

РЕСО-Гарантия

965580

247874

214527

249138

1,42

25,67

30,58

22

Алико

831460

125104

70591

176679

1,23

15,05

34,89

23

Кредит Европа Лайф

720050

23297

46252

70553

1,06

3,24

244,45

24

РСХБ-Страхование

664137

27103

12367

16560

0,98

4,08

160,81

25

ЖАСО

661530

224420

5186989

571645

0,98

33,92

-28,11

26

Группа Ренессанс страхование

605117

134924

1860083

473362

0,89

22,30

20,00

27

СиВ Лайф

544346

92024

19977

50309

0,80

16,91

14,40

28

Энергогарант

498281

56722

114423

134417

0,74

11,38

28,45

29

Резерв

483774

78838

1142632

1533659

0,71

16,30

85,00

30

Эрго Жизнь

436211

70220

19450

48270

0,64

16,10

82,55

31

МАКС

428885

125932

87784

115574

0,63

29,36

-7,96

32

УралСиб

407317

137171

299045

272312

0,60

33,68

14,51

33

ГУТА-Страхование

342431

42699

57909

70538

0,51

12,47

258,25

34

Созидание

338136

22510

115

131

0,50

6,66

30,28

35

Ингосстрах

334389

52273

198377

120031

0,49

15,63

19,60

36

Ренессанс Жизнь

333047

20822

1899321

1934428

0,49

6,25

-68,27

37

Ингосстрах-Жизнь

331435

100901

13797

25094

0,49

30,44

23,69

38

СО Трубопровод

329462

138967

60

61

0,49

42,18

45,40

39

Плато

303394

12202

25

33

0,45

4,02

9,07

40

Чулпан

300829

4688

35956

48821

0,44

1,56

-2,90

41

Сургутнефтегаз

296884

38838

1301756

64745

0,44

13,08

94,22

42

Советская

283990

14189

24384

47228

0,42

5,00

74,84

43

Аркада

250616

700

26

14

0,37

0,28

-6,78

44

АИГ

243033

123123

731669

161955

0,36

50,66

-8,22

45

Цюрих

221212

47808

126461

148908

0,33

21,61

53,33

46

Быстро! Страхование

215023

11558

12755

28180

0,32

5,38

89,02

47

Респект-Полис

209264

59612

360096

23935

0,31

28,49

-61,04

48

Страховая группа МСК

207413

100356

152285

176763

0,31

48,38

-22,02

49

Капитал Страхование

197756

13079

537

387

0,29

6,61

-38,82

50

Мегарусс-Д

196246

1789

8813

3657

0,29

0,91

-19,33

В т.ч. по договорам с физлицами

42580060

4193302

30032882

20316560

62,83

9,85

38,67

В т.ч. по договорам с юрлицами

25192554

4993927

2094989

1943566

37,17

19,82

23,18

Итого

67772614

9187229

32127871

22260126

100,00

13,56

32,48

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Концентрация рынка за год существенно не изменилась. В январе-сентябре 2013 года на долю первой десятки пришлось 57,69% от всех собранных премий, в то время как в АППГ этот показатель равнялся 58,01%. Топ-20 в исследуемом периоде собрала 75,05% совокупных премий, а за 3 квартала 2012-го – 74,48%. Топ-50 в январе-сентябре 2013-го аккумулировала 93,03% сборов, а в АППГ – 91,05%. Индекс Герфиндаля-Гиршмана (HHI, характеризует степень конкурентности на рынке, рассчитывается как сумма квадратов долей каждой фирмы в процентах на данном рынке) составил в январе-сентябре 2013 года 476, в то время как в АППГ он равнялся 546 (считается, что при HHI меньше 1000 рынок вполне конкурентен). Таким образом, российский рынок страхования от НС остается высококонкурентным.

В разрезе компаний структура рынка неустойчива: даже в пределах топ-10 страховщики показывают разнонаправленную динамику с показателями, далекими от среднерыночных. Так, с 71-го места на 7-е переместилась за год СК «Открытие Страхование», начавшая продажи полисов через материнский банк. Существенную положительную динамику показали компании «ВТБ Страхование» (переместилась со 2-го места на 1-е), «Росгосстрах» (перешла с 6-й позиции на 3-ю), «Альянс» (продвинулась с 9-й строки на 5-ю), «Росгосстрах-Жизнь». Отрицательный прирост показала СК «ППФ Страхование жизни». Хуже рынка росли ВСК, «Кардиф», «Благосостояние» (бывшая «Авива») и «Русский Стандарт страхование». Очевидно, факт «родства» с крупным банком уже не гарантирует страховщикам автоматического опережающего роста премий. Из других заметных на рынке компаний отрицательный прирост показали ЖАСО, МАКС, «Ренессанс Жизнь», «Чулпан», СГ МСК, «Капитал Страхование».

При участии посредников в январе-сентябре 2013 года было собрано 71,5% премии по страхованию от НС. При этом львиная доля сборов приходится на кредитные организации. Далее, с большим отрывом, следуют агенты (см. рисунок). Доля остальных каналов несущественна. Значительная часть премий по страхованию от НС – 28,5% – собрана без участия посредников.

Рис. Каналы продаж на рынке страхования от НС в январе-сентябре 2013 года

Kanaly prodazh 2013-III кв NS

Источник: данные СБРФР, расчеты «Википедии страхования»

Общее комиссионное вознаграждение, полученное посредниками в январе-сентябре 2013 года за продажу полисов страхования от несчастного случая, составило 43,89% от собранной ими премии. При этом среднее вознаграждение банков составило 52,14%, автодилеров – 49,84%, агентов-юрлиц – 36,22%, агентов-физлиц – 26,00%, туроператоров и турагентств – 23,64%, страховых брокеров – 22,02%, страховых организаций, выступающих в роли посредников, – 6,86%.

Доля продаж полисов страхования от НС через посредников у компаний из первой десятки колеблется от 28,20% до 100%. Так, у компаний «ППФ Страхование жизни», «Росгосстрах-Жизнь» и «Открытие Страхование» через посредников собирается весь объем премии по НС, у СК «Альянс» – 99,97%, у СК «Русский Стандарт страхование» – 99,55%, у «Благосостояния» – 85,26%, у ВСК – 84,66%, у «Росгосстраха» – 65,69%, у СК «Кардиф» – 40,77%, у «ВТБ Страхования» – 28,20%.

Что касается выплачиваемых посредникам комиссий, то в топ-10 они максимальны у компаний «ППФ Страхование жизни» – 84,31%, «Кардиф» – 75,26%, «Благосостояние» – 73,60% и «Открытие Страхование» – 69,40%. Минимальные в десятке комиссии за продажу полисов страхования от НС своим посредникам платят «ВТБ Страхование» (9,70%), «Росгосстрах-Жизнь» (11,89%) и «Росгосстрах» (16,16%). КВ посредников «Альянса» составляет 28,77%, ВСК – 22,64%, СК «Русский Стандарт страхование» – 41,37%. Аномально высокие комиссии наблюдаются и вне пределов топ-10: «ППФ Общее страхование» отдает посредникам 85,30% от собираемой ими премии, «Ренессанс Жизнь» – 77,40%, «Кредит Европа Лайф» – 73,46%, «Независимость» – 71,37%.

Полностью материал читайте в свежем выпуске журнала «Страхование жизни».

Источник: Википедия страхования, 20.01.14