С момента принятия закона об обязательном страховании ответственности владельцев опасных объектов (ОПО) за два года представители промышленного сообщества неоднократно поднимали вопросы о необходимости снижения тарифов в этом обязательном виде страхования, говорили о завышенных премиях, получаемых страховщиками. Банк России намерен вернуться к анализу тарифов в других обязательных видах страхования после проведения ценовой реформы в ОСАГО.

Однако без всяких анализов и законодательных поправок, без пересмотра тарифов очевидно, что поступления премий по договорам ОПО в 2014 году резко и неуклонно снижаются. Если в первом квартале падение поступлений в ОПО фиксировалось на 23%, то по итогам 8 месяцев 2014 года оно достигло 40%. Страховщики в ходе опроса сообщили агентству «Интерфакс-АФИ»: если так дальше пойдет, страховые компании начнут терять интерес к этому обязательному сегменту рынка из-за его узости, а значит, небольшой привлекательности.

Перестройка в классах опасных предприятий «съела» 3 млрд руб. страховых премий

Страховые премии по группе опасных производств в ОПО в январе-августе 2014 года снизились на 3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – с 8,39 млрд рублей до 5 млрд рублей, сообщили агентству «Интерфакс-АФИ» в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО). На эту группу договоров приходится свыше 70% всех премий ОПО.

Эксперты рынка ОПО констатируют низкий уровень пролонгации истекающих договоров ОПО с предприятиями, относящимися к 4-й (самой низкой и мягко контролируемой) группе опасности.

Они считают главной причиной снижения премий в сегменте ОПО последствия переклассификации таких производственных объектов, которая недавно была проведена по закону о промышленной безопасности в РФ.

Как показал опрос агентства, страховщики ОПО в настоящее время наблюдают в сегменте ОПО практику массового занижения страховых сумм по заключенным договорам, попытки объединить несколько опасных производственных объектов и выдать их за один.

Президент НССО Андрей Юрьев прогнозирует, что по итогам 2014 года можно ожидать «просадки» рынка на треть: «Сборы, по нашим прогнозам, составят 6–6,5 млрд рублей. Причиной такой динамики является переклассификация производственных объектов, на долю которых приходится более 70% всех договоров».

А.Юрьев пояснил агентству, что «при наступлении аварии на предприятии, попавшем в более низкий класс опасности в ходе реклассификации предприятий, может не хватить страховых выплат». Страховщик выплатит возмещение в пределах страховой суммы по договору, сверх этого ущерб будет компенсироваться предприятием согласно Гражданскому кодексу РФ из собственных средств, пояснил глава НССО.

Парадоксально, но факт: снижение премий и числа заключенных договоров ОПО наблюдается не только среди опасных производств, но и в группах других типов предприятий, не проходивших переклассификацию. В том числе среди гидротехнических сооружений, автозаправочных станций, а также организаций, эксплуатирующих лифты.

Так, в этом году по состоянию на 1 сентября застраховали ответственность 15,5 тыс. АЗС (годом ранее таких было 18,7 тыс.) и 35 тыс. организаций, эксплуатирующих лифты (47,4 тыс.). Опасных производственных объектов застраховано 132 тыс. вместо 187 тыс. годом ранее.

Эксперт рынка ОПО в беседе с агентством высказал предположение, что в группе эксплуатантов лифтов произошло снижение страховой активности из-за временной неопределенности в системе надзора за исполнением такой обязанности. Вывести лифты из разряда опасных объектов обещал Минфин РФ поправкой в закон об ОПО. Но от этой идеи отказались. Недостаточный контроль страховой дисциплины среди автозаправочных станций, по мнению эксперта, лишил активности владельцев этих опасных объектов в пролонгации договоров.

Охладели к исполнению требований закона и участники группы гидротехнических сооружений (ГТС), там также потеряна динамика страхования, как показывают результаты деятельности в ОПО на 1 сентября этого года, уточнил собеседник агентства. По данным НССО, на эту дату 3,2 тыс. гидротехнических сооружений в РФ застраховали свою ответственность по ОПО вместо 4,2 тыс. годом ранее.

Худшие ожидания скептиков о падении премий в ОПО превзойдены

По данным НССО, премии страховщиков по ОПО в январе-августе 2014 года составили 5,69 млрд рублей по всем заключенным договорам. Это на 40% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, когда сбор премий в ОПО достигал 9,39 млрд рублей.

С начала текущего года общими для рынка были опасения потери трети сборов. При этом на 1 сентября число заключенных по ОПО договоров уменьшилось до 187,3 тыс. вместо 257,5 тыс. годом ранее.

В январе-августе текущего года размер средней страховой премии по всем типам объектов в ОПО снизился на 17% – с 36,48 тыс. рублей до 30,37 тыс. рублей.

Как отмечал весной президент НССО А.Юрьев, «в первом квартале 2014 года, по сравнению с первым кварталом 2013 года, количество заключенных договоров по ОПО снизилось на 23%, объем собранной страховой премии снизился на 36%. При этом растет показатель выплат».

Объем общих поступлений на рынке ОПО по итогам первого полугодия 2014 года упал значительнее, чем в первом квартале – на 33%.

«В конце 2013 года, когда мы моделировали этот процесс, ожидали снижения объема рынка ОПО в 2014 году на 25–30%. До конца текущего года не предвидится резкого увеличения сборов, так как большинство компаний заключает договоры ОПО в первом полугодии», – сообщил агентству первый заместитель председателя правления СОГАЗа Николай Галушин.

По его словам, «поступление премий по крупнейшему на рынке ОПО портфелю самого СОГАЗа в первом полугодии 2014 года снизилось на 17%, зато доля лидера на рынке за этот период выросла с 18% до 23% по объему начисленной страховой премии, а по количеству заключенных договоров доля СОГАЗа на рынке ОСОПО также выросла – с 15% до 18%».

Главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова отмечает рост концентрации на рынке ОПО: на долю сборов десятки лидеров по ОПО пришлось 81,04% (4,4 млрд рублей) в первом полугодии этого года, годом ранее этот показатель составлял 76,6%. Таким образом, концентрация этого сектора растет. При этом темпы сокращения сбора премий по данному виду страхования у десятки крупнейших компаний составили 27,5%, что ниже, чем по сектору в целом.

Статистика НССО полностью подтверждает сделанные ранее прогнозы о падении на рынке ОСОПО сборов страховых премий и количества заключаемых договоров, отметила заместитель генерального директора страховой компании «Согласие» Елена Бочарова.

«Объем собранной в первом полугодии этого года страховой премии снизился на треть по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Мы ожидаем, что на конец 2014 года объем рынка не превысит 6,5 млрд рублей. Причины проседания рынка ОСОПО общеизвестны и обусловлены, в первую очередь, переклассификацией опасных объектов (согласно требованиям закона), которая привела к сокращению примерно на треть их количества и снижению по ряду объектов уровня опасности и, соответственно, страховых сумм», – согласилась в оценке с коллегами представитель СК «Согласие».

Сравнение показателей собранной премии «Росгосстраха» на рынке ОСОПО за первое полугодие 2014 года и аналогичный период 2013 года позволило выявить тенденции, показывающие снижение величины собранной премии как для всех участников рынка ОСОПО в целом, так и для «Росгосстраха» в частности, сказал агентству вице-президент компании «Росгосстрах» Николай Колесников.

Переклассификация опасных объектов, по его мнению, приводит к тому, что из реестра выпадают опасные объекты, которым по их характеристикам не присваивается класс опасности. Также часть объектов в процессе перерегистрации исключается из реестра вследствие ликвидации, вывода из эксплуатации или укрупнения объектов. Между тем показатель выплат за первое полугодие 2014 года в сравнении с аналогичном периодом 2013 года вырос, но незначительно, добавил Н.Колесников.

По его мнению, ситуация также отражает изменение практики применения при заключении договоров по закону об ОПО коэффициента уровня безопасности.

Начальник управления обязательного страхования ответственности СК «Альянс» Сергей Дедов сообщил агентству, что «в результате применения понижающего коэффициента в зависимости от уровня безопасности опасного объекта снижение размера страховой премии от расчета по базовому тарифу может достигать 30% (до 1 января 2014 года размер такой «скидки» не превышал 10%)». Тенденция в сборах СК «Альянс» по ОПО в первом полугодии текущего года «повторяет динамику снижения рынка страхования ОПО в целом», отметил С.Дедов.

Принятие поправок в закон об ОПО изменит профиль рынка

В июне текущего года на заседании президиума НССО было принято решение утвердить и направить в Минфин РФ ряд поправок по усовершенствованию закона об ОПО.

Как пояснили в союзе, эти поправки в значительной степени направлены на обеспечение прав получателей выплат. Так, например, поправка о переходе на выплаты по таблицам при компенсациях вынужденным переселенцам превратит эту норму закона об ОПО из мертвой в активно действующую. Сегодня из-за громоздкого механизма реализации права ею не пользуются люди, в то время как вынужденных переселенцев из-за аварий на местных объектах теплоснабжения в России каждую зиму МЧС регистрирует тысячами. То есть право на защиту люди имеют, а защиты этой нет из-за несовершенства процедур.

Поправками НССО предлагается изменить порядок подсчета убытков, связанных с изменением условий жизнедеятельности и временным переселением. Вместо компенсации подтвержденных фактических расходов будет осуществлен переход на выплату фиксированных сумм за каждый день нарушения условий жизнедеятельности (500 рублей в день при отсутствии эвакуации с места постоянного проживания, 1000 рублей в день – при эвакуации), сказал А.Юрьев агентству.

Также поправки НССО касаются расширения ответственности страховщиков в случае гибели людей. «То есть предлагается выплаты, которые сейчас осуществляются только иждивенцам погибших при аварии на опасном объекте, распространить на более широкий круг близких родственников по аналогии с тем, как это реализовано в законе о перевозчиках», – отметил президент союза.

НССО выступает за повышение лимитов ответственности по ущербу, нанесенному в результате страхового случая имуществу граждан и предприятий. «Практика показала, что нынешних лимитов оказывается недостаточно. Необходимо поднять их с 360 тыс. рублей до 1 млн рублей по имуществу физических лиц и с нынешних 500 тыс. рублей и до 5 млн рублей по имуществу юридических лиц», – прокомментировал инициативу президент НССО.

По-прежнему требует решения вопрос об увеличении страховых сумм по шахтам. Страховые организации считают, что ее нужно повысить до 100 млн рублей вместо действующих 10 млн рублей.

По мнению А.Юрьева, «все предложенные НССО новации могут повлиять на тариф, но количественно оценить это влияние пока сложно. Для определения необходимых изменений потребуется дополнительное время и работа актуариев по оценке достаточности тарифа».

Кроме того, президиумом НССО внесен ряд предложений в части новых стандартов страхования по недекларируемым опасным объектам, определению порядка страхования траволаторов, по методологическим изменениям в части страхования лифтов, пояснил глава НССО агентству.

Свою версию поправок к закону об ОПО готовится представить Минфин РФ. В настоящее время проводятся согласительные консультации с заинтересованными ведомствами и страховщиками. Одним из камней преткновения является вопрос о целесообразности включения в закон об ОПО страхования экологических рисков.

«Мы считаем, что этот вопрос нуждается в полной проработке, – заявил А.Юрьев. – Необходимо разработать отдельный закон об экологическом страховании, поскольку вопросов по этой теме гораздо больше, чем ответов».

По его словам, «в настоящее время независимый подрядчик подготавливает для НССО актуарное заключение с прогнозом изменения суммы выплат при различных вариантах законопроекта. Важно понять, как каждое конкретное изменение может сказаться на итоговом уровне выплат. Только после получения результатов такого анализа можно будет говорить о конкретных цифрах и прогнозах».

Источник: Финмаркет, 24.09.14