Как стало известно «Ъ», группа «Онэксим» Михаила Прохорова и группа компаний «Связной» Максима Ноготкова планируют создать совместную холдинговую компанию. Господин Ноготков передаст в нее Связной банк и вторую по величине в России сеть салонов связи, а Онэксим-банк – «Ренессанс Кредит» и страховую компанию «Согласие». В случае объединения банковских активов в одном холдинге «Ренессанс Кредит» получит сеть из более чем 3,5 тыс. отделений, уступая по этому показателю лишь Сбербанку.

О том, что Онэксим заинтересовался приобретением 50% группы компаний «Связной», «Ъ» сообщил 9 августа. Но сделка может оказаться гораздо масштабнее. Речь идет об объединении группы «Связной» и финансовых активов Онэксима. «Будет создан новый холдинг, куда войдут четыре компании: «Связной-Логистика» (сеть салонов и интернет-магазин), Связной банк, «Ренессанс Кредит» и «Согласие», – рассказал собеседник «Ъ», знакомый с ходом переговоров. Он утверждает, что инициатива о создании холдинга исходила от Онэксима. Максим Ноготков в разговоре с «Ъ» отказался комментировать возможную сделку.

Партнеры, которых консультирует PwC, уже провели due diligence двух банков, страховой компании и сети салонов связи – то есть всех активов, участвующих в сделке. Оценка «основного актива» сети «Связной» составила $600–800 млн, сообщил источник, близкий к сделке. Стороны также решили, что сделка между группой Онэксим и «Связным» будет неденежная.

У Максима Ноготкова в новом холдинге будет 50% акций, утверждает источник «Ъ», близкий к сделке. Однако другой собеседник «Ъ» настаивает, что структура владения данным холдингом пока не определена. По словам двух собеседников «Ъ», несмотря на кажущееся равноправие между партнерами, главенствующее положение в будущей структуре все же будет иметь Онэксим – именно он станет определять руководящий состав новой структуры. У партнеров уже есть предварительное видение развития банковского бизнеса. В частности, кредитный бизнес будет переведен полностью в «Ренессанс Кредит», а Связной банк станет расчетным банком – при этом на текущем этапе обсуждений планируется сохранить оба этих бренда.

Сеть «Связного» на конец июня состояла из 3,36 тыс. салонов. Управляет сетью голландская Svyaznoy N.V., владельцем которой является Максим Ноготков, еще 5% Svyaznoy N.V. – у банка «Глобэкс». Кроме того, господину Ноготкову через кипрскую Trellas Enterprises Ltd принадлежит 96,51% акций Связного банка.

Банк «Ренессанс Кредит» принадлежит группе Онэксим на 83,02%. В рейтинге «Интерфакса» по итогам второго полугодия банк занимал 58-е место по активам (101,1 млрд руб.) и 68-е место по размеру собственного капитала (9 млрд руб.). Сеть «Ренессанс Кредит» насчитывает 147 отделений и 25049 точек продаж (на 30 июня 2013 года). В страховой компании «Согласие» Онэксим владеет 91% долей. Уставный капитал СК составляет 7,28 млрд руб., ее сеть продаж насчитывает 700 точек.

«Ноготкову нужен партнер для докапитализации Связного банка. У Прохорова деньги есть», – объясняет источник «Ъ», близкий к сделке. Онэксим, в свою очередь, заинтересован в расширении банковского бизнеса, а также в продаже через сеть салонов «Связной» банковских и страховых продуктов, добавил собеседник «Ъ». В случае объединения банковских бизнесов в одном холдинге «Ренессанс Кредит» получит сеть из более чем 3,5 тыс. отделений, заняв по этому показателю второе место на рынке после Сбербанка.

Для создания банковского холдинга или группы сейчас не самое благоприятное время: с 1 января Банк России переходит на консолидированный надзор за такими структурами. Более жестким он будет за банковскими группами – если во главе группы активов стоит банк. В этом случае ЦБ потребует информацию о деятельности всех крупных участников группы (от 5% в активах или прибыли). Например, сотовому ретейлеру придется отчитываться перед регулятором о бизнес-плане, стратегии развития и т.д. В этих условиях, прогнозировали эксперты, собственники банковских групп могут начать их реструктуризацию – если во главе группы будет стоять не банк, ЦБ, считая такую группу банковским холдингом, будет за ним лишь пристально следить, без возможности применения широкого набора санкций. На вопрос «Ъ», как именно будет структурирована новая группа активов Онэксима, в компании не ответили.

В «Ренессанс Кредите», «Согласии», «Связном» и Связном банке от комментариев отказались.

Источник: Коммерсантъ, №183, 08.10.13

Авторы: Новый В., Дементьева К., Кузнецов И.