Вкратце - ноябрь 2009 г.
Организации: Альянс, Военно-страховая компания (ВСК), Инногарант, МАКС, РЕСО-Гарантия, Ростра, РОСНО, Русский страховой центр, Сургутнефтегаз, ФССН, Энергогарант, Югория
По предварительным данным за 9 месяцев 2009 года «Русский страховой центр» собрал по прямому страхованию 2568,9 млн рублей страховой премии, что в 1,26 раза превышает поступления за аналогичный период прошлого года. Сборы по личному страхованию составили 291,5 млн рублей, по имущественному – 1575,0 млн рублей, по страхованию ответственности – 691,3 млн рублей, по обязательному страхованию 11,1 млн рублей. За 9 месяцев 2009 года по договорам прямого страхования страховые выплаты СОАО «Русский страховой центр» составили 1316,1 млн рублей.
ГСК «Югория» было начислено 4,894 млрд рублей страховых премий, в том числе 3,974 млрд рублей по добровольным видам страхования. Наибольший объем страховых премий по договорам добровольного страхования физических и юридических лиц приходится на имущественные виды страхования – 2,635 млрд рублей. 1,144 млрд рублей составили сборы по личному страхованию. 195 млн рублей было собрано по страхованию ответственности. За три квартала 2009 года ГСК «Югория» произвела выплаты на сумму 3,28 млрд рублей. Наибольший объем выплат страхового возмещения (1,982 млрд рублей) относится к имущественным видам страхования, из них 1,734 млрд рублей выплачено по добровольному страхованию автотранспортных средств. По договорам личного страхования страховые выплаты составили 655 млн рублей, по страхованию ответственности – 20 млн рублей. Сбор премий по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств достиг 919 млн рублей, что превышает показатель аналогичного периода прошлого года на 16%. Выплаты по ОСАГО составили 622 млн рублей. Собственные средства компании по сравнению с 2008 годом выросли и достигли 2,626 млрд рублей.
Относительно аналогичного периода 2008 года сборы страховой премии СК «ИнноГарант» увеличились на 93%, достигнув 2,05 млрд рублей (за 9 месяцев 2008 г. они составили 1,06 млрд рублей). Общий объем страховых выплат составил 651,7 млн рублей (381,9 млн рублей за 9 месяцев 2008 г). В структуре сборов за 9 месяцев 2009 года личное страхование обеспечило 30,4% от общего объема поступившей страховой премии. Вклад страхования имущества в общий показатель был равен 27,2%, страхования ответственности – 4,5%, ОСАГО – 37,9%. Относительно аналогичного периода 2008 года произошла коррекция портфеля в сторону более сбалансированной доли лично-го страхования (за 9 месяцев 2008 г. составляла 54,6%), увеличения доли страхования ответственности и обязательных видов страхования видов страхования, включая ОСАГО (2,5% и 15,7% за 9 месяцев 2008 г. соответственно). Уровень убыточности (соотношение выплат к сборам) в целом по портфелю за отчетный период составил 31,7%. В разрезе видов страхования данный показатель равнялся: по личному страхованию – 49,8%, по страхованию имущества – 16%, по страхованию ответственности – 18,8%, по ОСАГО – 30%.
За 10 месяцев 2009 cборы Интернет-магазина СК «Ростра» превысили 11 млн рублей, а посещаемость сайта возросла в 4 раза. СК «Ростра» начала развитие продаж через корпоративный сайт в феврале 2009 года, и сейчас ассортимент страховых калькуляторов, представленных на сайте, содержит наиболее востребованные виды страхования: каско, ОСАГО, страхование имущества, личное страхование (ВЗР).
Группа Allianz: основные показатели III квартала и первых 9 месяцев 2009 г.
| III кв. 2008 |
III кв. 2009 |
Δ | 9 мес. 2008 |
9 мес. 2009 |
Δ | ||
| Совокупный доход | млрд € | 21,1 | 22,0 | 4,3% | 69,6 | 71,9 | 3,3% |
| Операционный результат | млн € | 1563 | 1929 | 23,4% | 6448 | 5134 | –20,4% |
| – Страхование имущества и ответственности | млн € | 1261 | 1031 | –18,2% | 4438 | 2895 | –34,8% |
| – Страхование жизни и медицинское страхование | млн € | 218 | 859 | 294% | 1510 | 2251 | 49,1% |
| – Финансовые услуги | млн € | 167 | 332 | 98,8% | 707 | 676 | –4,4% |
| – Корпоративные клиенты | млн € | –50 | –258 | 416% | –170 | –641 | 277% |
| – Поправки консолидированной отчетности | млн € | –33 | –35 | 6,1% | –37 | –47 | 27,0% |
| Прибыль (убыток) до налогообложения и доли меньшинства | млн € | 827 | 1837 | 122% | 5660 | 4616 | –18,4% |
| Налог на прибыль | млн € | –248 | –498 | 101% | –1329 | –966 | –27,3% |
| Доля меньшинства в прибыли | млн € | –34 | –16 | –52,9% | –181 | –34 | –81,2% |
| Чистая прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности | млн € | 545 | 1323 | 143% | 4150 | 3616 | –12,9% |
| – Страхование имущества и ответственности | млн € | 791 | 764 | –3,4% | 3670 | 1944 | –47,0% |
| – Страхование жизни и медицинское страхование | млн € | –5 |
601 | – | 872 | 1583 | 81,5% |
| – Финансовые услуги | млн € | –14 | 90 | – | 225 | 202 | –10,2% |
| – Корпоративные клиенты | млн € | –154 | –88 | –42,9% | –362 | –281 | –22,4% |
| – Поправки консолидированной отчетности | млн € | –73 | –44 | –39,7% | –255 | 168 | – |
| Чистая прибыль (убыток) от прекращающейся деятельности | млн € | –2568 | 0 | –100% | –3483 | –395 | –88,7% |
| Чистая прибыль (убыток) | млн € | –2023 | 1323 | – | 667 | 3221 | 383% |
| Базовая прибыль на акцию | € | –4,49 | 2.94 | – | 1,48 | 7,15 | 383% |
| – от продолжающейся деятельности | € | 1,21 | 2,94 | 143% | 9,22 | 8,02 | –13,0% |
| – от прекращаемой деятельности | € | –5,70 | 0,00 | –100% | –7,74 | –0,87 | –88,8% |
| Разводненная прибыль на акцию | € | –4,48 | 2,94 | – |
1,41 | 7,12 | 405% |
| – от продолжающейся деятельности | € | 1,20 | 2,94 | 145% | 9,07 | 7,99 | –11,9% |
| – от прекращаемой деятельности | € | –5,68 | 0,00 | –100% | –7,66 | –0,87 | –88,6% |
| Коэффициенты: | |||||||
| – Страхование имущества и ответственности – комбинированный коэффициент* | % | 96,5% | 96,9% | 0,4%–п.п. | 95,2% | 98,2% | 3,0%–п.п. |
| – Страхование жизни и медицинское страхование – отношение затрат к доходам | % | 98,1% | 94,1% | –4,0%–п.п. | 96,2% | 95,1% | –1,1%–п.п. |
| – Финансовые услуги – отношение затрат к доходам | % | 79,9% | 67,4% | –12,5%–п.п. | 73,2% | 75,2% | 2,0%–п.п. |
| 12.31.08 | 09.30.09 | Δ | |||||
| Акционерный капитал** | млрд € | – | – | – | 33,7 | 39,4 | 16,8% |
| Показатель платежеспособности | % | – | – | – | 161%*** | 164% | 3%–п.п. |
| Активы третьих лиц в управлении | млрд € | – | – | – | 703,5 | 877,5 | 24,7% |
- Изменения в стоимости опционов на акции Группы в результате их переоценки по рыночной стоимости были перенесены из категории административных расходов в операции с ценными бумагами. Соответствующие показатели отчетности за предыдущие периоды были ретроспективно скорректированы. Чистое изменение резервов, связанное с бизнесом по продаже полисов НС с накопительным элементом (немецкий продукт UBR), теперь включено в резерв убытков (уменьшение резерва убытков на 35 млн евро за 9 мес. 2009 г. отражено в III кв. 2009 г.). Показатели предыдущих отчетных периодов не корректировались.
**Без учета доли меньшинства
***Прогнозные данные после продажи Dresdner Bank
Чистая прибыль Страхового дома «ВСК» после налогообложения за 9 месяцев превысила 718,5 млн рублей, а рентабельность бизнеса – около 5%.
Совокупные страховые премии Группы РОСНО за 9 месяцев 2009 года составили 18,7 млрд рублей (за 9 месяцев 2008 – 19,8 млрд рублей). Незначительное падение общих сборов по сравнению с аналогичным периодом 2008 года обусловлено снижением продаж в сегменте авто-страхования, связанным с плановой оптимизацией портфеля по авто-страхованию в наиболее убыточных сегментах в целях увеличения прибыльности, общей тенденцией на рынке по сокращению в компаниях-клиентах расходов на медицинское страхование, а также снижением объема страховых премий Allianz Украина (на 59%). Доля СК «РОСНО» в совокупных сборах Группы за III квартала 2009 года составила 94,3% (III квартал 2008 года – 90,6%).
По итогам 9 месяцев 2009 года страховое общество «Сургутнефтегаз» обеспечило позитивную динамику основных показателей. Совокупный объем собранных страховых взносов составил 2463,7 млн рублей. Вы-плачено 1664,5 млн рублей страховых возмещений. Компания завершила отчетный период с чистой при-былью, объем которой составил 221,7 млн рублей. «Страховое общество «Сургутнефтегаз» выполняет все требования и нормативы государственных органов в части структуры и качества активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. На 1 октября 2009 года страховые резервы зафиксированы на уровне 2485,5 млн рублей, а величина собственного капитала составляет 1099,8 млн рублей.
Владимирский филиал «РЕСО-Гарантия» 10 ноября 2009 года достиг объема премий по ОСАГО за текущий год в 100 млн рублей, заключив более 45 тысяч договоров. Кроме того, к этому же сроку филиал собрал 100 млн рублей по еще одному стратегическому продукту – каско. Владельцами полисов «РЕСО-авто» во Владимире в этом году стали уже около 7 тысяч человек.
Объем страховых премий ЗАО «МАКС» за 9 месяцев 2009 года составил 6 млрд 18 млн 490 тыс. руб., что на 6% превышает показатели по итогам трех кварта-лов 2008 года. За прошедшие месяцы текущего года наибольший прирост премий зафиксирован страховщиком в сфере имущественного страхования – 13%. Особенно активно в этом сегменте развивалось страхование имущества юридических лиц.
На основании приказа №1375 Регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам ОАО «Страховая акционерная компания «Энергогарант» увеличило размер уставного капитала с 850 млн руб. до 1млрд 105 млн руб. Выпущено 85 млн акций, номинальная стоимость каждой из которых выросла с 10 руб. до 13 руб. Таким образом общий объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости составил 1 млрд 105 млн руб.
Сумма совокупной страховой премии, собранной Южной дирекцией РОСНО за 9 месяцев текущего года, составила 365868236 рублей. В третьем квартале компания сохранила положительную динамику сборов (по итогам II квартала 2009 года прирост составил 14,6% к аналогичному периоду 2008 года, в третьем квартале 2009 года – 15,4%). Более половины общей суммы страховых сборов дирекции обеспечили Краснодарский и Волгоградский филиалы.
По данным ФССН за 9 месяцев 2009 года, в Белгородской области из 73 страховых компаний Страховой дом «ВСК» устойчиво занимает II место с уровнем сборов более 156,5 млн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темп роста филиала ВСК составляет 101,7%, а доля рынка в регионе выросла с 9,16% до 10,4%.
www.allinsurance.ru, 17.11.09 г.
Обзор страхового рынка 2009 г.
